Automated reporting and extensive analytics for an investment platform

Innowise hat die Investmentbanking-Analyseplattform des Kunden durch die Integration von Drittanbieterdiensten, die Automatisierung der Berichterstattung und die Implementierung von Echtzeit-Analysetools optimiert.

Herausforderung

Die Plattform unseres Kunden für Investoren liefert analytische Informationen über ihre Vermögenswerte und Investitionsprojekte. Die Plattform basiert auf umfangreichen Datenbanken und lässt sich mit mehreren APIs von Drittanbietern integrieren, so dass die Nutzer auf Finanzdaten zugreifen, Börsentrends verfolgen und analytische Berichte anfordern können. Die von Diensten wie Bloomberg eingehenden Daten werden geparst und im Data Warehouse der Plattform gespeichert.

Data packages were only provided once a day, which proved inadequate in a rapidly changing investment landscape. The lack of timely updates meant investors were unable to access the latest statistics, historical data, and company information.

Ein weiteres Problem war die halbautomatische Zusammenstellung von Regierungsberichten, die komplexe analytische Berechnungen erforderte. Das manuelle Ausfüllen dieser Berichte war zeitaufwändig und fehleranfällig.

Um das System zu verbessern, wurde unser Team mit der Implementierung neuer Funktionen zur Visualisierung von Analysedaten und Finanzberichten beauftragt. Dazu gehörten die Eingabe von Stressfaktoren und die Erstellung eingebetteter Module für anpassbare Finanzanalysen. Außerdem konzentrierten wir uns auf die Automatisierung der staatlichen Berichterstattung, um den Zeitaufwand für diese Aufgabe zu verringern.

Lösung

Unser Team hat die Plattform durch die Erweiterung der Integration mit Bloomberg und die vollständige Automatisierung der Berichtsprozesse erheblich verbessert. Außerdem haben wir ein hochmodernes Modul für prädiktive Finanzanalysen entwickelt. Diese Funktionen versorgen die Nutzer mit aktuellen Informationen über ihre Portfolios und Unternehmen und erleichtern datengestützte Anlageentscheidungen.

Fortgeschrittene Datenanalyse im Finanz- und Investmentbanking

Unser Team hat die Plattform mit maßgeschneiderten Instrumenten erweitert, um Händlern umfangreiche Finanz- und Datenanalyse. Die Datenvisualisierung-Tools Tools generieren detaillierte Berichte mit Grafiken, Diagrammen und Tabellen und bieten maßgeschneiderte Analysen auf der Grundlage der Marktbedingungen.

Darüber hinaus bietet die Plattform eine einzigartige Funktion, mit der die Nutzer Stresstests für Investmentfonds auf der Grundlage von Risikoparametern durchführen können. Die Tests können manuell oder automatisch angepasst werden, wobei verschiedene Stressfaktoren wie Liquiditäts-, Zins-, Devisen- und Konzentrationsrisiken usw. ermittelt werden.

Durch die Änderung von Risikoparametern können die Anleger optimale Anlagemöglichkeiten ermitteln, sich gegen potenzielle Verluste absichern und ihre Portfolios effizienter verwalten. Mit der Stresstest-Funktion können Anleger mögliche Marktszenarien simulieren und die potenziellen Auswirkungen auf ihr Vermögen bewerten.

Verbesserte Bloomberg-Integration

Bloomberg ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, der eine breite Palette von Wirtschaftsdaten zusammenfasst. Über die integrierte Plattform können die Nutzer umfassende Marktforschung und -analyse betreiben und Erkenntnisse aus den neuesten Tagesstatistiken ziehen.

Our team has enhanced the integration, enabling the system to receive real-time data packets. The platform’s database has been bolstered by an extensive pool of analytical information that can now be generated dynamically. The amount of data that previously had to be transmitted and processed once a day may now be accessed in a matter of minutes.

Diese Funktionalität verschafft den Nutzern neue Möglichkeiten und erlaubt es ihnen, Kurse für jede beliebige Währung anzufordern, nicht nur für bestimmte Daten, sondern für jeden gewünschten Zeitraum mit anpassbaren Intervallen. Der integrierte Market Data Requestor ermöglicht es den Nutzern, personalisierte Anfragen zu stellen und Echtzeit-Updates zu einer Vielzahl von Daten zu erhalten, wie z.B. zu wechselkursbasierten Kapitalisierungen. Darüber hinaus können die Nutzer anhand ihrer ISIN auf umfangreiche Informationen über Unternehmen zugreifen, z. B. über Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und den finanziellen Hintergrund.

Mit diesen Funktionen wird die Datenanalyse im Investmentbanking zu einer Kernfunktion der Plattform und nicht zu einem separaten Tool. Durch die Aggregation und Analyse von Marktsignalen, Finanzkennzahlen und historischen Trends in Echtzeit können die Benutzer schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Erweiterte Filter- und Visualisierungsoptionen ermöglichen es Analysten außerdem, Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu untersuchen, Anomalien zu erkennen und rechtzeitig auf Erkenntnisse zu reagieren. Dieses Maß an Integration verbessert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Qualität von Investitionsentscheidungen erheblich.

Automatisierte Finanzberichterstattung

Previously, generating complex reports for the government with extensive analytics required a huge amount of manual effort. Although a few reports were partially automated with data collected from database tables, revenue metrics calculations were still performed manually.

Unser Team hat den Berichtsprozess vollständig automatisiert. Das System sammelt sofort alle notwendigen Daten aus den erforderlichen Datenbanktabellen, führt die erforderlichen Berechnungen durch und formatiert die daraus resultierenden Berichte mit nur einem Klick, wodurch der zuvor zeitaufwändige manuelle Ansatz durch eine Buchhaltungsmethode ersetzt wird, die Ersatzformeln verwendet.

Die Finanzberichte decken eine Reihe von Fonds ab und können vierteljährlich oder monatlich erstellt werden. Der Kunde kann die Berichtsvorlagen nach seinen Vorgaben anpassen und sie bequem in verschiedene Dateiformate exportieren.

Technologien

Datenbank

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Betriebssysteme

Debian

Prozess

We followed the Agile methodology for this project. The implementation of the main features took approximately five months, during which we worked closely with the client to quickly incorporate additional features into the platform. Our developers regularly communicated with the client via Google Meet and Google Chat. The team provided constant task updates and guided the client throughout the development workflow.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, konzentrierte sich das Team von Innowise auf die wichtigsten Arbeitsbereiche, darunter die Integration von Drittanbieterdiensten, die Entwicklung eigenständiger Module und die Erstellung benutzerdefinierter Berichte für Analysten. Wir teilten unseren Arbeitsumfang in drei Hauptbereiche auf und verwalteten sie effizient über Slack und Jira. Auf jede einwöchige Sprint-Phase folgten tägliche Stand-up-Meetings, in denen wir Updates lieferten und neue Anforderungen sammelten.

Team erforderlich

Front-End-
Entwickler

Backend-
Entwickler

QA-Ingenieur

Datenbank-Ingenieur

Erwartete Ergebnisse

Die Anlageplattform ist zu einem ausgefeilteren und effizienteren Instrument für Anleger geworden, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile der erweiterten Datenanalyse des Investmentbankings im Finanzbereich zu nutzen.

Dank der verbesserten Bloomberg-Integration können sich die Händler sofort einen detaillierten Überblick über Wirtschaftstrends und -schwankungen auf einer Plattform verschaffen. Die automatisierte Berichterstattung hat den manuellen Aufwand für die Erstellung komplexer Erklärungen für die Regierung drastisch reduziert.

Die fortschrittlichen Finanz- und Datenanalysetools ermöglichen es den Nutzern, Stresstests für Investmentfonds durchzuführen, eine klare Visualisierung von Investitionsindikatoren zu erhalten und ihre Portfolios effizienter zu verwalten.

Fallstudien

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Wir vereinbaren einen Termin, um das Angebot gemeinsam zu besprechen und alle Details festzulegen.

Abschließend unterzeichnen wir den Vertrag und starten umgehend mit der Umsetzung Ihres Projekts.