Wat is ERP en CRM? Hoe ze samenwerken (integratiegids)

Het kiezen van een integratiepartner is een van de belangrijkste beslissingen in een ERP- en CRM-project. Het team dat u kiest, zal bepalen hoe de installatie in het dagelijks leven werkt, van verkoopgesprekken tot het afsluiten van de maand. Ga op zoek naar mensen die de technologie begrijpen en die gemakkelijk met uw bedrijfsteams kunnen praten over hoe het werk eigenlijk gedaan wordt.

Hier zijn de belangrijkste dingen die ik zou doen bij het kiezen van een integratiepartner:

• Zoek naar echte ervaring met je stapel. Vraag om concrete voorbeelden met je CRM en je ERP. Bijvoorbeeld projecten met CRM-integratie met Oracle ERP-opties, Dynamics gekoppeld aan Odoo of Zoho gekoppeld aan een specifiek ERP. Een partner die dit al eerder heeft gedaan kent de lastige onderdelen, de beperkingen en de gebruikelijke shortcuts, wat je maanden van trial and error kan besparen.
• Let goed op in de eerste gesprekken. Leggen ze opties en afwegingen uit in eenvoudige taal? Kunnen ze een vraag van een sales lead en een IT architect in hetzelfde gesprek beantwoorden zonder iemand uit het oog te verliezen? Als elk antwoord klinkt als een technische handleiding, zal de samenwerking moeilijk zijn.
• Vraag naar gegevensontwerp en -eigendom. Sterke integratieteams denken vanaf het begin na over gegevens. Vraag dus hoe ze beslissen welk systeem eigenaar is van klantgegevens, hoe ID's worden gematcht, hoe dubbele gegevens worden behandeld en hoe vaak gegevens worden gesynchroniseerd. Als de antwoorden vaag aanvoelen, kun je later problemen verwachten met niet op elkaar afgestemde rapporten of verwarrende records.
• Controleer hun plan voor testen, controleren en falen. Betrouwbare integraties gaan ervan uit dat er wel eens iets fout gaat. Vraag hoe ze omgaan met retries, logging en foutdetails, foutwachtrijen, waarschuwingen, volume en piekbelastingen.
• Zoek naar cross-functioneel begrip. ERP en CRM raken verkoop, financiën, operations, support en IT. Een sterke partner kan met al deze partijen een workshop houden, gerichte vragen stellen en wat ze horen omzetten in een praktisch ontwerp. Ze betrekken gebruikers in een vroeg stadium in plaats van in een vacuüm te ontwerpen.
• Verwacht een gefaseerd en transparant opleveringsplan. Vraag hoe ze integraties uitrollen. Volwassen teams beginnen meestal met een kleine maar belangrijke stroom, bewijzen dat het werkt en breiden het dan uit. Die aanpak houdt de risico's en kosten onder controle en maakt de adoptie makkelijker voor gebruikers. Als iemand aandringt op een big-bang uitrol zonder duidelijke reden, graaf dan dieper.
• Verduidelijk wat er gebeurt na de lancering. Goede partners blijven ook na de lancering aanwezig en bieden monitoring en waarschuwingen, duidelijke ondersteuningstrajecten, documentatie die je team echt kan gebruiken en een plan voor kleine, doorlopende verbeteringen.