Creatio CRM-Beratungsdienstleistungen – Implementierung eines KI-basierten CRM-Systems

Was ist Creatio?

Creatio ist eine KI-native Plattform zur Entwicklung von Unternehmensanwendungen und zur Ausführung von Workflows mit KI-Agenten. Unternehmen nutzen sie, um Kundenprozesse zu verwalten und interne Abläufe an sich ändernde Anforderungen anzupassen. Menschen und KI-Agenten arbeiten im selben Ablauf zusammen, wobei die Rollen und Prüfpunkte vom Unternehmen festgelegt werden.

Welche Creatio-Implementierungsdienstleistungen bietet Innowise an?

Innowise bietet umfassende Creatio-Beratung, Implementierung, Konfiguration, Anpassung, Creatio-CRM-Integrationen sowie Supportleistungen. Darüber hinaus können wir Daten aus einem bestehenden CRM migrieren, maßgeschneiderte Anwendungen und Workflows entwickeln, KI-Agenten konfigurieren, Anwender schulen und die Plattform nach der Inbetriebnahme kontinuierlich verbessern.

Was macht Creatio zu einer KI-nativen Plattform?

Ein herkömmliches CRM fügt möglicherweise zusätzlich zu bestehenden Prozessen einen Assistenten hinzu. Mit Creatio können Teams KI-Agenten erstellen und diese innerhalb des CRM sowie in Geschäftsabläufen einsetzen. Regeln steuern deren Zugriff und Aktionen, während Mitarbeiter die Schritte überprüfen, die eine eigenständige Entscheidung erfordern.

Können die Creatio AI-Agenten an unser Unternehmen oder unsere Branche angepasst werden?

Ja. Die Creatio-AI-Agenten lassen sich an Ihre Arbeitsabläufe, Terminologie, Datenquellen und Genehmigungsregeln anpassen. Wir konfigurieren Eingabeaufforderungen, Prozesslogik, Zugriffsbeschränkungen und Prüfpunkte entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall und dem Branchenkontext.

Welche No-Code-Funktionen bietet Creatio?

Mit Creatio können Sie Apps und Workflows in einem visuellen Editor mithilfe vorgefertigter Elemente erstellen. Sie können Bildschirme und Felder anpassen, Genehmigungsschritte festlegen und Geschäftsregeln aktualisieren. Entwickler fügen Code hinzu, wenn das Projekt eine benutzerdefinierte Logik oder Integrationen erfordert, die über die visuellen Werkzeuge hinausgehen.

Lässt sich Creatio in unsere bestehenden Unternehmenssysteme integrieren?

Ja. Wir können Creatio mit den Systemen verbinden, die Ihre Teams bereits nutzen, wie beispielsweise ERP-Systeme, Datenplattformen, Identitätsmanagement-Tools und Kommunikationsdienste. Unsere Experten legen fest, welche Informationen zwischen den Systemen ausgetauscht werden, welches System als Hauptdatenquelle dient und wie die Verbindung reagieren soll, falls eine Übertragung fehlschlägt.

Kann Innowise Daten aus unserem bestehenden CRM-System nach Creatio migrieren?

Auf jeden Fall! Mit Innowise können Sie Datensätze und den Verlauf aus Ihrem aktuellen CRM-System in Creatio migrieren. Vor der Inbetriebnahme ordnen wir die Daten zu, entfernen Duplikate und führen anschließend eine Testmigration durch. Nach der endgültigen Übertragung überprüfen wir, ob wichtige Datensätze und Verknüpfungen für die täglichen Aufgaben und die Berichterstellung korrekt funktionieren.

Wie lange dauert eine Creatio-Implementierung?

Für die Implementierung von Creatio gibt es keinen festen Zeitplan. Der Zeitplan hängt von der Anzahl der Workflows, dem Datenvolumen, den Integrationen und den individuellen Entwicklungsanforderungen ab. Nach der Bestandsaufnahme unterbreitet Ihnen Innowise einen Kostenvoranschlag und unterteilt die Arbeiten in Phasen, beginnend mit einer einsatzfähigen ersten Version.

Sind für die Creatio-AI-Funktionen zusätzliche Lizenzen erforderlich?

Ja, einige Funktionen von Creatio AI hängen von Ihrer Lizenz und Ihrem Tarif ab. AI Studio ist nun standardmäßig neben Business Studio enthalten, während der Zugriff auf CRM-Produkte und andere KI-Funktionen je nach Paket variiert. Wir prüfen die aktuellen Lizenzbedingungen, bevor wir den Projektumfang festlegen.

Eignet sich Creatio für den Einsatz in großen Unternehmen?

Ja. Creatio eignet sich für mittelgroße und große Unternehmen mit komplexen Kundenprozessen und Geschäftsabläufen. Für die Einführung in Unternehmen sind jedoch nach wie vor klare Zuständigkeiten, eine durchdachte Zugriffsgestaltung, getestete Integrationen und ein kontrolliertes Release-Modell erforderlich.

Bieten Sie nach der Implementierung Support für Creatio an?

Selbstverständlich! Innowise bietet nach der Implementierung Support für Creatio CRM an. Wir beheben Störungen, bereiten Plattform-Releases vor, überwachen die Leistung und pflegen Integrationen. Unser Team kann zudem Workflows oder KI-Agenten anpassen, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern.

KI und No-Code in einer Umgebung	Ihr Team kann Anwendungen, Workflows und KI-Agenten in derselben Umgebung entwickeln. Jeder neue Anwendungsfall bleibt mit den Prozessen, Daten und Regeln verknüpft, die der Arbeit zugrunde liegen.
Geschäftlicher Kontext für jede Aufgabe	Creatio-Agenten können während der Ausführung CRM-Datensätze und genehmigte Wissensquellen nutzen. Externe Daten stehen zur Verfügung, sobald die erforderlichen Integrationen und Berechtigungen eingerichtet sind.
Agenten innerhalb von Workflows	Die Mitarbeiter können Leads qualifizieren, Antworten auf Anfragen vorbereiten und andere zugewiesene Schritte erledigen. Wenn eine Überprüfung durch einen Mitarbeiter erforderlich ist, leiten sie die Aufgabe an den zuständigen Mitarbeiter weiter.
Die Menschen behalten die Kontrolle	Genehmigungspunkte beziehen Mitarbeiter in den Prozess ein, wenn eine Entscheidung einer genaueren Prüfung bedarf. Sobald sie die Maßnahme genehmigt oder angepasst haben, wird der Workflow ab demselben Schritt fortgesetzt.
Eine Plattform für Prozesse	Creatio vereint Kunden-Workflows, Geschäftsanwendungen und KI-Agenten auf einer einzigen Plattform und reduziert so die Anzahl der einzelnen Tools, die Ihr Team verwalten, miteinander verknüpfen und aktualisieren muss.

Creatio-Implementierungsdienstleistungen

Warum Creatio eine KI-native CRM- und Workflow-Plattform ist

Komponenten der Creatio-Plattform

Creatio Business Studio

Creatio AI Studio

Creatio Vertrieb

Creatio Marketing

Creatio-Service

Die Wahl der richtigen Creatio-Konfiguration?

Unsere Dienstleistungen zur Entwicklung und Implementierung von Creatio

Creatio – Beratung und Erkundung

Implementierung und Konfiguration von Creatio

Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen mit Creatio

Entwurf und Koordination von Creatio-AI-Agenten

Creatio-Integrationsdienste

Datenmigration zu Creatio

Creatio-Schulung und -Einführung

Creatio-Support und Managed Services

Beratung und Analyse

Implementierung

Maßgeschneiderte Anwendungen

Entwurf von KI-Agenten

Integrationen

Datenmigration

Schulung und Einführung

-Support und -Wartung

Fallstudien

Creatio für Vertrieb, Marketing und Service

Vertrieb

Marketing

Dienstleistung

Vorteile der Creatio-Implementierung mit Innowise

Klare Prioritäten

Ein schnellerer Weg zum MVP

Funktionsübergreifende Fachkompetenz

Saubere Daten

Höhere Akzeptanz bei den Nutzern

Das gleiche Team nach dem Start

Warum sollten Sie sich bei Creatio-Dienstleistungen für Innowise entscheiden?

Unser Creatio-Implementierungsprozess

Analyse und erste Bewertung

Ermittlung und Priorisierung von Anwendungsfällen

Lösungs- und Governance-Konzeption

Konfiguration und Entwicklung ohne Programmierung

Datenmigration und -integration

Prüfung und Validierung von Lösungen

Schulung, Einführung und Umsetzung

Laufende Betreuung und Optimierung

Was unsere Kunden denken

Unternehmenssicherheit, Governance und verantwortungsvolle KI

Rollenbasierter Zugriff

Datenschutz und Nachvollziehbarkeit

No-Code-Governance

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