Wdrożenie Odoo ERP dla firmy ubezpieczeniowej

Innowise opracował kompleksowe rozwiązanie Odoo ERP dla agencji ubezpieczeniowej w celu ujednolicenia administracji polisami, zarządzania klientami i operacji finansowych*.

31.47%

Skrócenie czasu od wyceny do wydania

15%

spadek kosztów operacyjnych

Branża Ubezpieczenia

Region UK

Pracownicy 150-300

Usługi Doradztwo Odoo, wdrażanie ERP, migracja danych, tworzenie modułów niestandardowych

Klient od 2024

Przegląd klientów

Podsumuj artykuł za pomocą AI

Klientem jest brytyjska agencja ubezpieczeniowa, która zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń komercyjnych i osobistych. Firma obsługuje małe firmy, duże korporacje i indywidualnych posiadaczy polis za pośrednictwem zaufanych sieci brokerów i szybko rozwijającej się platformy cyfrowej. Wyróżnia się połączeniem spersonalizowanych konsultacji z analizą opartą na danych, aby zapewnić ochronę ubezpieczeniową dokładnie dopasowaną do potrzeb każdego klienta.

Szczegółowe informacje o kliencie nie mogą być ujawnione zgodnie z postanowieniami NDA.

Wyzwanie

Przestarzałe procesy hamowały rozwój firmy. Ręczne wystawianie i odnawianie polis często powodowało opóźnienia i ryzyko naruszenia przepisów, co frustrowało zarówno klientów, jak i zespół. Bez odpowiedniego przepływu pracy, zespół sprzedaży miał trudności z konwersją zapytań i nie było niezawodnego sposobu na śledzenie zwrotu z inwestycji. Kierownictwo nie mogło uzyskać jasnego obrazu operacji w czasie rzeczywistym, co utrudniało podejmowanie szybkich decyzji opartych na danych.

Podstawowe operacje działały w oparciu o mozaikę systemów: samodzielny CRM, arkusze kalkulacyjne do śledzenia prowizji i przestarzałą bazę danych zasad. Te silosy prowadziły do powielania wprowadzanych danych, niespójnego raportowania i braku widoczności. Bez automatyzacji lub synchronizacji w czasie rzeczywistym pracownicy spędzali zbyt dużo czasu na przełączaniu się między narzędziami zamiast skupiać się na klientach, a wewnętrzny zespół IT nie miał niezawodnego sposobu na zapewnienie integralności danych w całej organizacji.

Przyspiesz reklamacje dzięki automatyzacji Odoo

Dostarczone przez nas rozwiązanie

Odkrywanie i planowanie

Zaczęliśmy od warsztatów z udziałem underwriterów, agentów, zespołów finansowych i IT, aby szczegółowo zmapować codzienne operacje. Nasz analityk biznesowy przeanalizował i udokumentował każdy proces, od tworzenia ofert po obsługę roszczeń.

Następnie przekształciliśmy te spostrzeżenia w jasne historie użytkowników i uszeregowaliśmy je według wpływu na biznes. Ten krok dał nam solidną mapę drogową do wdrożenia i przygotował grunt pod zwinną realizację. Wcześnie opracowaliśmy również strategię migracji danych, dzięki czemu starsze polityki i rekordy klientów mogły zostać wyczyszczone, ustandaryzowane i gotowe przed zakończeniem pierwszego sprintu.

Zaprojektowanie rozwiązania

Innowise dostarczył niestandardowe rozwiązanie Odoo 17 Enterprise dla operacji ubezpieczeniowych, integrujące zarządzanie polisami, CRM, generowanie leadów, księgowość i analitykę w jednym systemie. System automatyzuje przepływy pracy, poprawia dokładność danych i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym. Architektura została zaprojektowana w oparciu o trzy kluczowe zasady:

Skalowalność. System obsługuje wysokie wolumeny transakcji i szczytowe obciążenia w sezonach odnowień bez pogorszenia wydajności.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Uprawnienia oparte na rolach, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i pełne szyfrowanie danych podczas przesyłania i przechowywania zapewniają zgodność z RODO i ISO 27001. Każda zmiana jest rejestrowana w celu zapewnienia pełnej audytowalności.
Gotowość do integracji. Interfejsy API RESTful umożliwiają płynne połączenia z mechanizmami gwarantowania emisji, narzędziami do podpisów elektronicznych i platformami automatyzacji marketingu. Warstwa API skaluje się poziomo, dzięki czemu integracje można rozszerzać bez zmiany podstawowej logiki.

Ten projekt stworzył gotową na przyszłość platformę, która automatyzuje przepływy pracy, poprawia integralność danych i zapewnia kierownictwu wgląd w czasie rzeczywistym w strategiczne decyzje.

Dostarczona kluczowa funkcjonalność

Integracja i transformacja danych

Przeprowadziliśmy migrację około 9 milionów wierszy starszych polis i danych klientów do zaplecza PostgreSQL Odoo, uruchamiając skrypty ETL w celu uporządkowania niespójnych formatów, wypełnienia brakujących pól i standaryzacji identyfikatorów. Nasz zespół zmapował historyczne transakcje do nowych jednostek w celu zapewnienia pełnej ścieżki audytu i stworzył kontrole walidacyjne w celu wychwycenia duplikatów lub niezgodności, zanim trafią one do systemu.

Scentralizowany pulpit operacyjny

Agenci mają teraz jeden interfejs do sprawdzania statusów polis, historii roszczeń i harmonogramów odnowień w czasie rzeczywistym. Generowanie ofert, sprawdzanie subemisji i śledzenie zgłoszeń odbywa się w jednym miejscu, a dostęp oparty na rolach zapewnia bezpieczeństwo danych. Dzięki zintegrowanemu przechowywaniu dokumentów, agenci mogą natychmiast pobrać umowy lub formularze roszczeń.

Skalowalne interfejsy API

Za pośrednictwem interfejsów API RESTful nasz zespół połączył Odoo z narzędziami innych firm, takimi jak usługi podpisu elektronicznego, zewnętrzne silniki underwritingowe i platformy automatyzacji marketingu. Warstwa API skaluje się poziomo, dzięki czemu system z łatwością radzi sobie ze skokami ruchu w okresach wzmożonego odnawiania umów i dużymi kampaniami marketingowymi bez spowalniania.

Pulpity nawigacyjne i doświadczenie użytkownika

Interaktywne pulpity nawigacyjne zapewniają agentom natychmiastowy dostęp do wskaźników KPI, takich jak nowe leady, współczynniki konwersji, liczba wystawionych polis i oczekujące odnowienia. Wprowadziliśmy niestandardowe elementy UX, takie jak kontekstowe podpowiedzi, kreatory wyceny krok po kroku i układy przyjazne dla urządzeń mobilnych, aby zwiększyć produktywność agentów i ułatwić klientom samoobsługę. Zautomatyzowane alerty od razu oznaczają wygasające polisy i oczekujące zatwierdzenia, więc nic nie zostanie pominięte.

Analizy i tworzenie raportów

Nasi eksperci Odoo wbudowali moduły analityczne bezpośrednio w platformę, umożliwiając zespołowi śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak czas realizacji wyceny, szybkość przetwarzania roszczeń i przychody według rodzaju polisy w czasie rzeczywistym. Niestandardowe raporty pomagają klientowi podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące produktów i strategii marketingowych. Kierownictwo otrzymuje potrzebne dane liczbowe dzięki zaplanowanym raportom dostarczanym co tydzień do ich skrzynek odbiorczych, dzięki czemu są zawsze gotowi do podejmowania decyzji opartych na danych.

Szkolenie i wsparcie pracowników

Innowise przeprowadził praktyczne szkolenie dla pracowników i dostarczył przewodniki dla poszczególnych ról, aby zespoły mogły szybko opanować nowy system. Po uruchomieniu zapewniliśmy dedykowane kanały wsparcia i portal opinii, umożliwiając pracownikom zgłaszanie problemów, sugerowanie ulepszeń i pomaganie nam w ciągłym dostosowywaniu przepływów pracy i funkcji w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Podejście do dostawy

Projekt ten wymagał precyzji, ponieważ nawet niewielkie błędy w danych polityki lub przepływach pracy mogły prowadzić do problemów ze zgodnością. Zaczęliśmy od dogłębnych warsztatów, aby dokładnie zmapować, w jaki sposób polityki były tworzone, odnawiane i zarządzane w całej agencji. Sesje te pomogły nam dostrzec ukryte wąskie gardła i ustalić priorytety poprawek, które miałyby największy wpływ operacyjny.

Od tego momentu przyjęliśmy dwutygodniowy cykl sprintów, ale z pewną zmianą. Pierwsze sprinty koncentrowały się niemal wyłącznie na modułach krytycznych dla zgodności. Dało to klientowi bezpieczny sposób na wczesną walidację podstawowych przepływów pracy, zanim przeszliśmy do automatyzacji sprzedaży i funkcji analitycznych. Interesariusze sprawdzali każdy przyrost w środowisku przejściowym, zapewniając informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Uruchomienie nie było momentem przełączenia przełącznika. Nasi eksperci rozłożyli uruchomienie na etapy: najpierw zespoły wewnętrzne, a kilka tygodni później brokerzy. Tylko w fazie pilotażowej ponad 3000 aktywnych polis zostało przetworzonych przez nowy system bez ani jednego błędu zgodności. Ten wczesny sukces dał agencji pewność, że można go skalować w całej firmie.

Ponieważ przepisy i wymagania zmieniały się nawet w trakcie budowy, model Time & Materials miał sens. Dało to klientowi możliwość dostosowania priorytetów, takich jak integracja nowych kontroli zgodności w trakcie projektu, bez opóźniania dostawy lub niepotrzebnego zwiększania kosztów.

Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie

Skonfigurowaliśmy dostęp oparty na rolach, dzięki czemu agenci, ubezpieczyciele i zespoły finansowe widzą tylko dane istotne dla ich ról. Zdalne logowanie wymaga uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dodatkowej ochrony.

Ponadto wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania, dzięki czemu platforma jest zgodna z RODO i standardami branżowymi, takimi jak ISO 27001. Każda zmiana warunków polityki lub rekordów klientów jest rejestrowana, co daje firmie pełną, identyfikowalną historię dla pełnego spokoju ducha.

Priorytet był prosty: zbudować system, któremu agencja może zaufać w przypadku każdej polisy, za każdym razem. Od kontroli zgodności po odnowienia, wszystko działa płynnie i bezpiecznie. Teraz ich zespoły szybciej przetwarzają polisy, skuteczniej śledzą potencjalnych klientów i podejmują decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym, bez błędów i luk w zgodności.

Kiryl Drabysheuski Lider konsultantów ERP

Technologie

Odoo

Python

PostgreSQL

Docker

AWS

NGINX

JavaScript

GitLab

Jenkins

Odoo Studio

Zespół

Kierownik projektu

Analityk biznesowy

Konsultant Odoo

Programiści Odoo

QA Engineer

Wynik

Czas trwania projektu

Marzec - listopad 2024 r.

Odoo obsługuje teraz każdy podstawowy proces od początku do końca. Agenci nie muszą już przełączać systemów ani ponownie wprowadzać danych, dzięki czemu średni czas pierwszej reakcji klienta spadł o 31,47%, z 3h 03m do 2h 05m w pierwszym pełnym kwartale po uruchomieniu, w oparciu o raporty CRM dotyczące czasu reakcji. Nowe zasady są wysyłane szybciej dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i jasnym zatwierdzeniom, które eliminują wąskie gardła.
Śledzenie leadów jest w pełni przejrzyste. Każde zapytanie przechodzi przez pojedynczy potok z automatycznymi działaniami następczymi, podnosząc konwersje o 20% w pierwszym kwartale po uruchomieniu w porównaniu z ostatnim kwartałem przed uruchomieniem.
Finanse są teraz częścią codziennych operacji. Zautomatyzowane fakturowanie, śledzenie płatności i raportowanie w czasie rzeczywistym uprościły zadania księgowe i obniżyły koszty operacyjne zaplecza o 15%.
Dzięki pulpitom nawigacyjnym na żywo menedżerowie i kadra kierownicza mogą teraz zobaczyć, co działa, a co wymaga uwagi, i od razu podjąć odpowiednie działania.

Przyspiesz reklamacje dzięki automatyzacji Odoo

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami

Umów się na rozmowę lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie po przetworzeniu Twojego zgłoszenia

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość

Wyślij nam wiadomość głosową

Załącz dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć 1 plik o rozmiarze do 2 MB. Prawidłowe formaty plików: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikając Wyślij, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Innowise zgodnie z nasz Polityką Prywatności w celu przekazania Ci odpowiednich informacji. Podając numer telefonu, zgadzasz się na kontakt za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS-ów lub komunikatorów. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia, wiadomości i transmisję danych.

Możesz także wysłać swoje zapytanie
na adres contact@innowise.com

Co dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby szczegółowo opisać projekt i podpisać umowę NDA w celu zapewnienia poufności.

Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami, nasz zespół opracuje projekt wraz z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i szacunkowymi kosztami.

Zorganizujemy spotkanie w celu omówienia oferty i ustalenia szczegółów.

Na koniec podpiszemy umowę, błyskawicznie rozpoczynając pracę nad projektem.