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LeistungenTechnologienPortfolioWechseln Sie von veralteten CRM-Systemen zu Salesforce, wobei Ihr Unternehmen in jeder Phase geschützt ist. Ihre Daten werden sicher migriert, der Betrieb läuft weiter, und das Team erfährt keine Unterbrechung. Sie bleiben im Geschäft, Innowise übernimmt die Salesforce-Migrationsdienste.
Wechseln Sie von veralteten CRM-Systemen zu Salesforce, wobei Ihr Unternehmen in jeder Phase geschützt ist. Ihre Daten werden sicher migriert, der Betrieb läuft weiter, und das Team erfährt keine Unterbrechung. Sie bleiben im Geschäft, Innowise übernimmt die Salesforce-Migrationsdienste.
Die Umstellung auf Salesforce bietet Ihrem Team einen umfassenden Überblick über jeden Kunden, senkt die Betriebskosten durch intelligente Automatisierung, unterstützt datengestützte Entscheidungen und bietet eine Reihe weiterer Vorteile:
Sie können Benutzer hinzufügen, in neue Märkte expandieren oder Produkte einführen - Salesforce muss nicht neu aufgebaut werden. Sie konfigurieren es einfach neu und passen es an das Wachstum an.
Verschlüsselung auf Unternehmensniveau, rollenbasierter Zugriff und Konformität mit GDPR, HIPAA und SOC 2 sind in Salesforce Standard. Ihre Daten bleiben geschützt und überprüfbar.
Salesforce lässt sich mit Ihren ERP-Systemen, Marketingplattformen, Buchhaltungssoftware und Kommunikationsanwendungen verbinden. Ihr Team erhält eine einheitliche Ansicht anstelle von unzusammenhängenden Systemen.
Salesforce bietet Echtzeit-Dashboards, benutzerdefinierte Berichte und KI-gestützte Einblicke, die zeigen, was in Ihrem Unternehmen passiert, sodass Sie datengestützte Entscheidungen treffen können.
Ihre Vertriebs-, Service- und Marketingteams arbeiten auf derselben Plattform mit gemeinsamer Sichtbarkeit. Alle sehen die gleichen Kundeninformationen in Echtzeit.
Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben. Salesforce automatisiert die Weiterleitung von Leads, Nachfassaktionen, Genehmigungen und Benachrichtigungen. Ihr Team kann sich auf die Arbeit konzentrieren, die tatsächlich menschliches Urteilsvermögen und Kreativität erfordert.
Innowise hat an verschiedenen Salesforce-Projekten gearbeitet: CRM-Migration für ein wachsendes Unternehmen, abteilungsübergreifender Rollout mehrerer Organisationen und andere. Mit uns müssen Sie nicht den Partner wechseln, um mit neuen Versionen Schritt zu halten. Wir bieten Ihnen bei jedem Projekt die gleiche Vorgehensweise: zertifiziert, personell ausgestattet und langfristig strukturiert.
Kein Datenverlust
Minimale Downtime
Nahtlose Integrationen
KI-gestützten Automatisierung
Unser Zero-Data-Loss-Ansatz und die schrittweise Umstellung sichern Ihre Salesforce-Migration.
Wir prüfen Ihre Einrichtung, vereinbaren die Ziele, bilden Abhängigkeiten ab und erstellen einen Projektplan mit Zeitplänen und Risikokontrollen.
Um nur korrekte, konsistente Datensätze in Salesforce zu migrieren, bereinigt, de-dupliziert und standardisiert unser Team Ihre Daten.
Bevor wir Ihre Daten migrieren, ordnen wir jedes Feld seinem Salesforce-Äquivalent zu, konfigurieren Objekte und Beziehungen und richten Ihren Arbeitsbereich ein.
Wir übertragen die Daten phasenweise und außerhalb der Geschäftszeiten, um eine Unterbrechung des Betriebs zu vermeiden. Wenn etwas schief geht, können wir die Änderungen risikolos zurücknehmen.
Unsere QAs führen automatisierte und manuelle Tests durch, gleichen Datensätze mit den Originalsystemen ab und beheben Probleme, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.
Wir verwalten die Einführung, überwachen das Systemverhalten in Echtzeit und bieten praktischen Salesforce-Migrations-Support, damit Ihr Team keine Leistungseinbußen erleidet.
Wenn Sie den ROI von Salesforce-CRM-Migrationsdiensten abschätzen möchten, zählen Sie, wie viele Stunden Ihr Team mit manuellen Berichten, dem Abgleich von Daten zwischen verschiedenen Systemen oder der Korrektur doppelter Datensätze verbringt. Bei einem 50-köpfigen Vertriebsteam sind das in der Regel mehr als 200 Stunden pro Monat. Die Salesforce-Automatisierung reduziert den Zeitaufwand auf nahezu Null. Die Migration macht sich selbst bezahlt, noch bevor Sie die Auswirkungen auf den Umsatz durch die bessere Transparenz der Pipeline berücksichtigen.
Eine Salesforce-Migration bedeutet, dass Sie Ihre Kundendaten und Tools in Salesforce übertragen. Altsysteme können langsam und risikoreich sein und moderne Funktionalitäten vermissen lassen. Durch die Migration können Sie den Rückstand aufholen und die Transparenz und Automatisierung erhöhen.
Sie können Ihre Daten von Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, SugarCRM, Pipedrive, SAP CRM, Oracle Siebel oder kundenspezifischen Altsystemen übertragen. Wir übernehmen auch Umzüge von Salesforce Classic zu Lightning, führen mehrere Konten zusammen oder verlagern Sie von On-Premises in die Cloud. Unabhängig davon, wie alt oder komplex Ihr System ist, wir können es für Sie umziehen.
Mit Ihrem CRM verlagern wir Ihr ERP, Ihre Marketing-Tools, Ihre Support-Desks, Ihre Buchhaltungssoftware und Ihre Kommunikationskanäle. Unser Ziel ist es, dass Ihr Tech-Stack mit Salesforce zusammenarbeitet.
Die Umstellung auf Salesforce dauert in der Regel 3 bis 5 Monate. Bei Konfigurationen mit weniger als 100.000 Datensätzen und wenig Anpassungen können wir die Umstellung in etwa 6 bis 8 Wochen abschließen. Größere Unternehmen mit mehreren Altsystemen, viel benutzerdefiniertem Code oder Integrationen können 4 bis 6 Monate einplanen. Es hängt davon ab, wie viele Daten Sie haben und wie komplex Ihr System ist.
Wir verlagern Ihre Daten in sieben Schritten nach Salesforce: Bewertung, Planung, Datenmigration, Einrichtung, Tests, Einführung und Support. Wir entwickeln eine Lösung auf der Grundlage dessen, was wir über Ihr System und Ihr Unternehmen erfahren haben.
Was fast jedes Unternehmen unvorbereitet trifft, sind die Daten. Im Altsystem sehen sie gut aus, weil man gelernt hat, die Lücken zu umgehen. Sobald Sie mit der Migration beginnen, werden die Duplikate, fehlenden Felder und Inkonsistenzen offensichtlich. Darüber hinaus stellen wir als Anbieter von Salesforce-Migrationsaudits häufig fest, dass im Laufe der Jahre eine benutzerdefinierte Logik aufgebaut wurde, dass Integrationen nicht dokumentiert sind und dass die Benutzer nur ungern ihre Arbeitsweise ändern. Keines dieser Probleme ist ein Grund zum Aufgeben. Unser Ansatz hilft, sie zu entschärfen.
Wir verwenden automatisierte Tests, die 100% der Datensätze zwischen Quell- und Zielsystem überprüfen. Vor dem Umzug prüfen wir Ihre Daten und vergleichen dann anhand von Prüfberichten die Anzahl der Datensätze und Feldwerte. Wir führen auch Integritätsprüfungen Ihrer Datenbeziehungen durch und laden Ihr Team ein, Stichproben der Informationen vor der Einführung zu validieren.
Weniger als Sie erwarten würden. Wir migrieren in Phasen außerhalb der Geschäftszeiten und führen parallele Systeme aus. Während Ihre Teams mit dem bestehenden CRM weiterarbeiten, erstellen und testen wir Salesforce im Hintergrund. Unser Ziel ist es, eine Umstellung an einem Wochenende mit 4-8 Stunden geplanter Ausfallzeit durchzuführen. Sollten Probleme auftreten, haben wir Rollbacks parat.
Ein Preisschild, ohne Ihr System gesehen zu haben, entspricht wahrscheinlich nicht der Wahrheit. Es hängt davon ab, wie groß und komplex Ihr bestehendes System ist. Für kleine Teams mit einem einfachen CRM bleiben die Kosten niedrig. Wenn Sie ein mittelgroßes Unternehmen mit Hunderten von Benutzern und speziellen Arbeitsabläufen sind, wird es teurer, weil mehr Daten und Regeln zu verarbeiten sind. Bei großen Unternehmen mit Tausenden von Nutzern und vielen Integrationen spiegelt der Preis diese Komplexität wider.
In den ersten Wochen nach der Umstellung stellen sich die meisten Fragen. In dieser Zeit sind wir am meisten präsent. Wir bieten 4-6 Wochen lang Support rund um die Uhr: Wir überwachen die Leistung, beheben Probleme und passen die Konfigurationen an die Nutzung des Systems durch Ihr Team an. Danach bieten wir fortlaufenden Support an, der vierteljährliche Zustandsprüfungen, Schulungen und Ratschläge zu den Bereichen umfasst, in denen Salesforce für Sie von Nutzen ist und in denen Sie keinen Nutzen haben.
Bei der Untersuchung Ihrer aktuellen Einrichtung finden wir heraus, wie alle Systeme miteinander verbunden sind. Dann bauen wir diese Verbindungen mit den neuesten und zuverlässigsten Methoden von Salesforce neu auf. Wir testen und reparieren sie und stellen Sie um. Darüber hinaus planen wir die Aktualisierungen von Salesforce im Voraus, um Ihre Verbindungen langfristig stabil zu halten. Am Ende übergeben wir Ihnen eine Anleitung, damit Ihr Team versteht, wie die Systeme funktionieren.
Ihre abgeschlossenen Geschäfte, gelösten Fälle und alten Kampagnen - all das übernehmen wir mit den ursprünglichen Zeitstempeln, dem Eigentümerverlauf und den Prüfpfaden. Außerdem bauen wir Ihre Dashboards so um, dass sie vertraut aussehen. Ziel ist es, dass Ihr Team Salesforce gleich am ersten Tag öffnen kann und nicht das Gefühl hat, mit etwas Neuem zu arbeiten.
Wir planen für sie. In jeder Phase gibt es ein Backup. Wenn während der Umstellung etwas Kritisches kaputt geht, können wir schnell zu Ihrem vorherigen CRM zurückkehren. In der Praxis mussten wir schon lange kein vollständiges Rollback mehr durchführen, aber die Option ist immer vorhanden, und Ihr Team sollte das von Anfang an wissen. Dadurch wird das Einführungswochenende viel weniger stressig.
Wir schulen Ihre Mitarbeiter mit Fokus auf ihre täglichen Aufgaben. Wir binden die Benutzer frühzeitig in die Entwurfsphase ein, damit das System ihre Arbeitsweise widerspiegelt und nicht die, von der jemand angenommen hat, dass sie es tun. Darüber hinaus finden wir interne "Champions", die ihren Kollegen helfen.
Dennoch erstellen wir nach wie vor Anleitungen und Videos, und wir hören auch nach dem Start weiter auf Feedback, um Frustrationen zu beseitigen.
Ja. Wir haben regelmäßig mit solchen Projekten zu tun: Gesundheitswesen, Finanzen und Behörden. Wir verschlüsseln Ihre Daten und machen sie prüfbar, um Standards wie HIPAA, SOX oder GDPR zu erfüllen. Darüber hinaus konfigurieren wir Ihre Salesforce-Umgebung so, dass sie den regionalen Vorschriften für die Datenaufbewahrung entspricht, damit Sie konform bleiben und die Vorteile von Salesforce nutzen können.
