Omnichannel-Anlageplattform zur Verwaltung von Finanzvermögen

.NET

Azure

Banking

CRM

FinTech

Investitionen

JavaScript

Zahlungen

React

UI/UX-Design

Web

Innowise hat eine funktionsreiche Finanzanwendung entwickelt, um Bankeinlagen, Aktienanlagen, Vermögensportfolios, Pensionssparen und mehr unter einem Dach zu verwalten.

Herausforderung

Im Bankensektor gibt es eine Fülle von Lösungen, die das Kundenerlebnis und die Geschäftsabläufe verbessern sowie neue Zielgruppen ansprechen. Die Banken müssen sich jedoch mit ihren Angeboten in diesem hart umkämpften Markt von der Masse abheben. Sie müssen nicht nur maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen, sondern auch eine beispiellose Sicherheit und die Einhaltung der globalen Finanzvorschriften gewährleisten.

Unser Kunde wollte sein firmeneigenes Anlageportal modernisieren, indem er es flexibler, umfassender und mit branchenspezifischen Richtlinien kompatibel machte. Aus diesem Grund wandte er sich an Innowise, um eine vielseitige Anlagelösung mit nahtlosen Anpassungen zu entwickeln.

Lösung

Back-Office-Anwendung für Investitionen, einschließlich Verwaltungsbereich, CRM-System, Portfoliomanager und mehr

Unser Kunde verfügte bereits über eine F&E-Abteilung, die sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investitionen, Kredite, Versicherungen und mehr konzentrierte. Im Gegenzug wurde Innowise mit der Entwicklung einer Back-Office-Anwendung für Investitionen beauftragt, die bei Bedarf um neue Funktionen (für Web-/Mobilanwendungen, Lokalisierungen usw.) erweitert werden kann. Gemeinsam mit den internen Spezialisten des Kunden entwickelten wir eine integrierte Anlageplattform mit einer Reihe von Microservices, um die Verwaltung von Finanzanlagen zu erleichtern.

Benutzer- und Administratorrollen

Natürliche und juristische Personen können ihre Finanzen einfach über eine Kundenoberfläche verwalten, die die Funktionen der Anwendung übersichtlich darstellt. Dort können Firmenkunden ihren Kontostand einsehen, Geldbeträge überweisen, Investitionen steuern, Rechnungen bezahlen und ihre Kontoinformationen verwalten. Die Plattform umfasst auch ein Admin-Panel, in dem Bankmanager verschiedene Einstellungen vornehmen können (Währungen, Fragebögen, Ziele, Vorlagen, Lokalisierungen usw.), Rollen und Verantwortlichkeiten definieren und Zugriff auf Systemartefakte gewähren können.

CRM-System

Als eine der wichtigsten Projektaufgaben beteiligte sich unser Team an der CRM-Entwicklung und entwarf ein datenbankgestütztes System, das es den Bankangestellten ermöglicht, Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren, darunter Transaktionen, Investitionen, Kundendienstinteraktionen und Marketingkampagnen. Mit einem CRM-System können Bankangestellte Anfragen effizient bearbeiten, da sie einen 360-Grad-Überblick über die Kundenhistorie erhalten und durch die Speicherung von Kontakt-, Konto- und demografischen Informationen in einer zentralen Datenbank schnell auf die Informationen zugreifen können. Darüber hinaus ermöglicht es Managern, Werbeaktivitäten anzupassen, die betriebliche Leistung zu verfolgen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erkennen, um auf der Grundlage der Kundenpräferenzen und des Kundenverhaltens die am besten geeigneten Banklösungen anzubieten.

Portfoliomanager

Außerdem hat unser Projektteam den Portfoliomanager aktualisiert, um die Verwaltung von Vermögenswerten und Investitionen für natürliche und juristische Personen zu erleichtern. Jetzt können die Nutzer Vermögensportfolios verwalten und Anleihen, Investmentfonds und andere Vermögenswerte in Echtzeit kaufen/verkaufen, ihre Rentabilität auf der Grundlage von Branchen-Benchmarks optimieren und neu ausrichten, Historien und Statistiken einsehen und vieles mehr von einem Ort aus. Unser Projektteam setzte fortschrittliche Investitionsanalysen ein, um den Anlegern zu helfen, ein diversifiziertes Investitionsportfolio zu erstellen, das auf die allgemeinen Investitionsziele und Risikotoleranzen abgestimmt ist.

Postversand, Benachrichtigungen und Berichte

Zu guter Letzt haben wir mehrere Zusatzdienste implementiert, um das persönliche Vermögen nahtlos zu verwalten. Das Projektteam konfigurierte den Mailing-Service, um Anfragen zu versenden, Support anzufordern und Feedback zu geben. Außerdem kann die Bank ihren Kunden Sicherheitswarnungen, Kontoaktualisierungen oder Werbeangebote per E-Mail und über andere Nachrichtenkanäle zusenden.

Wir haben auch das Benachrichtigungssystem der Bank modernisiert und es genauer und ereignisorientierter gemacht. So erhalten Kunden sofortige Benachrichtigungen über den Abschluss einer Transaktion, eine Einzahlung oder eine Zahlung per Push-Benachrichtigung, SMS, E-Mail oder In-App-Benachrichtigung ohne Unterbrechung oder Fehladressierung.

Um die Effizienz der Bankgeschäfte zu überwachen und zu bewerten, hat unser Projektteam das System für Finanzberichte und -auszüge umgestaltet. Die Kunden können ihre Kontostände, den Transaktionsverlauf, Zahlungsaufzeichnungen und andere Finanzdaten in Echtzeit kontrollieren und persönliche Statistiken im PDF-, Excel- oder CSV-Format herunterladen, um sie weiter zu analysieren oder aufzubewahren.

Technologien & Tools

Back-End

.NETxUnit, Moq, RabbitMQ, SonarQube, YAML, C#, MVC, LINQ, Entity Framework

Frontend

JavaScript, React, CSS

Datenbank

MS SQL, Stored Procedures, EF

Cloud

Azure Pipelines

Postman, Cypress, Github, Jira, Confluence

Prozess

Zunächst führte Innowise einen gründlichen Onboarding-Prozess durch, um die Besonderheiten des Kundengeschäfts vollständig zu verstehen, bevor das Projekt in Angriff genommen wurde. Der Umfang umfasste viele Erklärungen und Klarstellungen, sodass wir engen Kontakt mit dem Kunden hielten, um Probleme schnell zu lösen und einen verzögerungsfreien Projektverlauf zu gewährleisten.

Das Projektteam sah sich während des gesamten Projekts mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, darunter unklare Anforderungen für neue Funktionen, eine veraltete Codesyntax, ein kompliziertes Bankenvokabular und ein schwerfälliger Prozess für die Verwaltung gleichzeitiger Projekte auf Seite des Anbieters.

Um den Fortschritt und die Zwischenergebnisse zu verfolgen, nutzte unser Team Google Meet, um mit anderen Projektteams und Beteiligten in Kontakt zu bleiben.

Team erforderlich

Business-Analyst

Front-End-Entwickler

Backend-
Entwickler

DevOps-Ingenieur

QA-Ingenieure

Ergebnisse

Optimierte betriebliche Effizienz und geringerer manueller Aufwand nach der Entwicklung von Investmentbanking-Software

Innowise hat ein Anlageportal entwickelt, das Informationen über die Anlageportfolios der Benutzer, Statistiken über die Vermögensverteilung und Wertänderungen liefert und Informationen über Einlagen, Aktien, Anleihen, Rentensparen und mehr enthält. Neben der Aktualisierung der Benutzeroberfläche führte das Projektteam sowohl Benutzer- als auch Administratorrollen ein. Die Benutzer können ihren Kontostand einsehen, Geldbeträge überweisen, Investitionen steuern, Rechnungen bezahlen und ihre Kontoinformationen verwalten, während die Bankmanager als Administratoren verschiedene Einstellungen (Währungen, Fragebögen, Ziele, Vorlagen, Lokalisierungen usw.) vornehmen, Rollen und Zuständigkeiten definieren und Zugang zu Systemartefakten gewähren.

Darüber hinaus halfen wir bei der Aktualisierung des Banken-CRMs, um Informationen über Firmenkunden in einem zentralen Repository zu speichern, ohne dass die Gefahr besteht, dass persönliche Daten nach außen dringen. Mit fortschrittlichen statistischen Diagrammen und anschaulichen Dashboards verwandelten wir den Portfoliomanager in ein leistungsfähiges Instrument zur Bewertung und Planung von Investitionsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus konfigurierten wir ereignisgesteuerte Benachrichtigungen, intelligentes Reporting und Mailing-Services, um Bankaktivitäten nahtlos durchzuführen.

Fallstudien

Kontaktformular

Anruf buchen oder füllen Sie das Formular aus. Wir kontaktieren Sie, sobald wir Ihre Anfrage bearbeitet haben.

Name

Unternehmen

E-Mail

Telefon

Nachricht

Sprachnachricht senden

Datei beifügen

Datei hochladen

Sie können 1 Datei mit bis zu 2 MB anhängen. Gültige Dateiformate: pdf, jpg, jpeg, png.

Mit dem Klicken auf Senden erklären Sie sich damit einverstanden, dass Innowise Ihre personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet, um Ihnen relevante Informationen bereitzustellen. Mit Angabe Ihrer Telefonnummer stimmen Sie zu, dass wir Sie per Sprachanruf, SMS oder Messaging-Apps kontaktieren. Es können Gebühren für Anrufe, Nachrichten und Datenübertragung anfallen.

Sie können uns auch kontaktieren
bis hin zu contact@innowise.com

Wie geht es weiter?

Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und geprüft haben, melden wir uns bei Ihnen, klären erste Fragen und unterzeichnen bei Bedarf ein NDA, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Nach genauer Prüfung Ihrer Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen wird unser Team einen Projektvorschlag mit Angaben zu Arbeitsumfang, Teamgröße, Zeitaufwand und Kosten erstellen.

Wir vereinbaren einen Termin, um das Angebot gemeinsam zu besprechen und alle Details festzulegen.

Abschließend unterzeichnen wir den Vertrag und starten umgehend mit der Umsetzung Ihres Projekts.

Omnichannel-Anlageplattform zur Verwaltung von Finanzvermögen

Herausforderung

Lösung

Back-Office-Anwendung für Investitionen, einschließlich Verwaltungsbereich, CRM-System, Portfoliomanager und mehr

Benutzer- und Administratorrollen

CRM-System

Portfoliomanager

Postversand, Benachrichtigungen und Berichte

Technologien & Tools

Prozess

Team erforderlich

Ergebnisse Optimierte betriebliche Effizienz und geringerer manueller Aufwand nach der Entwicklung von Investmentbanking-Software

Fallstudien

Kontaktformular

Benötigen Sie weitere Dienstleistungen?

Verpassen Sie keine Trends – bis hin zu Newsletter abonnieren

Ergebnisse

Optimierte betriebliche Effizienz und geringerer manueller Aufwand nach der Entwicklung von Investmentbanking-Software

Verpassen Sie keine Trends –
bis hin zu Newsletter abonnieren