Claudeforce: So lässt sich Claude in Ihre Salesforce-Workflows integrieren

30. September 2026

6 min Lesezeit

Zusammenfassen mit KI

Ich leite den CRM-Bereich bei Innowise und habe daher beobachtet, wie KI-Funktionen in Dynamics 365, HubSpot, Creatio, Zoho und so ziemlich jedem anderen wichtigen CRM, das wir nutzen, Einzug gehalten haben. Claudeforce ist mir besonders aufgefallen, weil Salesforce einen Teil des Vertriebs-Workflows von der CRM-Oberfläche direkt in Claude verlagert hat.

Salesforce in Claude startete am 15. September 2026 seine Beta-Phase mit 37 integrierten Vertriebsfunktionen, darunter Kundenrecherche, Gesprächsvorbereitung, Pipeline-Überprüfung und CRM-Aktualisierungen. Laut Anthropic, 7.000 Salesforce-Vertriebsmitarbeiter nutzen es bereits, und Unternehmen wie GitLab, Siemens und Legora haben es eingeführt. Besonders hervorzuheben ist, wie viel ein Vertriebsmitarbeiter über Claude erledigen kann, während Salesforce hinter den Kulissen weiterhin die Daten, Berechtigungen und Aktionen verwaltet.

In diesem Beitrag werde ich erläutern, wie sich Salesforce in Claude in die täglichen Vertriebsaufgaben einfügt, wie Salesforce den Zugriff und die Aktionen verwaltet und in welchen Fällen Vertriebsmitarbeiter Kundendaten noch überprüfen müssen, bevor sie Änderungen vornehmen.

Raman Karabach, Head of Microsoft Dynamics and CRM..

Von Raman Karabach

Leiter des Bereichs CRM

Verifizierter Experte

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5+ Jahre Erfahrung

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Raman leitet CRM- und Microsoft Dynamics 365-Projekte in den Branchen Versicherungen, Automobilindustrie und Fertigung. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen CRM-Beratung, Datenarchitektur, Projektmanagement sowie dem Aufbau von Fachwissen in den Bereichen ERP und CRM.

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Was ist Claudeforce?

Claudeforce ist das umfassendere Partnerschaft zwischen Salesforce und Anthropic. Das erste Produkt des Unternehmens, „Salesforce in Claude“, befindet sich derzeit in der Beta-Phase und bietet vorgefertigte Vertriebsfunktionen für Aufgaben wie die Akquise neuer Kunden, die Überprüfung von Geschäften und das Pipeline-Management.

Mit „Salesforce in Claude“ können Nutzer über einen vorgefertigten MCP-Server (Model Context Protocol) direkt in Claude auf Salesforce-Daten, -Kontexte und -Aktionen zugreifen. Sie können mit aktuellen Salesforce-Informationen arbeiten und unterstützte Aktionen ausführen, ohne jedes Mal zur regulären Salesforce-Oberfläche zurückkehren zu müssen. Bestehende Salesforce-Berechtigungen und Geschäftsregeln gelten weiterhin, unabhängig davon, ob Sie über Lightning, Slack oder Claude arbeiten.

Für den Zugriff auf die Beta-Version sind die Genehmigung durch Salesforce sowie ein kostenpflichtiger Claude-Tarif erforderlich. In der Einrichtungsanleitung von Anthropic wird zudem die neueste Sales Cloud Enterprise Edition als Voraussetzung aufgeführt.

Mehrere Salesforce-Komponenten unterstützen diese Funktion. In der folgenden Tabelle werden ihre jeweiligen Aufgaben erläutert.

Komponente	Rolle
Claudeforce	Partnerschaft zwischen Salesforce und Anthropic
Salesforce in Claude	Claude-Plugin mit Salesforce-Kontext, Aktionen und 37 vorgefertigten Vertriebskompetenzen
AIforce	Salesforce-Schnittstellenschicht das Salesforce-Daten, Workflows und Geschäftslogik in KI-Schnittstellen integriert
Headless-Toolkit	Architektur das die Funktionen von Salesforce über MCPs, APIs, Plug-ins und Entwicklertools bereitstellt
Agentforce	Salesforce-Plattform zum Erstellen und Betreiben von KI-Agenten

Salesforce in Claude vs. Agentforce

Salesforce in Claude und Agentforce sind beide Teil des KI-Stacks von Salesforce, decken jedoch jeweils unterschiedliche Anforderungen ab.

Mit „Salesforce in Claude“ können Nutzer direkt aus Claude heraus auf Salesforce-Funktionen zugreifen. Vertriebsmitarbeiter können in Claude bleiben, um Kunden zu recherchieren, Verkaufschancen zu prüfen, sich auf Anrufe vorzubereiten oder CRM-Aktualisierungen vorzuschlagen. Salesforce stellt die Daten, Workflows, Berechtigungen und Aktionen bereit, die das Plugin nutzt.

Agentforce verfolgt den gegenteiligen Ansatz. Es handelt sich um die Plattform von Salesforce zur Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten, die Salesforce-Daten, -Aktionen und -Geschäftsprozesse nutzen. Agentforce kann zudem Anthropic Claude als Schlussfolgerungsmodell verwenden, sodass sich die beiden technisch überschneiden können. Das macht sie jedoch noch lange nicht zu ein und demselben. „Salesforce in Claude“ ist eine vorgefertigte Lösung, um von Claude aus mit Salesforce zu arbeiten. Agentforce ist die Plattform, mit der Unternehmen Agenten auf der Grundlage ihrer eigenen Daten, Aktionen und Geschäftsprozesse erstellen und konfigurieren können.

Wie sich Salesforce in Claude in den Vertriebsalltag einfügt

Salesforce in Claude unterstützt Sie in jeder Phase des Vertriebszyklus – von der Recherche nach neuen Kunden bis hin zur Vorbereitung von Vertragsverlängerungen. In jedem Fall ruft Claude entweder CRM-Daten ab, sammelt Informationen aus anderen Quellen, wertet diese aus oder schlägt Maßnahmen in Salesforce vor.

Vertriebsphase	Anwendungsfälle für Salesforce in Claude	Typische Ausgabe	Was der Verkäufer prüfen muss
Kundenakquise und Lead-Auswahl	Forschungsperspektiven, Kundenklassifizierung, Lead-Triage, Entwurf für die Kundenansprache	Kurzbeschreibung des potenziellen Kunden, ICP-Übereinstimmung, Priorisierung der Leads, Entwurf für die Kundenansprache	Empfehlungen zur Eignung und etwaige Kontaktaufnahmen, bevor das Angebot an den potenziellen Kunden geht
Kundenrecherche und Vorbereitung auf Besprechungen	Kundenkontext, Aufrufvorbereitung, tägliche Besprechung	Kundenhistorie, offene Verkaufschancen, aktuelle Gespräche, unbeantwortete Fragen, anstehende Termine	Ob der Kontext aktuell ist und ob in den verlinkten Quellen wichtige Informationen fehlen
Qualifizierung von Geschäften und Planung des Geschäftsabschlusses	Transaktionsüberprüfung, Lücke bei der Transaktionsvorbereitung, Stakeholder-Übersicht, Abschlussplan	Qualifikationslücken, Stakeholder-Übersicht, Transaktionsrisiken, Business Case, Plan für den gemeinsamen Abschluss	Ob ein fehlendes Feld eine tatsächliche Lücke im Geschäft widerspiegelt und ob die Empfehlungen mit der aktuellen Position des Kunden übereinstimmen
Nachbereitung von Besprechungen und CRM-Aktualisierungen	Anruf nachverfolgen, Opportunity aktualisieren, Aktivitätsverlauf abfragen	Folge-E-Mail, Slack-Zusammenfassung, nächste Schritte, vorgeschlagene Änderungen an der Phase oder am Abschlussdatum	Kundenorientierte Inhalte und alle Änderungen an CRM-Feldern vor der Freigabe
Pipeline-Analyse und Prognosen	Team-Pipeline, Geschäftsanzeichen, Szenario für Geschäftsausfälle, Prognosebeschreibung	Pipeline-Dashboard, risikobehaftete Geschäfte, Auswirkungen auf die Marktabdeckung, Erläuterungen zur Prognose	Die Gründe für die in der Prognose verwendeten Risikohinweise und Annahmen
Vertragsverlängerungen und Kundenwachstum	Verlängerungsradar, Kundenzufriedenheit, Expansionspotenzial	Verlängerungsantrag, Gesundheitsbewertung, potenzielle Expansionsmöglichkeiten	Aktueller Kundenkontext, offene Punkte und Gründe für Empfehlungen zur Vertragsverlängerung oder -erweiterung
Bereichsübergreifende Vertriebsarbeit	Posteingangsbereinigung, Kundenkontext, Salesforce-Hygiene-Check, Interne Antwort suchen, Gewinn-Verlust-Analyse	E-Mail-Triage, Manager-Briefing, Ergebnisse der CRM-Bereinigung, interne Antworten, Muster bei abgeschlossenen Geschäften	Genauigkeit der Quellen, veraltete CRM-Daten und die Frage, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen zum aktuellen Kontenkontext passen

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Kundenakquise und Lead-Auswahl

Salesforce in Claude kann potenzielle Kunden recherchieren und eingehende Leads priorisieren. Workflows zur Einstufung von Kundenkonten helfen Vertriebsmitarbeitern dabei, Konten anhand des idealen Kundenprofils (ICP) des Teams zu sortieren, während die Outreach-Funktionen Entwürfe für Nachrichten erstellen. Diese Empfehlungen hängen von den verfügbaren Kundendaten ab und davon, wie das Vertriebsteam eine gute Übereinstimmung definiert.

Kundenrecherche und Vorbereitung auf Besprechungen

Vor einem Meeting sammelt Salesforce in Claude Informationen wie die aktuelle Verkaufschance, die jüngsten Aktivitäten des Kundenkontos, offene Fragen und frühere Gespräche. Verknüpfte E-Mail- oder Slack-Threads können zusätzliche Informationen darüber liefern, wer beteiligt ist und was vor dem Gespräch noch geklärt werden muss.

Außerdem kann es einen täglichen Überblick mit anstehenden Besprechungen, Geschäften, deren voraussichtlicher Abschlusstermin näher rückt, ungelesenen Nachrichten und zu bearbeitenden Opportunities erstellen. Verkäufer können dann direkt aus dieser Ansicht heraus den entsprechenden Kunden oder das entsprechende Geschäft öffnen.

Prüfung der Geschäftsvoraussetzungen und Abschlussplanung

Bei der Bearbeitung aktiver Verkaufschancen unterstützt Sie Salesforce in Claude dabei, Geschäfte anhand des Vertriebsansatzes Ihres Teams zu überprüfen. Das System weist auf fehlende Stakeholder hin, hebt Risiken für einen termingerechten Abschluss hervor und kann eine Stakeholder-Übersicht erstellen. Außerdem kann es Business Cases oder Abschlusspläne entwerfen und Aktualisierungen für Qualifizierungsfelder oder Kontaktrollen vorschlagen.

Wenn das Feld „Wirtschaftlicher Käufer“ leer ist, könnte dies bedeuten, dass eine Lücke im Geschäft vorliegt oder dass das Team die Beziehung noch nicht in Salesforce erfasst hat. Dies gilt auch für andere Qualifizierungsfelder. Bevor der Verkäufer Empfehlungen befolgt, sollte er prüfen, welcher Grund zutrifft.

Nachbereitung von Besprechungen und CRM-Aktualisierungen

Nach einem Anruf kann Salesforce in Claude anhand von Notizen oder eines Protokolls eine Folge-E-Mail sowie eine Zusammenfassung für den Slack-Kanal des Geschäftsentwurfs erstellen. Außerdem kann es Aktualisierungen in Salesforce vorschlagen, darunter nächste Schritte oder Änderungen am Opportunity-Status und am Abschlussdatum, und Folgeaufgaben anlegen.

Überprüfung und Prognose des Auftragsbestands

Salesforce in Claude ermöglicht es, eine nach Phasen gegliederte Pipeline-Ansicht zu erstellen, sodass Vertriebsmitarbeiter einzelne Kundenkonten überprüfen, potenziell gefährdete Geschäfte kennzeichnen und eine Prognoseübersicht für Vertriebsbesprechungen erstellen können. Außerdem lässt sich damit aufzeigen, wie sich ein gefährdetes Geschäft auf die Pipeline oder die Quotenabdeckung auswirken könnte.

Salesforce liefert Informationen zum Status, zum Betrag und zum Abschlussdatum der Verkaufschance. Verknüpfte E-Mail- oder Slack-Konversationen können den Aktivitätsverlauf um weitere Kontextinformationen ergänzen. Wenn zu einem Geschäft keine aktuellen CRM-Aktivitäten vorliegen, muss der Kundenbetreuer dennoch prüfen, ob der Kontakt nachgelassen hat oder ob das Team die Aktivität noch nicht erfasst hat. Diese Überprüfung sollte als Grundlage für etwaige Änderungen an der Prognose dienen.

Verlängerungen und Kundenwachstum

Dieses Tool unterstützt bei der Vorbereitung von Vertragsverlängerungen und der Überprüfung der Kundenzufriedenheit. Es ruft Informationen zu anstehenden Vertragsverlängerungen aus Salesforce sowie aus genehmigten Kalender- oder E-Mail-Quellen ab. Vertriebsmitarbeiter können die Kundendaten nutzen, um einen vierteljährlichen Geschäftsbericht (QBR) zu erstellen.

Bei bestehenden Kundenkonten zeigt das Tool an, wann Vertragsverlängerungen anstehen, macht auf Risiken aufmerksam und gibt Anregungen, wie die Kundenbeziehung ausgebaut werden kann. Bevor Sie diese Vorschläge in einen Kundenplan aufnehmen, empfehle ich Ihnen, sie mit etwaigen offenen Kundenangelegenheiten und den jüngsten Geschäftsgesprächen abzugleichen.

So funktioniert Salesforce in Claude

Salesforce in Claude unterstützt diese Arbeitsabläufe über das „Headless 360 for Sales“-Plugin und den „Headless 360 MCP Server“ von Salesforce. Der Server stellt vier Tools zur Verfügung, mit denen sich Salesforce-Vorgänge suchen und ausführen lassen.

Werkzeug	API-Name	Was es bewirkt
Entdecken	entdecken	Durchsucht die verfügbaren Salesforce-Vorgänge und gibt die am besten passenden Treffer zurück
Beschreiben	beschreiben	Gibt die APIs, Parameter, Abhängigkeiten und Schritte für den ausgewählten Vorgang zurück
Versand	Versand	Führt den ausgewählten Vorgang aus
Versand – Nur-Lese-Zugriff	dispatch_readonly	Ruft Informationen ab, ohne die Salesforce-Daten oder -Konfiguration zu ändern

Bei einer typischen Anfrage nutzt Claude „Discover“, um einen Salesforce-Vorgang zu finden, und „Describe“, um dessen Anforderungen zu prüfen. Anschließend wird der Vorgang mit „Dispatch“ oder „Dispatch Read-Only“ ausgeführt. Im Zuge der Weiterentwicklung des Dienstes kann Salesforce hinter diesen vier Tools weitere unterstützte Vorgänge hinzufügen.

Jede MCP-Anfrage wird als der angemeldete Salesforce-Benutzer ausgeführt. Objektberechtigungen, Sicherheit auf Feldebene, Freigaberegeln, Profile und Berechtigungssätze legen weiterhin fest, worauf Claude zugreifen oder was er ändern darf. Salesforce ordnet diese Aktionen in seinem Prüfprotokoll dem jeweiligen Benutzer zu.

Wo man die Zustimmung anderer Menschen aufbewahren sollte

Die oben beschriebenen Salesforce-Berechtigungen legen fest, welche Aktionen Claude ausführen darf. Standardmäßig bittet Claude den Verkäufer außerdem, eine vorgeschlagene Änderung in Salesforce zu genehmigen, bevor diese vorgenommen wird. Der Benutzer kann zwischen „Einmal zulassen“, „Immer zulassen“ und „Ablehnen“ wählen.

Ich empfehle, diesen Genehmigungsschritt für Felder beizubehalten, die sich auf die Umsatzprognose auswirken, insbesondere für den Status der Verkaufschance und das Abschlussdatum. Wenn ein Einkäufer beispielsweise angibt, dass die Beschaffung im nächsten Monat abgeschlossen sein könnte, muss der Verkäufer eine Entscheidung treffen. Der Verkäufer muss weiterhin die verbleibenden Kaufschritte berücksichtigen und prüfen, wie verbindlich sich der Kunde auf diesen Zeitplan festgelegt hat, bevor er ein neues Abschlussdatum genehmigt.

Bei Besprechungsprotokollen, Aktivitätsprotokollen oder Folgeaufgaben würde ich bei der Überprüfung vor allem darauf achten, ob Claude die Informationen korrekt erfasst und dem richtigen Konto oder der richtigen Verkaufschance zugeordnet hat.

Abschließend

Was mir bei der Nutzung von Salesforce in Claude besonders auffällt, ist, wie es das Verständnis eines Kundenkontos mit der Aktualisierung der Daten verknüpft. Ein Vertriebsmitarbeiter kann Details aus einem Kundengespräch übernehmen und sie in eine CRM-Aktualisierung einfügen, während Salesforce die Berechtigungen und Geschäftsregeln des Unternehmens verwaltet.

Ich würde den Grad der Akzeptanz daran messen, wie viel Zeit das Team einspart, nachdem es die Ergebnisse überprüft und etwaige Fehler korrigiert hat. Wenn sich eine Änderung auf die Prognose auswirkt, würde ich den Kundenbetreuer weiterhin einbeziehen, denn genau zu wissen, wozu sich ein Kunde verpflichtet hat, ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsabwicklung.

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