O que é o ERP e o CRM? Como funcionam em conjunto (guia de integração)

A escolha de um parceiro de integração é uma das decisões mais importantes num projeto de ERP e CRM. A equipa que escolher irá moldar a forma como a configuração funciona no dia a dia, desde as chamadas de vendas até ao fecho do mês. Procure pessoas que compreendam a tecnologia e que possam falar facilmente com as suas equipas comerciais sobre a forma como o trabalho é realmente realizado.

Eis os aspectos fundamentais que eu faria ao escolher um parceiro de integração:

• Procure uma experiência real com a sua pilha. Peça exemplos concretos com o seu CRM e o seu ERP. Por exemplo, projectos que envolvam a integração do CRM com as opções do Oracle ERP, o Dynamics ligado ao Odoo ou o Zoho emparelhado com um ERP específico. Um parceiro que já tenha feito isto antes já conhece as partes complicadas, os limites e os atalhos habituais, o que o pode poupar a meses de tentativas e erros.
• Preste atenção nas primeiras conversas. Explicam as opções e os compromissos numa linguagem simples? Conseguem responder a uma pergunta de um líder de vendas e de um arquiteto IT na mesma chamada sem perder ninguém? Se cada resposta soar como um manual técnico, a colaboração será difícil.
• Pergunte sobre a conceção e a propriedade dos dados. As equipas de integração fortes pensam nos dados desde o início. Por isso, pergunte como é que decidem qual o sistema que detém os dados dos clientes, como é que os IDs são correspondidos, como é que os duplicados são tratados e com que frequência é que os dados são sincronizados. Se as respostas parecerem vagas, é de esperar que surjam problemas mais tarde com relatórios desencontrados ou registos confusos.
• Verificar o seu plano de testes, monitorização e falhas. As integrações fiáveis pressupõem que, por vezes, as coisas correm mal. Pergunte como lidam com novas tentativas, registo e detalhes de erros, filas de erros, alertas, volume e picos de carga.
• Procurar um entendimento interfuncional. O ERP e o CRM estão ligados às vendas, finanças, operações, apoio e IT. Um parceiro forte pode realizar um workshop com todos eles, fazer perguntas específicas e transformar o que ouviram num design prático. Envolvem os utilizadores desde o início, em vez de conceberem no vazio.
• Espera-se um plano de execução faseado e transparente. Pergunte como é que eles implementam as integrações. As equipas maduras começam normalmente com um fluxo pequeno mas importante, provam que funciona e depois alargam-no. Esta abordagem mantém o risco e o custo sob controlo e facilita a adoção pelos utilizadores. Se alguém insistir numa implementação em grande escala sem um motivo claro, vá mais fundo.
• Esclarecer o que acontece após o lançamento. Os bons parceiros mantêm-se presentes após o lançamento e oferecem monitorização e alertas, caminhos de suporte claros, documentação que a sua equipa pode realmente utilizar e um plano para pequenas melhorias contínuas.