Automatiserad rapportering och dataanalys inom investment banking

Innowise har optimerat kundens analysplattform för investment banking genom att integrera tredjepartstjänster, automatisera rapportering och implementera analysverktyg i realtid.

Kund

Industri

Ekonomi

Region

USA

Kund sedan

2022

Vår kund är ett USA-baserat investmentbolag med en meritlista på över 15 år. Deras finansieringsmodell ger entreprenörer och investerare möjlighet att utnyttja de snabbast växande tekniksektorerna.

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning: Modernisering av mjukvaran för dataanalys inom investment banking med realtidsuppdateringar, automatiserade rapporter och datavisualisering

Vår kunds plattform för investerare levererar analytisk information om sina tillgångar och investeringsprojekt. Plattformen är byggd på stora databaser och integreras med flera API:er från tredje part, vilket gör det möjligt för användare att få tillgång till finansiella data, spåra aktiemarknadstrender och begära analytiska rapporter. Inkommande data från tjänster som Bloomberg analyseras och lagras i plattformens datalager.

Datapaket tillhandahölls endast en gång var 24:e timme, vilket visade sig vara otillräckligt i ett snabbt föränderligt investeringslandskap. Bristen på uppdateringar i tid innebar att investerare inte kunde få tillgång till den senaste statistiken, historiska data och företagsinformation.

En annan fråga var den halvautomatiska sammanställningen av statliga rapporter, som innebar komplexa analytiska beräkningar. Den manuella processen att fylla i dessa rapporter var tidskrävande och benägen för fel.

För att förbättra systemet fick vårt team i uppdrag att implementera ny funktionalitet för att visualisera analytiska data och finansiell rapportering. Detta innebar att mata in stressfaktorer och skapa inbäddade moduler för anpassningsbar finansiell analys. Dessutom fokuserade vi på att automatisera statlig rapportering för att minska den tid som krävs för denna uppgift.

Lösning: Optimering av programvaran för dataanalys för investmentbanker med tredjepartstjänster, automatiserad rapportering och realtidsanalys

Vårt team har gjort betydande förbättringar av plattformen genom att utöka integrationen med Bloomberg och helt automatisera rapporteringsprocesser. Vi har också utvecklat en toppmodern modul för prediktiv finansiell analys. Dessa funktioner ger användarna aktuell information om sina portföljer och företag, vilket underlättar datadrivna investeringsbeslut.

Avancerad dataanalys inom finans och investment banking

Vårt team har förbättrat plattformen med anpassade instrument för att ge handlare omfattande finansiering och dataanalys. datavisualisering verktygen genererar detaljerade rapporter med diagram, diagram och tabeller, vilket ger anpassad analys baserad på marknadsförhållandena.

Dessutom erbjuder plattformen en unik funktion som gör det möjligt för användare att genomföra stresstester på investeringsfonder baserat på riskparametrar. Testerna kan justeras manuellt eller automatiskt och bestämma olika stressfaktorer som likviditetsrisk, ränta, utländsk valuta, koncentrationsrisker osv.

Genom att ändra riskparametrar kan investerare identifiera optimala investeringsmöjligheter, säkra mot potentiella förluster och hantera portföljer mer effektivt. Stresstestfunktionen gör det möjligt för investerare att simulera möjliga marknadsscenarier och bedöma den potentiella inverkan på deras tillgångar.

Förbättrad Bloomberg-integration

Bloomberg utmärker sig som en ledande leverantör av finansiell information och konsoliderar ett brett utbud av affärsrelaterade data. Genom sin integrerade plattform kan användarna genomföra omfattande marknadsundersökningar och analyser och dra insikter från den senaste dagliga statistiken.

Vårt team har förbättrat integrationen, vilket gör det möjligt för systemet att ta emot datapaket i realtid. Plattformens databas har stärkts av en omfattande pool av analytisk information som nu kan genereras dynamiskt. Mängden data som tidigare måste överföras och bearbetas en gång om dagen kan nu nås på bara en minut.

Denna funktion låser upp nya möjligheter för användare, så att de kan begära offerter för växelkurser i valfri valuta, inte bara för specifika datum utan för önskad period med anpassningsbara frekvensintervall. Den integrerade marknadsdataförfrågaren gör det möjligt för användare att göra personliga förfrågningar och få uppdateringar i realtid om en mängd olika data, till exempel växelkursbaserad kapitalisering. Dessutom kan användare få tillgång till omfattande information om företag genom deras ISIN, såsom tillgångar, skulder och ekonomisk bakgrund.

Med dessa funktioner på plats blir dataanalys för investment banking en kärnfunktion i plattformen snarare än ett separat verktyg. Genom att möjliggöra aggregering och analys i realtid av marknadssignaler, finansiella mätvärden och historiska trender kan användarna fatta snabbare, evidensbaserade beslut. Avancerade filtrerings- och visualiseringsalternativ gör det också möjligt för analytiker att utforska data från flera vinklar, identifiera avvikelser och agera på insikter i rätt tid. Denna nivå av integration förbättrar avsevärt både hastigheten och kvaliteten på investeringsbeslut.

Automatiserad finansiell rapportering

Tidigare krävde generering av komplexa rapporter för den amerikanska regeringen med omfattande analyser en enorm mängd manuell ansträngning. Även om några rapporter delvis automatiserades med data som samlats in från databastabeller, utfördes fortfarande beräkningar av intäktsmått manuellt.

Vårt team har helt automatiserat rapporteringsprocessen. Systemet samlar omedelbart alla nödvändiga data från de nödvändiga databastabellerna, utför nödvändiga beräkningar och formaterar de resulterande rapporterna med bara ett klick och ersätter den tidigare tidskrävande manuella metoden med en redovisningsmetod som använder substituerade formler.

De finansiella rapporterna täcker en rad fonder och kan genereras kvartalsvis eller månadsvis. Klienten kan anpassa rapportmallar enligt deras specifikationer och bekvämt exportera dem i olika filformat.

Teknik

Databas

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Operativsystem

Debian

Process

Vi följde den Agila metodiken för detta projekt. Implementeringen av huvudfunktionerna tog ungefär fem månader, under vilka vi arbetade nära kunden för att snabbt integrera ytterligare funktioner i plattformen. Våra utvecklare kommunicerade regelbundet med kunden via Google Meets och Google Chat. Teamet tillhandahöll ständiga uppgiftsuppdateringar och guidade klienten genom hela utvecklingsarbetsflödet.

För att säkerställa smidiga framsteg fokuserade Innowise-teamet på viktiga arbetsområden, inklusive integrering av tjänster från tredje part, utveckling av fristående moduler och skapande av anpassade rapporter för analytiker. Vi delade in vårt arbetsområde i tre huvudområden och hanterade dem effektivt genom Slack och Jira. Varje veckas sprintfas följdes av dagliga stand-up-möten, där vi tillhandahöll uppdateringar och samlade in nya krav.

Team

Front-end-utvecklare

Back-end utvecklare

QA-ingenjör

Databasingenjör

Resultat: 95% tidsbesparing på finansiell rapportering genom implementering av dataanalys inom investment banking

Investeringsplattformen har blivit ett mer sofistikerat och effektivt verktyg för investerare, vilket gör det möjligt för dem att maximera fördelarna med utökad dataanalys inom finans.

Den uppgraderade Bloomberg-integrationen gör det möjligt för handlare att omedelbart få en detaljerad bild av ekonomiska trender och fluktuationer inom en plattform. Automatiserad rapportering har dramatiskt minskat den manuella ansträngning som krävs för att generera komplexa uttalanden för regeringen.

De avancerade finans- och dataanalysverktygen gör det möjligt för användare att genomföra stresstester på investeringsfonder, få en tydlig visualisering av investeringsindikatorer och hantera sina portföljer mer effektivt.

Alla uppgraderingar som genomfördes av Innowise har haft en betydande inverkan på plattformens prestanda, vilket resulterat i en trafikökning på 19%. Det automatiserade rapporteringssystemet har sparat uppskattningsvis 95% av den tid som tidigare krävdes för att generera rapporter.

Vårt team arbetar kontinuerligt med att förbättra plattformens funktionalitet och utveckla avancerade verktyg för djupare och mer användbar investment banking-analys.

Projektets löptid

April 2022 - fortlöpande

95%

tidsbesparingar på finansiell rapportering

19%

ökning av användarbasen

Relaterade fall

Kontakta oss

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

Namn

Företag

E-post

Telefon

Meddelande

Skicka ett röstmeddelande till oss

Bifoga dokument

Ladda upp filen

Du kan bifoga 1 fil på upp till 2 MB. Giltiga filformat: pdf, jpg, jpeg, png.

Genom att klicka på Skicka samtycker du till att Innowise behandlar dina personuppgifter enligt våra Integritetspolicy för att förse dig med relevant information. Genom att lämna ditt telefonnummer samtycker du till att vi kan kontakta dig via röstsamtal, SMS och meddelandeappar. Samtals-, meddelande- och datataxor kan gälla.

Du kan också skicka oss din förfrågan
till contact@innowise.com

Vad händer härnäst?

När vi har tagit emot och behandlat din förfrågan återkommer vi till dig för att beskriva dina projektbehov och undertecknar en NDA för att säkerställa sekretess.

Efter att ha undersökt dina önskemål, behov och förväntningar kommer vårt team att ta fram ett projektförslag förslag med arbetsomfattning, teamstorlek, tids- och kostnadsberäkningar.

Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och fastställa detaljerna.

Slutligen undertecknar vi ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt direkt.

Automatiserad rapportering och dataanalys inom investment banking

Kund

Utmaning: Modernisering av mjukvaran för dataanalys inom investment banking med realtidsuppdateringar, automatiserade rapporter och datavisualisering

Lösning: Optimering av programvaran för dataanalys för investmentbanker med tredjepartstjänster, automatiserad rapportering och realtidsanalys

Teknik

Process

Team

Resultat: 95% tidsbesparing på finansiell rapportering genom implementering av dataanalys inom investment banking

Relaterade fall

Kontakta oss

Vad händer härnäst?

Behöver du andra tjänster?

Prenumerera till vårt nyhetsbrev

Prenumerera
till vårt nyhetsbrev