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ServiciosTecnologíasCarteraPase de sistemas CRM obsoletos a Salesforce con su empresa protegida en cada etapa. Sus datos migran de forma segura, las operaciones siguen funcionando y el equipo no experimenta ninguna interrupción. Usted sigue con su negocio, Innowise se encarga de los servicios de migración a Salesforce.
Pase de sistemas CRM obsoletos a Salesforce con su empresa protegida en cada etapa. Sus datos migran de forma segura, las operaciones siguen funcionando y el equipo no experimenta ninguna interrupción. Usted sigue con su negocio, Innowise se encarga de los servicios de migración a Salesforce.
El cambio a Salesforce proporciona a su equipo una visión panorámica de cada cliente, reduce los costes operativos mediante la automatización inteligente, respalda las decisiones basadas en datos y ofrece una serie de ventajas adicionales:
Puede añadir usuarios, expandirse a nuevos mercados o lanzar productos: Salesforce no requiere reconstrucciones. Basta con reconfigurarlo y ajustarlo en función del crecimiento.
El cifrado de nivel empresarial, el acceso basado en funciones y el cumplimiento de GDPR, HIPAA y SOC 2 vienen de serie en Salesforce. Sus datos permanecen protegidos y auditables.
Salesforce se conecta a sus sistemas ERP, plataformas de marketing, software de contabilidad y aplicaciones de comunicación. Su equipo obtiene una visión unificada en lugar de sistemas desconectados.
Salesforce proporciona paneles de control en tiempo real, informes personalizados y conocimientos basados en IA que muestran lo que está ocurriendo en su empresa, para que pueda tomar decisiones basadas en datos.
Sus equipos de ventas, servicios y marketing trabajan desde la misma plataforma con visibilidad compartida. Todos ven la misma información sobre los clientes en tiempo real.
Elimine las tareas repetitivas. Salesforce automatiza el enrutamiento de prospectos, el seguimiento, las aprobaciones y las notificaciones. Su equipo puede centrarse en el trabajo que realmente requiere juicio humano y creatividad.
Innowise ha trabajado en varios proyectos de Salesforce: migración de CRM para una empresa en crecimiento, un despliegue multiorg a través de departamentos y otros. Con nosotros, no tendrá que cambiar de socio para estar al día de las nuevas versiones. Ofrecemos las mismas prácticas en cada proyecto: certificadas, dotadas de personal y estructuradas a largo plazo.
Sin pérdida de datos
Tiempo de inactividad mínimo
Integraciones sin fisuras
Automatización con AI
Nuestro enfoque sin pérdida de datos y la transición por fases garantizan la migración a Salesforce.
Auditamos su configuración, acordamos los objetivos, trazamos las dependencias y elaboramos un plan de proyecto con plazos y comprobaciones de riesgos.
Para migrar sólo registros precisos y coherentes a Salesforce, nuestro equipo limpia, desduplica y estandariza sus datos.
Antes de migrar sus datos, asignamos cada campo a su equivalente en Salesforce, configuramos objetos y relaciones y configuramos su espacio de trabajo.
Transferimos los datos por fases y fuera de las horas de oficina para no interrumpir las operaciones. Si algo va mal, podemos deshacer los cambios sin riesgos.
Nuestros responsables de calidad realizan pruebas automatizadas y manuales, cotejan los registros con los sistemas originales y solucionan los problemas antes de que empiece a utilizar el sistema.
Gestionamos el lanzamiento, supervisamos el comportamiento del sistema en tiempo real y proporcionamos asistencia práctica para la migración a Salesforce, para que su equipo no pierda rendimiento.
Si desea calcular el ROI de los servicios de migración de Salesforce CRM, cuente cuántas horas invierte su equipo en informes manuales, conciliación de datos entre sistemas o corrección de registros duplicados. Para un equipo de ventas de 50 personas, suelen ser más de 200 horas al mes. La automatización de Salesforce se reduce casi a cero. La migración se amortiza antes incluso de tener en cuenta el impacto en los ingresos de una mejor visibilidad de las oportunidades en curso.
Una migración a Salesforce consiste en trasladar los datos y herramientas de sus clientes a Salesforce. Los sistemas heredados pueden ser lentos, arriesgados y carecer de funcionalidades modernas. La migración le permite ponerse al día y aumentar la visibilidad y la automatización.
Puede trasladar sus datos desde Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, SugarCRM, Pipedrive, SAP CRM, Oracle Siebel o sistemas heredados personalizados. También gestionamos traslados de Salesforce Classic a Lightning, fusionamos varias cuentas o le trasladamos de las instalaciones a la nube. No importa lo antiguo o complejo que sea su sistema, podemos trasladarlo por usted.
Con su CRM, trasladamos su ERP, herramientas de marketing, escritorios de asistencia, software de contabilidad y canales de comunicación. Nuestro objetivo es que su pila tecnológica funcione de forma cohesionada con Salesforce.
La migración a Salesforce suele tardar entre 3 y 5 meses. Para configuraciones con menos de 100.000 registros y poca personalización, podemos terminar en unas 6 a 8 semanas. Las empresas más grandes con varios sistemas heredados, mucho código personalizado o integraciones pueden tardar entre 4 y 6 meses. Depende de la cantidad de datos que tenga y de la complejidad de su sistema.
Trasladamos sus datos a Salesforce en siete pasos: evaluación, planificación, migración de datos, configuración, pruebas, lanzamiento y asistencia. Creamos una solución basada en lo que hemos aprendido sobre su sistema y su negocio.
Lo que pilla desprevenidas a casi todas las empresas son los datos. Parecen estar bien en el sistema heredado porque se ha aprendido a sortear las lagunas. Una vez que empieza a moverlos, los duplicados, los campos que faltan y las incoherencias se hacen evidentes. Además, como proveedores de servicios de auditoría de migración de Salesforce, a menudo vemos lógica personalizada creada a lo largo de los años, integraciones sin documentar y usuarios reacios a cambiar su forma de trabajar. Nada de esto es un problema. Nuestro enfoque ayuda a mitigarlos.
Utilizamos pruebas automatizadas que comprueban 100% de registros entre los sistemas de origen y destino. Antes del traslado, auditamos sus datos y utilizamos informes de verificación para comparar los recuentos de registros y los valores de los campos. También realizamos comprobaciones de integridad de sus relaciones de datos e invitamos a su equipo a validar muestras de la información antes del lanzamiento.
Menos de lo que cabría esperar. Realizamos la migración por fases fuera del horario laboral y ejecutamos sistemas paralelos. Mientras sus equipos siguen trabajando en el CRM existente, estamos creando y probando Salesforce en segundo plano. Nuestro objetivo es realizar la transición durante un fin de semana con un tiempo de inactividad planificado de 4 a 8 horas. Si surge algún problema, tenemos preparadas reversiones.
Es poco probable que una etiqueta de precio sin ver su configuración se parezca a la verdad. Depende de lo grande y complejo que sea su sistema actual. Para equipos pequeños con un CRM básico, los costes son bajos. Si se trata de una empresa mediana con cientos de usuarios y flujos de trabajo especiales, cuesta más porque hay más datos y reglas que manejar. Para las grandes empresas con miles de usuarios y muchas integraciones, el precio refleja esa complejidad.
Las primeras semanas después de la transición es cuando surgen las preguntas. Es entonces cuando estamos más presentes. Prestamos asistencia las 24 horas del día durante 4-6 semanas: supervisamos el rendimiento, solucionamos problemas y ajustamos las configuraciones en función de cómo utilice el sistema su equipo. Después, ofrecemos asistencia continua que incluye comprobaciones de estado trimestrales, formación y asesoramiento sobre dónde está obteniendo valor de Salesforce y dónde no.
Al examinar su configuración actual, averiguamos cómo se conectan todos los sistemas. A continuación, reconstruimos esas conexiones utilizando los métodos más recientes y fiables de Salesforce. Lo probamos, lo arreglamos y lo cambiamos. Además, planificamos previamente las actualizaciones de Salesforce para mantener sus conexiones estables a largo plazo. Al final, le entregamos una guía para que su equipo entienda cómo funcionan los sistemas.
Sus operaciones cerradas, casos resueltos y campañas antiguas: lo trasladamos todo con las marcas de tiempo originales, el historial de propiedad y los registros de auditoría. Además, reconstruimos sus paneles de control para que resulten familiares. El objetivo es que su equipo abra Salesforce el primer día y no tenga la sensación de estar trabajando con algo nuevo.
Lo tenemos previsto. En cada fase hay una copia de seguridad. Si algo crítico se rompe durante la transición, podemos volver rápidamente al CRM anterior. En la práctica, no hemos tenido que hacer una reversión completa en mucho tiempo, pero la opción siempre está ahí, y su equipo debe saberlo desde el principio. Suele hacer que el fin de semana de la puesta en marcha sea mucho menos estresante.
Formamos a sus empleados centrándonos en sus tareas diarias. Involucramos a los usuarios en las primeras fases del diseño, para que el sistema refleje cómo trabajan, no cómo alguien supuso que lo hacían. Además, buscamos "campeones" internos que ayuden a sus compañeros.
Dicho esto, seguimos haciendo las guías y los vídeos, y seguimos escuchando los comentarios tras el lanzamiento para solucionar frustraciones.
Sí. Nos ocupamos regularmente de proyectos de este tipo: sanidad, finanzas y administración pública. Mantenemos sus datos cifrados y los hacemos auditables para cumplir normas como HIPAA, SOX o GDPR. Además, configuramos su entorno de Salesforce para que cumpla las normas regionales de residencia de datos, para que siga cumpliendo la normativa y obtenga las ventajas de Salesforce.
