Automated reporting and data analytics in investment banking

Innowise has optimized the customer’s investment banking analytics platform by integrating third-party services, automating reporting, and implementing real-time analytics tools.

Cliente

Industria

Finanza

Regione

STATI UNITI

Cliente da

2022

Il nostro cliente è una società di investimento con sede negli Stati Uniti e con una comprovata esperienza di oltre 15 anni. Il loro modello di finanziamento offre a imprenditori e investitori l'opportunità di accedere ai settori tecnologici in più rapida espansione.

Le informazioni dettagliate sul cliente non possono essere divulgate in base alle disposizioni dell NDA.

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

La piattaforma per investitori del nostro cliente fornisce informazioni analitiche sui loro asset e progetti di investimento. La piattaforma si basa su vasti database e si integra con molteplici API di terze parti, consentendo agli utenti di accedere ai dati finanziari, seguire le tendenze del mercato azionario e richiedere report analitici. I dati in arrivo da servizi come Bloomberg vengono analizzati e archiviati nel data warehouse della piattaforma.

I pacchetti di dati venivano forniti solo una volta ogni 24 ore, il che si è rivelato inadeguato in un panorama di investimenti in rapida evoluzione. La mancanza di aggiornamenti tempestivi ha impedito agli investitori di accedere alle statistiche più recenti, ai dati storici e alle informazioni sulle società.

Un altro problema era la compilazione semi-automatica dei rapporti governativi, che comportava complessi calcoli analitici. Il processo manuale di compilazione di questi rapporti richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori.

Per migliorare il sistema, il nostro team è stato incaricato di implementare nuove funzionalità per la visualizzazione dei dati analitici e il reporting finanziario. Ciò ha comportato l'inserimento di fattori di stress e la creazione di moduli integrati per l'analisi finanziaria personalizzabile. Inoltre, ci siamo concentrati sull'automatizzazione dei rapporti governativi per ridurre il tempo necessario per questo compito.

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

Il nostro team ha apportato miglioramenti significativi alla piattaforma, ampliando l'integrazione con Bloomberg e automatizzando completamente i processi di reporting. Abbiamo inoltre sviluppato un modulo all'avanguardia per l'analisi finanziaria predittiva. Queste funzionalità consentono agli utenti di disporre di informazioni aggiornate sui loro portafogli e sulle loro società, facilitando le decisioni di investimento basate sui dati.

Advanced finance and investment banking data analytics

Il nostro team ha potenziato la piattaforma con strumenti personalizzati per offrire ai trader un'ampia gamma di strumenti finanziari e di analisi dei dati. Il la visualizzazione interattiva dei dati Gli strumenti generano rapporti dettagliati con grafici, diagrammi e tabelle, fornendo analisi personalizzate in base alle condizioni di mercato.

Inoltre, la piattaforma offre una funzione unica che consente agli utenti di condurre stress test sui fondi di investimento in base a parametri di rischio. I test possono essere regolati manualmente o automaticamente, determinando vari fattori di stress come il rischio di liquidità, i tassi di interesse, i cambi, i rischi di concentrazione, ecc.

Modificando i parametri di rischio, gli investitori possono identificare le opportunità di investimento ottimali, coprirsi dalle perdite potenziali e gestire i portafogli in modo più efficiente. La funzione di stress test consente agli investitori di simulare possibili scenari di mercato e di valutare il potenziale impatto sui loro asset.

Maggiore integrazione con Bloomberg

Bloomberg si distingue come uno dei principali fornitori di informazioni finanziarie, consolidando una vasta gamma di dati relativi al mondo degli affari. Attraverso la sua piattaforma integrata, gli utenti possono condurre ricerche e analisi di mercato complete, traendo spunti dalle ultime statistiche giornaliere.

Il nostro team ha migliorato l'integrazione, consentendo al sistema di ricevere pacchetti di dati in tempo reale. Il database della piattaforma è stato arricchito da un ampio pool di informazioni analitiche che ora possono essere generate dinamicamente. La quantità di dati che prima doveva essere trasmessa ed elaborata una volta al giorno, ora può essere consultata in un solo minuto.

Questa funzionalità apre nuove possibilità per gli utenti, consentendo loro di richiedere quotazioni dei tassi di cambio di qualsiasi valuta, non solo per date specifiche ma per qualsiasi periodo desiderato con intervalli di frequenza personalizzabili. L'applicativo integrato Market data requestor consente agli utenti di effettuare richieste personalizzate e di ricevere aggiornamenti in tempo reale su una serie di dati, come ad esempio la capitalizzazione basata sui tassi di cambio. Inoltre, gli utenti possono accedere a informazioni complete sulle società in base al loro ISIN, come ad esempio attività, passività e contesto finanziario.

With these capabilities in place, investment banking data analytics becomes a core feature of the platform rather than a separate tool. By enabling real-time aggregation and analysis of market signals, financial metrics, and historical trends, users can make faster, evidence-based decisions. Advanced filtering and visualization options also allow analysts to explore data from multiple angles, identify anomalies, and act on timely insights. This level of integration significantly improves both the speed and quality of investment decision-making.

Rendicontazione finanziaria automatizzata

In precedenza, la generazione di report complessi per il governo degli Stati Uniti con analisi approfondite richiedeva un enorme impegno manuale. Sebbene alcuni report fossero parzialmente automatizzati grazie ai dati raccolti dalle tabelle del database, i calcoli delle metriche dei ricavi venivano comunque eseguiti manualmente.

Il nostro team ha completamente automatizzato il processo di reporting. Il sistema raccoglie istantaneamente tutti i dati necessari dalle tabelle del database, esegue i calcoli necessari e formatta i report risultanti in un solo clic, sostituendo l'approccio manuale, che in precedenza richiedeva molto tempo, con un metodo contabile che utilizza formule sostitutive.

I rendiconti finanziari coprono una serie di fondi e possono essere generati trimestralmente o mensilmente. Il cliente può personalizzare i modelli di rendiconto secondo le proprie specifiche ed esportarli comodamente in vari formati di file.

Tecnologie

Database

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Sistemi operativi

Debian

Processo

Per questo progetto abbiamo seguito la metodologia Agile. L'implementazione delle funzionalità principali ha richiesto circa cinque mesi, durante i quali abbiamo lavorato a stretto contatto con il cliente per incorporare rapidamente ulteriori funzionalità nella piattaforma. I nostri sviluppatori hanno comunicato regolarmente con il cliente tramite Google Meets e Google Chat. Il team ha fornito aggiornamenti costanti sulle attività e ha guidato il cliente durante il flusso di sviluppo.

Per garantire un progresso senza intoppi, il team di Innowise si è concentrato su aree di lavoro chiave, tra cui l'integrazione di servizi di terze parti, lo sviluppo di moduli autonomi e la creazione di report personalizzati per gli analisti. Abbiamo suddiviso l'ambito di lavoro in tre aree principali e le abbiamo gestite in modo efficiente tramite Slack e Jira. Ogni fase di sprint di una settimana è stata seguita da riunioni quotidiane di stand-up, in cui abbiamo fornito aggiornamenti e raccolto nuovi requisiti.

Team

Sviluppatore front-end

Sviluppatori back-end

Ingegnere QA

Ingegnere di database

Results: 95% time savings on financial reporting by implementing data analytics in investment banking

The investment platform has become a more sophisticated and efficient tool for investors, allowing them to maximize the benefits of expanded investment banking data analytics in finance.

L'integrazione aggiornata con Bloomberg consente ai trader di ottenere istantaneamente una visione dettagliata delle tendenze e delle fluttuazioni economiche all'interno di un'unica piattaforma. La rendicontazione automatizzata ha ridotto drasticamente l'impegno manuale necessario per generare rendiconti complessi per il governo.

Gli strumenti avanzati di finanza e di analisi dei dati consentono agli utenti di condurre stress test sui fondi di investimento, di ottenere una chiara visualizzazione degli indicatori di investimento e di gestire i portafogli in modo più efficiente.

All upgrades implemented by Innowise have significantly impacted the platform’s performance, resulting in a 19% traffic increase. The automated reporting system has saved an estimated 95% of the time previously required to generate reports.

Our team is continuously enhancing the platform’s functionality and developing advanced tools for deeper, more actionable investment banking analytics.

Durata del progetto

Aprile 2022 - In corso

95%

risparmio di tempo sulla rendicontazione finanziaria

19%

aumento della base di utenti

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Dopo aver esaminato i vostri desideri, le vostre esigenze e le vostre aspettative, il nostro team elaborerà una proposta di progetto con l'ambito di lavoro, le dimensioni del team, i tempi e i costi stimati con l'ambito di lavoro, le dimensioni del team, i tempi e i costi stimati.

Organizzeremo un incontro con voi per discutere l'offerta e definire i dettagli.

Infine, firmeremo un contratto e inizieremo subito a lavorare sul vostro progetto.

Automated reporting and data analytics in investment banking

Cliente

Challenge: Modernizing investment banking data analytics software with real-time updates, automated statements, and data visualization

Solution: Optimizing investment banking data analytics software with third-party services, automated reporting, and real-time analytics

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Processo

Team

Results: 95% time savings on financial reporting by implementing data analytics in investment banking

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