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ServiziTecnologiePortafoglioPassate da sistemi CRM obsoleti a Salesforce con la vostra azienda protetta in ogni fase. I dati vengono migrati in modo sicuro, le operazioni continuano a funzionare e il team non subisce interruzioni. Voi rimanete in affari, Innowise gestisce i servizi di migrazione a Salesforce.
Passate da sistemi CRM obsoleti a Salesforce con la vostra azienda protetta in ogni fase. I dati vengono migrati in modo sicuro, le operazioni continuano a funzionare e il team non subisce interruzioni. Voi rimanete in affari, Innowise gestisce i servizi di migrazione a Salesforce.
Il passaggio a Salesforce garantisce al vostro team una visione grandangolare di ogni cliente, riduce i costi operativi grazie all'automazione intelligente, supporta le decisioni basate sui dati e offre una serie di altri vantaggi:
È possibile aggiungere utenti, espandersi in nuovi mercati o lanciare prodotti: Salesforce non richiede ricostruzioni. È sufficiente riconfigurarlo e adattarlo alla crescita.
La crittografia di livello enterprise, l'accesso basato sui ruoli e la conformità a GDPR, HIPAA e SOC 2 sono standard in Salesforce. I vostri dati rimangono protetti e verificabili.
Salesforce si collega ai sistemi ERP, alle piattaforme di marketing, al software di contabilità e alle app di comunicazione. Il vostro team ottiene una visione unificata invece di sistemi scollegati.
Salesforce offre dashboard in tempo reale, report personalizzati e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che mostrano ciò che accade nella vostra azienda, in modo che possiate prendere decisioni basate sui dati.
I team di vendita, assistenza e marketing lavorano dalla stessa piattaforma con visibilità condivisa. Tutti vedono le stesse informazioni sui clienti in tempo reale.
Eliminare le attività ripetitive. Salesforce automatizza l'instradamento dei lead, i follow-up, le approvazioni e le notifiche. Il vostro team può concentrarsi sul lavoro che richiede effettivamente giudizio e creatività umana.
Innowise ha lavorato a diversi progetti Salesforce: migrazione del CRM per un'azienda in crescita, un rollout multi-org tra i vari dipartimenti e altri. Con noi non dovrete cambiare partner per stare al passo con le nuove release. Forniamo la stessa pratica per ogni impegno: certificata, con personale e strutturata per il lungo termine.
Nessuna perdita di dati
Tempi di inattività minimi
Integrazioni senza soluzione di continuità
Automazione alimentata da AI
Il nostro approccio a zero perdite di dati e il cutover graduale garantiscono la migrazione di Salesforce.
Verifichiamo la vostra configurazione, concordiamo gli obiettivi, mappiamo le dipendenze e costruiamo un piano di progetto con tempistiche e controlli dei rischi.
Per migrare in Salesforce solo record accurati e coerenti, il nostro team pulisce, de-duplica e standardizza i vostri dati.
Prima di migrare i dati, mappiamo ogni campo con il suo equivalente in Salesforce, configuriamo gli oggetti e le relazioni e impostiamo l'area di lavoro.
Trasferiamo i dati in fasi e fuori orario per evitare di mettere in pausa le operazioni. Se qualcosa va storto, possiamo ripristinare le modifiche senza rischi.
I nostri QA eseguono test automatici e manuali, incrociano i record con i sistemi originali e risolvono i problemi prima che il sistema inizi a funzionare.
Gestiamo il lancio, monitoriamo il comportamento del sistema in tempo reale e forniamo assistenza pratica per la migrazione a Salesforce, in modo che il vostro team non abbia cali di prestazioni.
Se volete valutare il ROI dei servizi di migrazione del CRM Salesforce, contate quante ore il vostro team spende per i report manuali, per riconciliare i dati tra i vari sistemi o per correggere i record duplicati. Per un team di vendita di 50 persone, di solito si tratta di oltre 200 ore al mese. L'automazione di Salesforce si riduce quasi a zero. La migrazione si ripaga da sola prima ancora di considerare l'impatto sui ricavi derivante da una migliore visibilità della pipeline.
Una migrazione a Salesforce consiste nel trasferire i dati e gli strumenti dei clienti a Salesforce. I sistemi legacy possono essere lenti, rischiosi e privi di funzionalità moderne. La migrazione consente di recuperare il ritardo e di aumentare la visibilità e l'automazione.
È possibile spostare i dati da Microsoft Dynamics, HubSpot, Zoho, SugarCRM, Pipedrive, SAP CRM, Oracle Siebel o sistemi legacy personalizzati. Ci occupiamo anche del passaggio da Salesforce Classic a Lightning, dell'unione di più account o del passaggio da un sistema on-premise al cloud. Non importa quanto sia vecchio o complesso il vostro sistema, possiamo trasferirlo per voi.
Con il vostro CRM, spostiamo il vostro ERP, gli strumenti di marketing, i desk di assistenza, il software di contabilità e i canali di comunicazione. Il nostro obiettivo è far sì che il vostro stack tecnologico funzioni in modo coesivo con Salesforce.
Il passaggio a Salesforce richiede solitamente dai 3 ai 5 mesi. Per le configurazioni con meno di 100.000 record e poca personalizzazione, possiamo finire in circa 6-8 settimane. Le aziende più grandi, con più sistemi legacy, molto codice personalizzato o integrazioni, possono prevedere dai 4 ai 6 mesi. Dipende dalla quantità di dati e dalla complessità del sistema.
Trasferiamo i vostri dati in Salesforce in sette fasi: valutazione, pianificazione, migrazione dei dati, configurazione, test, lancio e assistenza. Costruiamo una soluzione basata su ciò che abbiamo imparato sul vostro sistema e sulla vostra attività.
Quello che coglie quasi tutte le aziende di sorpresa sono i dati. Nel sistema preesistente sembrano a posto perché si è imparato ad aggirare le lacune. Quando si inizia a spostarli, i duplicati, i campi mancanti e le incongruenze diventano evidenti. Inoltre, in qualità di fornitori di servizi di revisione della migrazione a Salesforce, spesso vediamo logiche personalizzate costruite nel corso degli anni, integrazioni non documentate e utenti riluttanti a cambiare il loro modo di lavorare. Nessuna di queste situazioni è un ostacolo. Il nostro approccio ci aiuta a ridurli.
Utilizziamo test automatizzati che verificano il 100% dei record tra i sistemi di origine e di destinazione. Prima del trasferimento, verifichiamo i dati e utilizziamo i rapporti di verifica per confrontare i conteggi dei record e i valori dei campi. Eseguiamo inoltre controlli di integrità sulle relazioni tra i dati e invitiamo il vostro team a convalidare campioni di informazioni prima del lancio.
Meno di quanto ci si aspetti. Effettuiamo la migrazione per fasi durante le ore di riposo e gestiamo sistemi paralleli. Mentre i vostri team continuano a lavorare con il CRM esistente, noi costruiamo e testiamo Salesforce in background. Puntiamo a eseguire il cutover durante il fine settimana con 4-8 ore di inattività programmata. In caso di problemi, abbiamo pronti i rollback.
È improbabile che un'indicazione di prezzo senza aver visto la vostra configurazione corrisponda alla verità. Dipende da quanto è grande e complesso il sistema esistente. Per i piccoli team con un CRM di base, i costi rimangono bassi. Se si tratta di un'azienda di medie dimensioni con centinaia di utenti e flussi di lavoro speciali, i costi aumentano perché ci sono più dati e regole da gestire. Per le grandi aziende con migliaia di utenti e molte integrazioni, il prezzo riflette questa complessità.
Le prime settimane dopo il cutover sono quelle in cui sorgono le domande. È il momento in cui siamo più presenti. Per 4-6 settimane forniamo assistenza 24 ore su 24: monitoriamo le prestazioni, risolviamo i problemi e mettiamo a punto le configurazioni in base all'utilizzo del sistema da parte del vostro team. Dopodiché, offriamo un'assistenza continua che comprende controlli trimestrali, formazione e consigli su dove si sta ottenendo valore da Salesforce e dove non si sta ottenendo.
Quando esaminiamo la vostra configurazione attuale, scopriamo come si collegano tutti i sistemi. Quindi, ricostruiamo tali connessioni utilizzando i metodi più recenti e affidabili di Salesforce. Testiamo, correggiamo e passiamo al cliente. Inoltre, pianifichiamo in anticipo gli aggiornamenti di Salesforce per mantenere stabili le connessioni nel lungo periodo. Alla fine, vi consegniamo una guida, in modo che il vostro team capisca come funzionano i sistemi.
Le vostre transazioni chiuse, i casi risolti e le vecchie campagne: riportiamo tutto con i timestamp originali, la cronologia di proprietà e gli audit trail. Inoltre, ricostruiamo i vostri cruscotti in modo che abbiano un aspetto familiare. L'obiettivo è che il vostro team apra Salesforce il primo giorno e non abbia la sensazione di lavorare con qualcosa di nuovo.
Lo pianifichiamo. In ogni fase, c'è un backup. Se qualcosa di critico si rompe durante il cutover, possiamo ripristinare rapidamente il CRM precedente. In pratica, non abbiamo dovuto fare un rollback completo da molto tempo, ma l'opzione è sempre presente e il vostro team dovrebbe saperlo. Questo tende a rendere il weekend del go-live molto meno stressante.
Formiamo i vostri dipendenti concentrandoci sulle loro attività quotidiane. Coinvolgiamo gli utenti fin dalle prime fasi di progettazione, in modo che il sistema rifletta il loro modo di lavorare, non quello che qualcuno ha ipotizzato. Inoltre, troviamo "campioni" interni che aiutino i loro colleghi.
Detto questo, continuiamo a realizzare guide e video e ad ascoltare i feedback dopo il lancio per risolvere le frustrazioni.
Sì. Ci occupiamo regolarmente di progetti di questo tipo: sanità, finanza e governo. Manteniamo i vostri dati criptati e li rendiamo verificabili per soddisfare standard come HIPAA, SOX o GDPR. Inoltre, configuriamo il vostro ambiente Salesforce in modo che sia conforme alle norme regionali in materia di residenza dei dati, in modo che possiate rimanere conformi e ottenere i vantaggi di Salesforce.
