Sistema di gestione delle attività finanziarie: potenziamento degli investimenti del 20% grazie all'ottimizzazione del flusso di lavoro

Innowise ha migliorato la funzionalità e l'usabilità della piattaforma di gestione del portafoglio, consentendo agli investitori di gestire azioni, obbligazioni e liquidità.

Cliente

Industria

Finanza, investimenti

Regione

Stati Uniti, Italia

Cliente da

2020

Il nostro cliente è una grande organizzazione finanziaria internazionale specializzata in hedge fund, private equity, crediti e gestione di investimenti immobiliari.

Le informazioni dettagliate sul cliente non possono essere divulgate in base alle disposizioni dell NDA.

Sfida: aggiornamento del software per la gestione degli investimenti

Negli ultimi dieci anni, il nostro cliente ha utilizzato una piattaforma web potente e ricca di funzionalità per fornire servizi di asset allocation e gestione dei dati. In sostanza, la piattaforma ha fornito agli allocatori e ai gestori di fondi strumenti avanzati per effettuare investimenti di alto valore, ottimizzare le risorse finanziarie, ridurre i costi e mitigare i rischi.

Tuttavia, nel corso del tempo, gli investitori si sono lamentati di interfacce scomode e moduli incomprensibili che ostacolavano l'accessibilità e le prestazioni. Molti flussi di lavoro sembravano eccessivamente complessi, poco chiari o controversi anche per i gestori di fondi esperti, con conseguenti problemi di gestione dei dati e di elaborazione dei risultati.

In risposta, il cliente ha incaricato Innowise di rifattorizzare il flusso di lavoro del sito web e di modernizzare le interfacce utente. Questa iniziativa mirava a consentire un processo decisionale trasparente e completo, aggiornando il software di gestione del portafoglio di investimenti.

Soluzione: Ottimizzazione del software di gestione del portafoglio di investimento

Per comprendere il flusso di lavoro dei processi di investimento, i nostri analisti aziendali hanno analizzato la logica finanziaria fondamentale prima di sviluppare il front-end. Questo approccio ha portato alla creazione di una piattaforma che comprende una serie di moduli, tra cui la gestione del portafoglio con l'analisi della liquidità, la valutazione e la riconciliazione degli investimenti, l'analisi delle performance, dell'esposizione e del rischio e il reporting.

DIAGRAMMI DI PROCESSO

Il nostro obiettivo è stato quello di migliorare l'efficienza operativa e il controllo attraverso la creazione di diagrammi di processo di facile utilizzo che suddividono l'investimento in fasi ovvie e comprensibili. Con la nuova visualizzazione della gestione degli asset, gli allocatori possono seguire i progressi intermedi dell'investimento attraverso semplici grafici e schemi, anziché limitarsi a osservare le stime dietro le quinte. In questo modo, abbiamo definito e configurato flussi di lavoro automatizzati che mostrano le interconnessioni tra le fasi sequenziali, con conseguente miglioramento dell'efficienza, della conformità e del controllo.

In sostanza, ogni processo di investimento complesso è suddiviso in fasi chiaramente definite, con risultati intermedi che servono da input per la fase successiva. I grafici servono quindi come base per tutti i flussi di lavoro interni, come gli algoritmi che guidano il codice di programmazione. In definitiva, queste pipeline centralizzate automatizzano i processi di gestione degli asset, assicurando la riconciliazione dei portafogli dei clienti, la semplificazione dei flussi di lavoro e l'individuazione degli errori, per evitare revisioni fallite.

LINEE GUIDA PER LA CONFORMITÀ

Il nostro team di progetto ha configurato controlli completi e automatizzati per monitorare i portafogli di attività e gli investimenti in base a una serie di condizioni pre e post-negoziazione. Questi controlli possono essere personalizzati per rispettare le linee guida e accedere sia a scenari reali che a scenari "what-if", considerando le strategie di investimento, la liquidità, l'esposizione, la performance, il rischio, la leva finanziaria, la liquidità, l'ESG e altri filtri personalizzati.

GESTIONE AVANZATA DEI DATI

Abbiamo garantito che i dati di valutazione vengano riconciliati frequentemente per replicare accuratamente i libri e i registri ufficiali attraverso l'aggregazione, la pulizia e l'arricchimento dei dati. Grazie a questa funzione, i gestori di fondi possono essere certi che tutte le funzioni di gestione dei dati e di reporting siano accurate e aggiornate.

CARTE DI RISCHIO

Per salvaguardare i fondi da investimenti irragionevoli, abbiamo elaborato un modulo completo di gestione del rischio che semplifica il processo decisionale ben informato attraverso i grafici. Grazie a questa funzione avanzata, la piattaforma web fornisce una visione olistica combinando il rischio basato sulla posizione e le metriche statistiche, comprese le considerazioni operative, di liquidità, di esposizione e di conformità. A differenza delle limitate analisi del rischio di tipo quantitativo, i grafici del rischio offrono una visibilità completa dei dati qualitativi e quantitativi, garantendo agli allocatori una maggiore comprensione delle loro attività di investimento. Inoltre, la piattaforma integra l'analisi delle performance e dei flussi di cassa per facilitare l'amministrazione di portafogli multi-asset, compresi gli investimenti nei mercati pubblici e privati.

PORTALE CLIENTI

Grazie alla disponibilità di un centro di assistenza attivo 24 ore su 24, gli allocatori possono ottenere preziose informazioni finanziarie e consigli d'investimento decenti. Il portale clienti consente agli utenti di accedere alle informazioni personalizzate in base ai loro ruoli e alle loro responsabilità specifiche, assicurando che gli allocatori abbiano accesso solo alle informazioni che sono state loro assegnate dal senior management.

AGGIORNAMENTO DELL'INTERFACCIA UTENTE

Infine, i nostri specialisti hanno migliorato l'usabilità della piattaforma di investimento. Nell'ambito del progetto, abbiamo progettato interfacce intuitive che collegano i vecchi dati con le nuove interpretazioni, layout aggiornati e modelli integrati, consentendo una navigazione fluida del sito web e una migliore esperienza dell'utente. Oltre a utilizzare le librerie UI/UX Javascript, il nostro team ha sviluppato la maggior parte dei moduli e degli elementi da zero, poiché le librerie standard per la creazione di flussi di lavoro non soddisfacevano le esigenze del cliente.

Tecnologie

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Processo

Inizialmente, il cliente ha incaricato Innowise di migliorare il modulo di gestione patrimoniale. Dopo essere rimasto colpito dalla velocità e dall'efficienza del nostro lavoro, ha affidato al nostro team l'ottimizzazione dell'intero front-end del software di investment banking.

Durante la fase di scoperta, abbiamo formulato una visione del processo, identificato le aree di ulteriore sviluppo, definito le funzionalità necessarie e determinato le tecnologie ottimali da utilizzare. Inoltre, in questa fase, abbiamo scelto Scrum come metodologia principale del progetto. Durante le riunioni periodiche, il team ha discusso i risultati e le modifiche dell'ambito, rimanendo allineato con i requisiti del cliente.

Gli specialisti di Innowise hanno collaborato con gli sviluppatori back-end del cliente per migliorare l'interfaccia e la visualizzazione delle informazioni. Utilizzando il nuovo flusso di lavoro, l'utente esegue una serie di azioni logiche, osservando istantaneamente i risultati precedenti, gli stati attuali e i passi successivi. Queste roadmap si basano su un elenco di documenti e requisiti per ogni elemento.

Come ulteriore passo, abbiamo sviluppato un micro front-end per il CASD (Secure Data Access Centre) per garantire che i dati del cliente fossero sicuri e immuni da violazioni.

Attualmente, Innowise continua a supportare l'applicazione in tutte le fasi di sviluppo e assiste il cliente nell'espansione, nella scalabilità e nel raggiungimento di nuovi pubblici.

Team

Analisti aziendali

Amministratore di database

Sviluppatori Front-End

DevOps

Ingegnere QA

1000+ allocatori e 20% di aumento degli investimenti grazie all'ottimizzazione

Innowise ha migliorato il software per la gestione degli investimenti, rendendolo più completo e trasparente attraverso grafici dettagliati e schemi passo-passo. Inoltre, abbiamo migliorato il design UI/UX, eliminando modelli e layout obsoleti e scomodi che spaventavano i nuovi clienti e ostacolavano l'espansione del marchio.

Nel complesso, il nostro team di progetto ha personalizzato la piattaforma per soddisfare gli obiettivi e le strategie di investimento specifiche dei clienti. Con una piattaforma finanziaria rinnovata, gli allocatori e i gestori di fondi sono ora in grado di concentrarsi sulle loro competenze principali, anziché essere distratti da interfacce controverse e stime oscure. D'ora in poi, gli utenti avranno a disposizione maggiori capacità per gestire gli investimenti con un adeguato controllo e trasparenza sulle allocazioni di portafoglio.

Durata del progetto

Novembre 2020 - In corso

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