Lo que las pequeñas empresas necesitan en un CRM
Como propietario de una pequeña empresa, no puede permitirse perder el tiempo probando herramientas que crean más problemas de los que resuelven. Un CRM debería empezar a demostrar su valor la primera semana que su equipo lo utilice. Por mi experiencia ayudando a pequeñas empresas a implantar estos sistemas, las plataformas que realmente funcionan se basan en los mismos elementos esenciales.
Un único centro para toda la información de los clientes
Imagínese lo siguiente: un cliente llama a su representante de ventas después de haber hablado con el servicio de asistencia la semana pasada. Con todo en un mismo lugar, notas de soporte, historial de compras e hilos de correo electrónico, su representante puede retomar la conversación sin problemas. La centralización reduce la confusión y demuestra a los clientes que realmente les escucha.
Una tubería que realmente se puede utilizar
Supongamos que tienes 40 operaciones abiertas. En una hoja de cálculo, es difícil ver cuáles están a punto de cerrarse y cuáles están estancadas. Un pipeline visual permite arrastrar y soltar las operaciones entre las distintas fases y detectar al instante los cuellos de botella. Por ejemplo, si la mitad están atascados en una fase de propuesta sin movimiento.
Automatización inteligente de tareas rutinarias
Imagine que dirige una pequeña agencia de marketing. Cada vez que un cliente potencial rellena un formulario de contacto, el CRM puede crear automáticamente un cliente potencial, asignarlo al representante adecuado y programar un correo electrónico de seguimiento si no responde en dos días. Eso son horas ahorradas cada semana.
Informes con sentido
El mejor software CRM para pequeñas empresas convierte la actividad bruta en información sobre la que puede actuar. En lugar de rebuscar en hojas de cálculo, puede obtener un informe que muestre exactamente dónde se están escapando los acuerdos. Puede que el 60% de los clientes potenciales caigan después de la fase de demostración, lo que apunta a un problema con la forma en que se realizan las demostraciones, no con la generación de clientes potenciales. Los informes claros ponen de relieve las tendencias, revelan los cuellos de botella y le proporcionan los datos que necesita para perfeccionar su proceso de ventas sin conjeturas.
Sincronización de correo electrónico y calendario
El mejor CRM para pequeñas empresas debería capturar todas las interacciones sin esfuerzo adicional. Cuando se programa una reunión en Outlook o se envía un correo electrónico de recapitulación, se registra automáticamente en el perfil del cliente. Esto significa que no hay que copiar y pegar manualmente, que no se pierden detalles y que todo el equipo tiene plena visibilidad. Todo el mundo se mantiene en la misma página y los clientes nunca tienen que repetir lo mismo.
Precios a su medida
Puede que empiece con un equipo de 3 personas y, seis meses después, tenga 8. El CRM adecuado le permite añadir esos usuarios adicionales sin obligarle a contratar un plan para empresas lleno de funciones que aún no necesita.
Acceso móvil que funciona
Justo después de una reunión con un cliente, sacas el teléfono y actualizas el estado de la negociación antes de salir del edificio. El proceso se mantiene al día, tu gestor ve el progreso al instante y no se te escapa nada. Una buena aplicación móvil debería facilitar esa actualización.
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