System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Firma Innowise poprawiła funkcjonalność i użyteczność platformy zarządzania portfelem, umożliwiając inwestorom zarządzanie akcjami, obligacjami i gotówką.

Klient

Branża

Finanse, Inwestycje

Region

USA, Włochy

Klient od

2020

Naszym klientem jest duża międzynarodowa organizacja finansowa specjalizująca się w funduszach hedgingowych, private equity, kredytach i zarządzaniu inwestycjami w nieruchomości.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

W ciągu ostatniej dekady nasz klient wykorzystywał potężną i bogatą w funkcje platformę internetową do świadczenia usług alokacji aktywów i zarządzania danymi. Zasadniczo platforma zapewniała alokatorom i zarządzającym funduszami zaawansowane narzędzia do dokonywania wartościowych inwestycji, optymalizacji zasobów finansowych, redukcji kosztów i ograniczania ryzyka.

Z czasem jednak inwestorzy zaczęli skarżyć się na niewygodne interfejsy i niezrozumiałe moduły, które ograniczały dostępność i wydajność. Wiele przepływów pracy wydawało się zbyt skomplikowanych, niejasnych lub kontrowersyjnych nawet dla doświadczonych zarządzających funduszami, co skutkowało wyzwaniami związanymi z obsługą danych i przetwarzaniem wyników.

W odpowiedzi klient zaangażował Innowise do refaktoryzacji przepływu pracy na stronie internetowej i modernizacji interfejsów użytkownika. Inicjatywa ta miała na celu umożliwienie przejrzystego i kompleksowego podejmowania decyzji poprzez aktualizację oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

To understand the workflow of investment processes, our business analysts analyzed the fundamental financial logic prior to developing the front-end. This approach has led to the creation of a platform that comprises a variety of modules, including portfolio management with liquidity analysis, investment valuation & reconciliation, performance, exposure & risk analysis, and reporting.

DIAGRAMY PROCESÓW

Naszym celem była poprawa wydajności operacyjnej i kontroli poprzez stworzenie przyjaznych dla użytkownika diagramów procesu, które dzielą inwestycję na oczywiste i zrozumiałe etapy. Dzięki nowej wizualizacji zarządzania aktywami, alokatorzy mogą śledzić pośrednie postępy inwestycyjne za pomocą prostych wykresów i schematów, a nie tylko obserwować szacunki za kulisami. W ten sposób zdefiniowaliśmy i skonfigurowaliśmy zautomatyzowane przepływy pracy, które pokazują wzajemne powiązania między kolejnymi etapami, co skutkuje poprawą wydajności, zgodności i kontroli.

Zasadniczo każdy złożony proces inwestycyjny jest podzielony na jasno określone etapy, a wyniki pośrednie służą jako dane wejściowe do następnego kroku. Wykresy służą następnie jako podstawa dla wszystkich wewnętrznych przepływów pracy, przypominając algorytmy napędzające kod programowania. Ostatecznie te scentralizowane potoki automatyzują procesy zarządzania aktywami, zapewniając uzgadnianie portfeli klientów, usprawnianie przepływów pracy i wychwytywanie błędów, zapobiegając nieudanym audytom.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

Nasz zespół projektowy skonfigurował kompleksowe i zautomatyzowane kontrole w celu monitorowania portfeli aktywów i inwestycji w oparciu o szereg warunków przed- i potransakcyjnych. Kontrole te można dostosować tak, aby były zgodne z wytycznymi i dostępne zarówno w rzeczywistych scenariuszach, jak i w scenariuszach "what-if", biorąc pod uwagę strategie inwestycyjne, płynność, ekspozycję, wyniki, ryzyko, dźwignię finansową, gotówkę, ESG i inne niestandardowe filtry.

ULEPSZONE ZARZĄDZANIE DANYMI

Zapewniliśmy, że dane wyceny są często uzgadniane w celu dokładnego odtworzenia oficjalnych ksiąg i rejestrów poprzez agregację, czyszczenie i wzbogacanie danych. Dzięki tej funkcji zarządzający funduszami mogą mieć pewność, że wszystkie funkcje zarządzania danymi i raportowania są dokładne i aktualne.

WYKRESY RYZYKA

Aby chronić fundusze przed nieracjonalnymi inwestycjami, opracowaliśmy kompleksowy moduł zarządzania ryzykiem, który usprawnia podejmowanie świadomych decyzji za pomocą wykresów. Dzięki tej zaawansowanej funkcji platforma internetowa zapewnia całościowy widok, łącząc ryzyko oparte na pozycjach i wskaźniki statystyczne, w tym kwestie operacyjne, płynności, ekspozycji i zgodności. W przeciwieństwie do ograniczonych ilościowych analiz ryzyka, wykresy ryzyka zapewniają pełną widoczność danych jakościowych i ilościowych, zapewniając alokatorom lepszy wgląd w ich działania inwestycyjne. Ponadto platforma integruje analizy wyników i przepływów pieniężnych, aby ułatwić zarządzanie portfelem obejmującym wiele aktywów, w tym inwestycje zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

PORTAL KLIENTA

Dzięki dostępności całodobowego centrum pomocy, alokatorzy mogą uzyskać cenne informacje finansowe i przyzwoite porady inwestycyjne. Portal klienta umożliwia użytkownikom dostęp do informacji dostosowanych do ich konkretnych ról i obowiązków, zapewniając, że alokatorzy mają dostęp tylko do informacji, które zostały im przypisane przez kierownictwo wyższego szczebla.

AKTUALIZACJA UI/UX

Wreszcie, nasi specjaliści poprawili użyteczność platformy inwestycyjnej. W ramach projektu zaprojektowaliśmy intuicyjne interfejsy, które łączyły stare dane z nowymi interpretacjami, zaktualizowanymi układami i wbudowanymi szablonami, umożliwiając płynną nawigację po stronie i zwiększając komfort użytkowania. Oprócz wykorzystania Javascript UI/UX, nasz zespół opracował większość modułów i elementów od podstaw, ponieważ standardowe biblioteki do tworzenia przepływów pracy nie spełniały potrzeb klienta.

Technologie

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Proces

Początkowo klient zlecił Innowise ulepszenie modułu zarządzania aktywami. Będąc pod wrażeniem szybkości i wydajności naszej pracy, powierzył naszemu zespołowi optymalizację całego front-endu oprogramowania bankowości inwestycyjnej.

Podczas fazy odkrywania sformułowaliśmy wizję procesu, zidentyfikowaliśmy obszary do dalszego rozwoju, zdefiniowaliśmy niezbędne funkcjonalności i określiliśmy optymalne technologie do wykorzystania. Na tym etapie wybraliśmy również Scrum jako główną metodologię projektową. Podczas regularnych spotkań zespół omawiał wyniki i zmiany zakresu, pozostając w zgodzie z wymaganiami klienta.

Specjaliści Innowise współpracowali z programistami zaplecza klienta w celu ulepszenia interfejsu i wyświetlania informacji. Korzystając z nowego przepływu pracy, użytkownik wykonuje serię logicznych działań, obserwując poprzednie wyniki, bieżące stany i kolejne kroki. Te mapy drogowe są oparte na liście dokumentów i wymagań dla każdego elementu.

Jako dodatkowy krok, opracowaliśmy mikro front-end dla CASD (Secure Data Access Centre), aby zapewnić, że dane klienta są bezpieczne i odporne na naruszenia.

Obecnie Innowise nadal wspiera aplikację na wszystkich etapach rozwoju i pomaga klientowi w rozszerzaniu, skalowaniu i docieraniu do nowych odbiorców.

Zespół

Analityków biznesowych

Administrator bazy danych

Programistów front-end

DevOps

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Firma Innowise ulepszyła oprogramowanie do zarządzania inwestycjami, czyniąc je bardziej kompleksowym i przejrzystym dzięki szczegółowym wykresom i schematom krok po kroku. Ponadto ulepszyliśmy projekt UI/UX, eliminując przestarzałe, niewygodne szablony i układy, które odstraszały nowych klientów i utrudniały ekspansję marki.

Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół projektowy dostosował platformę do konkretnych celów i strategii inwestycyjnych klientów. Dzięki odnowionej platformie finansowej, alokatorzy i zarządzający funduszami mogą teraz skoncentrować się na kluczowych kompetencjach, zamiast rozpraszać się kontrowersyjnymi interfejsami i niejasnymi szacunkami. Od teraz użytkownicy mają większe możliwości zarządzania inwestycjami z odpowiednią kontrolą i przejrzystością w zakresie alokacji portfela.

Czas trwania projektu

Listopad 2020 r. - w trakcie realizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość Prosimy o podanie szczegółów projektu, czasu trwania, stosu technologicznego, potrzebnych specjalistów IT i innych istotnych informacji.

Nagraj wiadomość głosową na temat
projekt, który pomoże nam lepiej go zrozumieć

W razie potrzeby dołącz dodatkowe dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć maksymalnie 1 plik o łącznej wielkości 2 MB. Ważne pliki: pdf, jpg, jpeg, png

Informujemy, że po kliknięciu przycisku Wyślij Innowise będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu dostarczenia Ci odpowiednich informacji.

Co będzie dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe.

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Technologie

Proces

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

Rozwijajmy^● razem
oprogramowanie!

Złóż kolejną prośbę

Zamknij

System zarządzania aktywami finansowymi: zwiększenie inwestycji o 20% dzięki optymalizacji przepływu pracy

Klient

Wyzwanie: Aktualizacja oprogramowania do zarządzania inwestycjami

Rozwiązanie: Optymalizacja oprogramowania do zarządzania portfelem inwestycyjnym

Technologie

Proces

Zespół

Ponad 1000 alokatorów i wzrost inwestycji o 20% dzięki optymalizacji

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Co będzie dalej?

Rozwijajmy● razem oprogramowanie!

Subskrypcja na adres nasz newsletter

Złóż kolejną prośbę

Zamknij

Rozwijajmy^● razem
oprogramowanie!

Subskrypcja
na adres nasz newsletter