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Sobre nosotrosCarteraCasos prácticos
Innowise implantó Odoo 17 Enterprise para IS Engineering como un único sistema conectado para ventas, compras, producción, finanzas, servicios, RRHH e informes.
operaciones bajo un ERP
de la producción a la financiación
El cliente es IS Engineering Monforts Walzentechnik, líder distinguido en tecnología de cepillos de precisión. Con más de 60 años de innovación y artesanía, la empresa diseña y fabrica a mano rodillos de cepillo de alto rendimiento adaptados a industrias como la del vidrio, textil, impresión, alimentación, procesamiento de madera, suelos y acero. Conocida por su excelencia en ingeniería y su colaboración directa con el cliente, Monforts garantiza que cada solución, ya sea un único prototipo o una línea de producción completa, cumple los requisitos industriales más exigentes.
Vemos a Innowise como un socio empresarial de confianza y altamente cualificado que desempeñó un papel crucial en la ejecución satisfactoria de nuestro proyecto. Su equipo demostró una fiabilidad inigualable y una experiencia técnica excepcional, garantizando que las fases de migración e hipercuidado se ejecutaran sin problemas, lo que dio como resultado una implementación de Odoo rápida y sin problemas.
IS Engineering Monforts Walzentechnik llevaba décadas fabricando cepillos de rodillo a medida, pero sus procesos internos no se habían adaptado a la complejidad de la fabricación moderna. Cada pedido se hacía según las especificaciones, lo que significaba que los equipos de ventas, compras y producción tenían que coordinarse estrechamente para que todo siguiera funcionando. Los presupuestos, los plazos de entrega y la programación se gestionaban de forma fragmentada, lo que creaba fricciones y presiones innecesarias.
El envío añadía sus propias complicaciones. Cada pedido requería calcular las dimensiones, el peso y el precio de las cajas mediante fórmulas estándar. Hacerlo manualmente dejaba margen para incoherencias, que a menudo provocaban costes adicionales y retrasos.
Los procesos de atención al cliente estaban igualmente fragmentados. Una sola reclamación podía implicar la creación de un ticket, inspección, posibles devoluciones, reprocesamiento en producción y emisión de créditos. Pero sin un flujo de trabajo centralizado, era difícil seguir el progreso y resolver los problemas con rapidez.
Las operaciones financieras estaban bajo presión. La contabilidad vivía en DATEV, mientras que los pedidos, las órdenes de entrega y las facturas se preparaban manualmente en herramientas separadas. Esta configuración daba lugar a errores frecuentes: tipos impositivos erróneos, precios mal calculados y documentos que faltaban. El inventario no estaba conectado con las finanzas, por lo que los niveles de existencias no eran fiables y el cálculo de costes se resentía.
La gobernanza de los datos era otro punto conflictivo. Los equipos necesitaban plantillas de productos estandarizadas, listas predefinidas y controles de acceso a nivel de campo para reducir los errores de introducción manual y mantener la coherencia de los datos críticos en todos los departamentos.
Desde un punto de vista técnico, la solución tenía que ejecutarse en Odoo.sh con entornos de desarrollo, preparación y producción independientes para garantizar la seguridad de las pruebas y la fluidez de los lanzamientos.
El sistema también necesitaba unificar un amplio conjunto de aplicaciones (Ventas, CRM, Compras, Inventario, Fabricación, Contabilidad, Calidad y Taller) junto con extensiones personalizadas como una calculadora de cajas, una calculadora de precios de venta y la automatización de la fecha de entrega prevista.
La parte de fabricación tenía requisitos muy específicos. El sistema debía soportar listas de materiales precisas, seguimiento de órdenes de trabajo, registro de tiempos y estadísticas de rendimiento a nivel de taller. Los controles de calidad debían integrarse perfectamente en el flujo de producción. Para evitar retrasos y escasez de material, la solución también debía permitir el reaprovisionamiento automático mediante una combinación de reglas de reordenación y rutas de fabricación bajo pedido, sin introducir nuevos cuellos de botella.
Nuestro equipo empezó por definir qué debía cubrir el nuevo ERP. El alcance incluía módulos centrales de Odoo para ventas, CRM, compras, inventario, fabricación, contabilidad, control de calidad, taller y mantenimiento, junto con herramientas de apoyo como gestión de documentos y códigos de barras. Desde el primer día, también enumeramos las funciones personalizadas que necesitaba el cliente, como una calculadora de cajas, una calculadora de precios de venta, automatización de la fecha de entrega prevista y herramientas de búsqueda.
Acordamos una configuración de despliegue utilizando Odoo.sh con tres entornos: desarrollo, staging (UAT) y producción. Esta estructura nos ofrecía una forma segura de probar nuevas funciones en condiciones similares a las de producción antes de desplegarlas.
Para mantener la fiabilidad de los datos, el plan incluía plantillas de productos estandarizadas, listas predefinidas y visibilidad de campos basada en funciones. Las dimensiones de las cajas de envío, el peso y los precios se vincularon a fórmulas fijas para que todos los pedidos siguieran las mismas reglas de cálculo.
Nuestros expertos construyeron la solución en Odoo.sh con entornos separados de desarrollo, staging (UAT) y producción. Esta configuración permite al equipo del proyecto validar cada versión en condiciones cercanas a las reales antes de desplegarla en producción.
El diseño conecta las operaciones básicas en un ecosistema. Ventas y CRM gestionan los presupuestos y los pedidos de ventas. Inventario, Compras y Fabricación gestionan las listas de materiales, las órdenes de trabajo, las rutas de fabricación bajo pedido, los plazos de entrega y las reglas de reordenación. En el taller, Calidad, Mantenimiento, Códigos de barras y Documentos apoyan la trazabilidad, la ejecución y el mantenimiento de registros.
Para cubrir las necesidades específicas de la empresa, nuestros desarrolladores añadieron extensiones documentadas en el alcance: una calculadora de cajas, una calculadora de precios de venta, automatización de la fecha de entrega prevista y herramientas de búsqueda.
En cuanto a los resultados financieros, el equipo configuró plantillas de facturas en varios idiomas con un código QR y estableció la exportación mensual DATEV y el flujo de conciliación EBICS según lo especificado.
La coherencia de los datos está presente en todo el diseño. Las plantillas de productos estandarizadas, las listas predefinidas y las reglas de visibilidad de los campos mantienen la precisión de los registros y protegen los atributos sensibles, y las fórmulas documentadas de las cajas garantizan la coherencia de dimensiones, pesos y precios.
Nuestro equipo estableció un proceso de ventas que enlaza todos los pasos, desde la creación de clientes potenciales hasta la facturación. Los clientes potenciales se convierten en oportunidades y, a continuación, en presupuestos y pedidos de venta confirmados. Los empleados de Ingenieros pueden adjuntar planos, controlar el tiempo y configurar los cepillos directamente en el sistema. Cada oferta desencadena automáticamente las órdenes de fabricación o compra, las entregas y las facturas adecuadas, lo que elimina los pasos manuales.
Para los distribuidores, el sistema aplica automáticamente listas de precios con descuento. Los agentes pueden enviar correos masivos a clientes potenciales o clientes seleccionados con unos pocos clics. Un registro de clientes guarda todas las interacciones y documentos en un solo lugar, para que el equipo de ventas tenga siempre a mano la historia completa.
Las extensiones personalizadas, como la calculadora de cajas, la calculadora de precios de venta y la automatización de la fecha de entrega prevista, mantienen los presupuestos coherentes y precisos. Las herramientas de búsqueda integradas y las plantillas de correo electrónico agilizan el trabajo diario para que los comerciales dediquen menos tiempo al papeleo y más al cierre de operaciones.
Nuestros expertos unificaron las compras y el inventario, para que los materiales circulen sin interrupciones. Los pedidos de compra siguen ahora una ruta clara, desde las peticiones de oferta y los pedidos abiertos hasta las aprobaciones, los recibos, las facturas y los pagos. Los costes se actualizan automáticamente, lo que mantiene alineadas las compras y la contabilidad.
El sistema gestiona las reglas de reordenación y las rutas de fabricación contra pedido. Cuando se agotan las existencias o llega un pedido de venta, los borradores de pedido se generan a tiempo. Los compradores también pueden enviar varias peticiones de oferta a distintos proveedores en un solo paso, lo que facilita la comparación de ofertas y la elección de la mejor.
En cuanto al inventario, se cubren todas las operaciones, como recepciones, entregas, transferencias internas, devoluciones y ajustes. Los recordatorios automáticos ayudan al personal a gestionar los plazos, mientras que los números de lote y de serie realizan un seguimiento de cada producto con total trazabilidad. Los plazos de entrega son transparentes en todas las fases, ya sea la entrega del proveedor, la preparación de la fabricación o el envío final.
Las listas y plantillas predefinidas reducen los errores de introducción de datos y mantienen la coherencia de los registros en todos los procesos de compra y almacén. Los gestores lo ven todo en un solo lugar con cuadros de mando e informes que combinan costes, rendimiento de los proveedores y movimientos de existencias.
La fabricación era una de las principales prioridades del proyecto. Nuestro equipo diseñó el flujo en torno a listas de materiales precisas y órdenes de fabricación estructuradas, garantizando que cada producto siguiera una ruta definida de principio a fin. Ahora, las órdenes de trabajo controlan todas las operaciones del taller, vinculadas directamente a los componentes, los controles de calidad y las validaciones.
Los operarios registran el tiempo invertido en cada operación, lo que proporciona a los responsables información precisa sobre los costes laborales y la eficiencia de la producción. El sistema hace un seguimiento automático de las señales de rendimiento, como las operaciones devueltas, los retrasos y las ralentizaciones, lo que proporciona a los responsables una visión en tiempo real de la productividad y los cuellos de botella.
Los cuadros de mando reúnen todo esto. Desde una única pantalla, los supervisores pueden ver qué pedidos van por buen camino, qué centros de trabajo funcionan con lentitud y qué recursos deben cambiarse. Esta visibilidad agiliza la planificación y mantiene la producción en marcha sin costosas sorpresas.
El servicio de atención al cliente era otra área en la que IS Engineering necesitaba más estructura. Nuestro equipo creó un proceso de reclamaciones dentro de Odoo, desde la creación del ticket hasta la inspección, la evaluación, la devolución del cepillo y la emisión de la nota de crédito. Todos los pasos se ejecutan ahora en un solo sistema, lo que reduce los retrasos y mantiene la trazabilidad completa de cada caso.
Cuando un problema requiere asistencia de producción, el flujo de trabajo enlaza directamente con las órdenes de fabricación. De este modo, las escobillas de repuesto o las piezas reparadas pueden fabricarse y entregarse sin necesidad de que los equipos tengan que ir y venir manualmente.
Para los socios de servicios subcontratados, el sistema genera facturas de proveedores y hace un seguimiento automático de los pagos, reduciendo el trabajo administrativo y garantizando que los costes se registran con precisión.
Además, todas las reclamaciones e interacciones de servicio se registran en un archivo específico. Los gestores pueden ver cuántos casos se han planteado, con qué rapidez se han resuelto y qué patrones surgen entre productos o clientes. Esta visibilidad les ayuda a abordar las causas profundas en lugar de combatir los problemas uno por uno.
La gestión de productos en ISE va más allá de las simples listas de artículos. Los pinceles, los componentes, las cajas y los servicios tienen cada uno su propia lógica, por lo que creamos plantillas específicas que recogen todos los detalles por adelantado.
Todas las categorías se alimentan de estadísticas en tiempo real. Las ventas, las compras, los volúmenes de fabricación, los niveles de existencias y las previsiones son visibles de un vistazo, lo que ofrece a los gestores una visión detallada y global para orientar las decisiones.
Nuestros expertos ampliaron Odoo con un módulo completo de RR.HH., proporcionando a ISE un control estructurado y centralizado de su plantilla.
El resultado es una única fuente de información para RR.HH., un procesamiento preciso de las nóminas y una visibilidad total de la plantilla, perfectamente integrados con la misma plataforma ERP que impulsa las operaciones de ISE.
Nuestros expertos configuraron Odoo para simplificar las tareas diarias de contabilidad y garantizar el cumplimiento de la normativa. Las facturas se ejecutan en varios idiomas y utilizan plantillas personalizadas con códigos QR para pagos rápidos y sin errores. Cada registro captura el emisor, el destinatario, los detalles de la entrega, los identificadores fiscales y las condiciones de pago, creando una pista de auditoría limpia.
Para el cumplimiento y la automatización, el sistema se conecta directamente con DATEV y EBICS.. Una exportación mensual de DATEV proporciona los asientos contables y los datos de clientes, proveedores y empleados en el formato exacto que requiere el software fiscal. EBICS importa de forma segura los extractos bancarios y los concilia con los registros de Odoo automáticamente, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Odoo gestiona ahora el ciclo de vida completo de los activos de ISE. Cada registro incluye el valor de adquisición, el método de depreciación, las cuentas, el valor residual y los detalles del custodio vinculados directamente a los registros de los empleados, lo que proporciona una rendición de cuentas completa.
Los flujos de recordatorio de pago mantienen las cuentas por cobrar dentro de los plazos, reduciendo el seguimiento manual. Para proteger la precisión histórica, se migraron décadas de datos financieros, incluidos clientes, proveedores, inventario, productos, listas de materiales y pedidos, a la base de datos de Odoo con comprobaciones de validación para garantizar la coherencia.
Configuramos el proyecto en Odoo.sh con tres entornos: desarrollo, staging y producción. Los desarrolladores trabajaron en una caja de arena, mientras que la puesta en escena reflejaba la producción para las pruebas de aceptación del usuario. Esta configuración mantuvo los experimentos separados, hizo que las pruebas fueran seguras y redujo el riesgo de problemas en la puesta en marcha.
La implantación siguió ciclos ágiles. Cada ciclo se centraba en un objetivo, como los flujos de ventas, los cálculos de cajas, las exportaciones financieras o el seguimiento de la fabricación. Al final de cada ciclo, hacíamos demostraciones de los resultados, recogíamos opiniones y perfeccionábamos las funciones antes de ponerlas en producción.
Tras el lanzamiento, nuestro equipo proporcionó una fase de hiperatención con soporte dedicado para resolver los problemas con rapidez. Una vez estabilizado el sistema, pasamos al mantenimiento y la optimización continuos para que IS Engineering pudiera seguir mejorando sus procesos sin interrupciones.
Nuestro objetivo era dotar a IS Engineering de un sistema en el que pudieran confiar desde las ventas hasta el taller. Lo construimos con flujos de trabajo claros, seguimiento en tiempo real, integraciones financieras y operaciones de trabajo automatizadas para optimizar sus procesos. También proporcionamos asistencia continua a medida que se introducen nuevos módulos, como contabilidad, tiempo libre y asistencia.
Odoo 17 Enterprise
Python
Odoo Web Client
JavaScript
XML
PostgreSQL
DATEV export (CSV)
EBICS
Git
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El nuevo sistema Odoo gestiona ahora las operaciones de IS Engineering de principio a fin, desde las ventas hasta las finanzas, en una plataforma unificada. Los equipos ya no alternan entre hojas de cálculo, herramientas heredadas y cálculos manuales, ya que todos los procesos están conectados y son coherentes.
Los ciclos de venta son más rápidos y fiables. Los presupuestos se extraen directamente de las calculadoras de cajas y precios, y las fechas de entrega se generan automáticamente. Los pedidos pasan a fabricación con órdenes de trabajo vinculadas, seguimiento del tiempo y comprobaciones de calidad, lo que proporciona precisión y trazabilidad.
Las finanzas funcionan con la misma precisión. Las exportaciones DATEV mensuales y la conciliación EBICS garantizan el cumplimiento y reducen el esfuerzo contable. Los gestores ven los datos en tiempo real sobre ventas, costes y rendimiento de fabricación en cuadros de mando, por lo que las decisiones se toman con rapidez y se basan en hechos.
Al sincronizar los datos y estandarizar los flujos de trabajo en todos los departamentos, IS Engineering ha reducido los gastos administrativos y ha obtenido una plataforma que soporta el crecimiento sin añadir complejidad.
