Qu'est-ce qu'un ERP et un CRM ? Comment fonctionnent-ils ensemble (guide d'intégration)

Le choix d'un partenaire d'intégration est l'une des décisions les plus importantes dans un projet ERP et CRM. L'équipe que vous choisirez déterminera la manière dont la configuration fonctionnera au quotidien, depuis les appels de vente jusqu'à la clôture du mois. Recherchez des personnes qui comprennent la technologie et qui peuvent discuter facilement avec vos équipes commerciales de la manière dont le travail est réellement effectué.

Voici les éléments clés que je prendrais en compte lors du choix d'un partenaire d'intégration :

• Recherchez une expérience réelle avec votre pile. Demandez des exemples concrets avec votre CRM et votre ERP. Par exemple, des projets impliquant l'intégration du CRM avec les options ERP d'Oracle, Dynamics connecté à Odoo, ou Zoho associé à un ERP spécifique. Un partenaire qui l'a déjà fait connaît déjà les aspects délicats, les limites et les raccourcis habituels, ce qui peut vous épargner des mois d'essais et d'erreurs.
• Soyez attentif lors des premières conversations. Expliquent-ils les options et les compromis dans un langage simple ? Peuvent-ils répondre à une question posée par un responsable des ventes et un architecte IT au cours du même appel sans perdre personne ? Si chaque réponse ressemble à un manuel technique, la collaboration sera difficile.
• Posez des questions sur la conception et la propriété des données. Les équipes d'intégration solides pensent aux données dès le départ. Demandez-leur donc comment elles décident à quel système appartiennent les données des clients, comment les identifiants sont mis en correspondance, comment les doublons sont traités et à quelle fréquence les données sont synchronisées. Si les réponses sont vagues, il faut s'attendre à des problèmes ultérieurs avec des rapports non concordants ou des enregistrements confus.
• Vérifier leur plan d'essai, de contrôle et d'échec. Les intégrations fiables partent du principe que les choses vont parfois mal tourner. Demandez-leur comment ils gèrent les tentatives, la journalisation et les détails des erreurs, les files d'attente d'erreurs, les alertes, le volume et les pics de charge.
• Rechercher une compréhension transversale. L'ERP et le CRM concernent les ventes, la finance, les opérations, le support et IT. Un partenaire solide peut organiser un atelier avec chacun d'entre eux, poser des questions ciblées et transformer ce qu'il entend en une conception pratique. Il implique les utilisateurs dès le début au lieu de concevoir en vase clos.
• Attendez-vous à un plan de livraison échelonné et transparent. Demandez-leur comment ils mettent en place les intégrations. Les équipes matures commencent généralement par un flux restreint mais important, prouvent qu'il fonctionne, puis l'étendent. Cette approche permet de maîtriser les risques et les coûts et facilite l'adoption par les utilisateurs. Si quelqu'un insiste pour que l'on procède à un déploiement massif sans raison claire, approfondissez la question.
• Clarifier ce qui se passe après le lancement. Les bons partenaires restent présents après le lancement et proposent un suivi et des alertes, des voies d'assistance claires, une documentation que votre équipe peut réellement utiliser et un plan pour de petites améliorations continues.