Customer service
Podsumowuje sprawy, wiadomości e-mail, rozmowy na czacie i wcześniejsze interakcje, dzięki czemu konsultanci nie muszą za każdym razem zaczynać od zera
Błędne dane źródłowe oznaczają błędne podsumowania. Prosta zasada.
Wdrażanie nowych klientów i weryfikacja tożsamości (KYC)
Pomaga w pozyskiwaniu danych z formularzy, dokumentów tożsamości, wyciągów i załadowanych dokumentów
Ręczna weryfikacja nadal ma znaczenie, zwłaszcza w przypadku kontroli podlegających regulacjom
Kierowanie spraw
Przekazuje skargi, zgłoszenia dotyczące oszustw, pytania dotyczące kredytów oraz wnioski o obsługę do odpowiedniego zespołu w zależności od rodzaju, ryzyka lub priorytetu
Zasady routingu wymagają regularnego przeglądu, w przeciwnym razie przestarzała logika będzie nadal kierować zadania w niewłaściwe miejsce
Sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami
Zapewnia doradcom i menedżerom ds. relacji z klientami informacje kontekstowe przed rozmową: ostatnią aktywność, historię produktów, otwarte sprawy, zadania do realizacji, sugerowane kolejne kroki oraz potencjalne osoby, z którymi warto się skontaktować
Sugestie powinny wspierać proces podejmowania decyzji, a nie go zastępować
Procesy finansowe
Pomaga wykrywać nietypowe wpisy, brakujące pola, opóźnienia w zatwierdzaniu oraz luki w raportowaniu
Zespoły finansowe potrzebują jasnych zasad dotyczących wyjątków, a nie „pudełka z niespodzianką”
Customer insights
Grupuje klientów według zachowań, potrzeb, sposobu korzystania z produktów oraz sygnałów wskazujących na ryzyko odejścia
Jeśli zespoły będą z tego korzystać w niewłaściwy sposób, zamieni się to w spamerskie działania promocyjne. Nikt tego nie chce
Wiedza wewnętrzna
Pomaga pracownikom szybciej znaleźć szczegóły dotyczące zasad, etapy procedur i wskazówki dotyczące poszczególnych spraw, dostarczając zwięzłe podsumowania odpowiadające konkretnemu zapytaniu, zamiast zmuszać ich do czytania długiego artykułu od początku do końca
Baza wiedzy musi być aktualizowana. W przeciwnym razie staje się bardzo przekonującym kłamcą.
Raportowanie
Pomaga menedżerom śledzić trendy w obszarach sprzedaży, obsługi klienta, finansów i operacji bez konieczności przeglądania dziesięciu pulpitów analitycznych
Raporty nadal wymagają jasnych definicji, osób odpowiedzialnych oraz wiarygodnych systemów źródłowych