Servicios de implementación de Creatio

Has creado tu aplicación rápidamente gracias a la IA. Nuestros servicios de optimización de código de Vibe la transforman de un prototipo funcional a un software listo para su puesta en producción. Reestructuramos el código deficiente, añadimos pruebas y reforzamos la seguridad, para que tu equipo pueda lanzarla y seguir desarrollándola.

19+

años de experiencia

3,500+

profesionales internos de IT

1,600+

proyectos de éxito

Servicios
Operaciones
Beneficios
Proceso
Gobernanza
Casos
FAQ

Por qué Creatio es una plataforma de CRM y flujos de trabajo basada en IA

Como plataforma nativa de IA, Creatio integra agentes de IA en los flujos de trabajo que los equipos ya utilizan. Estos agentes operan dentro del contexto empresarial y se encargan de los pasos aprobados, mientras que los empleados intervienen cuando una decisión requiere criterio.

IA y «no-code» en un mismo entorno Tu equipo puede crear aplicaciones, flujos de trabajo y agentes de IA en el mismo entorno. Cada nuevo caso de uso permanece vinculado a los procesos, los datos y las reglas que sustentan el trabajo.
Contexto empresarial de cada tarea Los agentes de Creatio pueden utilizar los registros del CRM y las fuentes de conocimiento aprobadas durante la ejecución. Los datos externos estarán disponibles una vez que se hayan configurado las integraciones y los permisos necesarios.
Agentes dentro de los flujos de trabajo Los agentes pueden evaluar a los clientes potenciales, preparar respuestas a los casos y completar otros pasos que se les hayan asignado. Cuando es necesaria una revisión por parte de una persona, transfieren la tarea al empleado adecuado.
Las personas mantienen el control Los puntos de aprobación incorporan a los empleados al proceso cuando es necesario examinar una decisión con más detenimiento. Una vez que aprueban o modifican la acción, el flujo de trabajo continúa desde el mismo paso.
Una plataforma para los procesos Creatio reúne los flujos de trabajo de los clientes, las aplicaciones empresariales y los agentes de inteligencia artificial en una única plataforma, lo que reduce el número de herramientas independientes que tu equipo tiene que gestionar, conectar y actualizar.

Componentes de la plataforma Creatio

Creatio Business Studio

Crea y adapta aplicaciones y flujos de trabajo con herramientas visuales sin código y agentes de programación basados en IA. Establecemos normas de gobernanza y dejamos margen para extensiones personalizadas.

Creatio AI Studio

Pon en marcha agentes de IA empresariales en un único espacio de trabajo sin código. Establece reglas de funcionamiento y, a continuación, supervisa la actividad y el rendimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del agente.

Ventas de Creatio

Gestiona cada operación, desde la captación de clientes potenciales hasta el pedido, con Creatio Sales. Las oportunidades, el trabajo en el canal de ventas, las previsiones, los presupuestos y las ventas de los socios se integran en un único flujo con inteligencia artificial incorporada.

Creatio Marketing

Convierte los perfiles de los clientes en segmentos y campañas. El contenido, los eventos, la puntuación y el seguimiento se mantienen vinculados hasta que los clientes potenciales cualificados pasan al equipo de ventas.

Servicio Creatio

Gestiona los casos en todos los canales y mantén el trabajo del centro de atención al cliente alineado con los objetivos del SLA. Los agentes de IA utilizan sus conocimientos y guiones para facilitar el autoservicio y sugerir las siguientes acciones.

¿Cómo elegir la configuración adecuada de Creatio?

Nuestros servicios de desarrollo e implementación de Creatio

  • Asesoramiento y análisis inicial
  • Aplicación
  • Aplicaciones a medida
  • Diseño de agentes de IA
  • Integraciones
  • Migración de datos
  • Formación y adopción
  • Apoyo continuo

Creatio: consultoría y exploración

Antes de empezar a trabajar, nuestro equipo de consultoría de Creatio CRM analiza tus objetivos, los recorridos de los clientes, los flujos de trabajo, los sistemas y los datos. A partir de ahí, clasificamos los casos de uso según su impacto y elaboramos una hoja de ruta específica, para que el equipo sepa qué desarrollar primero y qué puede esperar.

IT professionals sharing insights and planning software features in a creative workspace

Implementación y configuración de Creatio

Trabajando por fases, nuestros especialistas configuran los productos, las aplicaciones, los roles, los flujos de trabajo, los paneles de control y las reglas de Creatio en función del funcionamiento de tu empresa. Cada lanzamiento responde a una necesidad concreta, llega antes a los usuarios y deja margen para que tu equipo aporte sus comentarios antes de pasar a la siguiente fase.

Developer analyzing data dashboards on dual monitors while writing code at the desk

Desarrollo de aplicaciones a medida de Creatio

Para requisitos más complejos, nuestros expertos desarrollan aplicaciones sin código y añaden componentes personalizados o extensiones programadas para incorporar lógicas e interfaces avanzadas. El resultado se adapta a tus procesos, mientras que las actualizaciones rutinarias siguen siendo fáciles de gestionar dentro de Creatio a medida que cambian las necesidades de la empresa.

Developers reviewing code diffs and branch merges in a modern development interface

Diseño y coordinación de agentes de Creatio AI

Antes de que un agente de IA entre en fase de producción, definimos su finalidad, sus instrucciones, sus herramientas, sus permisos, los puntos de revisión y el procedimiento de escalado. Nuestros expertos también establecen criterios de rendimiento y un sistema de seguimiento claros, para que tu equipo mantenga el control sobre el funcionamiento del agente en la práctica.

AI as the digital engine driving smart, adaptive experiences in metaverse ecosystems

Servicios de integración de Creatio

Conecta Creatio con sistemas ERP, almacenes de datos, plataformas de telefonía y de centros de atención al cliente, correo electrónico, herramientas de marketing, sistemas de gestión documental, servicios de identidad y otras aplicaciones empresariales a través de API y middleware.

Network of virtual workstations allows teams to connect, communicate, and share data instantly.

Migración de datos a Creatio

Innowise prepara tus datos para Creatio asignando campos, eliminando duplicados y realizando migraciones de prueba. Cada prueba comprueba que los registros, los enlaces y el historial se transfieran correctamente, para que tu equipo pueda empezar a utilizar el nuevo sistema con datos precisos ya disponibles.

Tech specialists collaborating to review system architecture and drive agile project delivery

Formación y puesta en marcha de Creatio

Nuestra formación, diseñada en función de cada rol, ayuda a los usuarios, administradores, responsables de procesos, creadores sin código y equipos de soporte a trabajar con confianza en Creatio en el día a día. El seguimiento de la adopción y el apoyo al cambio permiten detectar en qué aspectos se necesita orientación adicional antes de que la adopción comience a decaer.

Tech team reviewing UX concepts and mobile solutions at a product design session

Asistencia técnica y servicios gestionados de Creatio

Tras el lanzamiento, nuestro equipo supervisa la plataforma, resuelve incidencias, gestiona las actualizaciones y mantiene las integraciones. A medida que las prioridades van cambiando con el tiempo, perfeccionamos los flujos de trabajo y los agentes de IA, mejoramos el rendimiento y ampliamos las funcionalidades de Creatio para que las operaciones diarias sigan su curso sin contratiempos.

Focused review of marketing campaign metrics on a desktop to shape next steps

Asesoramiento y análisis inicial

Antes de empezar a trabajar, nuestro equipo de consultoría de Creatio CRM analiza tus objetivos, los recorridos de los clientes, los flujos de trabajo, los sistemas y los datos. A partir de ahí, clasificamos los casos de uso según su impacto y elaboramos una hoja de ruta específica, para que el equipo sepa qué desarrollar primero y qué puede esperar.

IT professionals sharing insights and planning software features in a creative workspace

Aplicación

Trabajando por fases, nuestros especialistas configuran los productos, las aplicaciones, los roles, los flujos de trabajo, los paneles de control y las reglas de Creatio en función del funcionamiento de tu empresa. Cada lanzamiento responde a una necesidad concreta, llega antes a los usuarios y deja margen para que tu equipo aporte sus comentarios antes de pasar a la siguiente fase.

Developer analyzing data dashboards on dual monitors while writing code at the desk

Aplicaciones a medida

Para requisitos más complejos, nuestros expertos desarrollan aplicaciones sin código y añaden componentes personalizados o extensiones programadas para incorporar lógicas e interfaces avanzadas. El resultado se adapta a tus procesos, mientras que las actualizaciones rutinarias siguen siendo fáciles de gestionar dentro de Creatio a medida que cambian las necesidades de la empresa.

Developers reviewing code diffs and branch merges in a modern development interface

Diseño de agentes de IA

Antes de que un agente de IA entre en fase de producción, definimos su finalidad, sus instrucciones, sus herramientas, sus permisos, los puntos de revisión y el procedimiento de escalado. Nuestros expertos también establecen criterios de rendimiento y un sistema de seguimiento claros, para que tu equipo mantenga el control sobre el funcionamiento del agente en la práctica.

AI as the digital engine driving smart, adaptive experiences in metaverse ecosystems

Integraciones

Conecta Creatio con sistemas ERP, almacenes de datos, plataformas de telefonía y de centros de atención al cliente, correo electrónico, herramientas de marketing, sistemas de gestión documental, servicios de identidad y otras aplicaciones empresariales a través de API y middleware.

Network of virtual workstations allows teams to connect, communicate, and share data instantly.

Migración de datos

Innowise prepara tus datos para Creatio asignando campos, eliminando duplicados y realizando migraciones de prueba. Cada prueba comprueba que los registros, los enlaces y el historial se transfieran correctamente, para que tu equipo pueda empezar a utilizar el nuevo sistema con datos precisos ya disponibles.

Tech specialists collaborating to review system architecture and drive agile project delivery

Formación y adopción

Nuestra formación, diseñada en función de cada rol, ayuda a los usuarios, administradores, responsables de procesos, creadores sin código y equipos de soporte a trabajar con confianza en Creatio en el día a día. El seguimiento de la adopción y el apoyo al cambio permiten detectar en qué aspectos se necesita orientación adicional antes de que la adopción comience a decaer.

Tech team reviewing UX concepts and mobile solutions at a product design session

Apoyo continuo

Tras el lanzamiento, nuestro equipo supervisa la plataforma, resuelve incidencias, gestiona las actualizaciones y mantiene las integraciones. A medida que las prioridades van cambiando con el tiempo, perfeccionamos los flujos de trabajo y los agentes de IA, mejoramos el rendimiento y ampliamos las funcionalidades de Creatio para que las operaciones diarias sigan su curso sin contratiempos.

Focused review of marketing campaign metrics on a desktop to shape next steps
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Creatio para ventas, marketing y atención al cliente

  • Ventas
  • Marketing
  • Servicio

Ventas

Para los responsables de ventas, Creatio Sales agrupa en un único flujo la captación de clientes potenciales, la gestión de oportunidades, los presupuestos, los pedidos y los acuerdos con socios. La puntuación basada en IA prioriza los nuevos clientes potenciales, mientras que las indicaciones sobre los siguientes pasos y las actualizaciones de los registros mantienen a los comerciales centrados en los acuerdos que requieren una acción.

  • Puntuación y enrutamiento de clientes potenciales
  • Seguimiento de oportunidades y del proceso de ventas
  • Flujos de trabajo de presupuestos y pedidos
Smart sales solutions use digital analytics and real-time reporting to optimize strategy and revenue

Marketing

Utiliza Creatio Marketing para crear segmentaciones de público y llevar a cabo campañas en distintos canales. Los perfiles de cliente, la puntuación, el soporte de contenidos y los flujos de trabajo de eventos mantienen las rutas de captación vinculadas a la actividad de los compradores, de modo que los clientes potenciales cualificados lleguen al departamento de ventas en el momento adecuado.

  • Perfiles y segmentos de clientes
  • Campañas en distintos canales
  • Puntuación de clientes potenciales y flujos de captación
Marketing team analyzes AI-driven campaign metrics to optimize targeting and engagement in real time

Servicio

Con Creatio Service, tu equipo de atención al cliente gestiona los casos de todos los canales desde un único lugar. Los agentes de IA clasifican las solicitudes y elaboran resúmenes, mientras que las reglas de SLA señalan los posibles incumplimientos. Las herramientas de base de conocimientos ayudan al personal a resolver problemas habituales y facilitan el autoservicio de los clientes.

  • Clasificación y resúmenes de los casos
  • Seguimiento y escalado del SLA
  • Agentes de conocimiento y autoservicio
IT team member uses unified console to deploy updates and monitor system health across servers

Ventajas de la implementación de Creatio con Innowise

¿Estás incorporando agentes de IA a tus flujos de trabajo?

¿Por qué elegir Innowise para los servicios de Creatio?

Como socio oficial de Creatio, Innowise aporta su experiencia certificada a lo largo de todo el ciclo de implementación. Nuestro equipo se encarga del diseño de procesos, la configuración, la migración, las integraciones, el desarrollo a medida, la formación y la asistencia técnica, de modo que la responsabilidad recae en un único socio a medida que la solución va creciendo.

Nuestro proceso de implantación de Creatio

Análisis y evaluación inicial

Analizamos los objetivos, los procesos actuales, las necesidades de las partes interesadas, los sistemas, los datos, las restricciones de las licencias y los riesgos de entrega para definir el punto de partida adecuado.

Identificación y priorización de casos de uso

Nuestros expertos analizan los flujos de trabajo operativos y de los clientes, identifican los puntos débiles, clasifican los casos de uso de CRM e IA y establecen los criterios de éxito para la primera versión.

Diseño de soluciones y gobernanza

A partir de ahí, Innowise define la arquitectura, las funciones, la seguridad, los datos, las integraciones, la lógica de los flujos de trabajo, los permisos de los agentes, los puntos de revisión, la supervisión y la implantación.

Configuración y desarrollo sin código

Mediante herramientas sin código, configuramos aplicaciones y flujos de trabajo, creamos agentes de IA e integraciones, y añadimos componentes personalizados para lógicas e interfaces complejas.

Migración e integración de datos

Antes de la puesta en marcha, nuestro equipo realiza un mapeo de los datos de origen, ejecuta ciclos de migración, conecta los sistemas y comprueba los registros, las relaciones y las interfaces con respecto a la fuente.

Pruebas y validación de soluciones

Comprobamos las funciones, el rendimiento, la seguridad, los flujos de trabajo y el comportamiento de los agentes; a continuación, verificamos los flujos de aprobación, la escalación y la gestión de errores.

Formación, puesta en marcha y adopción

Formamos a los usuarios según su función, preparamos materiales de apoyo, ponemos en marcha la solución, supervisamos su uso inicial, recopilamos comentarios y solucionamos los problemas que frenan su adopción.

Asistencia y optimización continuas

Tras el lanzamiento, nuestros expertos se encargan del soporte técnico de la plataforma, perfeccionan los flujos de trabajo y los agentes, gestionan las versiones, añaden casos de uso, realizan un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y actualizan la gobernanza a medida que aumenta el uso.

Focused product team holding a brainstorming session in a modern workspace
Adapta Creatio al funcionamiento de tu empresa

Comparte tus flujos de trabajo con nosotros y obtén un plan de implementación práctico.

La opinión de nuestros clientes

Opiniones (61)

A lo largo de los años, Innowise ha demostrado ser un socio fiable a largo plazo. La coherencia y calidad de los servicios prestados han contribuido significativamente al éxito de nuestras iniciativas conjuntas.
Dr. Felix Berthelmann
Director General, Digital Science GmbH
5.0
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Innowise ha encontrado recursos de alta calidad que encajan bien en los equipos internos asignados. Tenían los recursos listos para empezar en poco tiempo. El equipo ofrece una gestión de proyectos receptiva y personal. Además, son proactivos y no prometen más de la cuenta.
Davide Criscione
Fundador y CEO, DC Services GmbH
5.0
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Estamos muy satisfechos con el resultado del proyecto y los productos que Innowise nos entregó. Fueron muy receptivos y puntuales en su comunicación, lo que permitió una colaboración fluida y eficiente.
EGzon Gajtani
Coordinadora de Proyectos Estratégicos, Tangoo Professional Network
4.5
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Seguridad empresarial, gobernanza e inteligencia artificial responsable

01/04

Acceso basado en roles

Asignamos el acceso en función del rol, establecemos permisos y controles de identidad, y aplicamos la segregación de funciones cuando es necesario. Cada usuario puede acceder a los datos y realizar las acciones necesarias para su rol, mientras que las operaciones sensibles se limitan a los roles autorizados.
02/04

Protección de datos y trazabilidad

En lo que respecta a los datos y las integraciones, controlamos quién puede ver, modificar, conservar y compartir la información. Las normas de protección, los registros de auditoría y las conexiones seguras facilitan el seguimiento de la actividad. Definimos los requisitos de cumplimiento aplicables una vez confirmado el alcance.
03/04

Gobernanza sin código

Para el trabajo sin código, nuestros expertos establecen normas para los creadores, las aplicaciones, los componentes reutilizables, los cambios y las versiones. Una definición clara de las responsabilidades y los pasos de revisión permite a los equipos actualizar Creatio sin alterar los estándares de toda la plataforma.
04/04

Controles de IA responsable

Antes de que los agentes de IA entren en funcionamiento, nuestros expertos definen qué herramientas y datos puede utilizar cada agente, así como los puntos de revisión y los procedimientos de escalado. Las pruebas, la supervisión de la actividad y los controles del ciclo de vida ayudan a los equipos a revisar el comportamiento de los agentes y a resolver los problemas a medida que surgen.
01

Acceso basado en roles

02

Protección de datos y trazabilidad

03

Gobernanza sin código

04

Controles de IA responsable

FAQ

Creatio es una plataforma basada en IA para crear aplicaciones empresariales y ejecutar flujos de trabajo con agentes de IA. Las empresas la utilizan para gestionar las operaciones con los clientes y adaptar los procesos internos a medida que cambian las necesidades. Las personas y los agentes de IA trabajan en el mismo flujo, con funciones y puntos de revisión definidos por la empresa.

Innowise ofrece servicios integrales de consultoría, implementación, configuración, personalización e integraciones de Creatio CRM, así como servicios de asistencia técnica. También podemos migrar datos desde un CRM ya existente, desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo a medida, configurar agentes de IA, formar a los usuarios y mejorar continuamente la plataforma tras su puesta en marcha.

Un CRM convencional puede incorporar un asistente que se sume a los procesos ya existentes. Creatio permite a los equipos crear agentes de IA y ejecutarlos dentro del CRM y de los flujos de trabajo de la empresa. Las reglas controlan su acceso y sus acciones, mientras que los empleados revisan los pasos que requieren una decisión.

Sí. Los agentes de Creatio AI se pueden personalizar según tus flujos de trabajo, terminología, fuentes de datos y normas de aprobación. Configuramos las indicaciones, la lógica de procesamiento, los límites de acceso y los puntos de revisión para adaptarlos al caso de uso y al contexto del sector.

Creatio te permite crear aplicaciones y flujos de trabajo en un editor visual utilizando elementos ya preparados. Puedes modificar pantallas y campos, configurar pasos de aprobación y actualizar las reglas de negocio. Los desarrolladores añaden código cuando el proyecto requiere una lógica personalizada o integraciones que van más allá de las herramientas visuales.

Sí. Podemos conectar Creatio con los sistemas que ya utilizan tus equipos, como sistemas ERP, plataformas de datos, herramientas de gestión de identidades y servicios de comunicación. Nuestros expertos determinan qué información se transfiere entre ellos, qué sistema mantiene el registro principal y cómo debe responder la conexión si falla una transferencia.

¡Por supuesto! Innowise puede migrar los registros y el historial de tu CRM actual a Creatio. Antes de la puesta en marcha, asignamos los datos y eliminamos los duplicados; a continuación, realizamos una migración de prueba. Tras la transferencia definitiva, comprobamos que los registros clave y los enlaces funcionen correctamente para las tareas diarias y la elaboración de informes.

La implementación de Creatio no tiene un plazo fijo. El calendario depende del número de flujos de trabajo, el volumen de datos, las integraciones y el desarrollo a medida. Tras la fase de análisis, Innowise te ofrece un presupuesto y divide el trabajo en fases, comenzando con una primera versión operativa.

Sí, algunas funciones de Creatio AI dependen de tu licencia y de tu plan. AI Studio ahora se incluye de forma predeterminada junto con Business Studio, mientras que el acceso a los productos de CRM y a otras funciones de IA varía según el paquete. Comprobamos las condiciones actuales de la licencia antes de establecer el alcance del proyecto.

Sí. Creatio es adecuado para organizaciones medianas y grandes con operaciones de atención al cliente y flujos de trabajo empresariales complejos. La implantación a escala empresarial sigue requiriendo una responsabilidad clara, un diseño de accesos, integraciones probadas y un modelo de lanzamiento controlado.

¡Por supuesto! Innowise ofrece soporte técnico para Creatio CRM tras la implementación. Resolvemos incidencias, preparamos las actualizaciones de la plataforma, supervisamos el rendimiento y mantenemos las integraciones. Nuestro equipo también puede actualizar los flujos de trabajo o los agentes de IA a medida que cambian los requisitos del negocio.

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    ¿Qué pasa después?
    1

    Una vez recibida y procesada su solicitud, nos pondremos en contacto con usted para detallarle las necesidades de su proyecto y firmar un acuerdo de confidencialidad. Proyecto y firmaremos un acuerdo de confidencialidad.

    2

    Tras examinar sus deseos, necesidades y expectativas, nuestro equipo elaborará una propuesta de proyecto con el alcance del trabajo, el tamaño del equipo, el plazo y los costes estimados con el alcance del trabajo, el tamaño del equipo, el tiempo y las estimaciones de costes.

    3

    Concertaremos una reunión con usted para hablar de la oferta y concretar los detalles.

    4

    Por último, firmaremos un contrato y empezaremos a trabajar en su proyecto de inmediato.

    Más servicios que cubrimos

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