Gestão de dados financeiros: 90% de conveniência e flexibilidade para o utilizador

O Grupo Innowise desenvolveu um sistema prático para armazenar, calcular e editar fluxos de royalties numa base trimestral.

Cliente

Indústria

Cuidados de saúde, Investimento

Região

EUA

Cliente desde

2022

O cliente é um grande comprador de royalties biofarmacêuticos que co-financia ensaios clínicos e lançamentos de novos produtos em troca de royalties futuros e adquire royalties existentes dos inovadores originais.

As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo das disposições do NDA.

Desafio: Ultrapassar as limitações das soluções tradicionais de gestão financeira para simplificar o cálculo de royalties

Desde os laboratórios académicos e comerciais até às empresas biofarmacêuticas que fabricam medicamentos, os royalties subsidiam frequentemente todo o processo de desenvolvimento de medicamentos. Um inventor académico ou uma pequena empresa de biotecnologia pode fornecer trabalho científico e de desenvolvimento inicial para um medicamento que uma empresa farmacêutica multinacional acaba por comercializar.

Desde 2003, o nosso cliente tem colaborado com inovadores em instituições académicas, clínicas, farmácias, hospitais e organizações sem fins lucrativos, através de empresas de biotecnologia de pequena e média capitalização até empresas farmacêuticas líderes mundiais. Uma vez que muitas delas não dispõem de financiamento para prosseguir a I&D ou obter licenças de medicamentos, o cliente fornece-lhes infusões de dinheiro.

Atualmente, o cliente tem uma vasta carteira de dezenas de projectos activos, em parceria com marcas farmacêuticas notáveis como a Johnson & Johnson, a Pfizer, a Novartis e muitas outras.

Na empresa do cliente, cada contrato representa um fluxo de royalties numa folha de cálculo Excel, com taxas de licença líquidas calculadas trimestralmente com base nas vendas e taxas de royalties comunicadas. Apesar de ser rápido e preciso, o Excel requer frequentemente muito trabalho manual e sofre de tempos de carregamento lentos, problemas com o trabalho colaborativo e o risco de eliminar inadvertidamente dados essenciais. Apesar da disponibilidade de ferramentas soluções de gestão financeiraNa sua empresa, o nosso cliente procurava um produto do tipo ERP personalizado que desse prioridade à facilidade de utilização e a tempos de resposta rápidos.

Solução: Implementação de uma solução personalizada de gestão de dados financeiros para uma gestão sem esforço do fluxo de royalties

Embora o back-end estivesse todo do lado do cliente, a nossa equipa de projeto tinha a tarefa de assegurar integrações de API sem problemas e designs de IU intuitivos.
Essencialmente, a função principal da plataforma é calcular a receita gerada por um contrato assinado, representada como um fluxo de royalties. Como os termos do contrato podem mudar ao longo do tempo, um acordo pode ter de ser dividido em vários fluxos de royalties com o mesmo nome. Cada fluxo de royalties é atribuído a um gestor que supervisiona um ou mais medicamentos, grupos de medicamentos ou equipamento médico. Todos os dados e cálculos são armazenados em bases de dados MS SQL Server, extraídos de folhas de cálculo Excel.
O nosso principal objetivo era melhorar a aplicação, fornecendo interfaces abrangentes para calcular e monitorizar os acréscimos de royalties, as receitas reais e as receitas de caixa numa base trimestral.

AUTORIZAÇÃO DO UTILIZADOR

Quando um utilizador executa a aplicação Web a partir do ambiente de trabalho, vê um ecrã inicial com o logótipo e a opção de autenticação. Quando os utilizadores iniciam sessão no Windows Server, passam pelo procedimento de início de sessão utilizando a autenticação LDAP (protocolo de pedido-resposta). Ao conceder acesso a um cliente (depois de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe), é criado o token de acesso. Para garantir a segurança, as sessões são definidas para expirar após 12 horas de inatividade, com o cliente a receber um aviso 5 minutos antes da expiração. Nesse momento, o cliente será redireccionado para o ecrã inicial, onde terá de voltar a introduzir as suas informações de início de sessão e palavra-passe.

FLUXOS DE FIDELIZAÇÃO

Quando um utilizador selecciona uma entidade de royalties, é direcionado para uma interface de utilizador onde pode aceder a valores e cálculos relevantes específicos do acordo selecionado.

Anteriormente, os comunicados de imprensa dos comerciantes eram obtidos manualmente a partir de fontes empresariais para obter dados sobre as vendas de medicamentos em cada trimestre. No entanto, o novo sistema recupera automaticamente estes dados, permitindo aos utilizadores observar o resultado de um cálculo do fluxo de caixa numa base trimestral. O número de períodos (anos e trimestres) que podem ser visualizados no ecrã depende da resolução.

O sistema tem quatro funções de utilizador - administrador (gere o acesso e atribui permissões), administrador do sistema (proprietário técnico do sistema), editor (introduz dados e efectua cálculos) e visualizador (supervisiona a informação e descarrega relatórios sem poderes de edição).

Após o início de sessão, os utilizadores podem selecionar uma entidade de royalties, visualizar informações, editar valores, adicionar comentários, copiar e colar dados, procurar informações utilizando filtros incorporados e prever valores projectados para períodos futuros. Os dados de vendas de medicamentos são categorizados por região, fornecendo informações críticas sobre o fluxo, incluindo a localização do mercado, data de início e fim, ID e estado ativo ou expirado.

O sistema é compatível com os principais navegadores, como o Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox e Safari, e pode suportar entre 4 e 10 utilizadores em simultâneo. Além disso, pode ser ampliado até 200 utilizadores, se necessário.

Tecnologias e ferramentas

Front-end

React.JS

Back-end

Golang

Base de dados

MS SQL Server

VCS

GitHub

DevOps

Ansible, GitHub Actions, Nginx, Docker, Docker Compose, Ubuntu

Processo

Após a assinatura do contrato, o cliente iniciou um processo de integração abrangente para garantir uma compreensão clara do seu domínio, a transferência de conhecimentos e a preparação da equipa para a fase de desenvolvimento. O Grupo Innowise dedicou duas semanas a este processo, realizando reuniões iniciais, discutindo a abordagem de gestão do projeto, elaborando a declaração de trabalho, a estratégia de comunicação, os relatórios, as sessões de integração e as chamadas diárias.

Uma vez concluída a fase de onboarding, o nosso analista comercial clarificou os requisitos do projeto em pormenor. Com base nestes requisitos e nos esboços de protótipos do cliente, um designer UI/UX desenvolveu os protótipos. O nosso programador React aconselhou sobre a pilha tecnológica adequada e sugeriu pormenores técnicos, como a investigação de bibliotecas. O PM criou tarefas de projeto no Jira e o PO do cliente verificou-as.

Após a fase de integração, o Grupo Innowise forneceu os seguintes artefactos:

o calendário do projeto e o âmbito dos trabalhos;
declaração de trabalho (SOW);
estrutura analítica do trabalho (EAP);
especificações e projectos;
Conjunto de ferramentas UI;
ambientes e ferramentas de desenvolvimento de software para gerir o projeto;
Serviço LDAP.

Demonstramos um MVP completo com funcionalidades de arrasar durante a fase de desenvolvimento. A nossa equipa de projeto manteve-se em contacto com o cliente durante todo o projeto, acomodando alterações ao âmbito e dando prioridade às tarefas com base no feedback do cliente.

Atualmente, o projeto está em curso, com a nossa equipa a implementar novas funcionalidades e a corrigir pequenos erros.

Equipa

Analista de negócios

Gestor de projectos

Programador Front-End

Designer UI/UX

DevOps

Engenheiro de QA

Resultados: Maior comodidade, flexibilidade e segurança dos dados

O Grupo Innowise desenvolveu uma plataforma de gestão financeira de fácil utilização para armazenar fluxos de caixa e calcular royalties trimestrais. O sistema fornece aos gestores uma forma interactiva e conveniente de acompanhar os seus contratos e monitorizar o fluxo de caixa gerado pelas vendas de medicamentos.

A nossa equipa dedicada desenvolveu uma lógica do lado do utilizador e interfaces intuitivas, eliminando as armadilhas do Excel. A plataforma que construímos fornece um nível decente de rastreabilidade de dados, colaboração simultânea e acesso separado com base nas funções e responsabilidades dos utilizadores. Esta solução imersiva de gestão de dados financeiros permite que os gestores elaborem relatórios contabilísticos precisos e perspicazes sem receio de perder ou interpretar mal os dados.

Duração do projecto

junho de 2022 - Em curso

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Após termos recebido e processado o seu pedido, entraremos em contacto consigo para detalhar as necessidades do seu projecto e assinar um NDA para garantir a confidencialidade das informações.

Após a análise dos requisitos, os nossos analistas e programadores elaboram uma proposta de projecto com o âmbito dos trabalhos, tamanho da equipa, tempo e custos e custos.

Marcamos uma reunião consigo para discutir a oferta e chegar a um acordo.

Assinamos um contrato e começamos a trabalhar no seu projecto o mais rapidamente possível.

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