Financial asset management system: enhancing investments through workflow optimization

O Grupo Innowise melhorou a funcionalidade e a facilidade de utilização da plataforma de gestão de carteiras, permitindo aos investidores gerir acções, obrigações e dinheiro.

Cliente

Indústria

Finanças, Investimento

Região

Itália

Cliente desde

2020

O nosso cliente é uma grande organização financeira internacional especializada em hedge funds, private equity, créditos e gestão de investimentos imobiliários.

As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo das disposições do NDA.

Desafio

Durante a última década, o nosso cliente utilizou uma plataforma Web potente e rica em funcionalidades para prestar serviços de atribuição de activos e gestão de dados. Essencialmente, a plataforma forneceu aos alocadores e gestores de fundos ferramentas avançadas para fazer investimentos de alto valor, otimizar recursos financeiros, reduzir custos e mitigar riscos.

No entanto, ao longo do tempo, os investidores têm-se queixado de interfaces inconvenientes e módulos incompreensíveis que impedem a acessibilidade e o desempenho. Muitos fluxos de trabalho pareciam demasiado complexos, pouco claros ou controversos, mesmo para gestores de fundos experientes, o que resultava em dificuldades no tratamento de dados e no processamento de resultados.

Em resposta, o cliente contratou o Grupo Innowise para refatorar o fluxo de trabalho do site e modernizar as interfaces de usuário. Esta iniciativa visava permitir uma tomada de decisões transparente e abrangente, actualizando o seu software de gestão de carteiras de investimento.

Solução

Para compreender o fluxo de trabalho dos processos de investimento, os nossos analistas comerciais analisaram a lógica financeira fundamental antes de desenvolverem o front-end. Esta abordagem levou à criação de uma plataforma que compreende uma variedade de módulos, incluindo a gestão de carteiras com análise de liquidez, avaliação e reconciliação de investimentos, desempenho, exposição e análise de risco, e relatórios.

DIAGRAMAS DE PROCESSOS

O nosso objetivo era melhorar a eficiência e o controlo operacionais através da criação de diagramas de processos de fácil utilização que dividem o investimento em fases óbvias e compreensíveis. Com a nova visualização da gestão de activos, os alocadores podem acompanhar o progresso do investimento intermédio através de gráficos e esquemas simples, em vez de se limitarem a observar estimativas nos bastidores. Desta forma, definimos e configurámos fluxos de trabalho automatizados que mostram interligações entre fases sequenciais, resultando numa maior eficiência, conformidade e controlo.

Essencialmente, cada processo de investimento complexo é dividido em fases claramente definidas, com resultados intermédios que servem de input para a fase seguinte. Os gráficos servem então de base para todos os fluxos de trabalho internos, assemelhando-se aos algoritmos que orientam o código de programação. Em última análise, estas condutas centralizadas automatizam os processos de gestão de activos, assegurando que as carteiras dos clientes são reconciliadas, os fluxos de trabalho são simplificados e os erros são detectados, evitando auditorias falhadas.

DIRECTRIZES DE CONFORMIDADE

A nossa equipa de projeto configurou verificações abrangentes e automatizadas para monitorizar carteiras de activos e investimentos com base numa série de condições pré e pós-negociação. Essas verificações podem ser personalizadas para cumprir as diretrizes e acessadas em cenários reais e hipotéticos, considerando estratégias de investimento, liquidez, exposição, desempenho, risco, alavancagem, caixa, ESG e outros filtros personalizados.

GESTÃO DE DADOS MELHORADA

Garantimos que os dados de avaliação são frequentemente reconciliados para reproduzir com precisão os livros e registos oficiais através da agregação, limpeza e enriquecimento de dados. Com esta caraterística, os gestores de fundos podem ter a certeza de que todas as funções de gestão de dados e de elaboração de relatórios são exactas e actualizadas.

GRÁFICOS DE RISCO

Para proteger os fundos de investimentos não razoáveis, elaborámos um módulo de gestão de risco abrangente que simplifica a tomada de decisões bem informadas através de gráficos. Com este recurso avançado, a plataforma web fornece uma visão holística, combinando risco baseado em posição e métricas estatísticas, incluindo considerações operacionais, de liquidez, exposição e conformidade. Ao contrário das análises de risco quantitativas limitadas, os gráficos de risco proporcionam uma visibilidade completa dos dados qualitativos e quantitativos, garantindo aos alocadores uma melhor compreensão das suas actividades de investimento. Além disso, a plataforma integra análises de desempenho e de fluxo de caixa para facilitar a administração de carteiras com vários activos, incluindo investimentos em mercados públicos e privados.

PORTAL DO CLIENTE

Graças à disponibilidade de um centro de ajuda permanente, os alocadores podem obter informações financeiras valiosas e conselhos de investimento decentes. O portal do cliente permite que os utilizadores acedam a informações adaptadas às suas funções e responsabilidades específicas, assegurando que os alocadores só têm acesso às informações que lhes foram atribuídas pela direção.

ACTUALIZAÇÃO DA INTERFACE DO UTILIZADOR/UX

Last but not least, our specialists improved the usability of the investment platform. As part of the project, we designed intuitive interfaces that linked old data with new interpretations, updated layouts, and built-in templates, enabling smooth website navigation and enhanced user experiences. Besides using the JavaScript UI/UX a nossa equipa desenvolveu a maioria dos módulos e elementos de raiz, uma vez que as bibliotecas padrão para a criação de fluxos de trabalho não satisfaziam as necessidades do cliente.

Tecnologias

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Processo

Inicialmente, o cliente contratou o Grupo Innowise para aprimorar o módulo de gerenciamento de ativos. Depois de ficarem impressionados com a rapidez e a eficiência do nosso trabalho, confiaram à nossa equipa a otimização de todo o front-end do software de banca de investimento.

Durante a fase de descoberta, formulámos uma visão do processo, identificámos áreas para desenvolvimento adicional, definimos as funcionalidades necessárias e determinámos as tecnologias ideais a utilizar. Além disso, nesta fase, escolhemos o Scrum como a principal metodologia de projeto. Durante reuniões regulares, a equipa discutiu resultados e alterações de âmbito, mantendo-se alinhada com os requisitos do cliente.

Os especialistas do Grupo Innowise trabalharam com os desenvolvedores de back-end do cliente para melhorar a interface e a exibição de informações. Usando o novo fluxo de trabalho, o usuário executa uma série de ações lógicas, observando instantaneamente os resultados anteriores, os estados atuais e as próximas etapas. Estes roteiros baseiam-se numa lista de documentos e requisitos para cada elemento.

Como passo adicional, desenvolvemos um micro front-end para o CASD (Centro de Acesso Seguro a Dados) para garantir que os dados do cliente estavam seguros e imunes a violações.

A partir de agora, o Grupo Innowise continua a apoiar a aplicação em todas as fases de desenvolvimento e ajuda o cliente a expandir-se, a aumentar a escala e a alcançar novos públicos.

Equipa

Analistas de negócios

Administrador de bases de dados

Programadores front-end

DevOps

Engenheiro de QA

Expected results

O Grupo Innowise melhorou o software de gestão de investimentos, tornando-o mais abrangente e transparente através de gráficos detalhados e esquemas passo-a-passo. Além disso, melhorámos o design UI/UX, eliminando modelos e layouts desactualizados e inconvenientes que afastavam novos clientes e dificultavam a expansão da marca.

Overall, our project team customized the platform to meet customers’ specific goals and investment strategies. With a renewed financial platform, allocators and fund managers are now able to concentrate on core competencies rather than being distracted by controversial interfaces and obscure estimations. From now on, users are empowered with enhanced capabilities to manage investments with proper control and transparency across their portfolio allocations.

Duração do projecto

novembro de 2020 - Em curso

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