Claudeforce: jak Claude wpisuje się w procesy robocze w Salesforce

30 września 2026 r.

6 min czytania

Podsumuj za pomocą sztucznej inteligencji

Kieruję działem CRM w firmie Innowise, więc miałem okazję obserwować, jak funkcje oparte na sztucznej inteligencji pojawiają się w Dynamics 365, HubSpot, Creatio, Zoho i praktycznie każdym innym głównym systemie CRM, z którego korzystamy. Claudeforce zwrócił moją uwagę, ponieważ firma Salesforce przeniosła część procesu sprzedaży z interfejsu CRM bezpośrednio do Claude.

Usługa Salesforce w Claude rozpoczęła fazę beta 15 września 2026 r., oferując 37 wbudowanych umiejętności sprzedażowych, w tym analizę klientów, przygotowanie do rozmów telefonicznych, przegląd procesu sprzedaży oraz aktualizacje CRM. Według Antropiczny, Korzysta z niego już 7 000 sprzedawców korzystających z Salesforce, a wdrożyły go takie firmy jak GitLab, Siemens i Legora. Na uwagę zasługuje to, jak wiele zadań sprzedawca może wykonać za pomocą Claude’a, podczas gdy Salesforce nadal zarządza danymi, uprawnieniami i działaniami w tle.

W tym wpisie omówię, w jaki sposób Salesforce w Claude wpisuje się w codzienne zadania sprzedażowe, jak Salesforce zarządza dostępem i działaniami oraz w jakich sytuacjach sprzedawcy nadal muszą sprawdzić dane klienta przed wprowadzeniem zmian.

Raman Karabach, Head of Microsoft Dynamics and CRM..

Przez Raman Karabach

Kierownik działu CRM

Zweryfikowany ekspert

Każdy artykuł na stronie Innowise jest tworzony przez autorów posiadających praktyczne doświadczenie. Rozumieją oni dany temat nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale także dzielą się spostrzeżeniami wynikającymi z rzeczywistych projektów.

5+ lat doświadczenia

Zweryfikowany ekspert

5+ lat doświadczenia

Raman kieruje projektami z zakresu CRM i Microsoft Dynamics 365 w branżach ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej i produkcyjnej. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie CRM, architekturze danych, zarządzaniu wdrożeniami oraz rozwijaniu wiedzy eksperckiej w dziedzinie systemów ERP i CRM.

Wiedza

CRM Microsoft Dynamics Zarządzanie dostawami

Poznajmy się

Czym jest Claudeforce?

Claudeforce to szersza Współpraca między Salesforce a Anthropic. Jej pierwszy produkt, Salesforce in Claude, znajduje się obecnie w fazie beta i oferuje gotowe rozwiązania w zakresie umiejętności sprzedażowych do zadań takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów, analiza transakcji oraz zarządzanie procesem sprzedaży.

Funkcja Salesforce w Claude umożliwia użytkownikom dostęp do danych, kontekstu i działań w Salesforce bezpośrednio w Claude za pomocą wbudowanego serwera Model Context Protocol (MCP). Możesz pracować z aktualnymi informacjami z Salesforce i wykonywać obsługiwane działania bez konieczności każdorazowego powrotu do standardowego interfejsu Salesforce. Istniejące uprawnienia i reguły biznesowe Salesforce nadal obowiązują, niezależnie od tego, czy pracujesz w Lightning, Slacku czy Claude.

Dostęp do wersji beta wymaga zgody firmy Salesforce oraz wykupienia płatnego planu Claude. W instrukcji konfiguracji firmy Anthropic jako jeden z wymogów wymieniono również najnowszą wersję Sales Cloud w edycji dla przedsiębiorstw.

Kilka komponentów platformy Salesforce wspiera tę funkcjonalność. W poniższej tabeli wyjaśniono ich role.

Komponent	Rola
Claudeforce	Współpraca między Salesforce a Anthropic
Salesforce w Claude	Wtyczka Claude z kontekstem Salesforce, akcjami oraz 37 gotowymi umiejętnościami sprzedażowymi
AIforce	Warstwa interfejsu Salesforce która integruje dane, przepływy pracy i logikę biznesową z platformy Salesforce z interfejsami opartymi na sztucznej inteligencji
Zestaw narzędzi bezinterfejsu	Architektura która udostępnia funkcje platformy Salesforce za pośrednictwem MCP, interfejsów API, wtyczek i narzędzi programistycznych
Agentforce	Platforma Salesforce do tworzenia i obsługi agentów opartych na sztucznej inteligencji

Salesforce w Claude kontra Agentforce

Zarówno Salesforce in Claude, jak i Agentforce stanowią część zestawu rozwiązań AI firmy Salesforce, ale każde z nich zaspokaja inne potrzeby.

Wtyczka Salesforce w Claude umożliwia użytkownikom dostęp do funkcji Salesforce bezpośrednio z poziomu Claude. Sprzedawcy mogą pozostać w Claude, aby wyszukiwać konta, przeglądać szanse sprzedaży, przygotowywać się do rozmów telefonicznych lub sugerować aktualizacje w systemie CRM. Salesforce udostępnia dane, przepływy pracy, uprawnienia i działania, z których korzysta wtyczka.

Agentforce stosuje odwrotne podejście. Jest to platforma firmy Salesforce służąca do tworzenia i wdrażania agentów opartych na sztucznej inteligencji, którzy wykorzystują dane, działania i procesy biznesowe Salesforce. Agentforce może również wykorzystywać Anthropic Claude jako model rozumowania, więc z technicznego punktu widzenia te dwa rozwiązania mogą się pokrywać. Nie oznacza to jednak, że są one tym samym. Salesforce w Claude to gotowe rozwiązanie umożliwiające pracę z Salesforce bezpośrednio z poziomu Claude. Agentforce to platforma, z której firmy korzystają, aby tworzyć i konfigurować agentów w oparciu o własne dane, działania i procesy biznesowe.

Jak Salesforce w Claude wpisuje się w codzienną pracę sprzedawców

Aplikacja Salesforce w ramach usługi Claude wspiera użytkowników na każdym etapie cyklu sprzedaży — od wyszukiwania nowych klientów po przygotowywanie przedłużeń umów. W każdym przypadku Claude pobiera dane z systemu CRM, gromadzi informacje z innych źródeł, interpretuje je lub sugeruje działania w Salesforce.

Etap sprzedaży	Przykłady zastosowań Salesforce w firmie Claude	Typowy wynik	Co sprzedawca powinien sprawdzić
Pozyskiwanie potencjalnych klientów i selekcja leadów	Perspektywy badawcze, klasyfikacja kont, selekcja potencjalnych klientów, wstępne działania kontaktowe	Krótki opis potencjalnego klienta, dopasowanie do ICP, priorytet potencjalnych klientów, projekt strategii pozyskiwania klientów	Zalecenia dotyczące dopasowania oraz wszelkie działania promocyjne przed przekazaniem oferty potencjalnemu klientowi
Analiza konta i przygotowanie do spotkania	Kontekst konta, Przygotowanie do rozmowy, Codzienna odprawa	Historia konta, otwarte szanse, ostatnie rozmowy, pytania bez odpowiedzi, nadchodzące spotkania	Czy kontekst jest aktualny i czy w powiązanych źródłach brakuje jakichś istotnych informacji
Kwalifikacja transakcji i planowanie jej zamknięcia	Przegląd transakcji, luka w postępach transakcji, mapa interesariuszy, plan zamknięcia transakcji	Luki w kwalifikacjach, mapa interesariuszy, ryzyko transakcji, uzasadnienie biznesowe, wspólny plan zamknięcia transakcji	Czy brakujące pole odzwierciedla rzeczywistą lukę w transakcji oraz czy zalecenia są zgodne z aktualnym stanowiskiem klienta
Działania następcze po spotkaniach i aktualizacje w systemie CRM	Działania następcze po rozmowie telefonicznej, aktualizacja szansy sprzedaży, sprawdzenie historii działań	E-mail z podsumowaniem, podsumowanie na Slacku, kolejne kroki, propozycje zmian dotyczących etapu lub terminu zamknięcia	Treści przeznaczone dla klientów oraz wszelkie zmiany w polach systemu CRM przed zatwierdzeniem
Analiza i prognozowanie w zakresie rurociągów	Proces przygotowania transakcji, sygnały dotyczące transakcji, scenariusz opóźnienia transakcji, opis prognozy	Pulpit nawigacyjny dotyczący potencjalnych klientów, transakcje zagrożone, wpływ na zasięg, opis prognozy	Uzasadnienie stosowania sygnałów ostrzegawczych dotyczących ryzyka oraz założeń przyjętych w prognozie
Przedłużenia i rozwój konta	Radar odnowień, kondycja klientów, obszary do ekspansji	Zarys planu odnowy, ocena stanu zdrowia, potencjalne możliwości rozwoju	Najnowsze informacje dotyczące klienta, otwarte sprawy oraz uzasadnienie zaleceń dotyczących przedłużenia lub rozszerzenia umowy
Zadania sprzedażowe o charakterze przekrojowym	Przegląd skrzynki odbiorczej, Kontekst przedstawiciela handlowego, Kontrola stanu Salesforce, Wyszukiwanie odpowiedzi wewnętrznych, Analiza wygranych i przegranych	Klasyfikacja wiadomości e-mail, podsumowanie dla kierownictwa, wyniki porządkowania danych w systemie CRM, odpowiedzi wewnętrzne, wzorce zamkniętych transakcji	Dokładność źródła, nieaktualne dane w systemie CRM oraz to, czy sugerowane działania są dostosowane do aktualnej sytuacji na koncie

Planujesz włączyć Claude’a do swoich procesów w Salesforce?

Pozyskiwanie potencjalnych klientów i selekcja leadów

W Salesforce w Claude można analizować potencjalnych klientów i ustalać priorytety dla przychodzących leadów. Procesy klasyfikacji kont pomagają sprzedawcom sortować konta zgodnie z profilem idealnego klienta (ICP) zespołu, a funkcje wsparcia kontaktów przygotowują szkice wiadomości. Te rekomendacje zależą od dostępnych danych dotyczących kont oraz od tego, jak zespół sprzedaży definiuje „dobry dopasowanie”.

Analiza konta i przygotowanie do spotkania

Przed spotkaniem aplikacja Salesforce w Claude gromadzi informacje, takie jak aktualna szansa sprzedaży, ostatnia aktywność na koncie, otwarte pytania oraz wcześniejsze rozmowy. Powiązane wątki z poczty elektronicznej lub serwisu Slack mogą dostarczyć dodatkowego kontekstu dotyczącego tego, kto bierze udział w rozmowie i jakie kwestie wymagają doprecyzowania przed rozmową.

Może również generować codzienne podsumowanie zawierające nadchodzące spotkania, transakcje zbliżające się do przewidywanego terminu zamknięcia, nieprzeczytane wiadomości oraz sprawy wymagające uwagi. Sprzedawcy mogą następnie otworzyć odpowiednie konto lub transakcję bezpośrednio z tego widoku.

Kwalifikacja transakcji i planowanie jej zamknięcia

Podczas pracy nad aktywnymi szansami sprzedaży narzędzie Salesforce w Claude pomaga analizować transakcje zgodnie ze strategią sprzedaży Twojego zespołu. Wskazuje brakujących interesariuszy, zwraca uwagę na zagrożenia dla terminowego zamknięcia transakcji oraz umożliwia tworzenie mapy interesariuszy. Może również przygotowywać szkice analiz biznesowych lub planów zamknięcia transakcji oraz sugerować aktualizacje pól kwalifikacyjnych lub ról kontaktowych.

Jeśli pole „nabywca ekonomiczny” jest puste, może to oznaczać, że w transakcji występuje luka lub że zespół nie wprowadził jeszcze informacji o tej relacji do systemu Salesforce. Dotyczy to również innych pól kwalifikacyjnych. Przed zastosowaniem się do jakichkolwiek zaleceń sprzedawca powinien sprawdzić, która z tych przyczyn ma zastosowanie.

Działania następcze po spotkaniach i aktualizacje w systemie CRM

Po zakończeniu rozmowy system Salesforce w Claude może wykorzystać notatki lub transkrypcję do sporządzenia projektu wiadomości e-mail z podsumowaniem oraz podsumowania na kanał Slack poświęcony danej transakcji. Może również zaproponować aktualizacje w systemie Salesforce, w tym kolejne kroki lub zmiany etapu szansy sprzedaży i daty zamknięcia, a także utworzyć zadania związane z dalszymi działaniami.

Analiza i prognozowanie przepływów

Salesforce w Claude umożliwia tworzenie widoku lejka sprzedaży w podziale na etapy, pozwala sprzedawcom analizować poszczególne konta, oznaczać transakcje, które mogą nie dojść do skutku, oraz sporządzać podsumowanie prognoz na potrzeby przeglądów wyników sprzedaży. Pokazuje również, jak transakcja, która nie dojdzie do skutku, może wpłynąć na stan lejka sprzedaży lub realizację planu sprzedaży.

Salesforce podaje etap szansy sprzedaży, jej wartość oraz termin zamknięcia. Powiązane wiadomości e-mail lub rozmowy na Slacku mogą wzbogacić historię działań o dodatkowy kontekst. Jeśli w przypadku danej transakcji nie odnotowano ostatnio żadnych działań w systemie CRM, osoba odpowiedzialna za konto powinna mimo to sprawdzić, czy kontakt uległ spowolnieniu, czy też zespół jeszcze nie zarejestrował tego faktu. Wynik tej weryfikacji powinien stanowić podstawę do ewentualnych zmian w prognozie.

Przedłużenia i wzrost liczby kont

Narzędzie to ułatwia przygotowanie do przedłużenia umów oraz analizę kondycji klientów. Pobiera informacje o zbliżających się terminach przedłużenia umów z systemu Salesforce oraz z zatwierdzonych źródeł kalendarzowych lub e-mailowych. Sprzedawcy mogą wykorzystać dane dotyczące kont do sporządzenia kwartalnego przeglądu działalności (QBR).

W przypadku kont bieżących narzędzie to wskazuje terminy przedłużenia umów, zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia oraz podpowiada sposoby na pogłębienie relacji z klientem. Przed uwzględnieniem tych sugestii w planie obsługi konta zalecam sprawdzenie, czy nie kolidują one z ewentualnymi nierozwiązanymi sprawami klienta oraz wynikami ostatnich rozmów biznesowych.

Jak działa Salesforce w Claude

Salesforce w Claude obsługuje te procesy robocze za pośrednictwem wtyczki Headless 360 for Sales oraz serwera Headless 360 MCP firmy Salesforce. Serwer udostępnia cztery narzędzia służące do wyszukiwania i uruchamiania operacji w Salesforce.

Narzędzie	Nazwa interfejsu API	Jak to działa
Discovery	odkryj	Przeszukuje dostępne operacje w Salesforce i zwraca wyniki najbardziej zbliżone do zapytania
Opisz	opisać	Zwraca interfejsy API, parametry, zależności i etapy dla wybranej operacji
Wysyłka	wysyłka	Wykonuje wybraną operację
Wysyłka – tylko do odczytu	dispatch_readonly	Pobiera informacje bez wprowadzania zmian w danych lub konfiguracji Salesforce

W przypadku typowego żądania Claude korzysta z funkcji Discover, aby znaleźć operację w Salesforce, oraz z funkcji Describe, aby sprawdzić jej wymagania. Następnie wykorzystuje funkcję Dispatch lub Dispatch Read-Only do wykonania tej operacji. W miarę rozwoju usługi Salesforce może dodawać obsługiwane operacje do tych czterech narzędzi.

Każde żądanie MCP jest wykonywane w imieniu zalogowanego użytkownika Salesforce. Uprawnienia do obiektów, zabezpieczenia na poziomie pól, reguły udostępniania, profile i zestawy uprawnień nadal określają, do czego Claude ma dostęp i co może zmieniać. Salesforce przypisuje te działania do użytkownika w swoim dzienniku audytowym.

Gdzie przechowywać ludzkie uznanie

Opisane powyżej uprawnienia w Salesforce określają, jakie działania może wykonać Claude. Domyślnie Claude prosi również sprzedawcę o zatwierdzenie proponowanej zmiany w Salesforce przed jej wprowadzeniem. Użytkownik może wybrać opcję „Zezwól jednorazowo”, „Zezwól zawsze” lub „Odmów”.

Zalecam zachowanie tego etapu zatwierdzania w przypadku pól mających wpływ na prognozę sprzedaży, zwłaszcza etapu szansy sprzedaży i daty zamknięcia. Na przykład, gdy nabywca twierdzi, że proces zaopatrzenia może zakończyć się w przyszłym miesiącu, sprzedawca musi podjąć decyzję. Przed zatwierdzeniem nowej daty zamknięcia sprzedawca musi nadal wziąć pod uwagę pozostałe etapy procesu zakupowego oraz stopień zaangażowania klienta w ten harmonogram.

W przypadku notatek ze spotkań, dzienników działań lub zadań do realizacji skupiłbym się podczas przeglądu na tym, czy Claude poprawnie zarejestrował informacje i powiązał je z właściwym kontem lub szansą sprzedaży.

Podsumowując

To, co najbardziej mnie uderza w korzystaniu z Salesforce w Claude, to sposób, w jaki łączy on zrozumienie danego konta z aktualizowaniem danych. Sprzedawca może wykorzystać informacje uzyskane podczas rozmowy z klientem i dodać je do aktualizacji w systemie CRM, podczas gdy Salesforce zarządza uprawnieniami i regułami biznesowymi firmy.

Oceniałbym stopień wdrożenia na podstawie tego, ile czasu zespół oszczędza po przeanalizowaniu wyników i skorygowaniu ewentualnych błędów. Jeśli zmiana wpływa na prognozę, angażowałbym w to osobę odpowiedzialną za obsługę klienta, ponieważ dokładna wiedza o tym, na co zgodził się klient, nadal stanowi ważny element zarządzania transakcją.

Więcej na ten temat

Usługa

Usługi z zakresu migracji do Salesforce

Usługa

Usługi programistyczne Salesforce

Usługa

Usługi w zakresie tworzenia agentów opartych na sztucznej inteligencji

Skontaktuj się z nami

Umów się na rozmowę lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyślij nam wiadomość głosową

Załącz dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć 1 plik o rozmiarze do 2 MB. Prawidłowe formaty plików: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Innowise zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu przekazania Ci odpowiednich informacji. Podając numer telefonu, zgadzasz się na kontakt za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS-ów lub komunikatorów. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia, wiadomości i transmisję danych.

Możesz także wysłać swoje zapytanie
na contact@innowise.com

Co dalej?

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu Twojego zapytania skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegółowe wymagania dotyczące projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności (NDA).

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami nasz zespół przygotuje propozycję realizacji projektu, uwzględniającą zakres prac, liczebność zespołu, przewidywany czas realizacji i szacunkowe koszty.

Zorganizujemy spotkanie w celu omówienia oferty i ustalenia szczegółów.

Na koniec podpiszemy umowę, błyskawicznie rozpoczynając pracę nad projektem.