Automated reporting and extensive analytics for an investment platform

Innowise zoptymalizował platformę analityczną bankowości inwestycyjnej klienta poprzez integrację usług innych firm, automatyzację raportowania i wdrożenie narzędzi analitycznych w czasie rzeczywistym.

Wyzwanie

Platforma naszego klienta dla inwestorów dostarcza informacji analitycznych na temat ich aktywów i projektów inwestycyjnych. Platforma opiera się na rozległych bazach danych i integruje się z wieloma zewnętrznymi interfejsami API, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych finansowych, śledzenie trendów giełdowych i żądanie raportów analitycznych. Dane przychodzące z usług takich jak Bloomberg są analizowane i przechowywane w hurtowni danych platformy.

Data packages were only provided once a day, which proved inadequate in a rapidly changing investment landscape. The lack of timely updates meant investors were unable to access the latest statistics, historical data, and company information.

Inną kwestią była półautomatyczna kompilacja raportów rządowych, która wymagała złożonych obliczeń analitycznych. Ręczny proces wypełniania tych raportów był czasochłonny i podatny na błędy.

Aby ulepszyć system, nasz zespół otrzymał zadanie wdrożenia nowych funkcji wizualizacji danych analitycznych i raportowania finansowego. Obejmowało to wprowadzanie czynników stresu i tworzenie wbudowanych modułów do konfigurowalnej analizy finansowej. Dodatkowo skupiliśmy się na automatyzacji raportowania rządowego, aby skrócić czas potrzebny na wykonanie tego zadania.

Rozwiązanie

Nasz zespół dokonał znaczących ulepszeń platformy, rozszerzając integrację z Bloombergiem i w pełni automatyzując procesy raportowania. Opracowaliśmy również najnowocześniejszy moduł predykcyjnej analizy finansowej. Funkcje te zapewniają użytkownikom aktualne informacje o ich portfelach i spółkach, ułatwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na danych.

Zaawansowana analityka danych z zakresu finansów i bankowości inwestycyjnej

Nasz zespół rozszerzył platformę o niestandardowe instrumenty, aby zapewnić inwestorom szerokie możliwości finansowe i analityką danych. Wizualizacji danych Narzędzia generują szczegółowe raporty z wykresami i tabelami, zapewniając spersonalizowaną analizę w oparciu o warunki rynkowe.

Ponadto platforma oferuje unikalną funkcję, która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych w oparciu o parametry ryzyka. Testy mogą być dostosowywane ręcznie lub automatycznie, określając różne czynniki skrajne, takie jak ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko koncentracji itp.

Modyfikując parametry ryzyka, inwestorzy mogą identyfikować optymalne możliwości inwestycyjne, zabezpieczać się przed potencjalnymi stratami i efektywniej zarządzać portfelami. Funkcja testów warunków skrajnych umożliwia inwestorom symulację możliwych scenariuszy rynkowych i ocenę potencjalnego wpływu na ich aktywa.

Ulepszona integracja z Bloomberg

Bloomberg wyróżnia się jako czołowy dostawca informacji finansowych, konsolidujący szeroki zakres danych związanych z biznesem. Dzięki zintegrowanej platformie użytkownicy mogą przeprowadzać kompleksowe badania i analizy rynku, czerpiąc wiedzę z najnowszych codziennych statystyk.

Our team has enhanced the integration, enabling the system to receive real-time data packets. The platform’s database has been bolstered by an extensive pool of analytical information that can now be generated dynamically. The amount of data that previously had to be transmitted and processed once a day may now be accessed in a matter of minutes.

Funkcjonalność ta otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, pozwalając im żądać kwotowań kursów wymiany dowolnej waluty, nie tylko dla określonych dat, ale dla dowolnego okresu z dostosowywanymi interwałami częstotliwości. Zintegrowany kreator zapytań o dane rynkowe umożliwia użytkownikom składanie spersonalizowanych zapytań i otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualizacji różnych danych, takich jak kapitalizacja oparta na kursach wymiany. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać dostęp do obszernych informacji o spółkach na podstawie ich numerów ISIN, takich jak aktywa, pasywa i sytuacja finansowa.

Dzięki tym możliwościom analiza danych bankowości inwestycyjnej staje się podstawową funkcją platformy, a nie oddzielnym narzędziem. Umożliwiając agregację i analizę sygnałów rynkowych, wskaźników finansowych i trendów historycznych w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą szybciej podejmować decyzje oparte na dowodach. Zaawansowane opcje filtrowania i wizualizacji pozwalają również analitykom badać dane pod wieloma kątami, identyfikować anomalie i działać w oparciu o aktualne spostrzeżenia. Ten poziom integracji znacząco poprawia zarówno szybkość, jak i jakość podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zautomatyzowana sprawozdawczość finansowa

Previously, generating complex reports for the government with extensive analytics required a huge amount of manual effort. Although a few reports were partially automated with data collected from database tables, revenue metrics calculations were still performed manually.

Nasz zespół w pełni zautomatyzował proces raportowania. System błyskawicznie gromadzi wszystkie niezbędne dane z wymaganych tabel bazy danych, wykonuje niezbędne obliczenia i formatuje wynikowe raporty za pomocą jednego kliknięcia, zastępując wcześniej czasochłonne podejście ręczne metodą księgową wykorzystującą formuły zastępcze.

Sprawozdania finansowe obejmują szereg funduszy i mogą być generowane kwartalnie lub miesięcznie. Klient może dostosować szablony raportów zgodnie ze swoimi specyfikacjami i wygodnie eksportować je w różnych formatach plików.

Technologie

Baza danych

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Chmura

Egnyte

Systemy operacyjne

Debian

Proces

We followed the Agile methodology for this project. The implementation of the main features took approximately five months, during which we worked closely with the client to quickly incorporate additional features into the platform. Our developers regularly communicated with the client via Google Meet and Google Chat. The team provided constant task updates and guided the client throughout the development workflow.

Aby zapewnić płynny postęp, zespół Innowise skupił się na kluczowych obszarach pracy, w tym integracji usług innych firm, opracowywaniu samodzielnych modułów i tworzeniu niestandardowych raportów dla analityków. Podzieliliśmy nasz zakres prac na trzy główne obszary i zarządzaliśmy nimi efektywnie za pośrednictwem Slack i Jiry. Po każdej tygodniowej fazie sprintu odbywały się codzienne spotkania stand-up, podczas których przekazywaliśmy aktualizacje i zbieraliśmy nowe wymagania.

Team required

Programista Front-End

Programistów back-end

QA Engineer

Inżynier ds. baz danych

Oczekiwane wyniki

Platforma inwestycyjna stała się bardziej wyrafinowanym i wydajnym narzędziem dla inwestorów, pozwalając im zmaksymalizować korzyści płynące z rozszerzonej analityki danych bankowości inwestycyjnej w finansach.

Ulepszona integracja z Bloomberg pozwala inwestorom na natychmiastowe uzyskanie szczegółowego widoku trendów gospodarczych i wahań w ramach jednej platformy. Zautomatyzowane raportowanie znacznie zmniejszyło ręczny wysiłek wymagany do generowania złożonych oświadczeń dla rządu.

Zaawansowane narzędzia finansowe i analizy danych umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych, uzyskiwanie przejrzystej wizualizacji wskaźników inwestycyjnych i bardziej efektywne zarządzanie portfelami.

Powiązane projekty

Skontaktuj się z nami

Umów się na rozmowę lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyślij nam wiadomość głosową

Załącz dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć 1 plik o rozmiarze do 2 MB. Prawidłowe formaty plików: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Innowise zgodnie z naszą Polityką Prywatności w celu przekazania Ci odpowiednich informacji. Podając numer telefonu, zgadzasz się na kontakt za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS-ów lub komunikatorów. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia, wiadomości i transmisję danych.

Możesz także wysłać swoje zapytanie
na contact@innowise.com

Co dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby szczegółowo opisać projekt i podpisać umowę NDA w celu zapewnienia poufności.

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami, nasz zespół opracuje projekt wraz z zakresem prac, wielkością zespołu, wymaganym czasem i szacunkowymi kosztami.

Zorganizujemy spotkanie w celu omówienia oferty i ustalenia szczegółów.

Na koniec podpiszemy umowę, błyskawicznie rozpoczynając pracę nad projektem.