Tjänster för migrering av Salesforce

Vad är Salesforce-migrering och varför är det viktigt?

En Salesforce-migrering innebär att du flyttar dina kunddata och verktyg till Salesforce. Äldre system kan vara långsamma, riskfyllda och sakna moderna funktioner. Genom att migrera kan du komma ikapp och öka synligheten och automatiseringen.

Vilka system kan migreras till Salesforce?

Du kan flytta dina data från Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, SugarCRM, Pipedrive, SAP CRM, Oracle Siebel eller specialbyggda äldre system. Vi hanterar också flyttar från Salesforce Classic till Lightning, sammanfogar flera konton eller flyttar dig från lokalt till molnet. Oavsett hur gammalt eller komplext ditt system är kan vi flytta det åt dig.

Migrerar ni bara CRM eller även andra affärssystem?

Med ditt CRM flyttar vi ditt affärssystem, dina marknadsföringsverktyg, supportavdelningar, redovisningsprogram och kommunikationskanaler. Vi strävar efter att få din teknikstack att fungera sammanhängande med Salesforce.

Hur lång tid tar en Salesforce-migrering?

Att flytta till Salesforce tar vanligtvis 3 till 5 månader. För installationer med färre än 100 000 poster och inte så mycket anpassningar kan vi vara klara på 6 till 8 veckor. Större företag med flera äldre system, mycket anpassad kod eller integrationer kan planera för 4 till 6 månader. Det beror på hur mycket data du har och hur komplext ditt system är.

Vilka är stegen i en migrationsprocess för Salesforce?

Vi flyttar dina data till Salesforce i sju steg: bedömning, planering, datamigrering, installation, testning, lansering och support. Vi bygger en lösning baserad på vad vi har lärt oss om ditt system och din verksamhet.

Vilka är de vanligaste utmaningarna vid migrering av Salesforce?

Det som tar nästan alla företag på sängen är data. Det ser bra ut i det gamla systemet eftersom man har lärt sig att arbeta med luckorna. När du börjar flytta dem blir dubbletterna, de saknade fälten och inkonsekvenserna uppenbara. Utöver det ser vi som leverantörer av revisionstjänster för Salesforce-migrering ofta anpassad logik som byggts upp under åren, odokumenterade integrationer och användare som är ovilliga att ändra hur de arbetar. Inget av detta är en dealbreaker. Vårt tillvägagångssätt hjälper till att mildra dem.

Hur säkerställer ditt företag att data är korrekta och integritetsskyddade?

Vi använder automatiserade tester som kontrollerar 100% av poster mellan käll- och målsystem. Före flytten granskar vi dina data och använder sedan verifieringsrapporter för att jämföra antal poster och fältvärden. Vi utför också integritetskontroller av dina datarelationer och bjuder in ditt team att validera urval av informationen före lanseringen.

Kommer min affärsverksamhet att störas under migreringen?

Mindre än du förväntar dig. Vi migrerar i faser under lediga timmar och kör parallella system. När dina team fortsätter att arbeta i det befintliga CRM-systemet bygger och testar vi Salesforce i bakgrunden. Vi strävar efter att köra en övergång under en helg med 4-8 timmars planerad nedtid. Om några problem uppstår har vi rollbacks redo.

Hur mycket kostar migrering av Salesforce?

Det är osannolikt att en prislapp utan att ha sett din installation kommer att likna sanningen. Det beror på hur stort och komplext ditt befintliga system är. För små team med ett grundläggande CRM-system är kostnaderna låga. Om du är ett medelstort företag med hundratals användare och speciella arbetsflöden kostar det mer eftersom det finns mer data och regler att hantera. För stora företag med tusentals användare och många integrationer återspeglar priset komplexiteten.

Erbjuder ni support och utbildning efter migreringen?

Det är under de första veckorna efter övertagandet som frågorna dyker upp. Det är då vi är som mest närvarande. Vi erbjuder support dygnet runt i 4-6 veckor: övervakar prestanda, åtgärdar problem och justerar konfigurationer baserat på hur ditt team använder systemet. Efter det erbjuder vi löpande support som inkluderar kvartalsvisa hälsokontroller, utbildning och råd om var du får värde från Salesforce och var du inte får det.

Hur hanterar ni anpassade integrationer under migreringen?

När vi undersöker din nuvarande installation tar vi reda på hur alla system är anslutna. Sedan bygger vi om dessa anslutningar med hjälp av Salesforces senaste och mest tillförlitliga metoder. Vi testar det, fixar det och byter ut dig. Dessutom planerar vi i förväg för Salesforces uppdateringar för att hålla dina anslutningar stabila på lång sikt. I slutet lämnar vi över vägledning så att ditt team förstår hur systemen fungerar.

Kan du migrera historiska data och upprätthålla kontinuiteten i rapporteringen?

Dina avslutade affärer, lösta ärenden och gamla kampanjer - vi för över allt detta med de ursprungliga tidsstämplarna, ägarhistoriken och verifieringskedjorna. Vi bygger också om dina instrumentpaneler så att de ser bekanta ut. Målet är att ditt team ska kunna öppna Salesforce dag ett och inte känna att de arbetar med något nytt.

Vad händer om något går fel under migreringen?

Vi planerar för det. I varje fas finns det en säkerhetskopia. Om något kritiskt går sönder under övergången kan vi snabbt återgå till ert tidigare CRM. I praktiken har vi inte behövt göra en fullständig rollback på länge, men alternativet finns alltid där och ditt team bör veta det när de går in. Det tenderar att göra go-live-helgen mycket mindre stressig.

Hur säkerställer du att användarna använder Salesforce efter migreringen?

Vi utbildar dina medarbetare med fokus på deras dagliga arbetsuppgifter. Vi involverar användarna tidigt i designfasen, så att systemet återspeglar hur de arbetar, inte hur någon har antagit att de gör det. Dessutom hittar vi interna "mästare" som kan hjälpa sina kollegor.
Med det sagt gör vi fortfarande guider och videor, och vi fortsätter att lyssna på feedback efter lanseringen för att åtgärda frustrationer.

Erbjuder ni Salesforce-migreringar för reglerade branscher?

Ja, det gör vi. Vi arbetar regelbundet med sådana projekt: hälso- och sjukvård, finans och myndigheter. Vi håller dina data krypterade och gör dem granskningsbara för att uppfylla standarder som HIPAA, SOX eller GDPR. Dessutom konfigurerar vi din Salesforce-miljö så att den följer regionala regler för dataresidens, så att du följer reglerna och kan dra nytta av fördelarna med Salesforce.