Formuläret har skickats in framgångsrikt.
Ytterligare information finns i din brevlåda.
Anställ 
Om oss
Teknik Branscher Portfölj Anställ 
I alla företag är det effektivitet och datavisibilitet som avgör hur snabbt man rör sig och hur bra service man ger sina kunder. Två system gör detta möjligt: planering av företagsresurser (ERP) och hantering av kundrelationer (CRM).
Om du undrar vad CRM och ERP betyder i enkla termer kan du tänka på det så här. CRM håller dina försäljnings-, marknadsförings- och supportteam anslutna så att de kan spåra leads, avsluta affärer och bygga starka kundrelationer. ERP hanterar det som händer bakom kulisserna, från ekonomi och lager till leveranskedjor och HR.
Varje system är värdefullt på sina egna meriter. Men när de fungerar tillsammans börjar allt fungera bättre. ERP- och CRM-integration kopplar samman front- och backoffice-verksamheter och ger alla tillgång till samma, uppdaterade information. Säljteam kan kontrollera produkttillgängligheten innan de ingår en affär. Ekonomiteamen kan göra intäktsprognoser baserade på aktuella data. Cheferna kan se exakt hur företaget presterar utan att behöva pussla ihop separata rapporter.
I den här guiden förklarar jag hur ERP och CRM fungerar tillsammans, varför integration är viktigt och hur man får det att fungera i praktiken.
ERP- och CRM-integration skapar en sammankopplad miljö där kund- och verksamhetsdata rör sig tillsammans i realtid. I stället för att jonglera med två separata system med överlappande register skapar integrationen ett kontinuerligt dataflöde som stöder varje steg i kund- och produktresan.
På den tekniska sidan sker anslutningen vanligtvis via API:er, middleware eller inbyggda connectorer som synkroniserar viktig information som kunder, offerter, order, fakturor och lager. CRM skickar kund- och avtalsdata till ERP-system, medan affärssystemet returnerar uppdateringar om lagernivåer, orderhantering och betalningar. Beroende på hur verksamheten fungerar kan synkroniseringen gå i en riktning eller i båda.
Så här ser det ut i praktiken. En säljare sluter ett avtal i CRM-systemet, och systemet skickar automatiskt orderinformationen till ERP-systemet så att produktion, leverans och fakturering kan komma igång direkt. Allt eftersom skickar ERP-systemet uppdateringar tillbaka, till exempel när produkten skickas eller när en betalning kommer in. Alla ser samma, uppdaterade information utan att behöva mata in data på nytt eller dubbelkolla kalkylblad.
En bra installation definierar också vem som äger vilken data. CRM fungerar vanligtvis som huvudkälla för kund- och leadsregister, medan ERP hanterar finansiella och operativa detaljer. En väl utformad integration kartlägger dessa dataområden, definierar hur ofta de synkroniseras och fastställer regler för hantering av dubbletter eller konflikter.
När det byggs på ett genomtänkt sätt blir resultatet en enda, tillförlitlig sanningskälla. Den tar bort silos, snabbar upp arbetsflöden som offert-till-kassa och ger ledningen en tydlig bild av både intäkter och verksamhet i realtid.
När båda systemen delar data får du hela bilden: varje lead, offert, kontrakt, leverans, faktura och förnyelse kopplas samman i en och samma vy. Inga luckor eller hopp mellan olika verktyg.
Säljteamen kan kontrollera öppna fakturor eller kreditgränser innan de erbjuder nya villkor. Ekonomiavdelningen kan granska avtal och prognostisera förnyelser med aktuella siffror. Supportavdelningen kan direkt se vad som levererats och vilket avtal som täcker det.
Den här nivån av synlighet gör det dagliga arbetet smidigare och besluten säkrare. Det hjälper team:
Du kan bara öppna systemet, söka upp en kund och veta exakt vad som händer utan att behöva vänta på uppdateringar eller jaga siffror - så enkelt är det.
Det märks när systemen inte är sammankopplade. Folk tillbringar halva dagarna med att kopiera samma data mellan olika verktyg. Offerter går in i CRM-systemet, order går in i ERP-systemet och någon dubbelkollar allt i ett kalkylblad. Det är långsamt, repetitivt och fullt av utrymme för fel.
När CRM och ERP är integrerade flyttas kunddata, orderinformation, prissättning och fakturor automatiskt mellan systemen. På så sätt slipper ditt team skriva in och stämma av samma information om och om igen.
När CRM och ERP fungerar på egen hand börjar små missmatchningar smyga sig in. Kanske uppdateras en kunds faktureringsinformation i CRM-systemet men inte i ERP-systemet. Eller så justerar säljavdelningen en offert, men ekonomiavdelningen ser aldrig ändringen. Med tiden skapar dessa missmatchningar förvirring, bortkastade ansträngningar och dåliga beslut.
ERP- och CRM-integrering gör att dokumentationen stämmer överens mellan olika system. Uppdateringar i det ena systemet visas automatiskt i det andra, så att alla team arbetar utifrån samma korrekta uppgifter. Du slipper dubbelkolla kalkylblad eller bråka om vilken version som är rätt.
Denna konsekvens förbättrar datakvaliteten och bygger upp förtroendet för dina rapporter. Människor slutar jaga information och börjar använda den med självförtroende. Ansluten CRM-ERP-data förbättrar direkt noggrannheten och minskar kostsamma misstag som beror på att man arbetar med felaktiga uppgifter.
När CRM och ERP fungerar på egen hand börjar små missmatchningar smyga sig in. Kanske uppdateras en kunds faktureringsinformation i CRM-systemet men inte i ERP-systemet. Eller så justerar säljavdelningen en offert, men ekonomiavdelningen ser aldrig ändringen. Med tiden skapar dessa missmatchningar förvirring, bortkastade ansträngningar och dåliga beslut.
ERP- och CRM-integrering gör att dokumentationen stämmer överens mellan olika system. Uppdateringar i det ena systemet visas automatiskt i det andra, så att alla team arbetar utifrån samma korrekta uppgifter. Du slipper dubbelkolla kalkylblad eller bråka om vilken version som är rätt.
Denna konsekvens förbättrar datakvaliteten och bygger upp förtroendet för dina rapporter. Människor slutar jaga information och börjar använda den med självförtroende. Ansluten CRM-ERP-data förbättrar direkt noggrannheten och minskar kostsamma misstag som beror på att man arbetar med felaktiga uppgifter.
När båda systemen har anpassats slutar teamen att arbeta (och känna sig) blinda. Alla kan se vad andra gör i realtid:
Tänk dig en säljare i ett samtal med en nyckelkund: på samma skärm ser de att en stor order skickades igår, en faktura är försenad och en ny funktionsförfrågan från supporten är redan på gång. Samtalet är informerat, specifikt och självsäkert, inte det klassiska “låt mig kolla upp det”.”
När ERP och CRM är sammankopplade behöver sälj- och serviceavdelningarna inte längre vänta på uppdateringar från ekonomi, logistik eller lager. Den information de behöver finns framför dem, exakt när de behöver den. Hela processen från offert till kassa går snabbare och med färre steg.
Tänk dig en kund som ber om en specialbeställning. Under samtalet kontrollerar säljaren tillgängligt lager, produktionskapacitet för de kommande två veckorna och kundens kreditgräns i en och samma vy. Systemet beräknar ett realistiskt leveransdatum, bekräftar prissättning och marginal och registrerar alla nödvändiga godkännanden. Säljaren avslutar affären under samma samtal.
Den första stora utmaningen ligger vanligtvis i datan. Båda systemen lagrar samma information (kunder, produkt-ID:n, adresser etc.), men inte alltid på samma sätt. Ett system kan till exempel registrera en stat som CA, medan ett annat stavar Kalifornien. Multiplicera det med tusentals poster och det blir snabbt kaotiskt.
Innan du ansluter något ska du rensa dina data och komma överens om en standard för varje fält. Dessa åtgärder håller integrationen ren och förutsägbar senare. De flesta team upptäcker att nästan alla deras CRM-data behöver rensas åtminstone lite innan de synkroniseras.
Om dina databaser är belamrade med föråldrad eller felaktig information sprider integrationen bara problemet vidare. Tänk på inaktiva kunder, dubbla poster och föråldrade produkter.
Innan du synkroniserar arkiverar du det som inte längre är relevant och uppdaterar det du behåller. Ta chansen att ställa in enkla dataregler så att nya poster är konsekventa i båda systemen. När basen är ren går integrationen smidigare och förblir så.
Att koppla samman två stora system sker sällan med ett klick. Anpassade inställningar, gammal programvara och udda API:er kan göra att det går långsamt. Och om du hoppar över ordentlig testning kan det sluta med dubbla beställningar eller felaktiga lager innan någon upptäcker det.
Behandla integrationen som ett riktigt projekt. Testa det först i en sandlåda och kör igenom verkliga scenarier. När du går live, börja med en process eller en datauppsättning och utvidga sedan steg för steg. Att ha en pålitlig partner som har gjort det här förut är till större hjälp än all dokumentation.
Ibland är det svåraste att få folk att använda det. Team som är vana vid sina egna verktyg kanske tvekar att lita på den nya installationen. Vissa behåller personliga kalkylblad för säkerhets skull, vilket motverkar hela syftet.
Involvera användarna tidigt. Visa hur det underlättar för dem: de behöver inte längre kopiera data mellan olika system eller jaga uppdateringar. Utbilda dem, lyssna på feedback och se till att de snabbt ser små vinster. När de inser att det sparar tid följer införandet naturligt.
När system börjar dela data dyker det alltid upp säkerhetsfrågor. Företag oroar sig för exponering eller efterlevnad, särskilt när kunddata flyttas mellan plattformar.
Moderna integrationsverktyg hanterar detta väl med kryptering, åtkomstkontroll och tydliga verifieringskedjor. Använd säkra kanaler, begränsa vilka data som delas och se till att systemen är uppdaterade. Kontrollera efterlevnaden tidigt med ditt utvecklingsteam för att undvika överraskningar senare.
Börja med en enkel fråga: exakt vad ska den här integrationen åtgärda eller förbättra? Och gör den specifik. Till exempel
Skriv ner dessa mål. Använd dem senare för att utmana varje integrationsidé: Hjälper det här oss att nå dessa mål eller inte?
Ta sedan in personer som arbetar med dessa system varje dag. Jag menar försäljning, ekonomi, drift, kundtjänst och IT. Fråga dem hur de arbetar idag, vad som sinkar dem och vilken information de önskar att de kunde se på ett och samma ställe.
Innan du ansluter något bör du ta en ordentlig titt på hur data faktiskt flyttas mellan ditt CRM och ERP (eller inte). Kartlägg stegen så som de sker i verkligheten och skriv ner dessa luckor. Kanske lägger säljavdelningen in en order i CRM-systemet och sedan skriver ekonomiavdelningen in samma sak i ERP-systemet. Eller så kanske supporten inte kan se faktureringsuppgifter och måste skicka e-post till ekonomiavdelningen för att få uppdateringar.
När du ändå håller på kan du kontrollera själva datan. Finns det olika format för samma fält? Finns det dubbla kunder, föråldrade kontakter eller inkonsekventa produktkoder? Gör en lista över vad som behöver rensas.
Denna granskning ger dig två saker: en tydlig bild av vad som behöver anslutas och en lista över rengöringsuppgifter innan integrationen startar. Ju smidigare dina data är, desto renare kommer din integration att fungera.
Det finns mer än ett sätt att ansluta dina system. De flesta ERP CRM-programvarupar ansluter via inbyggda anslutningar, iPaaS eller API:er. Det rätta valet beror på vilka system du använder, hur komplex din installation är och hur mycket flexibilitet du behöver.
När du bestämmer dig för hur du ska koppla ihop dina system måste du ta hänsyn till faktorer som budget, tidsram, datavolym och om ditt team har rätt tekniska färdigheter. Enligt min erfarenhet är en integrationsplattform eller middleware oftast den bästa balansen för medelstora företag. Men vad du än väljer, se till att det kan växa med ditt företag och att du har tillförlitlig leverantörssupport när saker och ting blir knepiga.
Det är i det här skedet som precisionen verkligen är viktig, eftersom det sätt på vilket du matchar data avgör hur rent och pålitligt ditt system kommer att kännas.
Börja med att definiera vilka poster från ditt CRM som ska matcha vilka poster i ditt ERP. Till exempel ska en “kund” i CRM stämma överens med ett “kundkonto” i ERP. Klargör vilket system som har auktoritet när det uppstår en konflikt.
Därefter måste ni komma överens om ägandet. När båda systemen har samma typ av data, vilket vinner då i en konflikt? Vanligtvis äger affärssystemet finansiella uppgifter som fakturor, betalningar och skatteuppgifter, medan CRM-systemet ansvarar för kontakter, avtal och kommunikationshistorik.
När det är klart kan du sätta dig ner med ditt implementeringsteam och matcha nyckelfält: affärsbelopp, produktkoder, kundnamn, betalningsvillkor, valutor och datum. Notera eventuella formatskillnader och definiera hur de ska hanteras.
Det kan låta som en detalj i backoffice, men det här är steget som håller hela din verksamhet konsekvent. Exakt kartläggning innebär rena rapporter, tillförlitliga prognoser och färre datafixar sent på kvällen.
Börja i liten skala i det här skedet. Välj ut ett eller två flöden och kör en pilot. Synkronisera till exempel kundregister först eller skicka nya order från CRM till ERP. Ett begränsat scope hjälper dig att fånga upp problem tidigt, validera logiken och bygga upp förtroende innan du skalar upp.
Därefter bestämmer du hur ofta synkroniseringen ska köras. Vissa data måste flyttas omedelbart, som beställningar eller kunduppdateringar. Andra processer, t.ex. rapportering, kan köras enligt ett schema en eller två gånger om dagen.
Sätt upp några smarta regler för att hålla flödet rent och användbart:
Ha ett nära samarbete med ditt tekniska team om hur du ska hantera fel och misslyckade synkroniseringar. Definiera vad som händer när något går fel: hur det loggas, vem som meddelas och hur man rullar tillbaka det på ett säkert sätt. När pilotprojektet är stabilt kan du expandera gradvis. Lägg till order, fakturor, lager och andra flöden som stöder dina mål.
Testning visar om din integration håller i det verkliga arbetet. Om du hoppar över det byter du tid nu mot supportärenden, manuell rensning och skakigt förtroende för data senare.
Skapa testfall som återspeglar faktiska affärsscenarier. Till exempel:
Försök också med scenarier för vad som händer om något går sönder. Vad händer om ett obligatoriskt fält saknas, en produkt inte är tillgänglig eller om nätverket tappar synkroniseringen? Systemet bör flagga problemet tydligt och antingen försöka igen eller placera posten någonstans där den är synlig för granskning. Ingenting ska försvinna i tysthet.
Om möjligt, involvera slutanvändarna i testningen. De använder dessa processer dagligen och kommer att tänka på praktiska scenarier som tekniska team ibland förbiser. Fixa så mycket du kan medan allt fortfarande finns i en testmiljö. Gå vidare först när du och ditt team är övertygade om att integrationen fungerar som förväntat.
När integrationen fungerar bra i testerna kan du fokusera på dina medarbetare. Systemet fungerar bara om de vet hur man använder det på rätt sätt och faktiskt litar på det.
Kör korta, fokuserade träningspass för att visa på verkliga förändringar. Till exempel
Lyft fram vad de inte längre behöver göra: kopiera data, jaga uppdateringar och underhålla sidokalkylblad. Och gör fördelarna mycket konkreta.
Jag rekommenderar också att du väljer en vettig tidpunkt för go-live. Undvik topptimmar eller kritiska stängningsperioder när det är möjligt. Och ha ditt interna team eller din partner för integrationsutveckling i beredskap under de första dagarna.
Kontrollera några viktiga flöden i produktionen: nya kunder, nya order, adressändringar och betalningsuppdateringar. Om något ser fel ut, åtgärda det snabbt och förklara förändringen för de personer som berörs. På så sätt bibehålls förtroendet för systemet och för data.
När du har gått live bör du hålla ett öga på hur integrationen fungerar i dina ERP- och CRM-lösningar. Behandla det som en pågående del av din verksamhet och kontrollera det regelbundet:
Använd denna input för att göra små förbättringar. Justera mappningar, förbättra valideringsregler och förfina felhanteringen. Små korrigeringar som tillämpas regelbundet håller installationen stabil. När kärnflödena fungerar smidigt kan du börja koppla samman fler områden, till exempel länka supportärenden till leveranser eller anpassa marknadsföringskampanjer till försäljningsdata.
Jag rekommenderar också att man inför en enkel granskningsrutin. En kvartalsvis kontroll räcker oftast. Titta på datakvalitet, prestandatrender och hur teamen använder integrationen jämfört med den ursprungliga designen. Dessa avstämningar hjälper dig att hålla installationen i linje när processer förändras och nya behov uppstår.
Att välja en integrationspartner är ett av de viktigaste besluten i ett ERP- och CRM-projekt. Det team du väljer kommer att forma hur upplägget fungerar i vardagen, från säljsamtal till månadsbokslut. Leta efter personer som förstår tekniken och som lätt kan prata med dina affärsteam om hur arbetet faktiskt utförs.
Här är de viktigaste sakerna jag skulle göra när jag väljer en integrationspartner:
CRM och ERP spelar olika roller i ett företag. Det ena hjälper dig att hitta kunder och hålla dem engagerade. Det andra ser till att verksamheten fungerar på ett förutsägbart och stabilt sätt. När de här systemen pratar med varandra ser du processer i realtid, offerter går snabbare till fakturor och alla team arbetar med samma siffror.
Men det är alltid lite förberedelser inblandade. Du måste kartlägga hur arbetet rör sig för närvarande, prata med de människor som är beroende av dessa system och rensa upp data där det behövs. Men ansträngningen lönar sig. När båda systemen är synkroniserade slutar uppgifter att fastna, information dyker upp där den ska och ingen slösar tid på att skriva in samma sak två gånger.
Om du vill ha stöd från personer som har gjort det här många gånger kan Innowise hjälpa dig att utforma en praktisk plan, undvika vanliga misstag och bygga en integration som känns naturlig för ditt team att använda dag efter dag.
Kostnaderna beror på omfattning, verktyg och komplexitet. Förbyggda connectorer eller iPaaS innebär vanligtvis lägre initiala kostnader och en abonnemangsavgift. En helt skräddarsydd lösning kostar mer att starta och att underhålla över tid. Ett bra sätt att kontrollera budgeten är att börja med några få flöden med högt värde, bevisa att de fungerar och sedan expandera därifrån.
Enkla connectorbaserade projekt kan slutföras på några veckor. Anpassade konfigurationer med flera system och stora volymer tar ofta längre tid på grund av rensning av data, testning och ändringshantering.
Ja, det här är mycket vanligt. Du kan ansluta dem med säkra nätverkslänkar, API:er eller en integrationsplattform som stöder både molnbaserade och lokala system. Planera för autentisering, brandväggar och datalagring, och se till att övervakning och felhantering omfattar båda sidor.
Välj tidpunkt baserat på hur uppgifterna används. Offerter, order och orderstatus har oftast nytta av synkronisering i realtid eller nästan realtid. Referensdata, som prislistor eller produktkataloger, kan uppdateras enligt ett schema.
Använd krypterade anslutningar och begränsa åtkomsten så att integrationen bara rör det den verkligen behöver. Förlita dig på betrodda verktyg, logga viktiga åtgärder och låt ditt säkerhetsteam dubbelkolla efterlevnad och risk innan du slår på den.
Om du undrar vad CRM och ERP betyder i enkla termer, så är det så här. ERP driver din interna verksamhet som ekonomi, lager, produktion och HR. CRM hjälper dina försäljnings-, marknadsförings- och supportteam att hantera leads, slutföra affärer och bygga upp kundrelationer. Tillsammans täcker de hela flödet från första kontakt till leverans och betalning.
Börja med konton och kontakter, produkter och prislistor, offerter till order och fakturor med betalningsstatus. Lägg till lager och returer när kärnflödena är stabila.
Ledning av ERP-konsulter
Kiryl kan SAP utan och innan. Han är den rätte när en kund inte bara behöver implementering, utan även smart konfiguration som passar deras unika processer - med en tydlig väg från komplexitet till klarhet.
