Automated reporting and data analytics in investment banking

Innowise has optimized the customer’s investment banking analytics platform by integrating third-party services, automating reporting, and implementing real-time analytics tools.

Klient

Branża

Finanse

Region

USA

Klient od

2022

Naszym klientem jest amerykańska firma inwestycyjna z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jej model finansowania zapewnia przedsiębiorcom i inwestorom możliwość korzystania z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

Platforma naszego klienta dla inwestorów dostarcza informacji analitycznych na temat ich aktywów i projektów inwestycyjnych. Platforma opiera się na rozległych bazach danych i integruje się z wieloma zewnętrznymi interfejsami API, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych finansowych, śledzenie trendów giełdowych i żądanie raportów analitycznych. Dane przychodzące z usług takich jak Bloomberg są analizowane i przechowywane w hurtowni danych platformy.

Pakiety danych były dostarczane tylko raz na 24 godziny, co okazało się niewystarczające w szybko zmieniającym się krajobrazie inwestycyjnym. Brak terminowych aktualizacji oznaczał, że inwestorzy nie mieli dostępu do najnowszych statystyk, danych historycznych i informacji o spółkach.

Inną kwestią była półautomatyczna kompilacja raportów rządowych, która wymagała złożonych obliczeń analitycznych. Ręczny proces wypełniania tych raportów był czasochłonny i podatny na błędy.

Aby ulepszyć system, nasz zespół otrzymał zadanie wdrożenia nowych funkcji wizualizacji danych analitycznych i raportowania finansowego. Obejmowało to wprowadzanie czynników stresu i tworzenie wbudowanych modułów do konfigurowalnej analizy finansowej. Dodatkowo skupiliśmy się na automatyzacji raportowania rządowego, aby skrócić czas potrzebny na wykonanie tego zadania.

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

Nasz zespół dokonał znaczących ulepszeń platformy, rozszerzając integrację z Bloombergiem i w pełni automatyzując procesy raportowania. Opracowaliśmy również najnowocześniejszy moduł predykcyjnej analizy finansowej. Funkcje te zapewniają użytkownikom aktualne informacje o ich portfelach i spółkach, ułatwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na danych.

Advanced finance and investment banking data analytics

Nasz zespół rozszerzył platformę o niestandardowe instrumenty, aby zapewnić inwestorom szerokie możliwości finansowe i analityka danych. The wizualizacji danych Narzędzia generują szczegółowe raporty z wykresami i tabelami, zapewniając spersonalizowaną analizę w oparciu o warunki rynkowe.

Ponadto platforma oferuje unikalną funkcję, która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych w oparciu o parametry ryzyka. Testy mogą być dostosowywane ręcznie lub automatycznie, określając różne czynniki skrajne, takie jak ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko koncentracji itp.

Modyfikując parametry ryzyka, inwestorzy mogą identyfikować optymalne możliwości inwestycyjne, zabezpieczać się przed potencjalnymi stratami i efektywniej zarządzać portfelami. Funkcja testów warunków skrajnych umożliwia inwestorom symulację możliwych scenariuszy rynkowych i ocenę potencjalnego wpływu na ich aktywa.

Ulepszona integracja z Bloomberg

Bloomberg wyróżnia się jako czołowy dostawca informacji finansowych, konsolidujący szeroki zakres danych związanych z biznesem. Dzięki zintegrowanej platformie użytkownicy mogą przeprowadzać kompleksowe badania i analizy rynku, czerpiąc wiedzę z najnowszych codziennych statystyk.

Nasz zespół ulepszył integrację, umożliwiając systemowi odbieranie pakietów danych w czasie rzeczywistym. Baza danych platformy została wzbogacona o obszerną pulę informacji analitycznych, które mogą być teraz generowane dynamicznie. Ilość danych, które wcześniej musiały być przesyłane i przetwarzane raz dziennie, może być teraz dostępna w ciągu zaledwie minuty.

Funkcjonalność ta otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, pozwalając im żądać kwotowań kursów wymiany dowolnej waluty, nie tylko dla określonych dat, ale dla dowolnego okresu z dostosowywanymi interwałami częstotliwości. Zintegrowany kreator zapytań o dane rynkowe umożliwia użytkownikom składanie spersonalizowanych zapytań i otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualizacji różnych danych, takich jak kapitalizacja oparta na kursach wymiany. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać dostęp do obszernych informacji o spółkach na podstawie ich numerów ISIN, takich jak aktywa, pasywa i sytuacja finansowa.

With these capabilities in place, investment banking data analytics becomes a core feature of the platform rather than a separate tool. By enabling real-time aggregation and analysis of market signals, financial metrics, and historical trends, users can make faster, evidence-based decisions. Advanced filtering and visualization options also allow analysts to explore data from multiple angles, identify anomalies, and act on timely insights. This level of integration significantly improves both the speed and quality of investment decision-making.

Zautomatyzowana sprawozdawczość finansowa

Wcześniej generowanie złożonych raportów dla rządu USA z rozbudowaną analityką wymagało ogromnego nakładu pracy ręcznej. Chociaż kilka raportów zostało częściowo zautomatyzowanych za pomocą danych zebranych z tabel bazy danych, obliczenia wskaźników przychodów były nadal wykonywane ręcznie.

Nasz zespół w pełni zautomatyzował proces raportowania. System błyskawicznie gromadzi wszystkie niezbędne dane z wymaganych tabel bazy danych, wykonuje niezbędne obliczenia i formatuje wynikowe raporty za pomocą jednego kliknięcia, zastępując wcześniej czasochłonne podejście ręczne metodą księgową wykorzystującą formuły zastępcze.

Sprawozdania finansowe obejmują szereg funduszy i mogą być generowane kwartalnie lub miesięcznie. Klient może dostosować szablony raportów zgodnie ze swoimi specyfikacjami i wygodnie eksportować je w różnych formatach plików.

Technologie

Baza danych

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Systemy operacyjne

Debian

Proces

W tym projekcie zastosowaliśmy metodologię Agile. Wdrożenie głównych funkcji zajęło około pięciu miesięcy, podczas których ściśle współpracowaliśmy z klientem, aby szybko włączyć dodatkowe funkcje do platformy. Nasi programiści regularnie komunikowali się z klientem za pośrednictwem Google Meets i Google Chat. Zespół zapewniał stałe aktualizacje zadań i prowadził klienta przez cały proces rozwoju.

Aby zapewnić płynny postęp, zespół Innowise skupił się na kluczowych obszarach pracy, w tym integracji usług innych firm, opracowywaniu samodzielnych modułów i tworzeniu niestandardowych raportów dla analityków. Podzieliliśmy nasz zakres prac na trzy główne obszary i zarządzaliśmy nimi efektywnie za pośrednictwem Slacka i Jiry. Po każdej tygodniowej fazie sprintu odbywały się codzienne spotkania stand-up, podczas których przekazywaliśmy aktualizacje i zbieraliśmy nowe wymagania.

Zespół

Programista front-end

Programistów back-end

QA Engineer

Inżynier ds. baz danych

Results: 95% time savings on financial reporting by implementing data analytics in investment banking

The investment platform has become a more sophisticated and efficient tool for investors, allowing them to maximize the benefits of expanded investment banking data analytics in finance.

Ulepszona integracja z Bloomberg pozwala inwestorom na natychmiastowe uzyskanie szczegółowego widoku trendów gospodarczych i wahań w ramach jednej platformy. Zautomatyzowane raportowanie znacznie zmniejszyło ręczny wysiłek wymagany do generowania złożonych oświadczeń dla rządu.

Zaawansowane narzędzia finansowe i analizy danych umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych, uzyskiwanie przejrzystej wizualizacji wskaźników inwestycyjnych i bardziej efektywne zarządzanie portfelami.

All upgrades implemented by Innowise have significantly impacted the platform’s performance, resulting in a 19% traffic increase. The automated reporting system has saved an estimated 95% of the time previously required to generate reports.

Our team is continuously enhancing the platform’s functionality and developing advanced tools for deeper, more actionable investment banking analytics.

Czas trwania projektu

Kwiecień 2022 r. - w toku

95%

oszczędność czasu na raportowanie finansowe

19%

wzrost bazy użytkowników

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami

Umów się na rozmowę lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyślij nam wiadomość głosową

Załącz dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć 1 plik o rozmiarze do 2 MB. Prawidłowe formaty plików: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikając przycisk Wyślij, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Innowise jego danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności. Politykę Prywatności w celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich informacji. Podając swój numer telefonu, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem połączeń głosowych, wiadomości SMS i aplikacji do przesyłania wiadomości. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia, wiadomości i transmisję danych.

Możesz również przesłać nam swoje zapytanie
na adres contact@innowise.com

Co dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby szczegółowo opisać projektu i podpisać umowę NDA w celu zapewnienia poufności.

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami, nasz zespół opracuje projekt wraz z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i szacunkowymi kosztami.

Zorganizujemy spotkanie w celu omówienia oferty i ustalenia szczegółów.

Na koniec podpiszemy umowę, błyskawicznie rozpoczynając pracę nad projektem.

Automated reporting and data analytics in investment banking

Klient

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

Technologie

Proces

Zespół

Results: 95% time savings on financial reporting by implementing data analytics in investment banking

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami

Co dalej?

Interesują Cię inne usługi?

Subskrypcja na adres nasz newsletter

Subskrypcja
na adres nasz newsletter