Atención al cliente
Resume los casos, los correos electrónicos, los chats y las interacciones anteriores para que los agentes no tengan que empezar desde cero cada vez.
Si los datos de origen son malos, los resúmenes también lo serán. Es una regla muy sencilla.
Incorporación y KYC
Ayuda a extraer datos de formularios, documentos de identidad, extractos y documentos subidos
La revisión humana sigue siendo importante, sobre todo en el caso de los controles regulados
Gestión de casos
Envía las reclamaciones, las denuncias de fraude, las consultas sobre préstamos y las solicitudes de servicio al equipo adecuado en función del tipo, el riesgo o la prioridad.
Las reglas de enrutamiento deben revisarse periódicamente; de lo contrario, la lógica obsoleta seguirá enviando el trabajo al lugar equivocado.
Gestión de ventas y relaciones con los clientes
Proporciona a los asesores y gestores de relaciones información contextual antes de las llamadas: actividad reciente, historial de productos, casos abiertos, tareas de seguimiento, próximos pasos sugeridos y posibles contactos a los que recurrir
Las sugerencias deben servir de apoyo al criterio, no sustituirlo.
Flujos de trabajo financieros
Ayuda a detectar entradas inusuales, campos sin rellenar, retrasos en la aprobación y lagunas en los informes
Los equipos financieros necesitan normas claras sobre excepciones, no una caja de sorpresas
Información para el cliente
Agrupa a los clientes según su comportamiento, sus necesidades, el uso que hacen de los productos y los indicios de pérdida de clientes
Si los equipos lo utilizan mal, se convierte en una campaña de contacto masivo molesta. Nadie quiere eso.
Conocimientos internos
Ayuda a los empleados a encontrar más rápidamente los detalles de las políticas, los pasos a seguir y las orientaciones sobre los casos, al ofrecer resúmenes concisos que responden exactamente a la consulta, en lugar de obligar a los usuarios a leer un artículo largo de principio a fin.
Hay que mantener actualizada la base de conocimientos. De lo contrario, se convierte en un mentiroso muy convincente.
Reporting
Ayuda a los directivos a identificar las tendencias en ventas, atención al cliente, finanzas y operaciones sin tener que revisar diez paneles de control.
Los informes siguen necesitando definiciones claras, responsables y sistemas de origen fiables.
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