Système de gestion des actifs financiers : amélioration des investissements de 20% grâce à l'optimisation des flux de travail

Innowise a amélioré la fonctionnalité et la convivialité de la plateforme de gestion de portefeuille, permettant aux investisseurs de gérer des actions, des obligations et des liquidités.

Client

Industrie

Finance, Investissement

Région

États-Unis, Italie

Client depuis

2020

Notre client est une grande organisation financière internationale spécialisée dans les fonds spéculatifs, le capital-investissement, les crédits et la gestion des investissements immobiliers.

Les informations détaillées sur le client ne peuvent être divulguées en vertu des dispositions de la NDA.

Défi: Mise à jour du logiciel de gestion des investissements

Au cours de la dernière décennie, notre client a utilisé une plateforme web puissante et riche en fonctionnalités pour fournir des services d'allocation d'actifs et de gestion de données. Essentiellement, la plateforme fournissait aux répartiteurs et aux gestionnaires de fonds des outils avancés pour réaliser des investissements de grande valeur, optimiser les ressources financières, réduire les coûts et atténuer les risques.

Toutefois, au fil du temps, les investisseurs se sont plaints d'interfaces peu pratiques et de modules incompréhensibles qui entravaient l'accessibilité et les performances. De nombreux flux de travail semblaient trop complexes, peu clairs ou controversés, même pour des gestionnaires de fonds expérimentés, ce qui entraînait des difficultés dans la manipulation des données et le traitement des résultats.

En réponse, le client a engagé Innowise pour remanier le flux de travail du site Web et moderniser les interfaces utilisateur. Cette initiative visait à permettre une prise de décision transparente et complète en mettant à jour leur logiciel de gestion de portefeuille d'investissement.

Solution: Optimisation du logiciel de gestion des portefeuilles d'investissement

To understand the workflow of investment processes, our business analysts analyzed the fundamental financial logic prior to developing the front-end. This approach has led to the creation of a platform that comprises a variety of modules, including portfolio management with liquidity analysis, investment valuation & reconciliation, performance, exposure & risk analysis, and reporting.

DIAGRAMMES DE PROCESSUS

Nous avons cherché à améliorer l'efficacité opérationnelle et le contrôle en créant des diagrammes de processus conviviaux qui décomposent l'investissement en étapes évidentes et compréhensibles. Grâce à la nouvelle visualisation de la gestion des actifs, les répartiteurs peuvent suivre l'évolution des investissements intermédiaires à l'aide de graphiques et de schémas simples, au lieu de se contenter d'observer les estimations en coulisses. De cette manière, nous avons défini et configuré des flux de travail automatisés qui montrent les interconnexions entre les étapes séquentielles, ce qui permet d'améliorer l'efficacité, la conformité et le contrôle.

In essence, every complex investment process is divided into clearly defined stages, with intermediate outcomes serving as input for the next step. The charts then serve as the basis for all internal workflows, resembling the algorithms driving programming code. Ultimately, these centralized pipelines automate asset management processes, ensuring clients’ portfolios are reconciled, workflows are streamlined, and errors are caught, preventing failed audits.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ

Notre équipe de projet a configuré des contrôles complets et automatisés pour surveiller les portefeuilles d'actifs et les investissements sur la base d'une série de conditions pré et post-négociation. Ces contrôles peuvent être personnalisés pour se conformer aux directives et être accessibles à la fois dans des scénarios réels et dans des scénarios de simulation, en tenant compte des stratégies d'investissement, de la liquidité, de l'exposition, de la performance, du risque, de l'effet de levier, de la trésorerie, de ESG, et d'autres filtres personnalisés.

GESTION DES DONNÉES AMÉLIORÉE

Nous avons veillé à ce que les données d'évaluation soient fréquemment rapprochées afin de reproduire fidèlement les livres et registres officiels grâce à l'agrégation, au nettoyage et à l'enrichissement des données. Grâce à cette fonctionnalité, les gestionnaires de fonds peuvent être assurés que toutes les fonctions de gestion des données et de reporting sont exactes et à jour.

TABLEAUX DES RISQUES

Pour protéger les fonds d'un investissement déraisonnable, nous avons élaboré un module complet de gestion des risques qui rationalise la prise de décision en connaissance de cause grâce à des graphiques. Grâce à cette fonctionnalité avancée, la plateforme web fournit une vision holistique en combinant le risque basé sur la position et les mesures statistiques, y compris les considérations opérationnelles, de liquidité, d'exposition et de conformité. Contrairement aux analyses de risque quantitatives limitées, les graphiques de risque offrent une visibilité complète sur les données qualitatives et quantitatives, ce qui permet aux investisseurs de mieux comprendre leurs activités d'investissement. En outre, la plateforme intègre des analyses de performance et de flux de trésorerie pour faciliter l'administration de portefeuilles multi-actifs, y compris les investissements sur les marchés publics et privés.

PORTAIL CLIENT

Grâce à la disponibilité d'un centre d'assistance ouvert 24 heures par jour, les allocataires peuvent obtenir des informations financières précieuses et des conseils décents en matière d'investissement. Le portail client permet aux utilisateurs d'accéder à des informations adaptées à leurs rôles et responsabilités spécifiques, ce qui garantit que les allocataires n'ont accès qu'aux informations qui leur ont été attribuées par la direction générale.

UPGRADE UI/UX

Enfin, nos spécialistes ont amélioré la convivialité de la plateforme d'investissement. Dans le cadre du projet, nous avons conçu des interfaces intuitives qui relient les anciennes données aux nouvelles interprétations, des mises en page actualisées et des modèles intégrés, ce qui permet une navigation fluide sur le site web et améliore l'expérience des utilisateurs. Outre l'utilisation du langage Javascript UI/UX notre équipe a développé la plupart des modules et des éléments à partir de zéro, car les bibliothèques standard pour la création de flux de travail ne répondaient pas aux besoins du client.

Technologies

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid ; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Processus

Au départ, le client a demandé à Innowise d'améliorer le module de gestion des actifs. Après avoir été impressionné par la rapidité et l'efficacité de notre travail, il a confié à notre équipe l'optimisation de l'ensemble du front-end du logiciel de banque d'investissement.

Au cours de la phase de découverte, nous avons formulé une vision du processus, identifié les domaines à développer, défini les fonctionnalités nécessaires et déterminé les technologies optimales à utiliser. C'est également à ce stade que nous avons choisi Scrum comme principale méthodologie de projet. Au cours de réunions régulières, l'équipe a discuté des résultats et des changements de portée, en restant alignée sur les exigences du client.

Les spécialistes d'Innowise ont travaillé avec les développeurs du back-end du client pour améliorer l'interface et l'affichage des informations. En utilisant le nouveau flux de travail, l'utilisateur effectue une série d'actions logiques, observant instantanément les résultats précédents, les états actuels et les étapes suivantes. Ces feuilles de route sont basées sur une liste de documents et d'exigences pour chaque élément.

En outre, nous avons développé un micro-front-end pour le CASD (Secure Data Access Centre) afin de garantir que les données du client soient sécurisées et à l'abri des violations.

Dès à présent, Innowise continue de soutenir l'application à tous les stades de son développement et aide le client à se développer, à s'étendre et à atteindre de nouveaux publics.

Équipe

Analystes d'affaires

Administrateur de base de données

Développeurs Front-End

DevOps

Ingénieur QA

Plus de 1000 allocataires et 20% d'augmentation des investissements grâce à l'optimisation

Innowise a amélioré le logiciel de gestion des investissements, le rendant plus complet et plus transparent grâce à des graphiques détaillés et des schémas étape par étape. En outre, nous avons amélioré la conception UI/UX, en éliminant les modèles et les mises en page obsolètes et peu pratiques qui faisaient fuir les nouveaux clients et entravaient l'expansion de la marque.

En général, notre équipe de projet a personnalisé la plateforme pour répondre aux objectifs et aux stratégies d'investissement spécifiques des clients. Avec une plateforme financière renouvelée, les répartiteurs et les gestionnaires de fonds sont désormais en mesure de se concentrer sur leurs compétences principales plutôt que d'être distraits par des interfaces controversées et des estimations obscures. Désormais, les utilisateurs disposent de capacités accrues pour gérer les investissements avec un contrôle et une transparence adéquats dans l'allocation de leurs portefeuilles.

Durée du projet

Novembre 2020 - En cours

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