Automated reporting and extensive analytics for an investment platform

O Innowise otimizou a plataforma de análise de banco de investimento do cliente, integrando serviços de terceiros, automatizando relatórios e implementando ferramentas de análise em tempo real.

Desafio

A plataforma do nosso cliente para investidores fornece informações analíticas sobre os seus activos e projectos de investimento. A plataforma assenta em vastas bases de dados e integra-se com várias API de terceiros, permitindo aos utilizadores aceder a dados financeiros, acompanhar as tendências do mercado bolsista e solicitar relatórios analíticos. Os dados recebidos de serviços como a Bloomberg são analisados e armazenados no armazém de dados da plataforma.

Data packages were only provided once a day, which proved inadequate in a rapidly changing investment landscape. The lack of timely updates meant investors were unable to access the latest statistics, historical data, and company information.

Outro problema era a compilação semi-automatizada de relatórios governamentais, que implicava cálculos analíticos complexos. O processo manual de preenchimento destes relatórios era moroso e suscetível de erros.

Para melhorar o sistema, a nossa equipa foi incumbida de implementar novas funcionalidades para visualizar dados analíticos e relatórios financeiros. Isto envolveu a introdução de factores de stress e a criação de módulos incorporados para análises financeiras personalizáveis. Além disso, concentrámo-nos na automatização dos relatórios governamentais para reduzir o tempo necessário para esta tarefa.

Solução

A nossa equipa introduziu melhorias significativas na plataforma, expandindo a integração com a Bloomberg e automatizando totalmente os processos de elaboração de relatórios. Também desenvolvemos um módulo de última geração para análise financeira preditiva. Estas funcionalidades permitem aos utilizadores dispor de informações actualizadas sobre as suas carteiras e empresas, facilitando a tomada de decisões de investimento baseadas em dados.

Análise avançada de dados financeiros e de banca de investimento

A nossa equipa melhorou a plataforma com instrumentos personalizados para proporcionar aos negociadores uma vasta gama de serviços financeiros e análise de dados. O visualização de dados As ferramentas geram relatórios detalhados com gráficos, quadros e tabelas, fornecendo análises personalizadas com base nas condições de mercado.

Além disso, a plataforma oferece uma caraterística única que permite aos utilizadores realizar testes de resistência aos fundos de investimento com base em parâmetros de risco. Os testes podem ser ajustados manual ou automaticamente, determinando vários factores de stress, tais como risco de liquidez, taxa de juro, câmbio, riscos de concentração, etc.

Ao modificar os parâmetros de risco, os investidores podem identificar as melhores oportunidades de investimento, proteger-se contra perdas potenciais e gerir as carteiras de forma mais eficiente. A funcionalidade de teste de esforço permite aos investidores simular possíveis cenários de mercado e avaliar o impacto potencial nos seus activos.

Integração melhorada com o Bloomberg

A Bloomberg destaca-se como um dos principais fornecedores de informações financeiras, consolidando uma vasta gama de dados relacionados com negócios. Através da sua plataforma integrada, os utilizadores podem realizar pesquisas e análises de mercado abrangentes, retirando conclusões das estatísticas diárias mais recentes.

Our team has enhanced the integration, enabling the system to receive real-time data packets. The platform’s database has been bolstered by an extensive pool of analytical information that can now be generated dynamically. The amount of data that previously had to be transmitted and processed once a day may now be accessed in a matter of minutes.

Esta funcionalidade abre novas possibilidades para os utilizadores, permitindo-lhes solicitar cotações para taxas de câmbio de qualquer moeda, não apenas para datas específicas, mas para qualquer período desejado com intervalos de frequência personalizáveis. O solicitador de dados de mercado integrado permite aos utilizadores fazer pedidos personalizados e receber actualizações em tempo real sobre uma variedade de dados, como a capitalização baseada em taxas de câmbio. Além disso, os utilizadores podem aceder a informações abrangentes sobre empresas através do seu ISIN, tais como activos, passivos e antecedentes financeiros.

Com estas capacidades implementadas, a análise de dados da banca de investimento torna-se uma caraterística essencial da plataforma e não uma ferramenta separada. Ao permitir a agregação e análise em tempo real de sinais de mercado, métricas financeiras e tendências históricas, os utilizadores podem tomar decisões mais rápidas e baseadas em provas. As opções avançadas de filtragem e visualização também permitem que os analistas explorem os dados de vários ângulos, identifiquem anomalias e actuem com base em informações oportunas. Este nível de integração melhora significativamente a velocidade e a qualidade da tomada de decisões de investimento.

Relatórios financeiros automatizados

Previously, generating complex reports for the government with extensive analytics required a huge amount of manual effort. Although a few reports were partially automated with data collected from database tables, revenue metrics calculations were still performed manually.

A nossa equipa automatizou totalmente o processo de elaboração de relatórios. O sistema recolhe instantaneamente todos os dados necessários das tabelas da base de dados, efectua os cálculos necessários e formata os relatórios resultantes com apenas um clique, substituindo a abordagem manual, que anteriormente era morosa, por um método contabilístico que utiliza fórmulas de substituição.

As demonstrações financeiras abrangem uma gama de fundos e podem ser geradas trimestral ou mensalmente. O cliente pode personalizar os modelos de relatório de acordo com as suas especificações e exportá-los convenientemente em vários formatos de ficheiro.

Tecnologias

Base de dados

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Sistemas operativos

Debian

Processo

We followed the Agile methodology for this project. The implementation of the main features took approximately five months, during which we worked closely with the client to quickly incorporate additional features into the platform. Our developers regularly communicated with the client via Google Meet and Google Chat. The team provided constant task updates and guided the client throughout the development workflow.

Para garantir um progresso tranquilo, a equipa do Grupo Innowise concentrou-se nas principais áreas de trabalho, incluindo a integração de serviços de terceiros, o desenvolvimento de módulos autónomos e a criação de relatórios personalizados para analistas. Dividimos o nosso âmbito de trabalho em três áreas principais e gerimo-las eficazmente através do Slack e do Jira. Cada fase de sprint de uma semana foi seguida de reuniões diárias de stand-up, onde fornecemos actualizações e recolhemos novos requisitos.

Equipa necessária

Programador Front-End

Programadores back-end

Engenheiro de QA

Engenheiro de bases de dados

Resultados esperados

A plataforma de investimento tornou-se uma ferramenta mais sofisticada e eficiente para os investidores, permitindo-lhes maximizar os benefícios da análise de dados da banca de investimento alargada em finanças.

A integração melhorada com a Bloomberg permite aos operadores obter instantaneamente uma visão detalhada das tendências e flutuações económicas numa única plataforma. Os relatórios automatizados reduziram drasticamente o esforço manual necessário para gerar declarações complexas para o governo.

As ferramentas avançadas de finanças e de análise de dados permitem aos utilizadores realizar testes de stress em fundos de investimento, obter uma visualização clara dos indicadores de investimento e gerir as suas carteiras de forma mais eficiente.

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