A transferência de dados de um EHR para outro geralmente resume-se a estas etapas principais: planear, extrair, limpar, mapear, transformar, executar e validar. Na prática, isso significa extrair dados, fazer a conversão de dados médicos, mapear para o novo esquema e conjuntos de códigos, limpar os registos de saúde, transferi-los e validar os resultados. Todos os dados são tratados num formato padronizado, como HL7 ou FHIR. Quando feito corretamente, todo o processo parece mais uma transferência controlada que não interrompe o fluxo de cuidados.