Rozwój CRM dla opieki zdrowotnej: 2x szybsza migracja danych

Innowise udoskonaliło i rozszerzyło platformę CRM dla służby zdrowia, koncentrując się na automatyzacji procesów migracji danych i wdrażaniu usprawnień operacyjnych i analitycznych opartych na sztucznej inteligencji.

Klient

Branża

Opieka zdrowotna

Region

Klient od

2023

Nasz klient jest wiodącym graczem dostarczającym rozwiązania IT dla firm farmaceutycznych. Firma ugruntowała swoją pozycję kluczowego partnera technologicznego, oferując oparte na chmurze rozwiązania BI i AI dostosowane do specyficznych potrzeb rynku life sciences. Od ponad dwóch dekad wspiera największe międzynarodowe korporacje farmaceutyczne, tworząc i wdrażając innowacyjne oprogramowanie mające na celu usprawnienie operacji biznesowych.

Wyzwanie

Migracja danych CRM, zapewnienie jakości danych, i optymalizacja interfejsu użytkownika

Głównym wyzwaniem, przed którym stanął nasz klient, była płynna migracja danych z istniejących systemów CRM różnych firm farmaceutycznych do ich wyspecjalizowanego systemu CRM opartego na Microsoft Dynamics 365. Zadanie to wymagało czegoś więcej niż tylko transferu danych. Klient wymagał kompleksowego zapewnienia jakości danych, ich transformacji i załadowania do nowego środowiska w celu zapewnienia integralności i użyteczności migrowanych danych. Dodatkowe problemy wynikały z:

Potrzeba ustandaryzowanego, ale konfigurowalnego podejścia w celu spełnienia specyficznych wymagań każdej firmy farmaceutycznej;
Zapewnienie ciągłego działania i wsparcia dla klientów w różnych krajach o różnych strukturach danych i standardach;
Klient oczekiwał od nas dostarczenia kompleksowego rozwiązania, które ułatwiłoby płynną migrację danych. Jego celem było również zwiększenie funkcjonalności systemu CRM, czyniąc go bardziej dostępnym i przyjaznym dla użytkownika dla globalnych firm farmaceutycznych.

Wdrożenie

Niestandardowa struktura migracji, transformacja danych i ulepszony interfejs użytkownika dla CRM dla służby zdrowia

Aby sprostać wyzwaniu klienta, skoncentrowaliśmy się na trzech kluczowych elementach w ramach opieki zdrowotnej rozwój CRM: opracowanie niestandardowej struktury migracji, zapewnienie jakości i transformacja danych oraz optymalizacja interfejsu użytkownika.

Niestandardowy framework migracji

Nasz zespół stworzył niestandardowy framework migracyjny - skalowalne rozwiązanie do integracji różnych systemów CRM z Microsoft Dynamics 365 i Azure, specjalnie zaprojektowany, aby sprostać złożonym potrzebom przemysłu farmaceutycznego.

Początkowa inicjalizacja kraju i konfiguracja danych: Aby rozpocząć proces migracji do nowego kraju w ramach istniejącego systemu CRM klienta, wdrażamy nowe schematy SQL Server dostosowane do specyficznych wymagań danego kraju. Obejmuje to konfigurację potoków w Azure Data Factory do obsługi początkowego obciążenia danymi, które obejmuje połączenie plików Excel od klientów i wywołań API. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla ustanowienia podstawowej struktury danych, którą można przetestować i zweryfikować w środowisku "piaskownicy", umożliwiając wybranym przedstawicielom klientów przeprowadzanie testów beta i szkoleń z częściowo kompletnymi zestawami danych.

Weryfikacja i przekształcanie danych: Nasze podejście do obsługi przychodzących danych obejmuje skrupulatny proces weryfikacji. Pliki, ustandaryzowane w celu uwzględnienia wspólnych typów danych i kodów, są najpierw sprawdzane wizualnie pod kątem anomalii, takich jak brakujące pola obowiązkowe lub nieregularne kody. Po tej wstępnej kontroli pliki są przesyłane do SQL Server, gdzie przechodzą szczegółowy przegląd i przekształcenie w tabele sformatowane do ładowania Dataverse. Proces ten jest półautomatyczny, z ręcznymi korektami wprowadzanymi w razie potrzeby w celu uwzględnienia różnic specyficznych dla danego kraju. Tworzymy szczegółowe raporty dotyczące rozbieżności danych i przekazujemy je klientowi w zrozumiałym języku, czasami oczekując na poprawione pliki lub kontynuując pracę z dostępnymi danymi i wprowadzając kolejne modyfikacje.

Integracja i wdrożenie produkcyjne: W przypadku krajów korzystających z wywołań API konfigurujemy mechanizmy importu danych i sprawdzamy dokładność transformacji danych przed załadowaniem sfinalizowanych danych do Dataverse. Przejście do produkcji obejmuje równoległe działanie środowisk testowych i produkcyjnych, przy czym te pierwsze służą głównie do celów szkoleniowych i testowania funkcji. Faza ta stanowi kulminację początkowych wysiłków konfiguracyjnych, przechodząc do stanu, w którym nowe dane wprowadzane przez użytkowników klienta albo bezpośrednio wchodzą do Dataverse za pośrednictwem produktów klienta, albo są nadal pozyskiwane z wywołań API, przy minimalnej interwencji wymaganej z naszej strony.

Zautomatyzowane mapowanie danych i czyszczenie oparte na sztucznej inteligencji: Nasze rozwiązanie wykorzystuje możliwości Azure do automatycznego mapowania danych, zmniejszając wysiłek ręczny i ryzyko błędów poprzez identyfikację korelacji pól danych w różnych systemach CRM. An Oparte na sztucznej inteligencji moduł czyszczenia danych dodatkowo zapewnia integralność migrowanych danych poprzez identyfikację duplikatów, niekompletnych wpisów i innych niespójności.

Niestandardowe integracyjne interfejsy API i wykorzystanie usług Azure: Opracowaliśmy niestandardowe integracyjne interfejsy API w środowisku Azure, aby uwzględnić różne formaty i struktury danych napotykane w różnych farmaceutycznych systemach CRM. Te interfejsy API, wraz z usługami Azure, takimi jak Data Factory, Blob Storage i SQL Server, zapewniają skalowalność i bezpieczeństwo niezbędne do wydajnej migracji danych i zarządzania nimi. W rezultacie osiągnęliśmy płynny transfer danych i wysokiej jakości procesy ETL.

Koncentracja na konkretnej branży: Nasza struktura jest specjalnie dostosowana do unikalnych potrzeb branży farmaceutycznej, uwzględniając kwestie związane z przetwarzaniem wrażliwych danych, takich jak informacje o pacjentach, szczegóły dotyczące leków i rejestry sprzedaży, zgodnie ze standardami i przepisami.

Zapewnienie jakości i transformacja danych

Nasz zespół wykorzystał Azure Data Factory (ADF) do zautomatyzowania i udoskonalenia procesu przygotowywania danych dla CRM klienta. Strategia obejmowała:

Zautomatyzowane kontrole poprawności: Korzystając z ADF, skonfigurowaliśmy zautomatyzowane skrypty do przeprowadzania kontroli poprawności, upewniając się, że dane spełniają wymagania CRM. Zautomatyzowane kontrole pomagają identyfikować i oznaczać rozbieżności, takie jak niespójności lub brakujące informacje, znacznie skracając czas ręcznej weryfikacji.

Procesy ETL z wykorzystaniem ADF: Zaprojektowaliśmy potoki danych do wydajnego przenoszenia i przekształcania danych. Mapowanie schematów automatycznie dostosowuje struktury danych z różnych źródeł do schematu CRM i zapewnia kompatybilność. W celu oczyszczenia danych zastosowaliśmy reguły w ADF, takie jak standaryzacja formatów, usuwanie duplikatów i poprawa jakości danych.

Złożone transformacje danych: W przypadku skomplikowanych scenariuszy danych wykorzystaliśmy Mapping Data Flows ADF do tworzenia logiki transformacji bez użycia kodu, obsługując operacje takie jak łączenia i warunkowe podziały w celu zapewnienia integralności danych.

Takie podejście zminimalizowało ręczne interwencje, przyspieszyło proces migracji i zapewniło natychmiastową użyteczność zmigrowanych danych w CRM.

Optymalizacja interfejsu użytkownika

Aby ulepszyć interfejs użytkownika CRM dla sektora farmaceutycznego, skupiliśmy się na kilku kluczowych ulepszeniach:

Po pierwsze, dostosowaliśmy interfejs, aby był responsywny na wszystkich urządzeniach przy użyciu CSS Grid i Flexbox i zapewniliśmy każdemu użytkownikowi płynne wrażenia, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i telefonie komórkowym.
Następnym krokiem było dopracowanie responsywności za pomocą zapytań o media, optymalizacja pod kątem ekranów dotykowych i małych urządzeń niezbędnych dla przedstawicieli terenowych w ruchu.
Usprawniliśmy nawigację, aby zminimalizować liczbę kroków potrzebnych do uzyskania dostępu do ważnych informacji, dzięki czemu CRM stał się bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika.
Kolejnym celem było wprowadzenie konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych. Pulpity nawigacyjne pozwalają użytkownikom spersonalizować przestrzeń roboczą pod kątem ich unikalnych potrzeb i przepływów pracy.
Aby wyszukiwanie danych było szybkie i dokładne, rozszerzyliśmy funkcjonalność wyszukiwania o zaawansowane filtry i tekst predykcyjny.
Uznając potrzebę terminowych aktualizacji, zintegrowaliśmy powiadomienia push, aby informować przedstawicieli terenowych za pomocą alertów w czasie rzeczywistym.
Wbudowaliśmy interaktywne wizualizacji danych narzędzia w ramach CRM, aby zapewnić użytkownikom natychmiastowy dostęp do analityka i spostrzeżenia umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji.
Wreszcie, dodaliśmy funkcjonalność offline do aplikacji mobilnej, zapewniając nieprzerwany dostęp do krytycznych danych, z automatyczną synchronizacją po przywróceniu łączności online.

Technologie

Back-end

.NET, Microsoft Dynamics 365, MS Dataverse, Azure Dynamics365, Azure Funkcje, Azure Zarządzanie API

Zarządzanie danymi

Azure Data Factory, Azure Storage account, SSMS, XrmToolBox, MS Azure Storage Explorer

Bazy danych

MS SQL Server, MS Azure SQL Database

Python, NLP, Matching Models, GPT-3, OpenAI API, Azure Cognitive Services, Azure Data Factory, Databricks

Bezpieczeństwo

Azure Active Directory, Azure Key Vault

Optymalizacja interfejsu użytkownika

CSS Grid, Flexbox, media queries

Proces

Nasz proces rozwoju CRM dla sektora opieki zdrowotnej był realizowany etapami, aby zapewnić płynną migrację i integrację dla naszego klienta. W trakcie tego procesu nasze przestrzeganie metodologii Agile pozwoliło na elastyczność w wprowadzaniu iteracyjnych ulepszeń. Wykorzystaliśmy MS Teams do komunikacji z klientem i Jira do śledzenia zadań, aby zachować przejrzystość na każdym etapie projektu:

Faza odkrywania

Zaczęliśmy od dokładnej oceny istniejących systemów CRM używanych przez firmy farmaceutyczne. Kluczowe było zrozumienie struktur danych, przepływów pracy i specyficznych potrzeb każdej firmy. Nasz zespół ściśle współpracował z klientem w celu zdefiniowania wymagań i oczekiwań dotyczących procesu migracji i rozwoju CRM dla sektora opieki zdrowotnej. Naszym rezultatem na tym etapie był kompleksowy dokument Vision and Scope określający mapę drogową projektu, harmonogramy i oczekiwania.

Projektowanie i planowanie

Nasi specjaliści zaprojektowali niestandardową strukturę migracji, która była dostosowana do specyfiki branży farmaceutycznej. Opracowaliśmy szczegółowe strategie mapowania i transformacji danych w celu uwzględnienia różnych formatów i standardów danych zgodnie ze schematami architektury i planem migracji danych.

Wdrażanie

Stworzyliśmy niestandardowe interfejsy API do płynnej integracji danych. Wykorzystaliśmy zautomatyzowane narzędzia i procesy do czyszczenia i przekształcania danych, aby zagwarantować ich integralność i kompatybilność.

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Nasz zespół pracował nad optymalizacją aplikacji CRM na platformach internetowych, tabletowych i mobilnych, koncentrując się na poprawie doświadczenia użytkownika i dostępności. Dostarczyliśmy w pełni funkcjonalną, przetestowaną i zweryfikowaną strukturę migracji wraz z ulepszonymi aplikacjami CRM gotowymi do wdrożenia.

Testowanie i wdrażanie

Innowise przeprowadziło pilotażową migrację dla wybranych zestawów danych w celu walidacji procesu migracji i skuteczności frameworka. Podczas testów akceptacji użytkownika (UAT) zaangażowaliśmy użytkowników końcowych w testowanie ulepszonych aplikacji, zbierając informacje zwrotne w celu wprowadzenia poprawek. Następnie wdrożyliśmy strukturę migracji i zaktualizowaliśmy aplikacje w środowiskach klientów, zapewniając minimalne zakłócenia w istniejących operacjach.

Wsparcie po wdrożeniu

Zapewniliśmy kompleksowe sesje szkoleniowe dla użytkowników końcowych i personelu IT, wraz ze szczegółową dokumentacją dotyczącą nowych funkcji systemu i procedur konserwacji.

Zespół

Kierownik projektu

Inżynierowie Big Data

Programista front-end

Programista Python

Analityk danych

Wyniki

95% większa dokładność danych i x2 szybsza migracja danych dla klientów z branży farmaceutycznej

Wdrożenie naszego rozwiązania przyniosło znaczącą poprawę możliwości CRM klienta. W rezultacie zwiększyliśmy wydajność operacyjną i zarządzanie danymi wśród klientów firmy farmaceutycznej:

Niestandardowa struktura migracji skróciła czas migracji danych o ponad 50%, umożliwiając szybsze wdrożenie CRM dla nowych klientów farmaceutycznych.
Zautomatyzowane procesy czyszczenia i przekształcania danych zwiększyły dokładność danych o 95% i znacznie zmniejszyły wysiłki związane z ręczną korektą danych po migracji.
Optymalizacja aplikacji CRM dla platform internetowych, tabletów i urządzeń mobilnych zaowocowała wzrostem zaangażowania użytkowników, wykazując lepszą dostępność. Informacje zwrotne po wdrożeniu wykazały wskaźnik zadowolenia wśród użytkowników końcowych na poziomie 90%, podkreślając skuteczność ulepszeń UI/UX w zaspokajaniu potrzeb przedstawicieli farmaceutycznych.

Dostarczając dostosowane rozwiązanie, które uwzględniało zarówno techniczne, jak i związane z doświadczeniem użytkownika aspekty migracji CRM, przyczyniliśmy się do tego, że nasz klient mógł zaoferować swoim klientom farmaceutycznym bardziej efektywny system CRM. Nasz zespół kontynuuje proces migracji danych z sieci aptek do zmodernizowanego systemu CRM naszego klienta. Obecnie koncentrujemy się na procesie migracji dla czterech konkretnych klientów z sektora opieki zdrowotnej i aptek, dostosowując nasze podejście do unikalnych potrzeb i zawiłości danych każdego z nich.

Czas trwania projektu

Marzec 2023 r. - w toku

szybsza migracja danych

95%

wyższa dokładność danych

Podobne projekty

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą po przetworzeniu Twojego zgłoszenia.

Nazwa

Firma

E-mail

Telefon

Wiadomość Prosimy o podanie szczegółów projektu, czasu trwania, stosu technologicznego, potrzebnych specjalistów IT i innych istotnych informacji.

Nagraj wiadomość głosową na temat
projekt, który pomoże nam lepiej go zrozumieć

W razie potrzeby dołącz dodatkowe dokumenty

Prześlij plik

Można załączyć maksymalnie 1 plik o łącznej wielkości 2 MB. Ważne pliki: pdf, jpg, jpeg, png

Informujemy, że po kliknięciu przycisku Wyślij Innowise będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności w celu dostarczenia Ci odpowiednich informacji.

Co będzie dalej?

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby wyszczególnić potrzeby projektu i podpisać umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić poufność informacji.

Po przeanalizowaniu wymagań, nasi analitycy i programiści opracowują projekt z zakresem prac, wielkością zespołu, czasem i kosztami szacunki.

Umówimy się z Tobą na spotkanie, aby omówić ofertę i dojść do porozumienia porozumienia.

Podpisujemy umowę i rozpoczynamy pracę nad projektem tak szybko, jak to możliwe.

Rozwój CRM dla opieki zdrowotnej: 2x szybsza migracja danych

Klient

Wyzwanie

Migracja danych CRM, zapewnienie jakości danych, i optymalizacja interfejsu użytkownika

Wdrożenie