Développement d'un logiciel d'investissement: 95% de gain de temps sur les rapports financiers

Le groupe Innowise a optimisé la plateforme d'investissement du client en intégrant des services tiers, des rapports automatisés et des outils d'analyse en temps réel.

Client

Industrie

Finances

Région

Client depuis

2022

Notre client est une société d'investissement basée aux États-Unis qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans. Son modèle de financement permet aux entrepreneurs et aux investisseurs d'accéder aux secteurs technologiques les plus dynamiques.

Les informations détaillées sur le client ne peuvent être divulguées en vertu des dispositions de la NDA.

Défi : Moderniser le logiciel d'analyse des investissements avec des mises à jour en temps réel, des relevés automatisés et une visualisation des données.

La plateforme de notre client destinée aux investisseurs fournit des informations analytiques sur leurs actifs et leurs projets d'investissement. La plateforme s'appuie sur de vastes bases de données et s'intègre à de multiples API tierces, permettant aux utilisateurs d'accéder à des données financières, de suivre les tendances du marché boursier et de demander des rapports analytiques. Les données entrantes provenant de services tels que Bloomberg sont analysées et stockées dans l'entrepôt de données de la plateforme.

Les ensembles de données n'étaient fournis que toutes les 24 heures, ce qui s'est avéré inadéquat dans un environnement d'investissement en évolution rapide. L'absence de mises à jour en temps voulu signifiait que les investisseurs n'avaient pas accès aux dernières statistiques, aux données historiques et aux informations sur les entreprises.

Un autre problème était la compilation semi-automatisée des rapports gouvernementaux, qui impliquait des calculs analytiques complexes. Le processus manuel de remplissage de ces rapports prenait beaucoup de temps et était sujet à des erreurs.

Pour améliorer le système, notre équipe a été chargée de mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour la visualisation des données analytiques et des rapports financiers. Il s'agissait d'introduire des facteurs de stress et de créer des modules intégrés pour des analyses financières personnalisées. En outre, nous nous sommes concentrés sur l'automatisation des rapports gouvernementaux afin de réduire le temps nécessaire à cette tâche.

Solution : Amélioration du logiciel d'analyse des investissements avec des services tiers, des rapports automatisés et des analyses en temps réel

Notre équipe a apporté des améliorations significatives à la plateforme en développant l'intégration avec Bloomberg et en automatisant entièrement les processus de reporting. Nous avons également développé un module de pointe pour l'analyse financière prédictive. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de disposer d'informations actualisées sur leurs portefeuilles et leurs entreprises, facilitant ainsi la prise de décisions d'investissement fondées sur des données.

Intégration améliorée de Bloomberg

Bloomberg se distingue en tant que premier fournisseur d'informations financières, consolidant une vaste gamme de données liées aux affaires. Grâce à sa plateforme intégrée, les utilisateurs peuvent réaliser des études et des analyses de marché complètes, en s'appuyant sur les dernières statistiques quotidiennes.

Notre équipe a amélioré l'intégration, permettant au système de recevoir des paquets de données en temps réel. La base de données de la plateforme a été enrichie d'un vaste ensemble d'informations analytiques qui peuvent désormais être générées de manière dynamique. La quantité de données qui devait auparavant être transmise et traitée une fois par jour peut désormais être consultée en une minute seulement.

Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs, en leur permettant de demander des cotations pour les taux de change de n'importe quelle devise, non seulement pour des dates spécifiques mais aussi pour toute période souhaitée avec des intervalles de fréquence personnalisables. L'outil intégré de demande de données de marché permet aux utilisateurs de faire des demandes personnalisées et de recevoir des mises à jour en temps réel sur une variété de données, telles que la capitalisation basée sur les taux de change. En outre, les utilisateurs peuvent accéder à des informations détaillées sur les entreprises par leur ISIN, telles que l'actif, le passif et l'historique financier.

Rapports financiers automatisés

Auparavant, la production de rapports complexes pour le gouvernement américain, avec des analyses approfondies, nécessitait un effort manuel considérable. Bien que quelques rapports aient été partiellement automatisés à l'aide de données collectées à partir de tables de base de données, les calculs des indicateurs de revenus étaient toujours effectués manuellement.

Notre équipe a entièrement automatisé le processus d'établissement des rapports. Le système rassemble instantanément toutes les données nécessaires à partir des tables de base de données requises, effectue les calculs nécessaires et met en forme les rapports résultants en un seul clic, remplaçant ainsi l'approche manuelle qui prenait beaucoup de temps par une méthode comptable qui utilise des formules substituées.

Les états financiers couvrent une gamme de fonds et peuvent être générés trimestriellement ou mensuellement. Le client peut personnaliser les modèles de rapports en fonction de ses spécifications et les exporter facilement dans différents formats de fichiers.

Finance avancée et analyse de données

Notre équipe a enrichi la plateforme d'instruments personnalisés afin d'offrir aux traders un large éventail de services financiers et de services de gestion des risques. analyses de données. Les visualisation des données génèrent des rapports détaillés avec des graphiques, des diagrammes et des tableaux, fournissant une analyse personnalisée basée sur les conditions du marché.

En outre, la plateforme offre une fonctionnalité unique qui permet aux utilisateurs de réaliser des tests de résistance sur les fonds d'investissement en fonction de paramètres de risque. Les tests peuvent être ajustés manuellement ou automatiquement, en déterminant différents facteurs de stress tels que le risque de liquidité, le taux d'intérêt, le taux de change, les risques de concentration, etc.

En modifiant les paramètres de risque, les investisseurs peuvent identifier les meilleures opportunités d'investissement, se couvrir contre les pertes potentielles et gérer les portefeuilles plus efficacement. La fonction de simulation de crise permet aux investisseurs de simuler des scénarios de marché possibles et d'évaluer l'impact potentiel sur leurs actifs.

Technologies

Bases de données

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Systèmes d'exploitation

Debian

Processus

Nous avons suivi la méthodologie Agile pour ce projet. La mise en œuvre des principales fonctionnalités a duré environ cinq mois, au cours desquels nous avons travaillé en étroite collaboration avec le client pour intégrer rapidement des fonctionnalités supplémentaires dans la plateforme. Nos développeurs ont régulièrement communiqué avec le client via Google Meets et Google Chat. L'équipe a fourni des mises à jour constantes des tâches et a guidé le client tout au long du processus de développement.

Pour garantir une progression sans heurts, l'équipe d'Innowise s'est concentrée sur des domaines de travail clés, notamment l'intégration de services tiers, le développement de modules autonomes et la création de rapports personnalisés pour les analystes. Nous avons divisé notre travail en trois domaines principaux et les avons gérés efficacement par le biais de Slack et de Jira. Chaque phase de sprint d'une semaine a été suivie de réunions quotidiennes, au cours desquelles nous avons fourni des mises à jour et recueilli de nouvelles exigences.

Équipe

Développeur Front-End

Développeurs Back-End

Ingénieur QA

Ingénieur base de données

Résultats : Gain de temps significatif sur l'analyse des données en finance et augmentation du nombre d'utilisateurs.

La plateforme d'investissement est devenue un outil plus sophistiqué et plus efficace pour les investisseurs, leur permettant de maximiser les avantages de l'analyse des données dans la finance.

L'intégration améliorée de Bloomberg permet aux traders d'obtenir instantanément une vue détaillée des tendances et des fluctuations économiques au sein d'une seule et même plateforme. L'automatisation des rapports a considérablement réduit les efforts manuels nécessaires pour générer des états complexes pour le gouvernement.

Les outils financiers et d'analyse de données avancés permettent aux utilisateurs d'effectuer des tests de résistance sur les fonds d'investissement, d'obtenir une visualisation claire des indicateurs d'investissement et de gérer leurs portefeuilles de manière plus efficace.

Toutes les mises à niveau mises en œuvre par Innowise ont eu un impact significatif sur les performances de la plateforme, entraînant une augmentation du trafic de 19%. Le système de reporting automatisé a permis d'économiser environ 95% du temps précédemment nécessaire pour générer des rapports.

Notre équipe continue d'améliorer la plateforme, de renforcer ses fonctionnalités et de développer de nouveaux outils pour des analyses approfondies.

Durée du projet

Avril 2022 - En cours

95%

gain de temps pour l'établissement des rapports financiers

19%

l'augmentation du nombre d'utilisateurs

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