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ServiçosTecnologiasIndústriasCarteiraMude de sistemas CRM desactualizados para o Salesforce com o seu negócio protegido em todas as fases. Os seus dados são migrados em segurança, as operações continuam a decorrer e a equipa não sofre qualquer perturbação. A Innowise cuida dos serviços de migração do Salesforce.
Mude de sistemas CRM desactualizados para o Salesforce com o seu negócio protegido em todas as fases. Os seus dados são migrados em segurança, as operações continuam a decorrer e a equipa não sofre qualquer perturbação. A Innowise cuida dos serviços de migração do Salesforce.
A mudança para o Salesforce permite que a sua equipa tenha uma visão abrangente de cada cliente, reduz os custos operacionais através da automatização inteligente, apoia decisões baseadas em dados e proporciona uma série de outros ganhos:
É possível adicionar utilizadores, expandir para novos mercados ou lançar produtos - o Salesforce não requer reconstruções. Basta reconfigurá-lo e ajustá-lo de acordo com o crescimento.
Criptografia de nível empresarial, acesso baseado em função e conformidade com GDPR, HIPAA e SOC 2 são padrão no Salesforce. Seus dados permanecem protegidos e auditáveis.
O Salesforce liga-se aos seus sistemas ERP, plataformas de marketing, software de contabilidade e aplicações de comunicação. A sua equipa obtém uma visão unificada em vez de sistemas desconectados.
O Salesforce fornece dashboards em tempo real, relatórios personalizados e insights alimentados por IA que mostram o que está a acontecer na sua empresa, para que possa tomar decisões com base em dados.
As suas equipas de vendas, serviços e marketing trabalham a partir da mesma plataforma com visibilidade partilhada. Todos vêem as mesmas informações sobre os clientes em tempo real.
Eliminar tarefas repetitivas. O Salesforce automatiza o encaminhamento de leads, os acompanhamentos, as aprovações e as notificações. A sua equipa pode concentrar-se no trabalho que realmente requer julgamento humano e criatividade.
Innowise trabalhou em vários projectos Salesforce: Migração de CRM para uma empresa em crescimento, implementação de vários departamentos e outros. Connosco, não é necessário mudar de parceiro para acompanhar os novos lançamentos. Oferecemos a mesma prática em todos os projectos: certificados, com pessoal e estruturados para o longo prazo.
Zero perda de dados
Tempo de inatividade mínimo
Integrações perfeitas
Automação alimentada por AI
A nossa abordagem de perda zero de dados e a transição faseada asseguram a sua migração para o Salesforce.
Auditamos a sua configuração, chegamos a acordo sobre os objectivos, mapeamos as dependências e elaboramos um plano de projeto com prazos e verificações de risco.
Para migrar apenas registos precisos e consistentes para o Salesforce, a nossa equipa limpa, desduplica e normaliza os seus dados.
Antes de migrar os seus dados, mapeamos cada campo para o seu equivalente no Salesforce, configuramos objectos e relações e definimos o seu espaço de trabalho.
Transferimos os dados por fases e fora das horas de expediente para evitar pausas nas operações. Se algo correr mal, podemos reverter as alterações sem riscos.
Os nossos QAs executam testes automatizados e manuais, cruzam registos com os sistemas originais e corrigem problemas antes de começar a utilizar o sistema.
Gerimos o lançamento, monitorizamos o comportamento do sistema em tempo real e fornecemos apoio prático à migração para o Salesforce, para que a sua equipa não perca desempenho.
Se quiser calcular o ROI dos serviços de migração do Salesforce CRM, conte quantas horas a sua equipa gasta em relatórios manuais, na reconciliação de dados entre sistemas ou na correção de registos duplicados. Para uma equipa de vendas de 50 pessoas, normalmente são mais de 200 horas por mês. A automação do Salesforce reduz a quase zero. A migração paga-se a si própria antes mesmo de ter em conta o impacto nas receitas resultante de uma melhor visibilidade do pipeline.
Uma migração do Salesforce consiste em transferir os dados e as ferramentas dos seus clientes para o Salesforce. Os sistemas legados podem ser lentos, arriscados e carecer de funcionalidades modernas. A migração permite-lhe recuperar o atraso e aumentar a visibilidade e a automatização.
Pode mover os seus dados do Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, SugarCRM, Pipedrive, SAP CRM, Oracle Siebel ou sistemas legados personalizados. Também lidamos com mudanças do Salesforce Classic para o Lightning, mesclamos várias contas ou movemos você do local para a nuvem. Independentemente da idade ou da complexidade do seu sistema, podemos transferi-lo para si.
Com o seu CRM, transferimos o seu ERP, as ferramentas de marketing, os balcões de apoio, o software de contabilidade e os canais de comunicação. O nosso objetivo é fazer com que a sua pilha de tecnologia funcione de forma coesa com o Salesforce.
A mudança para o Salesforce demora normalmente 3 a 5 meses. Para configurações com menos de 100.000 registos e pouca personalização, podemos terminar em cerca de 6 a 8 semanas. Empresas maiores com vários sistemas legados, muito código personalizado ou integrações podem planejar de 4 a 6 meses. Depende da quantidade de dados que possui e da complexidade do seu sistema.
Transferimos os seus dados para o Salesforce em sete passos: avaliação, planeamento, migração de dados, configuração, testes, lançamento e suporte. Criamos uma solução com base no que aprendemos sobre o seu sistema e negócio.
O que apanha quase todas as empresas desprevenidas são os dados. Parecem estar bem no sistema antigo porque se aprendeu a contornar as lacunas. Quando se começa a movê-los, as duplicatas, os campos ausentes e as inconsistências tornam-se evidentes. Além disso, como fornecedores de serviços de auditoria de migração do Salesforce, vemos frequentemente lógica personalizada criada ao longo dos anos, integrações não documentadas e utilizadores relutantes em alterar a forma como trabalham. Nenhuma dessas situações é um problema. A nossa abordagem ajuda a atenuá-los.
Utilizamos testes automatizados que verificam 100% de registos entre os sistemas de origem e de destino. Antes da mudança, auditamos os seus dados e, em seguida, utilizamos relatórios de verificação para comparar contagens de registos e valores de campos. Também executamos verificações de integridade nas relações de dados e convidamos a sua equipa a validar amostras da informação antes do lançamento.
Menos do que seria de esperar. Fazemos a migração em fases durante as horas de folga e executamos sistemas paralelos. Enquanto as suas equipas continuam a trabalhar no CRM existente, nós estamos a criar e a testar o Salesforce em segundo plano. O nosso objetivo é executar uma transição durante um fim de semana com 4 a 8 horas de inatividade planeada. Se houver algum problema, temos rollbacks prontos.
É pouco provável que uma etiqueta de preço sem ver a sua configuração se assemelhe à verdade. Depende da dimensão e complexidade do seu sistema atual. Para pequenas equipas com um CRM básico, os custos são baixos. Se for uma empresa de média dimensão com centenas de utilizadores e fluxos de trabalho especiais, o custo é mais elevado porque há mais dados e regras a tratar. Para as grandes empresas com milhares de utilizadores e muitas integrações, o preço reflecte essa complexidade.
As primeiras semanas após a transferência são a altura em que surgem as perguntas. É nessa altura que estamos mais presentes. Prestamos apoio permanente durante 4-6 semanas: monitorizamos o desempenho, resolvemos problemas e ajustamos as configurações com base na forma como a sua equipa utiliza o sistema. Depois disso, oferecemos suporte contínuo que inclui verificações trimestrais de integridade, treinamento e conselhos sobre onde você está obtendo valor do Salesforce e onde não está.
Ao examinar a sua configuração atual, descobrimos como todos os sistemas se ligam. Depois, reconstruímos essas ligações utilizando os métodos mais recentes e fiáveis do Salesforce. Testamos, corrigimos e mudamos o sistema. Além disso, fazemos um planeamento prévio das actualizações do Salesforce para manter as suas ligações estáveis a longo prazo. No final, fornecemos orientações para que a sua equipa compreenda como funcionam os sistemas.
Os seus negócios fechados, casos resolvidos e campanhas antigas - trazemos tudo isso com os carimbos de data e hora originais, o histórico de propriedade e as pistas de auditoria. Além disso, reconstruímos seus painéis de controle para que pareçam familiares. O objetivo é que a sua equipa abra o Salesforce no primeiro dia e não sinta que está a trabalhar com algo novo.
Nós planeamos isso. Em cada fase, existe uma cópia de segurança. Se algo crítico se avariar durante a transição, podemos reverter rapidamente para o seu CRM anterior. Na prática, há muito tempo que não temos de fazer uma reversão total, mas a opção está sempre presente e a sua equipa deve saber isso desde o início. Isto tende a tornar o fim de semana de ativação muito menos stressante.
Damos formação aos seus empregados, centrando-nos nas suas tarefas diárias. Envolvemos os utilizadores desde o início da fase de conceção, para que o sistema reflicta a forma como trabalham e não como alguém supôs que o fazem. Além disso, encontramos "campeões" internos para ajudarem os seus colegas.
Dito isto, continuamos a fazer os guias e os vídeos e continuamos a ouvir os comentários após o lançamento para corrigir as frustrações.
Sim. Lidamos regularmente com projectos deste tipo: cuidados de saúde, finanças e administração pública. Mantemos os seus dados encriptados e tornamo-los auditáveis para cumprir normas como HIPAA, SOX ou GDPR. Além disso, configuramos o seu ambiente Salesforce para cumprir as regras regionais de residência de dados, para que se mantenha em conformidade e obtenha os benefícios do Salesforce.
