Zautomatyzowane raportowanie i analiza danych w bankowości inwestycyjnej

Innowise zoptymalizował platformę analityczną bankowości inwestycyjnej klienta poprzez integrację usług innych firm, automatyzację raportowania i wdrożenie narzędzi analitycznych w czasie rzeczywistym.

Klient

Branża

Finanse

Region

USA

Klient od

2022

Naszym klientem jest amerykańska firma inwestycyjna z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jej model finansowania zapewnia przedsiębiorcom i inwestorom możliwość korzystania z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie: Modernizacja oprogramowania do analizy danych w bankowości inwestycyjnej z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanymi zestawieniami i wizualizacją danych.

Platforma naszego klienta dla inwestorów dostarcza informacji analitycznych na temat ich aktywów i projektów inwestycyjnych. Platforma opiera się na rozległych bazach danych i integruje się z wieloma zewnętrznymi interfejsami API, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych finansowych, śledzenie trendów giełdowych i żądanie raportów analitycznych. Dane przychodzące z usług takich jak Bloomberg są analizowane i przechowywane w hurtowni danych platformy.

Pakiety danych były dostarczane tylko raz na 24 godziny, co okazało się niewystarczające w szybko zmieniającym się krajobrazie inwestycyjnym. Brak terminowych aktualizacji oznaczał, że inwestorzy nie mieli dostępu do najnowszych statystyk, danych historycznych i informacji o spółkach.

Inną kwestią była półautomatyczna kompilacja raportów rządowych, która wymagała złożonych obliczeń analitycznych. Ręczny proces wypełniania tych raportów był czasochłonny i podatny na błędy.

Aby ulepszyć system, nasz zespół otrzymał zadanie wdrożenia nowych funkcji wizualizacji danych analitycznych i raportowania finansowego. Obejmowało to wprowadzanie czynników stresu i tworzenie wbudowanych modułów do konfigurowalnej analizy finansowej. Dodatkowo skupiliśmy się na automatyzacji raportowania rządowego, aby skrócić czas potrzebny na wykonanie tego zadania.

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do analizy danych w bankowości inwestycyjnej dzięki usługom zewnętrznym, zautomatyzowanemu raportowaniu i analizie w czasie rzeczywistym.

Nasz zespół dokonał znaczących ulepszeń platformy, rozszerzając integrację z Bloombergiem i w pełni automatyzując procesy raportowania. Opracowaliśmy również najnowocześniejszy moduł predykcyjnej analizy finansowej. Funkcje te zapewniają użytkownikom aktualne informacje o ich portfelach i spółkach, ułatwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na danych.

Zaawansowana analityka danych z zakresu finansów i bankowości inwestycyjnej

Nasz zespół rozszerzył platformę o niestandardowe instrumenty, aby zapewnić inwestorom szerokie możliwości finansowe i analityka danych. The wizualizacji danych Narzędzia generują szczegółowe raporty z wykresami i tabelami, zapewniając spersonalizowaną analizę w oparciu o warunki rynkowe.

Ponadto platforma oferuje unikalną funkcję, która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych w oparciu o parametry ryzyka. Testy mogą być dostosowywane ręcznie lub automatycznie, określając różne czynniki skrajne, takie jak ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko koncentracji itp.

Modyfikując parametry ryzyka, inwestorzy mogą identyfikować optymalne możliwości inwestycyjne, zabezpieczać się przed potencjalnymi stratami i efektywniej zarządzać portfelami. Funkcja testów warunków skrajnych umożliwia inwestorom symulację możliwych scenariuszy rynkowych i ocenę potencjalnego wpływu na ich aktywa.

Ulepszona integracja z Bloomberg

Bloomberg wyróżnia się jako czołowy dostawca informacji finansowych, konsolidujący szeroki zakres danych związanych z biznesem. Dzięki zintegrowanej platformie użytkownicy mogą przeprowadzać kompleksowe badania i analizy rynku, czerpiąc wiedzę z najnowszych codziennych statystyk.

Nasz zespół ulepszył integrację, umożliwiając systemowi odbieranie pakietów danych w czasie rzeczywistym. Baza danych platformy została wzbogacona o obszerną pulę informacji analitycznych, które mogą być teraz generowane dynamicznie. Ilość danych, które wcześniej musiały być przesyłane i przetwarzane raz dziennie, może być teraz dostępna w ciągu zaledwie minuty.

Funkcjonalność ta otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, pozwalając im żądać kwotowań kursów wymiany dowolnej waluty, nie tylko dla określonych dat, ale dla dowolnego okresu z dostosowywanymi interwałami częstotliwości. Zintegrowany kreator zapytań o dane rynkowe umożliwia użytkownikom składanie spersonalizowanych zapytań i otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualizacji różnych danych, takich jak kapitalizacja oparta na kursach wymiany. Ponadto użytkownicy mogą uzyskać dostęp do obszernych informacji o spółkach na podstawie ich numerów ISIN, takich jak aktywa, pasywa i sytuacja finansowa.

Dzięki tym możliwościom analiza danych bankowości inwestycyjnej staje się podstawową funkcją platformy, a nie oddzielnym narzędziem. Umożliwiając agregację i analizę sygnałów rynkowych, wskaźników finansowych i trendów historycznych w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą szybciej podejmować decyzje oparte na dowodach. Zaawansowane opcje filtrowania i wizualizacji pozwalają również analitykom badać dane pod wieloma kątami, identyfikować anomalie i działać w oparciu o aktualne spostrzeżenia. Ten poziom integracji znacząco poprawia zarówno szybkość, jak i jakość podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zautomatyzowana sprawozdawczość finansowa

Wcześniej generowanie złożonych raportów dla rządu USA z rozbudowaną analityką wymagało ogromnego nakładu pracy ręcznej. Chociaż kilka raportów zostało częściowo zautomatyzowanych za pomocą danych zebranych z tabel bazy danych, obliczenia wskaźników przychodów były nadal wykonywane ręcznie.

Nasz zespół w pełni zautomatyzował proces raportowania. System błyskawicznie gromadzi wszystkie niezbędne dane z wymaganych tabel bazy danych, wykonuje niezbędne obliczenia i formatuje wynikowe raporty za pomocą jednego kliknięcia, zastępując wcześniej czasochłonne podejście ręczne metodą księgową wykorzystującą formuły zastępcze.

Sprawozdania finansowe obejmują szereg funduszy i mogą być generowane kwartalnie lub miesięcznie. Klient może dostosować szablony raportów zgodnie ze swoimi specyfikacjami i wygodnie eksportować je w różnych formatach plików.

Technologie

Baza danych

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Chmura

Egnyte

Systemy operacyjne

Debian

Proces

W tym projekcie zastosowaliśmy metodologię Agile. Wdrożenie głównych funkcji zajęło około pięciu miesięcy, podczas których ściśle współpracowaliśmy z klientem, aby szybko włączyć dodatkowe funkcje do platformy. Nasi programiści regularnie komunikowali się z klientem za pośrednictwem Google Meets i Google Chat. Zespół zapewniał stałe aktualizacje zadań i prowadził klienta przez cały proces rozwoju.

Aby zapewnić płynny postęp, zespół Innowise skupił się na kluczowych obszarach pracy, w tym integracji usług innych firm, opracowywaniu samodzielnych modułów i tworzeniu niestandardowych raportów dla analityków. Podzieliliśmy nasz zakres prac na trzy główne obszary i zarządzaliśmy nimi efektywnie za pośrednictwem Slacka i Jiry. Po każdej tygodniowej fazie sprintu odbywały się codzienne spotkania stand-up, podczas których przekazywaliśmy aktualizacje i zbieraliśmy nowe wymagania.

Zespół

Programista front-end

Programistów back-end

QA Engineer

Inżynier ds. baz danych

Wyniki: 95% oszczędności czasu w zakresie sprawozdawczości finansowej dzięki wdrożeniu analityki danych w bankowości inwestycyjnej

Platforma inwestycyjna stała się bardziej wyrafinowanym i wydajnym narzędziem dla inwestorów, pozwalając im zmaksymalizować korzyści płynące z rozszerzonej analityki danych bankowości inwestycyjnej w finansach.

Ulepszona integracja z Bloomberg pozwala inwestorom na natychmiastowe uzyskanie szczegółowego widoku trendów gospodarczych i wahań w ramach jednej platformy. Zautomatyzowane raportowanie znacznie zmniejszyło ręczny wysiłek wymagany do generowania złożonych oświadczeń dla rządu.

Zaawansowane narzędzia finansowe i analizy danych umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie testów warunków skrajnych na funduszach inwestycyjnych, uzyskiwanie przejrzystej wizualizacji wskaźników inwestycyjnych i bardziej efektywne zarządzanie portfelami.

Wszystkie aktualizacje wdrożone przez Innowise znacząco wpłynęły na wydajność platformy, powodując wzrost ruchu o 19%. Zautomatyzowany system raportowania pozwolił zaoszczędzić szacunkowo 95% czasu wymaganego wcześniej do generowania raportów.

Nasz zespół stale ulepsza funkcjonalność platformy i opracowuje zaawansowane narzędzia do głębszej, bardziej praktycznej analizy bankowości inwestycyjnej.

Czas trwania projektu

Kwiecień 2022 r. - w toku

95%

oszczędność czasu na raportowanie finansowe

19%

wzrost bazy użytkowników

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami

Zarezerwuj połączenie lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyślij nam wiadomość głosową

Załącz dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć 1 plik o rozmiarze do 2 MB. Prawidłowe formaty plików: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikając przycisk Wyślij, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Innowise jego danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności ma na celu dostarczenie użytkownikowi odpowiednich informacji. Podając swój numer telefonu, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem połączeń głosowych, wiadomości SMS i aplikacji do przesyłania wiadomości. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia, wiadomości i transmisję danych.

Możesz również przesłać nam swoje zapytanie
na adres contact@innowise.com

Co dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby szczegółowo opisać projekt i podpisać umowę NDA w celu zapewnienia poufności.

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami, nasz zespół opracuje projekt wraz z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i szacunkowymi kosztami.

Zorganizujemy spotkanie w celu omówienia oferty i ustalenia szczegółów.

Na koniec podpiszemy umowę, błyskawicznie rozpoczynając pracę nad projektem.

Zautomatyzowane raportowanie i analiza danych w bankowości inwestycyjnej

Klient

Wyzwanie: Modernizacja oprogramowania do analizy danych w bankowości inwestycyjnej z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanymi zestawieniami i wizualizacją danych.

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do analizy danych w bankowości inwestycyjnej dzięki usługom zewnętrznym, zautomatyzowanemu raportowaniu i analizie w czasie rzeczywistym.

Technologie

Proces

Zespół

Wyniki: 95% oszczędności czasu w zakresie sprawozdawczości finansowej dzięki wdrożeniu analityki danych w bankowości inwestycyjnej

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami

Co dalej?

Interesują Cię inne usługi?

Subskrypcja na adres nasz newsletter

Subskrypcja
na adres nasz newsletter