Entwicklung von Investitionssoftware: 17% Steigerung der betrieblichen Effizienz für eine bekannte Bank

CRM

Web

Innowise hat eine funktionsreiche Finanzanwendung entwickelt, um Bankeinlagen, Aktienanlagen, Vermögensportfolios, Pensionssparen und mehr unter einem Dach zu verwalten.

Der Kunde

Branche

Fintech, Bankwesen, Investitionen

Region

Deutschland, Schweiz

Kunde seit

2021

Unser Kunde ist ein internationales Unternehmen, das umfassende Banklösungen anbietet, die Komfort, Flexibilität und Kosteneffizienz in der gesamten finanziellen Wertschöpfungskette verbessern.

Detaillierte Informationen über den Kunden können aufgrund der Bestimmungen des NDA nicht veröffentlicht werden.

Herausforderung

Veraltetes Anlageportal, dem es an Flexibilität und Kompatibilität mit bankenbezogenen Richtlinien mangelt

Im Bankensektor gibt es eine Fülle von Lösungen, die das Kundenerlebnis und die Geschäftsabläufe verbessern sowie neue Zielgruppen ansprechen. Die Banken müssen sich jedoch mit ihren Angeboten in diesem hart umkämpften Markt von der Masse abheben. Sie müssen nicht nur maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen, sondern auch eine beispiellose Sicherheit und die Einhaltung der globalen Finanzvorschriften gewährleisten.

Unser Kunde bietet Bank- und Anlagedienstleistungen in mehr als 20 Ländern mit weltweit verstreuten Niederlassungen an. Der Kunde wollte sein firmeneigenes Anlageportal modernisieren, indem er es flexibler, umfassender und mit branchenspezifischen Richtlinien kompatibel machte. Aus diesem Grund wandte er sich an Innowise, um eine vielseitige Anlagelösung zu entwickeln, die nahtlose Anpassungen auf der Grundlage einheitlicher europäischer Standards ermöglicht, wobei besonderer Wert auf die Einhaltung von Vorschriften im Bankwesen gelegt wird.

Lösung

Back-Office-Anwendung für Investitionen, einschließlich Verwaltungsbereich, CRM-System, Portfoliomanager und mehr

Unser Kunde verfügte bereits über eine F&E-Abteilung, die sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investitionen, Kredite, Versicherungen und mehr konzentrierte. Im Gegenzug wurde Innowise mit der Entwicklung einer Back-Office-Anwendung für Investitionen beauftragt, die bei Bedarf um neue Funktionen (für Web-/Mobilanwendungen, Lokalisierungen usw.) erweitert werden kann. Gemeinsam mit den internen Spezialisten des Kunden entwickelten wir eine integrierte Anlageplattform mit einer Reihe von Microservices, um die Verwaltung von Finanzanlagen zu erleichtern.

Benutzer- und Administratorrollen

Natürliche und juristische Personen können ihre Finanzen einfach über eine Kundenoberfläche verwalten, die die Funktionen der Anwendung übersichtlich darstellt. Dort können Firmenkunden ihren Kontostand einsehen, Geldbeträge überweisen, Investitionen steuern, Rechnungen bezahlen und ihre Kontoinformationen verwalten. Die Plattform umfasst auch ein Admin-Panel, in dem Bankmanager verschiedene Einstellungen vornehmen können (Währungen, Fragebögen, Ziele, Vorlagen, Lokalisierungen usw.), Rollen und Verantwortlichkeiten definieren und Zugriff auf Systemartefakte gewähren können.

CRM-System

Als eine der wichtigsten Projektaufgaben beteiligte sich unser Team an der CRM-Entwicklung und entwarf ein datenbankgestütztes System, das es den Bankangestellten ermöglicht, Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren, darunter Transaktionen, Investitionen, Kundendienstinteraktionen und Marketingkampagnen. Mit einem CRM-System können Bankangestellte Anfragen effizient bearbeiten, da sie einen 360-Grad-Überblick über die Kundenhistorie erhalten und durch die Speicherung von Kontakt-, Konto- und demografischen Informationen in einer zentralen Datenbank schnell auf die Informationen zugreifen können. Darüber hinaus ermöglicht es Managern, Werbeaktivitäten anzupassen, die betriebliche Leistung zu verfolgen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erkennen, um auf der Grundlage der Kundenpräferenzen und des Kundenverhaltens die am besten geeigneten Banklösungen anzubieten.

Portfoliomanager

Außerdem hat unser Projektteam den Portfoliomanager aktualisiert, um die Verwaltung von Vermögenswerten und Investitionen für natürliche und juristische Personen zu erleichtern. Jetzt können die Nutzer Vermögensportfolios verwalten und Anleihen, Investmentfonds und andere Vermögenswerte in Echtzeit kaufen/verkaufen, ihre Rentabilität auf der Grundlage von Branchen-Benchmarks optimieren und neu ausrichten, Historien und Statistiken einsehen und vieles mehr von einem Ort aus. Unser Projektteam setzte fortschrittliche Investitionsanalysen ein, um den Anlegern zu helfen, ein diversifiziertes Investitionsportfolio zu erstellen, das auf die allgemeinen Investitionsziele und Risikotoleranzen abgestimmt ist.

Postversand, Benachrichtigungen und Berichte

Zu guter Letzt haben wir mehrere Zusatzdienste implementiert, um das persönliche Vermögen nahtlos zu verwalten. Das Projektteam konfigurierte den Mailing-Service, um Anfragen zu versenden, Support anzufordern und Feedback zu geben. Außerdem kann die Bank ihren Kunden Sicherheitswarnungen, Kontoaktualisierungen oder Werbeangebote per E-Mail und über andere Nachrichtenkanäle zusenden.

Wir haben auch das Benachrichtigungssystem der Bank modernisiert und es genauer und ereignisorientierter gemacht. So erhalten Kunden sofortige Benachrichtigungen über den Abschluss einer Transaktion, eine Einzahlung oder eine Zahlung per Push-Benachrichtigung, SMS, E-Mail oder In-App-Benachrichtigung ohne Unterbrechung oder Fehladressierung.

Um die Effizienz der Bankgeschäfte zu überwachen und zu bewerten, hat unser Projektteam das System für Finanzberichte und -auszüge umgestaltet. Die Kunden können ihre Kontostände, den Transaktionsverlauf, Zahlungsaufzeichnungen und andere Finanzdaten in Echtzeit kontrollieren und persönliche Statistiken im PDF-, Excel- oder CSV-Format herunterladen, um sie weiter zu analysieren oder aufzubewahren.

Technologien & Tools

Back-end

.NET, xUnit, Moq, RabbitMQ, SonarQube, YAML, C#, MVC, LINQ, Entity Framework

Front-end

JavaScript, React, CSS

Datenbank

MS SQL, Stored Procedures, EF

Cloud

Azure-Pipelines

Postman, Cypress, Github, Jira, Confluence

Prozess

Zunächst führte Innowise einen gründlichen Onboarding-Prozess durch, um die Besonderheiten des Kundengeschäfts vollständig zu verstehen, bevor das Projekt in Angriff genommen wurde. Der Umfang umfasste viele Erklärungen und Klarstellungen, sodass wir engen Kontakt mit dem Kunden hielten, um Probleme schnell zu lösen und einen verzögerungsfreien Projektverlauf zu gewährleisten.

Das Projektteam sah sich während des gesamten Projekts mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, darunter unklare Anforderungen für neue Funktionen, eine veraltete Codesyntax, ein kompliziertes Bankenvokabular und ein schwerfälliger Prozess für die Verwaltung gleichzeitiger Projekte auf Seiten des Anbieters.

Um den Fortschritt und die Zwischenergebnisse zu verfolgen, nutzte unser Team Google Meet, um mit anderen Projektteams und Beteiligten in Kontakt zu bleiben.

Derzeit läuft das Projekt weiter, wobei Innowise an den Renten- und Pensionierungsmodulen arbeitet, Unterstützung für die bestehenden Module leistet, Systemfehler behebt und bei Bedarf neue Funktionen hinzufügt.

Team

Business-Analyst

Front-end Entwickler

Back-end Entwickler

DevOps-Ingenieur

QA Engineers

Ergebnisse

Optimierte betriebliche Effizienz und geringerer manueller Aufwand nach der Entwicklung von Investmentbanking-Software

Innowise hat ein Anlageportal entwickelt, das Informationen über die Anlageportfolios der Benutzer, Statistiken über die Vermögensverteilung und Wertänderungen liefert und Informationen über Einlagen, Aktien, Anleihen, Rentensparen und mehr enthält. Neben der Aktualisierung der Benutzeroberfläche führte das Projektteam sowohl Benutzer- als auch Administratorrollen ein. Die Benutzer können ihren Kontostand einsehen, Geldbeträge überweisen, Investitionen steuern, Rechnungen bezahlen und ihre Kontoinformationen verwalten, während die Bankmanager als Administratoren verschiedene Einstellungen (Währungen, Fragebögen, Ziele, Vorlagen, Lokalisierungen usw.) vornehmen, Rollen und Zuständigkeiten definieren und Zugang zu Systemartefakten gewähren.

Wir unterstützten bei der Aktualisierung des Banken-CRMs, um Informationen über Firmenkunden sicher in einem zentralen Repository zu speichern. Dabei achteten wir besonders darauf, persönliche Daten zu schützen und keine Gefahr eines Datenlecks entstehen zu lassen. Mit der Einführung statistischer Diagramme und übersichtlicher Dashboards transformierten wir den Portfoliomanager in ein effektives Werkzeug für die Bewertung und Planung von Investitionsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.Des Weiteren implementierten wir ereignisgesteuerte Benachrichtigungen, intelligentes Reporting und Mailing-Services, um die Bankaktivitäten reibungslos zu gestalten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass die One-Stop-Banking-Plattform eine effektive Ressourcenallokation ermöglicht und zur Gewinnerzielung beiträgt.

Projektdauer

November 2021 - Fortlaufend

24%

Verringerung des Verwaltungsaufwands

17%

Steigerung der betrieblichen Effizienz

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Wie geht es weiter?

Sobald wir Ihre Anfrage erhalten und bearbeitet haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen und eine NDA für die Vertraulichkeit der Informationen zu unterzeichnen.

Nach der Prüfung der Anforderungen erstellen unsere Analysten und Entwickler einen Projektvorschlag, der Arbeitsumfang, Teamgröße, Zeit- und Kostenschätzung enthält.

Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen, um das Angebot zu besprechen und eine Vereinbarung zu treffen.

Wir unterzeichnen einen Vertrag und beginnen umgehend mit der Arbeit an Ihrem Projekt.

Entwicklung von Investitionssoftware: 17% Steigerung der betrieblichen Effizienz für eine bekannte Bank

Der Kunde

Herausforderung

Veraltetes Anlageportal, dem es an Flexibilität und Kompatibilität mit bankenbezogenen Richtlinien mangelt

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