Automated reporting and data analytics in investment banking

Innowise has optimized the customer’s investment banking analytics platform by integrating third-party services, automating reporting, and implementing real-time analytics tools.

Cliente

Indústria

Finanças

Região

EUA

Cliente desde

2022

O nosso cliente é uma empresa de investimento sediada nos EUA com um historial comprovado de mais de 15 anos. O seu modelo de financiamento oferece oportunidades a empresários e investidores para explorarem os sectores tecnológicos em mais rápida expansão.

As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo das disposições do NDA.

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

A plataforma do nosso cliente para investidores fornece informações analíticas sobre os seus activos e projectos de investimento. A plataforma assenta em vastas bases de dados e integra-se com várias API de terceiros, permitindo aos utilizadores aceder a dados financeiros, acompanhar as tendências do mercado bolsista e solicitar relatórios analíticos. Os dados recebidos de serviços como a Bloomberg são analisados e armazenados no armazém de dados da plataforma.

Os pacotes de dados eram fornecidos apenas uma vez a cada 24 horas, o que se revelou inadequado num cenário de investimento em rápida mutação. A falta de actualizações atempadas significava que os investidores não podiam aceder às estatísticas mais recentes, aos dados históricos e às informações sobre as empresas.

Outro problema era a compilação semi-automatizada de relatórios governamentais, que implicava cálculos analíticos complexos. O processo manual de preenchimento destes relatórios era moroso e suscetível de erros.

Para melhorar o sistema, a nossa equipa foi incumbida de implementar novas funcionalidades para visualizar dados analíticos e relatórios financeiros. Isto envolveu a introdução de factores de stress e a criação de módulos incorporados para análises financeiras personalizáveis. Além disso, concentrámo-nos na automatização dos relatórios governamentais para reduzir o tempo necessário para esta tarefa.

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

A nossa equipa introduziu melhorias significativas na plataforma, expandindo a integração com a Bloomberg e automatizando totalmente os processos de elaboração de relatórios. Também desenvolvemos um módulo de última geração para análise financeira preditiva. Estas funcionalidades permitem aos utilizadores dispor de informações actualizadas sobre as suas carteiras e empresas, facilitando a tomada de decisões de investimento baseadas em dados.

Advanced finance and investment banking data analytics

A nossa equipa melhorou a plataforma com instrumentos personalizados para proporcionar aos negociadores uma vasta gama de serviços financeiros e análise de dados. O visualização de dados As ferramentas geram relatórios detalhados com gráficos, quadros e tabelas, fornecendo análises personalizadas com base nas condições de mercado.

Além disso, a plataforma oferece uma caraterística única que permite aos utilizadores realizar testes de resistência aos fundos de investimento com base em parâmetros de risco. Os testes podem ser ajustados manual ou automaticamente, determinando vários factores de stress, tais como risco de liquidez, taxa de juro, câmbio, riscos de concentração, etc.

Ao modificar os parâmetros de risco, os investidores podem identificar as melhores oportunidades de investimento, proteger-se contra perdas potenciais e gerir as carteiras de forma mais eficiente. A funcionalidade de teste de esforço permite aos investidores simular possíveis cenários de mercado e avaliar o impacto potencial nos seus activos.

Integração melhorada com o Bloomberg

A Bloomberg destaca-se como um dos principais fornecedores de informações financeiras, consolidando uma vasta gama de dados relacionados com negócios. Através da sua plataforma integrada, os utilizadores podem realizar pesquisas e análises de mercado abrangentes, retirando conclusões das estatísticas diárias mais recentes.

A nossa equipa melhorou a integração, permitindo que o sistema receba pacotes de dados em tempo real. A base de dados da plataforma foi reforçada com um vasto conjunto de informações analíticas que podem agora ser geradas de forma dinâmica. A quantidade de dados que anteriormente tinha de ser transmitida e processada uma vez por dia pode agora ser acedida em apenas um minuto.

Esta funcionalidade abre novas possibilidades para os utilizadores, permitindo-lhes solicitar cotações para taxas de câmbio de qualquer moeda, não apenas para datas específicas, mas para qualquer período desejado com intervalos de frequência personalizáveis. O solicitador de dados de mercado integrado permite aos utilizadores fazer pedidos personalizados e receber actualizações em tempo real sobre uma variedade de dados, como a capitalização baseada em taxas de câmbio. Além disso, os utilizadores podem aceder a informações abrangentes sobre empresas através do seu ISIN, tais como activos, passivos e antecedentes financeiros.

With these capabilities in place, investment banking data analytics becomes a core feature of the platform rather than a separate tool. By enabling real-time aggregation and analysis of market signals, financial metrics, and historical trends, users can make faster, evidence-based decisions. Advanced filtering and visualization options also allow analysts to explore data from multiple angles, identify anomalies, and act on timely insights. This level of integration significantly improves both the speed and quality of investment decision-making.

Relatórios financeiros automatizados

Anteriormente, a criação de relatórios complexos para o governo dos EUA com análises exaustivas exigia um enorme esforço manual. Embora alguns relatórios tenham sido parcialmente automatizados com dados recolhidos de tabelas de bases de dados, os cálculos de métricas de receitas continuavam a ser efectuados manualmente.

A nossa equipa automatizou totalmente o processo de elaboração de relatórios. O sistema recolhe instantaneamente todos os dados necessários das tabelas da base de dados, efectua os cálculos necessários e formata os relatórios resultantes com apenas um clique, substituindo a abordagem manual, que anteriormente era morosa, por um método contabilístico que utiliza fórmulas de substituição.

As demonstrações financeiras abrangem uma gama de fundos e podem ser geradas trimestral ou mensalmente. O cliente pode personalizar os modelos de relatório de acordo com as suas especificações e exportá-los convenientemente em vários formatos de ficheiro.

Tecnologias

Base de dados

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Sistemas operativos

Debian

Processo

Seguimos a metodologia Agile para este projeto. A implementação das principais funcionalidades demorou cerca de cinco meses, durante os quais trabalhámos em estreita colaboração com o cliente para incorporar rapidamente funcionalidades adicionais na plataforma. Os nossos programadores comunicaram regularmente com o cliente através do Google Meets e do Google Chat. A equipa forneceu actualizações constantes das tarefas e orientou o cliente ao longo do fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Para garantir um progresso tranquilo, a equipa do Grupo Innowise concentrou-se nas principais áreas de trabalho, incluindo a integração de serviços de terceiros, o desenvolvimento de módulos autónomos e a criação de relatórios personalizados para analistas. Dividimos o nosso âmbito de trabalho em três áreas principais e gerimo-las eficazmente através do Slack e do Jira. Cada fase de sprint de uma semana foi seguida de reuniões diárias de stand-up, onde fornecemos actualizações e recolhemos novos requisitos.

Equipa

Programador Front-End

Programadores back-end

Engenheiro de QA

Engenheiro de bases de dados

Results: 95% time savings on financial reporting by implementing data analytics in investment banking

The investment platform has become a more sophisticated and efficient tool for investors, allowing them to maximize the benefits of expanded investment banking data analytics in finance.

A integração melhorada com a Bloomberg permite aos operadores obter instantaneamente uma visão detalhada das tendências e flutuações económicas numa única plataforma. Os relatórios automatizados reduziram drasticamente o esforço manual necessário para gerar declarações complexas para o governo.

As ferramentas avançadas de finanças e de análise de dados permitem aos utilizadores realizar testes de stress em fundos de investimento, obter uma visualização clara dos indicadores de investimento e gerir as suas carteiras de forma mais eficiente.

All upgrades implemented by Innowise have significantly impacted the platform’s performance, resulting in a 19% traffic increase. The automated reporting system has saved an estimated 95% of the time previously required to generate reports.

Our team is continuously enhancing the platform’s functionality and developing advanced tools for deeper, more actionable investment banking analytics.

Duração do projecto

abril de 2022 - Em curso

95%

poupança de tempo na elaboração de relatórios financeiros

19%

aumento da base de utilizadores

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Assim que recebermos e processarmos o seu pedido, entraremos em contacto consigo para necessidades do seu projeto e assinar um NDA para garantir a confidencialidade.

Depois de analisarmos os seus desejos, necessidades e expectativas, a nossa equipa elaborará uma proposta de projeto proposta de projeto com o âmbito do trabalho, dimensão da equipa, tempo e estimativas de custos.

Marcaremos uma reunião consigo para discutir a oferta e acertar os pormenores.

Por fim, assinaremos um contrato e começaremos a trabalhar no seu projeto imediatamente.

Automated reporting and data analytics in investment banking

Cliente

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

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