Systeem voor financieel activabeheer: investeringen met 20% verhogen door optimalisatie van workflow

Innowise heeft de functionaliteit en bruikbaarheid van het platform voor portefeuillebeheer verbeterd, waardoor beleggers aandelen, obligaties en contanten kunnen beheren.

Klant

Industrie

Financiën, Investeringen

Regio

US, Italië

Klant sinds

2020

Onze klant is een grote internationale financiële organisatie gespecialiseerd in hedgefondsen, privaat vermogen, kredieten en beheer van vastgoedinvesteringen.

Gedetailleerde informatie over de klant kan niet openbaar worden gemaakt krachtens de bepalingen van de NDA.

Uitdaging: upgraden van software voor beleggingsbeheer

De afgelopen tien jaar heeft onze klant gebruik gemaakt van een krachtig en rijk uitgerust webplatform voor het leveren van diensten op het gebied van assetallocatie en gegevensbeheer. In wezen bood het platform allocators en fondsbeheerders geavanceerde hulpmiddelen om hoogwaardige investeringen te doen, financiële middelen te optimaliseren, kosten te verlagen en risico's te beperken.

Na verloop van tijd hebben beleggers echter klachten geuit over onhandige interfaces en onbegrijpelijke modules die de toegankelijkheid en de prestaties belemmerden. Veel werkstromen leken te complex, onduidelijk of controversieel, zelfs voor ervaren fondsbeheerders, wat resulteerde in problemen met gegevensverwerking en resultaten.

De klant nam Innowise in de arm om de werkstroom van de website te herzien en de gebruikersinterfaces te moderniseren. Dit initiatief had tot doel transparante en uitgebreide besluitvorming mogelijk te maken door hun software voor beleggingsportefeuillebeheer te updaten.

Oplossing: Optimalisatie van software voor portefeuillebeheer

Om de workflow van beleggingsprocessen te begrijpen, analyseerden onze bedrijfsanalisten de fundamentele financiële logica voordat ze de front-end ontwikkelden. Deze aanpak heeft geleid tot de creatie van een platform dat bestaat uit verschillende modules, waaronder portefeuillebeheer met liquiditeitsanalyse, waardering en reconciliatie van investeringen, prestatie-, blootstelling- en risicoanalyse en rapportage.

PROCESDIAGRAMMEN

Wij wilden de operationele efficiëntie en controle verbeteren door gebruiksvriendelijke processchema's te maken die de investering in duidelijke en begrijpelijke fasen opsplitsen. Met de nieuwe visualisatie van het vermogensbeheer kunnen toewijzers de tussentijdse investeringsvoortgang volgen via eenvoudige grafieken en schema's in plaats van alleen maar schattingen achter de schermen te observeren. Op die manier hebben wij geautomatiseerde werkstromen gedefinieerd en geconfigureerd die de onderlinge verbanden tussen opeenvolgende fasen laten zien, wat resulteert in meer efficiëntie, naleving en controle.

In wezen is elk complex beleggingsproces verdeeld in duidelijk gedefinieerde fasen, waarbij de tussenresultaten dienen als input voor de volgende stap. De grafieken dienen vervolgens als basis voor alle interne werkstromen en lijken op de algoritmen die de programmeercode aansturen. Uiteindelijk automatiseren deze gecentraliseerde pijplijnen de vermogensbeheerprocessen, waardoor de portefeuilles van klanten worden afgestemd, de werkstromen worden gestroomlijnd en fouten worden opgevangen, zodat mislukte audits worden voorkomen.

NALEVINGSRICHTLIJNEN

Ons projectteam heeft uitgebreide en geautomatiseerde controles geconfigureerd om activaportefeuilles en beleggingen te bewaken op basis van een reeks pre- en post-trade omstandigheden. Deze controles kunnen worden aangepast om te voldoen aan richtlijnen en toegankelijk zijn in zowel actuele als wat-als scenario's, rekening houdend met beleggingsstrategieën, liquiditeit, blootstelling, prestaties, risico, leverage, cash, ESG en andere aangepaste filters.

VERBETERD DATA MANAGEMENT

Wij hebben ervoor gezorgd dat de waarderingsgegevens regelmatig worden afgestemd op de officiële boeken en bescheiden door middel van gegevensaggregatie, opschoning en verrijking. Dankzij deze functie kunnen fondsbeheerders erop vertrouwen dat alle gegevensbeheer- en rapportagefuncties nauwkeurig en actueel zijn.

RISICOCIJFERS

Om fondsen te beschermen tegen onredelijke investeringen, hebben we een uitgebreide risicobeheermodule uitgewerkt die goed geïnformeerde besluitvorming stroomlijnt aan de hand van grafieken. Met deze geavanceerde functie biedt het webplatform een holistisch beeld door een combinatie van positiegebaseerde risico- en statistische statistieken, inclusief operationele, liquiditeits-, blootstelling- en naleving-overwegingen. In tegenstelling tot beperkte kwantitatieve risicoanalyses bieden risicodiagrammen volledig inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, waardoor allocatoren meer inzicht krijgen in hun beleggingsactiviteiten. Bovendien integreert het platform prestatie- en kasstroomanalyses om het beheer van multi-assetportefeuilles te vergemakkelijken, met inbegrip van beleggingen in zowel openbare als particuliere markten.

KLANTENPORTAAL

Dankzij de beschikbaarheid van een 24-uurs helpcentrum kunnen allocators waardevolle financiële informatie en degelijk beleggingsadvies inwinnen. Het klantenportaal geeft gebruikers toegang tot informatie die is afgestemd op hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden, zodat toewijzers alleen toegang krijgen tot de informatie die hun door het bedrijfsleiding is toegewezen.

UI/UX UPGRADE

Last but not least verbeterden onze specialisten de bruikbaarheid van het investeringsplatform. Als onderdeel van het project ontwierpen we intuïtieve interfaces die oude gegevens koppelden aan nieuwe interpretaties, bijgewerkte lay-outs en ingebouwde sjablonen, waardoor een soepele websitenavigatie en verbeterde gebruikerservaringen mogelijk werden. Naast het gebruik van Javascript UI/UX bibliotheken ontwikkelde ons team de meeste modules en elementen vanaf nul omdat standaardbibliotheken voor het bouwen van werkstromen niet voldeden aan de behoeften van de klant.

Technologieën

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts.

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Proces

Aanvankelijk gaf de klant Innowise de opdracht om de vermogensbeheermodule te verbeteren. Nadat ze onder de indruk waren van de snelheid en efficiëntie van ons werk, vertrouwden ze ons team de optimalisatie van de gehele investeringsbankieren software front-end toe.

Tijdens de ontdekkingsfase hebben we een procesvisie geformuleerd, gebieden voor verdere ontwikkeling geïdentificeerd, de noodzakelijke functionaliteiten gedefinieerd en de optimale technologieën bepaald. Ook kozen we in deze fase voor Scrum als primaire projectmethodologie. Tijdens regelmatige bijeenkomsten besprak het team resultaten en wijzigingen in de reikwijdte, waarbij het op één lijn bleef met de eisen van de klant.

De specialisten van Innowise werkten samen met de back-end ontwikkelaars van de klant om de interface en de weergave van informatie te verbeteren. Met de nieuwe workflow voert de gebruiker een reeks logische acties uit, waarbij eerdere uitkomsten, huidige toestanden en de volgende stappen direct worden waargenomen. Deze stappenplannen zijn gebaseerd op een lijst van documenten en vereisten voor elk element.

Als extra stap ontwikkelden we een micro front-end voor CASD (Secure Data Access Centre) om ervoor te zorgen dat de gegevens van de klant veilig en immuun waren voor inbreuken.

Vanaf nu blijft Innowise de app ondersteunen in alle stadia van de ontwikkeling en helpt de klant bij het uitbreiden, opschalen en bereiken van nieuwe doelgroepen.

Team

Business Analysts

Database Beheerder

Front-End Ontwikkelaars

DevOps

QA
ingenieur

1000+ toewijzers en 20% investeringsverhoging door optimalisatie

Innowise verbeterde de software voor beleggingsbeheer en maakte deze uitgebreider en transparanter door middel van gedetailleerde grafieken en stappenschema's. Bovendien verbeterden we het UI/UX-ontwerp, waarbij we verouderde, onhandige sjablonen en lay-outs elimineerden die nieuwe klanten afschrikten en de uitbreiding van het merk belemmerden.

In het algemeen heeft ons projectteam het platform aangepast aan de specifieke doelstellingen en beleggingsstrategieën van de klanten. Met een vernieuwd financieel platform kunnen allocators en fondsbeheerders zich nu concentreren op hun kerncompetenties in plaats van te worden afgeleid door controversiële interfaces en onduidelijke schattingen. Vanaf nu beschikken gebruikers over verbeterde mogelijkheden om beleggingen te beheren met de juiste controle en transparantie over hun portefeuilletoewijzingen.

Duur van het project

November 2020 - Doorlopend

Gerelateerde gevallen

Neem contact met ons op!

Boek een gesprek of vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op zodra we je aanvraag hebben verwerkt.

Naam

Bedrijf

E-mail

Telefoon

Bericht Voeg projectgegevens alsjeblieft, duur, technische stapel, IT-professionals nodig en andere relevante informatie toe

Neem een spraakbericht over uw
project op om het ons beter te helpen begrijpen

Voeg indien nodig aanvullende documenten bij

Bestand uploaden

Je kunt maximaal 1 bestand van 2MB bijvoegen. Geldige bestanden: pdf, jpg, jpeg, png

Wij wijzen u erop dat wanneer u op de verzendknop klikt, Innowise uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid om u van de juiste informatie te voorzien.

Wat gebeurt er nu?

Na ontvangst en verwerking van uw aanvraag, nemen wij binnenkort contact met u op om uw projectbehoeften in detail te beschrijven en een NDA te ondertekenen om de vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

Na het bestuderen van de vereisten, stellen onze analisten en ontwikkelaars een projectvoorstel met de omvang van de werkzaamheden, teamgrootte, tijd en kosten schattingen.

Wij regelen een ontmoeting met u om het aanbod te bespreken en tot een overeenkomst.

We tekenen een contract en beginnen zo snel mogelijk aan uw project te werken.