Sviluppo di software per gli investimenti: risparmio di tempo del 95% sul reporting finanziario

Innowise ha ottimizzato la piattaforma per gli investitori del cliente integrando servizi di terze parti, reportistica automatizzata e strumenti di analisi in tempo reale.

Cliente

Industria

Finanza

Regione

STATI UNITI

Cliente da

2022

Il nostro cliente è una società di investimento con sede negli Stati Uniti e con una comprovata esperienza di oltre 15 anni. Il loro modello di finanziamento offre a imprenditori e investitori l'opportunità di accedere ai settori tecnologici in più rapida espansione.

Le informazioni dettagliate sul cliente non possono essere divulgate in base alle disposizioni dell NDA.

Sfida: Modernizzare il software di analisi degli investimenti con aggiornamenti in tempo reale, rendiconti automatizzati e visualizzazione dei dati

La piattaforma per investitori del nostro cliente fornisce informazioni analitiche sui loro asset e progetti di investimento. La piattaforma si basa su vasti database e si integra con molteplici API di terze parti, consentendo agli utenti di accedere ai dati finanziari, seguire le tendenze del mercato azionario e richiedere report analitici. I dati in arrivo da servizi come Bloomberg vengono analizzati e archiviati nel data warehouse della piattaforma.

I pacchetti di dati venivano forniti solo una volta ogni 24 ore, il che si è rivelato inadeguato in un panorama di investimenti in rapida evoluzione. La mancanza di aggiornamenti tempestivi ha impedito agli investitori di accedere alle statistiche più recenti, ai dati storici e alle informazioni sulle società.

Un altro problema era la compilazione semi-automatica dei rapporti governativi, che comportava complessi calcoli analitici. Il processo manuale di compilazione di questi rapporti richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori.

Per migliorare il sistema, il nostro team è stato incaricato di implementare nuove funzionalità per la visualizzazione dei dati analitici e il reporting finanziario. Ciò ha comportato l'inserimento di fattori di stress e la creazione di moduli integrati per l'analisi finanziaria personalizzabile. Inoltre, ci siamo concentrati sull'automatizzazione dei rapporti governativi per ridurre il tempo necessario per questo compito.

Soluzione: Potenziamento del software di analisi degli investimenti con servizi di terze parti, reportistica automatizzata e analisi in tempo reale

Il nostro team ha apportato miglioramenti significativi alla piattaforma, ampliando l'integrazione con Bloomberg e automatizzando completamente i processi di reporting. Abbiamo inoltre sviluppato un modulo all'avanguardia per l'analisi finanziaria predittiva. Queste funzionalità consentono agli utenti di disporre di informazioni aggiornate sui loro portafogli e sulle loro società, facilitando le decisioni di investimento basate sui dati.

Maggiore integrazione con Bloomberg

Bloomberg si distingue come uno dei principali fornitori di informazioni finanziarie, consolidando una vasta gamma di dati relativi al mondo degli affari. Attraverso la sua piattaforma integrata, gli utenti possono condurre ricerche e analisi di mercato complete, traendo spunti dalle ultime statistiche giornaliere.

Il nostro team ha migliorato l'integrazione, consentendo al sistema di ricevere pacchetti di dati in tempo reale. Il database della piattaforma è stato arricchito da un ampio pool di informazioni analitiche che ora possono essere generate dinamicamente. La quantità di dati che prima doveva essere trasmessa ed elaborata una volta al giorno, ora può essere consultata in un solo minuto.

Questa funzionalità apre nuove possibilità per gli utenti, consentendo loro di richiedere quotazioni dei tassi di cambio di qualsiasi valuta, non solo per date specifiche ma per qualsiasi periodo desiderato con intervalli di frequenza personalizzabili. L'applicativo integrato Market data requestor consente agli utenti di effettuare richieste personalizzate e di ricevere aggiornamenti in tempo reale su una serie di dati, come ad esempio la capitalizzazione basata sui tassi di cambio. Inoltre, gli utenti possono accedere a informazioni complete sulle società in base al loro ISIN, come ad esempio attività, passività e contesto finanziario.

Rendicontazione finanziaria automatizzata

In precedenza, la generazione di report complessi per il governo degli Stati Uniti con analisi approfondite richiedeva un enorme impegno manuale. Sebbene alcuni report fossero parzialmente automatizzati grazie ai dati raccolti dalle tabelle del database, i calcoli delle metriche dei ricavi venivano comunque eseguiti manualmente.

Il nostro team ha completamente automatizzato il processo di reporting. Il sistema raccoglie istantaneamente tutti i dati necessari dalle tabelle del database, esegue i calcoli necessari e formatta i report risultanti in un solo clic, sostituendo l'approccio manuale, che in precedenza richiedeva molto tempo, con un metodo contabile che utilizza formule sostitutive.

I rendiconti finanziari coprono una serie di fondi e possono essere generati trimestralmente o mensilmente. Il cliente può personalizzare i modelli di rendiconto secondo le proprie specifiche ed esportarli comodamente in vari formati di file.

Finanza avanzata e analisi dei dati

Il nostro team ha potenziato la piattaforma con strumenti personalizzati per offrire ai trader un'ampia gamma di strumenti finanziari e di analisi dei dati. Il la visualizzazione interattiva dei dati Gli strumenti generano rapporti dettagliati con grafici, diagrammi e tabelle, fornendo analisi personalizzate in base alle condizioni di mercato.

Inoltre, la piattaforma offre una funzione unica che consente agli utenti di condurre stress test sui fondi di investimento in base a parametri di rischio. I test possono essere regolati manualmente o automaticamente, determinando vari fattori di stress come il rischio di liquidità, i tassi di interesse, i cambi, i rischi di concentrazione, ecc.

Modificando i parametri di rischio, gli investitori possono identificare le opportunità di investimento ottimali, coprirsi dalle perdite potenziali e gestire i portafogli in modo più efficiente. La funzione di stress test consente agli investitori di simulare possibili scenari di mercato e di valutare il potenziale impatto sui loro asset.

Tecnologie

Databases

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Sistemi operativi

Debian

Processo

Per questo progetto abbiamo seguito la metodologia Agile. L'implementazione delle funzionalità principali ha richiesto circa cinque mesi, durante i quali abbiamo lavorato a stretto contatto con il cliente per incorporare rapidamente ulteriori funzionalità nella piattaforma. I nostri sviluppatori hanno comunicato regolarmente con il cliente tramite Google Meets e Google Chat. Il team ha fornito aggiornamenti costanti sulle attività e ha guidato il cliente durante il flusso di sviluppo.

Per garantire un progresso senza intoppi, il team di Innowise si è concentrato su aree di lavoro chiave, tra cui l'integrazione di servizi di terze parti, lo sviluppo di moduli autonomi e la creazione di report personalizzati per gli analisti. Abbiamo suddiviso l'ambito di lavoro in tre aree principali e le abbiamo gestite in modo efficiente tramite Slack e Jira. Ogni fase di sprint di una settimana è stata seguita da riunioni quotidiane di stand-up, in cui abbiamo fornito aggiornamenti e raccolto nuovi requisiti.

Team

Sviluppatore front-end

Sviluppatori back-end

Ingegnere QA

Ingegnere di database

Risultati: Significativo risparmio di tempo nell'analisi dei dati in ambito finanziario e aumento della base di utenti.

La piattaforma di investimento è diventata uno strumento più sofisticato ed efficiente per gli investitori, consentendo loro di massimizzare i vantaggi dell'analisi dei dati in ambito finanziario.

L'integrazione aggiornata con Bloomberg consente ai trader di ottenere istantaneamente una visione dettagliata delle tendenze e delle fluttuazioni economiche all'interno di un'unica piattaforma. La rendicontazione automatizzata ha ridotto drasticamente l'impegno manuale necessario per generare rendiconti complessi per il governo.

Gli strumenti avanzati di finanza e di analisi dei dati consentono agli utenti di condurre stress test sui fondi di investimento, di ottenere una chiara visualizzazione degli indicatori di investimento e di gestire i portafogli in modo più efficiente.

Tutti gli aggiornamenti implementati da Innowise hanno avuto un impatto significativo sulle prestazioni della piattaforma, con un aumento del traffico di 19%. Il sistema di reporting automatizzato ha permesso di risparmiare circa 95% del tempo precedentemente richiesto per generare i report.

Il nostro team continua a migliorare la piattaforma, a potenziarne le funzionalità e a sviluppare nuovi strumenti di analisi approfondita.

Durata del progetto

Aprile 2022 - In corso

95%

risparmio di tempo sulla rendicontazione finanziaria

19%

aumento della base di utenti

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Dopo aver esaminato i requisiti, i nostri analisti e sviluppatori elaborano una proposta di progetto con l'ambito di lavoro, le dimensioni del team, i tempi e i costi stimati.

Organizziamo un incontro con voi per discutere l'offerta e giungere a un accordo.

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