Rozwój oprogramowania inwestycyjnego: wzrost wydajności operacyjnej dla znanego banku o 17%

Innowise opracowało bogatą w funkcje aplikację finansową do zarządzania depozytami bankowymi, inwestycjami w akcje, portfelami aktywów, oszczędnościami emerytalnymi i nie tylko pod jednym dachem.

Klient

Branża

Fintech, Bankowość, Inwestycje

Region

Niemcy, Szwajcaria

Klient od

2021

Naszym klientem jest międzynarodowa firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania bankowe, które zwiększają wygodę, elastyczność i efektywność kosztową w całym finansowym łańcuchu wartości.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie

Przestarzały portal inwestycyjny pozbawiony elastyczności i zgodności z wytycznymi bankowymi

Branża bankowa obfituje w rozwiązania, które poprawiają doświadczenia klientów, przyciągają nowych odbiorców i usprawniają operacje biznesowe. Banki powinny jednak sprawić, by ich oferta wyróżniała się na tym wysoce konkurencyjnym rynku. Oprócz dostarczania niestandardowych rozwiązań, które spełniają potrzeby użytkowników, muszą zapewnić niezrównane bezpieczeństwo i zgodność z globalnymi przepisami finansowymi.

Nasz klient świadczy usługi bankowe i inwestycyjne w ponad 20 krajach, z oddziałami rozproszonymi na całym świecie. Klient chciał zmodernizować swój własny portal inwestycyjny, czyniąc go bardziej elastycznym, wszechstronnym i zgodnym z wytycznymi branżowymi. W związku z tym zwrócił się do Innowise o stworzenie wszechstronnego rozwiązania inwestycyjnego z płynnymi dostosowaniami w oparciu o ujednolicone europejskie wytyczne. banki ustawodawstwo.

Wdrożenie

Aplikacja inwestycyjna typu back-office, w tym panel administracyjny, system CRM, menedżer portfela i inne.

Nasz klient posiadał już dział badawczo-rozwojowy, który koncentrował się na opracowywaniu rozwiązań cyfrowych obejmujących zarządzanie majątkiem, inwestowanie, kredyty, ubezpieczenia i inne. Z kolei Innowise miał za zadanie stworzyć aplikację inwestycyjną typu back-office, zdolną do dodawania nowych funkcji (dla aplikacji internetowych/mobilnych, lokalizacji itp.) w razie potrzeby. Wspólnie z wewnętrznymi specjalistami klienta opracowaliśmy zintegrowaną platformę inwestycyjną zawierającą szereg mikrousług ułatwiających zarządzanie aktywami finansowymi.

Role użytkowników i administratorów

Osoby fizyczne i prawne mogą łatwo zarządzać swoimi finansami za pośrednictwem interfejsu użytkownika klienta, który wyświetla funkcje aplikacji w łatwy do nawigacji sposób. Klienci korporacyjni mogą tam przeglądać saldo swojego konta, przelewać środki, zarządzać inwestycjami, płacić rachunki i zarządzać informacjami o swoim koncie. Platforma zawiera również panel administracyjny, w którym menedżerowie banków mogą dostosowywać różne ustawienia (waluty, kwestionariusze, cele, szablony, lokalizacje itp.), definiować role i obowiązki oraz udzielać dostępu do artefaktów systemu.

System CRM

Jako jedno z kluczowych zadań projektu, nasz zespół uczestniczył w rozwoju CRM, projektując system oparty na bazie danych, który umożliwił pracownikom bankowym gromadzenie, organizowanie i analizowanie informacji o klientach z różnych źródeł, w tym transakcji, inwestycji, interakcji z obsługą klienta i kampanii marketingowych. Korzystając z systemu CRM, pracownicy banku mogą efektywnie zarządzać zapytaniami, zapewniając 360-stopniowy widok historii klienta i umożliwiając im szybki dostęp do informacji poprzez przechowywanie danych kontaktowych, kont i informacji demograficznych w centralnej bazie danych. Co więcej, pozwala menedżerom dostosowywać działania promocyjne, śledzić wyniki operacyjne i identyfikować możliwości sprzedaży krzyżowej, aby oferować najlepiej dopasowane rozwiązania bankowe w oparciu o preferencje i zachowania klientów.

Menedżer portfela

Ponadto nasz zespół projektowy zaktualizował menedżera portfela, ułatwiając osobom fizycznym i prawnym zarządzanie aktywami i inwestycjami. Teraz użytkownicy mogą zarządzać portfelami aktywów i kupować/sprzedawać obligacje, fundusze inwestycyjne i inne aktywa w czasie rzeczywistym, optymalizować i przywracać ich rentowność w oparciu o benchmarki branżowe, przeglądać historię i statystyki oraz wiele więcej z jednego miejsca. Ponadto nasz zespół projektowy wykorzystał zaawansowaną analitykę inwestycyjną, aby pomóc alokatorom zbudować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny dostosowany do ogólnych celów inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

Mailing, powiadomienia i raporty

Wreszcie, wdrożyliśmy kilka usług pomocniczych, aby płynnie zarządzać zasobami osobistymi. Zespół projektowy skonfigurował usługę mailingową do wysyłania zapytań, próśb o wsparcie i przekazywania informacji zwrotnych. Ponadto bank może wysyłać klientom alerty bezpieczeństwa, aktualizacje konta lub oferty promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacji.

Zmodernizowaliśmy również system powiadomień bankowych, czyniąc go bardziej dokładnym i opartym na zdarzeniach. Dzięki temu klienci otrzymują natychmiastowe powiadomienia po zakończeniu transakcji, dokonaniu wpłaty lub dokonaniu płatności za pośrednictwem powiadomień push, SMS, e-mail lub wiadomości w aplikacji bez przerywania lub błędnego adresowania.

Aby monitorować i oceniać efektywność operacji bankowych, nasz zespół projektowy przekształcił system raportów i zestawień finansowych. Klienci mogą przeglądać salda swoich rachunków, historię transakcji, rejestry płatności i inne dane. dane finansowe w czasie rzeczywistym i pobierać osobiste statystyki w formacie PDF, Excel lub CSV w celu dalszej analizy lub prowadzenia dokumentacji.

Technologie i narzędzia

Back-end

.NET, xUnit, Moq, RabbitMQ, SonarQube, YAML, C#, MVC, LINQ, Entity Framework

Front-end

JavaScript, React, CSS

Baza danych

MS SQL, procedury składowane, EF

Cloud

Azure Rurociągi

Postman, Cypress, Github, Jira, Confluence

Proces

Początkowo Innowise przeprowadziło dokładny proces onboardingu, aby w pełni zrozumieć specyfikę działalności klienta przed przystąpieniem do projektu. Zakres obejmował wiele wyjaśnień i doprecyzowań, więc utrzymywaliśmy bliski kontakt z klientem, aby szybko rozwiązywać problemy i utrzymywać przebieg projektu bez opóźnień.

Zespół projektowy stanął przed kilkoma wyzwaniami w trakcie całego projektu, w tym niejasnymi wymaganiami dotyczącymi nowych funkcji, starszą składnią kodu, skomplikowanym słownictwem bankowym i uciążliwym procesem zarządzania równoległymi projektami po stronie dostawcy.

Aby śledzić pośrednie postępy i rezultaty, nasz zespół korzystał z Google Meet, aby pozostać w kontakcie z innymi zespołami projektowymi i interesariuszami.

Obecnie projekt jest w toku, a Innowise pracuje nad modułami emerytalnymi i emerytalnymi, zapewniając wsparcie po uruchomieniu istniejących modułów, usuwając błędy systemowe i dodając nowe funkcje w razie potrzeby.

Zespół

Analityk biznesowy

Programistów front-end

Programistów back-end

Inżynier DevOps

Inżynierowie QA

Wyniki

Usprawniona wydajność operacyjna i zmniejszony wysiłek manualny po opracowaniu oprogramowania dla bankowości inwestycyjnej

Innowise opracował portal inwestycyjny, który dostarcza informacji na temat portfeli inwestycyjnych użytkowników, statystyk dystrybucji aktywów i zmian wartości, obejmujących informacje o depozytach, akcjach, obligacjach, oszczędnościach emerytalnych i innych. Oprócz aktualizacji interfejsu użytkownika, zespół projektowy wprowadził role użytkownika i administratora. Użytkownicy mogą przeglądać saldo swojego konta, przelewać środki, zarządzać inwestycjami, płacić rachunki i zarządzać informacjami o swoim koncie, podczas gdy menedżerowie banków jako administratorzy dostosowują różne ustawienia (waluty, kwestionariusze, cele, szablony, lokalizacje itp.), definiują role i obowiązki oraz udzielają dostępu do artefaktów systemu.

Ponadto pomogliśmy zaktualizować bankowy CRM, aby przechowywać informacje o klientach korporacyjnych w scentralizowanym repozytorium bez ryzyka wycieku danych osobowych. Dzięki zaawansowanym wykresom statystycznym i żywym pulpitom nawigacyjnym przekształciliśmy menedżera portfela w potężne narzędzie do oceny i planowania działań inwestycyjnych w całym łańcuchu wartości. Dodatkowo skonfigurowaliśmy powiadomienia sterowane zdarzeniami, inteligentne raportowanie i usługi pocztowe, aby płynnie wykonywać czynności bankowe. W rezultacie kompleksowa platforma bankowa skutecznie alokuje zasoby i generuje zyski.

Czas trwania projektu

Listopad 2021 r. - w trakcie realizacji

24%

ograniczenie formalności

17%

wzrost wydajności operacyjnej

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość Prosimy o podanie szczegółów projektu, czasu trwania, stosu technologicznego, potrzebnych specjalistów IT i innych istotnych informacji.

Nagraj wiadomość głosową na temat
projekt, który pomoże nam lepiej go zrozumieć

W razie potrzeby dołącz dodatkowe dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć maksymalnie 1 plik o łącznej wielkości 2 MB. Ważne pliki: pdf, jpg, jpeg, png

Informujemy, że po kliknięciu przycisku Wyślij Innowise będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu dostarczenia Ci odpowiednich informacji.

Co będzie dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe.

Potrzebujesz innych usług?

Usługi rozwoju oprogramowania FinTech

programistyczną .NET.

Firma zajmująca się rozwojem JavaScript

React Firma zajmująca się tworzeniem aplikacji natywnych

Firma zajmująca się rozwojem w React.js

Firma zajmująca się rozwojem .NET MAUI

Usługi migracji z Xamarin.Forms do .NET MAUI

Usługi zarządzane Microsoft Azure

Rozwiązania hubów płatniczych dla bankowości

Firma tworząca oprogramowanie CRM

Usługi konsultingowe CRM

usługi wdrażania CRM

Rozwój oprogramowania inwestycyjnego: wzrost wydajności operacyjnej dla znanego banku o 17%

Klient

Wyzwanie

Przestarzały portal inwestycyjny pozbawiony elastyczności i zgodności z wytycznymi bankowymi

Wdrożenie