Desarrollo de software de inversión: 95% de ahorro de tiempo en informes financieros

Innowise ha optimizado la plataforma de inversores del cliente mediante la integración de servicios de terceros, informes automatizados y herramientas de análisis en tiempo real.

Cliente

Industria

Finanzas

Región

Cliente desde

2022

Nuestro cliente es una empresa de inversión con sede en EE.UU. y una trayectoria de más de 15 años. Su modelo de financiación ofrece a empresarios e inversores la oportunidad de acceder a los sectores tecnológicos de más rápida expansión.

La información detallada sobre el cliente no puede divulgarse en virtud de las disposiciones del acuerdo de confidencialidad.

Desafío: Modernizar el software de análisis de inversiones con actualizaciones en tiempo real, extractos automatizados y visualización de datos.

La plataforma para inversores de nuestro cliente ofrece información analítica sobre sus activos y proyectos de inversión. La plataforma se basa en amplias bases de datos y se integra con múltiples API de terceros, lo que permite a los usuarios acceder a datos financieros, seguir las tendencias del mercado bursátil y solicitar informes analíticos. Los datos recibidos de servicios como Bloomberg se analizan y almacenan en el almacén de datos de la plataforma.

Los paquetes de datos sólo se facilitaban una vez cada 24 horas, lo que resultaba inadecuado en un panorama de inversión en rápida evolución. La falta de actualizaciones puntuales impedía a los inversores acceder a las últimas estadísticas, datos históricos e información sobre las empresas.

Otro problema era la elaboración semiautomatizada de informes gubernamentales, que implicaba complejos cálculos analíticos. El proceso manual de cumplimentación de estos informes requería mucho tiempo y era propenso a errores.

Para mejorar el sistema, se encargó a nuestro equipo que implementara nuevas funciones de visualización de datos analíticos e informes financieros. Esto implicó introducir factores de estrés y crear módulos integrados para análisis financieros personalizables. Además, nos centramos en la automatización de los informes gubernamentales para reducir el tiempo necesario para esta tarea.

Solución: Mejora del software de análisis de inversiones con servicios de terceros, informes automatizados y análisis en tiempo real.

Nuestro equipo ha introducido mejoras significativas en la plataforma ampliando la integración con Bloomberg y automatizando por completo los procesos de elaboración de informes. También hemos desarrollado un módulo de última generación para el análisis financiero predictivo. Estas funciones permiten a los usuarios disponer de información actualizada sobre sus carteras y empresas, lo que facilita la toma de decisiones de inversión basadas en datos.

Mayor integración con Bloomberg

Bloomberg es uno de los principales proveedores de información financiera, ya que consolida una amplia gama de datos relacionados con el mundo empresarial. A través de su plataforma integrada, los usuarios pueden realizar estudios y análisis exhaustivos del mercado, extrayendo información de las últimas estadísticas diarias.

Nuestro equipo ha mejorado la integración, permitiendo al sistema recibir paquetes de datos en tiempo real. La base de datos de la plataforma se ha reforzado con un amplio conjunto de información analítica que ahora puede generarse dinámicamente. La cantidad de datos que antes había que transmitir y procesar una vez al día puede consultarse ahora en apenas un minuto.

Esta funcionalidad abre nuevas posibilidades a los usuarios, permitiéndoles solicitar cotizaciones de tipos de cambio de cualquier divisa, no sólo para fechas concretas, sino para cualquier periodo deseado con intervalos de frecuencia personalizables. El solicitante de datos de mercado integrado permite a los usuarios realizar solicitudes personalizadas y recibir actualizaciones en tiempo real de diversos datos, como la capitalización basada en los tipos de cambio. Además, los usuarios pueden acceder a amplia información sobre las empresas por su ISIN, como activos, pasivos y antecedentes financieros.

Informes financieros automatizados

Antes, generar informes complejos para el gobierno de EE.UU. con análisis exhaustivos requería un enorme esfuerzo manual. Aunque algunos informes estaban parcialmente automatizados con datos recogidos de tablas de bases de datos, los cálculos de métricas de ingresos seguían realizándose manualmente.

Nuestro equipo ha automatizado por completo el proceso de elaboración de informes. El sistema recopila instantáneamente todos los datos necesarios de las tablas de la base de datos requeridas, realiza los cálculos necesarios y formatea los informes resultantes en un solo clic, sustituyendo el enfoque manual que antes consumía mucho tiempo por un método contable que utiliza fórmulas sustituidas.

Los estados financieros cubren una gama de fondos y pueden generarse trimestral o mensualmente. El cliente puede personalizar las plantillas de informes según sus especificaciones y exportarlas cómodamente en varios formatos de archivo.

Finanzas avanzadas y análisis de datos

Nuestro equipo ha mejorado la plataforma con instrumentos personalizados para ofrecer a los operadores una amplia gama de servicios financieros y de inversión. data analytics. En visualización de datos Las herramientas generan informes detallados con gráficos, cuadros y tablas, y proporcionan análisis personalizados basados en las condiciones del mercado.

Además, la plataforma ofrece una función única que permite a los usuarios realizar pruebas de resistencia de los fondos de inversión en función de parámetros de riesgo. Las pruebas pueden ajustarse manual o automáticamente, determinando diversos factores de estrés como el riesgo de liquidez, el tipo de interés, el tipo de cambio, los riesgos de concentración, etc.

Modificando los parámetros de riesgo, los inversores pueden identificar oportunidades óptimas de inversión, cubrirse frente a posibles pérdidas y gestionar las carteras de forma más eficiente. La función de pruebas de resistencia permite a los inversores simular posibles escenarios de mercado y evaluar el impacto potencial sobre sus activos.

Tecnologías

Bases de datos

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Sistemas operativos

Debian

Proceso

Para este proyecto seguimos la metodología Agile. La implementación de las funciones principales duró aproximadamente cinco meses, durante los cuales trabajamos en estrecha colaboración con el cliente para incorporar rápidamente funciones adicionales a la plataforma. Nuestros desarrolladores se comunicaron regularmente con el cliente a través de Google Meets y Google Chat. El equipo proporcionó actualizaciones constantes de las tareas y guió al cliente durante todo el flujo de trabajo de desarrollo.

Para garantizar un progreso fluido, el equipo de Innowise se centró en áreas de trabajo clave, como la integración de servicios de terceros, el desarrollo de módulos independientes y la creación de informes personalizados para analistas. Dividimos nuestro ámbito de trabajo en tres áreas principales y las gestionamos eficientemente a través de Slack y Jira. Cada fase de sprint de una semana iba seguida de reuniones diarias, en las que proporcionábamos actualizaciones y recopilábamos nuevos requisitos.

Equipo

Desarrollador de Front-End

Desarrolladores de Back-end

Ingeniero de QA

Ingeniero de bases de datos

Resultados: Importante ahorro de tiempo en el análisis de datos en finanzas y aumento de la base de usuarios.

La plataforma de inversión se ha convertido en una herramienta más sofisticada y eficiente para los inversores, permitiéndoles aprovechar al máximo las ventajas de la ampliación del análisis de datos en las finanzas.

La integración mejorada con Bloomberg permite a los operadores obtener al instante una visión detallada de las tendencias y fluctuaciones económicas en una sola plataforma. Los informes automatizados han reducido drásticamente el esfuerzo manual necesario para generar complejos estados de cuentas para la Administración.

Las avanzadas herramientas financieras y de análisis de datos permiten a los usuarios realizar pruebas de resistencia de los fondos de inversión, obtener una visualización clara de los indicadores de inversión y gestionar sus carteras de forma más eficiente.

Todas las actualizaciones implementadas por el Grupo Innowise han tenido un impacto significativo en el rendimiento de la plataforma, lo que se ha traducido en un aumento del tráfico de 19%. El sistema automatizado de generación de informes ha ahorrado aproximadamente 95% del tiempo necesario anteriormente para generar informes.

Nuestro equipo sigue mejorando la plataforma, aumentando su funcionalidad y desarrollando nuevas herramientas para realizar análisis en profundidad.

Duración del proyecto

Abril 2022 - En curso

95%

ahorro de tiempo en los informes financieros

19%

aumento de la base de usuarios

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