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CRM per i servizi professionali: caratteristiche, vantaggi e migliori piattaforme

23 settembre 2026 14 minuti di lettura
Raman Karabach, Head of Microsoft Dynamics and CRM..
Da Raman Karabach
Responsabile del settore CRM
Esperto verificato
Ogni articolo pubblicato su Innowise è redatto da autori con esperienza sul campo. Questi autori conoscono l'argomento non solo a livello teorico, ma apportano anche approfondimenti tratti da progetti reali.
5+ anni di esperienza
Esperto verificato
5+ anni di esperienza
Raman coordina progetti relativi al CRM e a Microsoft Dynamics 365 nei settori assicurativo, automobilistico e manifatturiero. È specializzato in consulenza CRM, architettura dei dati, gestione delle implementazioni e sviluppo di competenze in ambito ERP e CRM.
Competenza
CRM Microsoft Dynamics Gestione delle consegne
Parliamo

Punti di forza

  • Un CRM per i servizi professionali è oltre uno strumento di vendita standard.
  • Tra le funzionalità principali figurano la gestione dei progetti, il monitoraggio delle ore lavorative collegato alla fatturazione, la pianificazione della capacità delle risorse e altro ancora.
  • Salesforce, Dynamics 365, HubSpot e Zoho sono soluzioni CRM molto diffuse tra le società di servizi professionali. 
  • Affinché un CRM diventi l’unica fonte di verità, deve integrarsi con i sistemi ERP, contabili, di gestione delle risorse umane e di gestione dei documenti.
  • Esistono tre opzioni di implementazione: soluzioni pronte all’uso, CRM personalizzati basati su piattaforma o sviluppo interamente su misura.
Riassumere l'articolo con IA
Aggiungi alle fonti preferite

Le società di servizi professionali stanno perdendo più ore fatturabili rispetto al passato. L’utilizzo delle ore fatturabili nel settore è sceso a 66,41 TP180T nel 2025, in calo rispetto ai 68,9% dell’anno precedente e ben al di sotto della soglia di 75% che SPI considera ottimale. L’EBITDA è rimasto pressoché stagnante a 9,9%, ancora ben al di sotto della media quinquennale di 13,8%. Non credo che la debole domanda da parte dei clienti sia il problema principale. Il numero di progetti in cantiere è in aumento. Ciò che non funziona è il livello operativo che si trova tra l’aggiudicazione dell’incarico e la sua fatturazione: proposte bloccate nelle catene di e-mail, decisioni sul personale prese a memoria, registrazioni delle ore effettuate con giorni di ritardo, margini di progetto che nessuno vede finché la fattura non risulta già errata. 

Un CRM progettato specificamente per i servizi professionali può aiutare a colmare queste lacune operative. E quando il CRM è integrato con un sistema di automazione dei servizi professionali (PSA), l’impatto va ben oltre la semplice gestione delle relazioni con i clienti. Le aziende che utilizzano software di automazione dei servizi professionali (PSA) riferiscono che 8%: maggiore utilizzo fatturabile rispetto a quelle che non lo fanno. Ma limitarsi a implementare un CRM generico non risolverà il problema. La piattaforma deve adattarsi al modo in cui la vostra azienda vende, gestisce il personale, eroga i servizi e fattura il proprio lavoro. È proprio questo l’argomento che intendo approfondire in questo articolo. 

Parliamo del Il miglior CRM per i servizi professionali. Ti spiegherò inoltre quali sono le funzionalità di un CRM per i servizi professionali, chi ne trae vantaggio, quali sono le caratteristiche più importanti e quali integrazioni potrebbero servirti.

Scopri quali sono i servizi correlati che offriamo

Che cos’è il CRM per i servizi professionali?

A CRM per i servizi professionali è un software pensato per le aziende che offrono competenze specialistiche e fatturano il proprio tempo. In sostanza, estende lo standard Un CRM per le vendite che va oltre i contatti, i funnel di vendita, la gestione delle opportunità e tutte quelle utili funzionalità. Può inoltre aiutare le aziende di servizi professionali ad allocare le risorse in base alle previsioni della domanda, a pianificare il lavoro, a trasformare le trattative concluse in risultati concreti e a monitorare il profitto per ogni trattativa.

A chart showing CRM for professional services and its features

Un sistema CRM per i servizi professionali supporta le relazioni con i clienti durante l'intero ciclo di vita. Dalla gestione dei contratti e dalla preparazione delle offerte alla gestione del personale, all'erogazione dei servizi, alla fatturazione e ai rinnovi, questi processi possono attingere a un unico database accessibile ai team finanziari, operativi e di sviluppo commerciale.

A chi serve un CRM per i servizi professionali?

Le vostre esigenze in materia di CRM potrebbero differire da quelle di un’altra società di servizi professionali, poiché il modo in cui vendete e fornite i vostri servizi può variare a seconda del settore di riferimento. Di solito riscontro i seguenti requisiti in vari segmenti:

IndustriaRequisiti CRM
IT società di consulenzaIntegrazione del processo di vendita con la disponibilità in tempo reale delle risorse per contratti misti a prezzo fisso e a tempo e materiali, ricorso frequente a subappaltatori e assunzioni basate sulle competenze
Fornitori di servizi legaliMonitoraggio a livello di pratica, verifiche sui conflitti di interesse prima di accettare nuovi incarichi e registrazione accurata della corrispondenza con i clienti e della cronologia delle fatture
Agenzie di marketing e digitaliVisibilità sulla redditività dei conti relativi a contratti e progetti paralleli, nonché supporto per cicli di approvazione flessibili per il lavoro creativo
Dottori commercialisti e consulenti finanziariElaborazione sicura dei documenti, integrazione con un calendario di conformità, monitoraggio affidabile dei rinnovi e tracciabilità chiara
Engineering e studi di architetturaPianificazione delle risorse in più fasi per i team interni e i partner esterni, con l'assegnazione degli specialisti certificati e abilitati più adatti durante i lunghi cicli di vendita e consegna
Agenzie di risorse umane e di selezione del personaleFlussi di lavoro paralleli per gestire contemporaneamente i processi relativi ai clienti e ai candidati senza perdere la visibilità su nessuna delle due parti

Funzionalità chiave del CRM per i servizi professionali

Software CRM per i servizi professionali gestisce il rapporto con il cliente in tutte le fasi, dalla consegna alla fatturazione e al rinnovo. Per questo, richiede funzionalità più avanzate rispetto a un CRM generico dedicato alle vendite. Dai un’occhiata alle funzionalità riportate di seguito, che riuniscono la gestione della pipeline e dei progetti, il monitoraggio delle ore lavorative, i report sulla redditività e altre funzionalità fondamentali per le aziende di servizi professionali:

CaratteristicaCosa fa
Gestione dei lead e delle opportunità
  • Tiene traccia dei potenziali clienti dal primo contatto fino alla firma del capitolato d'oneri (SOW)
  • Utilizza le fasi del processo create per i cicli di vendita dei servizi, quali la risposta alla richiesta di offerta (RFP), la chiamata di definizione dell'ambito e la presentazione dell'offerta, la negoziazione
  • Opportunità in fase di stallo o ormai superate
Gestione dei clienti e delle relazioni
  • Conserva un unico record per ogni cliente contenente la cronologia dei contatti, gli incarichi precedenti e i termini contrattuali
  • Indica il titolare dell'account
  • Identifica gli account che hanno smesso di essere attivi prima di abbandonare il servizio
Gestione delle proposte e dei contratti
  • Genera proposte a partire da modelli associati alla scheda della pipeline
  • Inserisce automaticamente i contratti nelle catene di approvazione
  • Supporta le firme elettroniche e il controllo delle versioni per i termini contrattuali
Gestione dei progetti e delle consegne
  • Trasforma un accordo siglato in un progetto con attività assegnate e tappe fondamentali
  • Fornisce al team di gestione dei clienti informazioni sullo stato delle consegne
  • Collega lo stato di avanzamento della consegna all'ambito e al budget iniziali
Monitoraggio delle ore lavorative e fatturazione
  • Registra il tempo direttamente nella scheda del progetto e del cliente
  • Inserisce le registrazioni delle ore lavorative nella fatturazione riducendo la necessità di riconciliare manualmente i dati
  • Riduce le registrazioni tardive o errate dei tempi di lavoro che causano una perdita di margine
Pianificazione delle risorse e delle capacità
  • Mostra chi fa parte del team, chi sta per lasciare un progetto e chi ha disponibilità
  • Chiediamo al reparto Sviluppo commerciale di verificare la fattibilità di una proposta in base alla disponibilità effettiva
  • Segnala le future carenze di personale prima che diventino urgenti
Automazione dei flussi di lavoro
  • Gestisce i lead, le approvazioni e i promemoria di rinnovo tramite un'automazione basata su regole
  • Avvia attività successive senza necessità di monitoraggio manuale
  • Consente agli account manager di dedicare il proprio tempo alle attività relative ai clienti anziché alle mansioni amministrative
Analisi, redditività e previsioni
  • Riporta i margini a livello di progetto oltre al valore della pipeline
  • Tene traccia dell'utilizzo per team o per singolo utente
  • Previsioni dei ricavi sulla base dei dati relativi al personale e alle consegne
Portali clienti e comunicazione
  • Offre ai clienti uno spazio condiviso per visualizzare lo stato dei progetti e esaminare i risultati finali
  • Riduce le catene di email avanti e indietro per le approvazioni e gli aggiornamenti
  • Conserva in un unico posto la cronologia delle comunicazioni con i clienti
Integrazioni
  • Si integra con software di contabilità, calendario, posta elettronica e archiviazione di documenti
  • Collegamenti a un sistema ERP, qualora ne venga utilizzato uno
  • Riduce la necessità di copiare i dati manualmente
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Scopri cosa può cambiare per la tua azienda il CRM giusto

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Le migliori piattaforme CRM per i servizi professionali

La scelta della piattaforma più adatta dipende dalle dimensioni dell’azienda, dalla complessità dell’implementazione e da ciò che è già in uso nel vostro stack tecnologico. Ai clienti Innowise del settore dei servizi professionali, di solito consiglio una delle quattro piattaforme CRM riportate di seguito.

Salesforce

Salesforce è il principale fornitore di soluzioni CRM in termini di quota di mercato. Le società di servizi professionali solitamente lo integrano con un sistema PSA. Per quanto riguarda il CRM, la soluzione copre l’acquisizione dei lead, il monitoraggio delle opportunità e i casi di assistenza. Con Certinia o una soluzione analoga, le aziende possono inoltre aggiungere la gestione dei progetti, la gestione delle risorse, la fatturazione e il riconoscimento dei ricavi, mantenendo i dati relativi al CRM e ai servizi sulla stessa piattaforma. Di solito ritengo che Salesforce sia la soluzione ideale per le aziende di medie e grandi dimensioni con relazioni complesse e articolate con i clienti, diverse linee di servizio e team di consegna di grandi dimensioni.

Punti di forza:

  • Può essere personalizzato per adattarsi a quasi tutti i modelli di fatturazione, le procedure di approvazione o i requisiti di rendicontazione 
  • Un ampio ecosistema di partner e soluzioni di implementazione
  • Funzionalità di reporting e previsione che mantengono la loro efficacia anche quando il sistema si espande e abbraccia diverse aree di attività o unità aziendali

Possibili limitazioni:

  • I costi delle licenze e il costo totale di proprietà possono aumentare rapidamente con piani di livello superiore, componenti aggiuntivi e moduli supplementari
  • Configurazioni più complesse potrebbero richiedere un amministratore dedicato o un partner per l'implementazione 
  • Le aziende che non necessitano di una flessibilità di configurazione così ampia rischiano di pagare più del dovuto per funzionalità che non useranno mai

Vendite Microsoft Dynamics 365

Per le aziende che già utilizzano la suite Microsoft, Dynamics 365 Sales rappresenta la scelta naturale in ambito CRM. Funziona su Microsoft Dataverse e si integra perfettamente con l’ecosistema più ampio di Dynamics 365. Se abbinato a Dynamics 365 Project Operations, i dati relativi alle vendite, ai progetti e alle risorse possono rimanere collegati all’interno della stessa piattaforma. Sul fronte delle vendite, Dynamics 365 Sales gestisce lead, account, opportunità e previsioni sulla pipeline. I livelli superiori offrono funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale, come la “conversation intelligence” e il “predictive scoring”.

Punti di forza:

  • Integrazione nativa con Outlook, Teams e Power BI
  • Funzionalità integrate di reportistica, dashboard, previsioni e visibilità sulle fasi delle trattative per tutto il team di vendita
  • Il sistema di licenze a livelli consente a un'azienda di iniziare con le funzionalità di base per l'automazione delle vendite e di passare a livelli superiori man mano che cresce

Possibili limitazioni:

  • Le aziende che necessitano di una gestione delle risorse incentrata sulle consegne, della pianificazione dei progetti o del monitoraggio dei tempi devono integrare Project Operations o una soluzione equivalente, il che comporta un aumento dei costi e un maggiore impegno in termini di configurazione
  • I costi delle licenze per utente possono diventare notevoli nel caso di team di grandi dimensioni, mentre l’aggiunta di prodotti e licenze può rendere più complessa la pianificazione del budget

HubSpot

HubSpot è basato su Smart CRM, con gli Hub di Vendite, Marketing e Assistenza integrati a livello superiore. Non dispone di un’edizione dedicata ai servizi professionali, ma i suoi strumenti flessibili per la gestione della pipeline e delle relazioni si adattano bene ai processi di vendita nel settore della consulenza, legale e delle agenzie. Lo considero una buona scelta per le aziende di piccole e medie dimensioni che desiderano diventare operative rapidamente senza dover affrontare le complesse configurazioni che possono caratterizzare soluzioni come Salesforce o Dynamics 365.

Punti di forza:

  • Possono essere più veloci da implementare e più facili da gestire rispetto a configurazioni CRM altamente personalizzate
  • Potenti strumenti di marketing e di gestione dei lead per le aziende che combinano uno sviluppo commerciale strutturato con canali di acquisizione tramite passaparola
  • Il livello Professional include funzionalità avanzate di automazione dei flussi di lavoro, previsioni, report personalizzati e pipeline di trattative flessibili

Possibili limitazioni:

  • I costi aumentano notevolmente quando un team supera il livello “Starter” e necessita di funzionalità più avanzate in materia di automazione, previsioni e reportistica
  • Funzionalità native limitate per la gestione dei progetti, la pianificazione delle risorse e il monitoraggio delle ore lavorative 
  • Gli oggetti personalizzati sono disponibili solo nella versione Enterprise, mentre la personalizzazione approfondita dei processi è meno flessibile rispetto a Salesforce o Dynamics 365

Creatio

Creatio combina agenti basati sull’intelligenza artificiale con strumenti di configurazione “no-code”, consentendo alle aziende di automatizzare i processi di vendita e assistenza e di adattare i flussi di lavoro man mano che le loro esigenze cambiano. Le società di servizi professionali non devono più adattare a forza i propri processi a un modello generico di fasi di vendita. Possono invece strutturare le fasi della pipeline in base al modo in cui la loro attività funziona realmente. Creatio offre inoltre connettori predefiniti tramite il proprio Marketplace e strumenti per la creazione di integrazioni personalizzate con sistemi ERP e finanziari. Una volta implementate le giuste integrazioni, le proposte, i dati relativi alla realizzazione dei progetti e le fatture possono essere ricondotti alla stessa scheda cliente.

Punti di forza:

  • Gli strumenti di configurazione "no-code" consentono ai team di impostare e modificare i flussi di lavoro senza dover ricorrere agli sviluppatori
  • Man mano che le tue esigenze crescono, puoi aggiungere funzionalità relative alle vendite, al marketing o all'assistenza, invece di acquistare un pacchetto fisso pensato per un'azienda di dimensioni maggiori 
  • Gli agenti IA integrati supportano la ricerca dei clienti, la generazione dei preventivi e la gestione dei casi di assistenza

Possibili limitazioni:

  • Le numerose opzioni di configurazione possono comportare una curva di apprendimento più ripida durante la configurazione iniziale rispetto a un CRM più standardizzato e pronto all'uso
  • Potrebbe essere necessario dedicare un po’ di tempo all’inizio per configurare Creatio in base ai propri processi, in modo da trarre il massimo vantaggio dalla sua flessibilità

Zoho CRM

Zoho CRM è un CRM basato su cloud disponibile in cinque edizioni. Si parte da un piano gratuito per team composti da un massimo di tre utenti, per arrivare fino all’edizione Ultimate. Il sistema fa parte del più ampio ecosistema Zoho, che comprende Zoho Books e Zoho Analytics, ed è disponibile anche come parte di Zoho One. Per le aziende di servizi professionali, uno dei suoi principali punti di forza è il rapporto qualità-prezzo: anche i livelli più economici includono l’automazione dei flussi di lavoro, moduli personalizzati e reportistica. Zoho CRM rappresenta una scelta logica per le aziende che già utilizzano, o sono disposte ad adottare, altri prodotti Zoho. Può inoltre essere adatto alle piccole e medie imprese che desiderano un’automazione e un sistema di reportistica affidabili senza dover passare a piani CRM aziendali più costosi.

Punti di forza:

  • Costo per posto più contenuto
  • Integrazione nativa con Zoho Books per la fatturazione e con Zoho Analytics per la reportistica interdipartimentale
  • Automazione dei flussi di lavoro e promemoria di rinnovo o di follow-up efficaci per i rapporti ricorrenti con i clienti

Possibili limitazioni:

  • La disponibilità delle funzionalità e i limiti di utilizzo variano a seconda dell'edizione, pertanto le aziende possono superare i limiti previsti dai livelli inferiori
  • La configurazione è flessibile ma non sempre semplice; spesso le aziende hanno bisogno di tempo da dedicare alla configurazione o di un partner per far funzionare il livello di automazione nel modo previsto
Non consiglio di scegliere un CRM pensato per l’azienda che speri di diventare, piuttosto che per quella che gestisci oggi. Una società di consulenza con cinque dipendenti non ha bisogno di una configurazione di Salesforce altamente personalizzabile. Una società di consulenza con 200 dipendenti non può fare affidamento su un CRM privo di funzionalità di gestione delle risorse. È il tuo attuale livello di complessità che dovrebbe guidare la scelta.
Michael Labutin, Head of Delivery.
Michael Labutin
Responsabile dell'Ufficio Consegna

Come scegliere un CRM per i servizi professionali

Quando parliamo del Il miglior CRM per i servizi professionali, intendo dire quella che si adatta al modo in cui una determinata azienda vende e consegna il proprio lavoro. Durante una chiamata di approfondimento, di solito iniziamo con queste domande:

  1. Vendete tempo, risultati di progetto o entrambi? 
  2. Quali sistemi utilizzate già? Vi affidate, ad esempio, ai prodotti Microsoft o Zoho?
  3. Quanto è complesso il vostro modello operativo? Avete a che fare con un unico consulente per incarichi di breve durata o con progetti articolati in più fasi che coinvolgono subappaltatori, diversi gruppi di competenza o documentazione normativa?
  4. Il vostro profilo di conformità richiede tracciabilità delle operazioni, controlli sulla residenza dei dati o autorizzazioni di accesso in linea con i requisiti normativi? 
  5. Qual è il budget che avete stanziato? Copre sia le licenze che l'implementazione, la migrazione dei dati, l'amministrazione e la formazione? 
  6. Chi se ne occuperà dopo la messa in funzione?

Ti consiglio di rispondere a queste domande prima di iniziare a valutare le piattaforme CRM. Tieni le tue risposte a portata di mano e utilizzale per valutare ciascuna opzione.

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I vantaggi aziendali di un CRM per i servizi professionali

Maggiore utilizzo fatturabile

Quando il CRM mostra in tempo reale le carenze di personale e la capacità disponibile, i manager possono prendere decisioni più rapide e più ponderate in materia di organico.

Quando le trattative, i risultati dei progetti e gli impegni vengono monitorati in un unico sistema, l’azienda non perde il contatto con il cliente. Ciò rende i rapporti più resistenti ai cambiamenti di personale o ai problemi che possono sorgere durante la realizzazione del progetto. I clienti notano quando nulla sfugge all’attenzione.

Collegare i dati relativi a tempistiche, budget e stato del progetto in un unico registro consente di individuare quando un progetto sta superando l’ambito previsto, mentre c’è ancora la possibilità di modificare la composizione del team o rivedere i termini. Ciò offre maggiori possibilità di individuare eventuali problemi relativi ai margini prima dell’emissione della fattura finale.

Quando si utilizzano modelli di offerta, si automatizzano le approvazioni dei contratti e si generano fatture sulla base delle ore fatturabili registrate, si riducono i passaggi manuali tra i reparti vendite, gestione progetti e finanza. Un accordo firmato può passare più rapidamente alla fase di esecuzione, mentre la fatturazione richiede meno operazioni manuali di riconciliazione e calcolo.

È possibile automatizzare il monitoraggio delle ore lavorative, gli aggiornamenti sullo stato dei progetti e l'assegnazione delle attività di follow-up. Ciò consente a consulenti e partner di liberare tempo che in precedenza veniva dedicato alle attività amministrative a scapito del loro lavoro.

Quando le previsioni relative al fatturato e al personale vengono elaborate sulla base di dati reali provenienti dalla pipeline di vendita e dai progetti in corso, la direzione dispone di una base più solida per prendere decisioni in merito alle assunzioni e all’allocazione delle risorse.

I clienti apprezzano inoltre il fatto che uno studio conservi una documentazione completa delle conversazioni, delle decisioni e dei risultati dei progetti. In questo modo non devono ripetersi, le richieste rischiano meno di andare perse ed è più chiaro chi sia il responsabile del loro progetto. Un’esperienza di collaborazione più fluida può inoltre favorire le relazioni a lungo termine, i rinnovi contrattuali e le segnalazioni.

Integrazioni CRM

Un CRM per i servizi professionali trae il proprio valore tanto da ciò a cui si collega quanto da ciò che fa autonomamente. Queste sono le integrazioni che il team Innowise configura più comunemente nei progetti dei clienti:

IntegrazioneCosa permette di fare
Gestione dei progetti
  • Sincronizza i dati relativi a clienti e trattative con gli strumenti di gestione dei progetti oppure gestisce il monitoraggio dei progetti all’interno del CRM, ove supportato
  • Mantiene visibile lo stato della consegna al team responsabile dell'account
ERP
  • Garantisce la coerenza dei dati relativi a clienti, progetti e aspetti finanziari tra i vari sistemi
  • Riduce le incongruenze che si accumulano quando i dati CRM ed ERP vengono gestiti separatamente
Contabilità
  • Collega il CRM al software di contabilità o al modulo finanziario di un sistema ERP
  • Facciamo in modo che le ore lavorative e le spese registrate vengano riportate nelle fatture
  • Riduce l'inserimento manuale dei dati e i ritardi nella fatturazione
Risorse umane e gestione delle risorse
  • Consente di accedere a dati relativi a competenze, certificazioni e disponibilità
  • Sostituisce la memoria del responsabile delle risorse relativa a chi è disponibile con dati effettivi sulla capacità
Strumenti di comunicazione
  • Registra l'attività relativa alle e-mail e ai messaggi associata alla scheda del cliente corrispondente
  • Riduce la necessità di copiare manualmente i dettagli delle conversazioni nel CRM
Calendario
  • Mantiene le riunioni, le scadenze e i follow-up collegati alle schede dei clienti e dei progetti grazie alla sincronizzazione bidirezionale
  • Rende più facile individuare i follow-up mancanti o in ritardo
Strumenti per i documenti
  • Si integra con piattaforme di archiviazione dei documenti e di firma elettronica
  • Mantenere collegati a scheda cliente i contratti, i prodotti finali e le proposte
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Opzioni di implementazione del CRM

CRM pronto all’uso

Il CRM viene implementato con una configurazione molto simile a quella predefinita, con una configurazione semplice e poche personalizzazioni. Di solito rappresenta l’opzione più rapida ed economica per renderlo operativo. È una scelta ragionevole per le piccole aziende con processi semplici e standard. Il compromesso diventa più evidente man mano che l’azienda cresce e i flussi di lavoro, i campi e i report predefiniti non sono più sufficienti, poiché potrebbero non adattarsi più al suo modello di fatturazione o al processo di consegna.

CRM personalizzato basato su piattaforma

La piattaforma scelta, come Salesforce, Dynamics 365, HubSpot o Zoho, viene personalizzata in base alle fasi della pipeline di vendita dello studio, al modello di fatturazione, ai flussi di lavoro di approvazione e alle esigenze di reporting. Ciò spesso comporta l’aggiunta di campi personalizzati, flussi di lavoro e integrazioni sviluppati sul prodotto di base. Il risultato è un CRM che si adatta al modo in cui opera l’azienda, senza i costi e i tempi necessari per sviluppare un sistema da zero.

Sviluppo di CRM personalizzati

Un CRM personalizzato viene sviluppato da zero sulla base dei processi specifici di un’azienda. Offre un maggiore controllo sulla roadmap del prodotto, sul set di funzionalità e sulle modifiche future rispetto a una soluzione basata su piattaforma. Questa opzione può rivelarsi la scelta giusta per le aziende i cui modelli di erogazione, requisiti di conformità o flussi di lavoro dei clienti non si adattano bene alle piattaforme esistenti. In genere è più costosa e richiede più tempo rispetto alla personalizzazione di un CRM esistente e, inoltre, affida alla vostra azienda la gestione della manutenzione e dell’assistenza a lungo termine; pertanto, tali costi devono essere pianificati sin dall’inizio.

Come Innowise sviluppa e migliora i sistemi CRM

One-stop investment portal.
Portale di investimento unico
CRMAzureBancheC#.NETFintechInvestimenti
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Financial advisory system for Bonnfinanz.
Bonnfinanz logo.
Sistema di consulenza finanziaria per Bonnfinanz
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Enhancing an EV charging platform with flexible billing and payments.
Enhancing an EV charging platform with flexible billing and payments..
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finxp logo..
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E-commerce SEO and legacy platform improvements for Officine 08..
SEO per l'e-commerce e miglioramenti della piattaforma obsoleta per Officine 08
AuditE-commerceRetailMiglioramento del software
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Development of a subscription perfume platform for Scentbird.
Development of a subscription perfume platform for Scentbird..
Sviluppo di una piattaforma di abbonamento per profumi per Scentbird
E-commerceJavaRetailSviluppo web
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PromoveTM digital platform development.
PromoveTM digital platform development..
Sviluppo della piattaforma digitale Promove™
HR e reclutamentoPHPWebSviluppo web
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Online coupon platform modernization for Sovendus.
Online coupon platform modernization for Sovendus..
Modernizzazione della piattaforma di coupon online per Sovendus
E-commerceMarketing
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I nostri servizi CRM

Dall'implementazione e sviluppo personalizzato Dall’integrazione alla migrazione, fino al supporto continuo dopo la messa in produzione, Innowise copre l’intero ciclo di vita del CRM. Il nostro partnership tecnologiche e l'esperienza maturata con i modelli di erogazione dei servizi professionali ci aiuta a realizzare sistemi CRM che si adattino al modo in cui ogni studio opera concretamente.

salesforce
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In qualità di partner Salesforce, sviluppiamo e configuriamo Soluzioni Salesforce per società di consulenza, studi legali e società di advisory che necessitano dell’integrazione di Sales Cloud o Certinia con i sistemi di gestione delle consegne, della fatturazione e della contabilità.

Grazie a specialisti Dynamics 365 certificati da Microsoft, tra cui esperti in possesso della certificazione “Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate” e della certificazione “Dynamics 365 Fundamentals (CRM)”, Innowise offre Servizi di implementazione di Dynamics 365. Ciò comprende le configurazioni delle operazioni di progetto per le aziende che necessitano di integrare la gestione delle risorse, l'esecuzione dei progetti e la finanza in un'unica piattaforma basata su Dataverse.

In qualità di HubSpot Solutions Partner, noi consulenza su HubSpot, configurare il CRM in base alle fasi effettive del processo di vendita dell'azienda e integrarlo con siti web, sistemi ERP, strumenti di e-commerce e portali clienti.

Zoho completa il nostro portafoglio di soluzioni CRM. Innowise configura Zoho per le aziende che desiderano un elevato livello di automazione e funzionalità di reporting a un costo iniziale contenuto. Inoltre, integriamo Zoho CRM con Zoho Books e Zoho Analytics per le aziende che desiderano gestire la fatturazione e il reporting su un'unica piattaforma.

Innowise è recentemente diventata partner ufficiale di Creatio, fornendo supporto nell’implementazione della piattaforma nei settori delle vendite, del marketing, dell’assistenza e delle operazioni aziendali principali. Per le società di servizi professionali, configuriamo Creatio in base alle modalità con cui ciascuna azienda vende e fornisce i propri servizi.

Le recensioni dei clienti sottolineano spesso la nostra puntualità nelle consegne, la nostra capacità di adattarci alle mutevoli esigenze e la chiarezza nella comunicazione durante tutto il progetto.

Alcune riflessioni finali

Un sistema CRM per i servizi professionali offre una visione unica della pratica del cliente, dal primo contatto fino alla fornitura del servizio e al rinnovo del contratto; aiuta le aziende a prendere decisioni in materia di organico sulla base della capacità effettiva e garantisce loro una maggiore visibilità sulla redditività già durante lo svolgimento del progetto.

La scelta della piattaforma giusta è importante, ma anche il CRM più adatto offrirà scarso valore se implementato in modo inadeguato. Per trarne un reale vantaggio, un’azienda deve adattare la piattaforma al proprio modo di vendere e fornire i servizi, integrarla con i sistemi già in uso e collaborare con un partner che conosca a sufficienza il settore dei servizi professionali per configurarla fin dall’inizio in base a tali processi.

FAQ

La scelta del miglior CRM per i servizi professionali dipende dalle dimensioni del vostro studio, dalla complessità dei servizi offerti e dall'infrastruttura tecnologica esistente. La scelta giusta è quella piattaforma che meglio si adatta al modo in cui il vostro studio gestisce le vendite, assegna il personale ai progetti, eroga i servizi e fattura i clienti.

Un CRM per i servizi professionali dovrebbe andare oltre le funzionalità di base relative alle vendite. Cercate funzionalità di gestione dei lead e delle opportunità, gestione dei clienti e delle relazioni, gestione delle proposte e dei contratti, automazione dei flussi di lavoro, reportistica e previsioni, portali clienti e integrazioni con strumenti di contabilità, ERP, comunicazione e gestione dei progetti. A seconda della configurazione, potrebbe anche includere o integrarsi con funzionalità PSA quali monitoraggio dei progetti, gestione dei tempi e della fatturazione, pianificazione delle risorse e reportistica sulla redditività.

Un sistema CRM gestisce le relazioni con i clienti: lead, opportunità, contatti e cronologia delle comunicazioni. Un sistema di automazione dei servizi professionali (PSA) gestisce l'erogazione dei servizi: esecuzione dei progetti, assegnazione delle risorse, monitoraggio di tempi e spese e gestione finanziaria dei servizi. Alcune piattaforme di servizi professionali combinano entrambe le funzionalità in un unico sistema, in modo che i dati relativi ai clienti e all'erogazione dei servizi possano condividere la stessa piattaforma e lo stesso modello di dati.

I costi delle licenze dipendono dalla piattaforma e dal piano tariffario scelti. Oltre alle licenze, è necessario prevedere nel budget anche i costi relativi all’implementazione, alla migrazione dei dati, alle integrazioni, alla personalizzazione e all’assistenza continua. Il costo totale varia in base alle dimensioni dell’azienda, alla complessità dei processi e all’entità delle attività di configurazione e sviluppo richieste.

Se si tratta di un’implementazione relativamente semplice per un unico reparto, con dati ben strutturati e poche integrazioni, il tempo necessario per l’entrata in funzione può variare da circa 4 a 10 settimane. Un'implementazione tipica per le medie imprese, con diverse integrazioni e un livello moderato di personalizzazione, può richiedere da 2 a 4 mesi. Le implementazioni aziendali più complesse, con integrazioni multiple e personalizzazioni estese, possono richiedere da 4 a 6 mesi o anche più a lungo.

Salesforce, Dynamics 365, HubSpot e Zoho sono tra le soluzioni più valide per le società di servizi professionali. HubSpot e Zoho possono rappresentare la scelta più adatta per i team più piccoli che desiderano una configurazione più snella e costi iniziali inferiori. Salesforce e Dynamics 365 risultano invece più indicati quando la complessità dei servizi, il numero di dipendenti, le esigenze di personalizzazione o di integrazione richiedono una piattaforma più estensibile.

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    3

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    4

    Infine, firmeremo il contratto e inizieremo subito a lavorare sul tuo progetto.

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