Sistema de gestão de activos financeiros: aumento dos investimentos em 20% através da otimização do fluxo de trabalho

O Grupo Innowise melhorou a funcionalidade e a facilidade de utilização da plataforma de gestão de carteiras, permitindo aos investidores gerir acções, obrigações e dinheiro.

Cliente

Indústria

Finanças, Investimento

Região

EUA, Itália

Cliente desde

2020

O nosso cliente é uma grande organização financeira internacional especializada em hedge funds, private equity, créditos e gestão de investimentos imobiliários.

As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo das disposições do NDA.

Desafio: Atualização do software de gestão de investimentos

Durante a última década, o nosso cliente utilizou uma plataforma Web potente e rica em funcionalidades para prestar serviços de atribuição de activos e gestão de dados. Essencialmente, a plataforma forneceu aos alocadores e gestores de fundos ferramentas avançadas para fazer investimentos de alto valor, otimizar recursos financeiros, reduzir custos e mitigar riscos.

No entanto, ao longo do tempo, os investidores têm-se queixado de interfaces inconvenientes e módulos incompreensíveis que impedem a acessibilidade e o desempenho. Muitos fluxos de trabalho pareciam demasiado complexos, pouco claros ou controversos, mesmo para gestores de fundos experientes, o que resultava em dificuldades no tratamento de dados e no processamento de resultados.

Em resposta, o cliente contratou o Grupo Innowise para refatorar o fluxo de trabalho do site e modernizar as interfaces de usuário. Esta iniciativa visava permitir uma tomada de decisões transparente e abrangente, actualizando o seu software de gestão de carteiras de investimento.

Solução: Otimização do software de gestão de carteiras de investimento

Para compreender o fluxo de trabalho dos processos de investimento, os nossos analistas comerciais analisaram a lógica financeira fundamental antes de desenvolverem o front-end. Esta abordagem levou à criação de uma plataforma que compreende uma variedade de módulos, incluindo a gestão de carteiras com análise de liquidez, avaliação e reconciliação de investimentos, desempenho, exposição e análise de risco, e relatórios.

DIAGRAMAS DE PROCESSOS

O nosso objetivo era melhorar a eficiência e o controlo operacionais através da criação de diagramas de processos de fácil utilização que dividem o investimento em fases óbvias e compreensíveis. Com a nova visualização da gestão de activos, os alocadores podem acompanhar o progresso do investimento intermédio através de gráficos e esquemas simples, em vez de se limitarem a observar estimativas nos bastidores. Desta forma, definimos e configurámos fluxos de trabalho automatizados que mostram interligações entre fases sequenciais, resultando numa maior eficiência, conformidade e controlo.

Essencialmente, cada processo de investimento complexo é dividido em fases claramente definidas, com resultados intermédios que servem de input para a fase seguinte. Os gráficos servem então de base para todos os fluxos de trabalho internos, assemelhando-se aos algoritmos que orientam o código de programação. Em última análise, estas condutas centralizadas automatizam os processos de gestão de activos, assegurando que as carteiras dos clientes são reconciliadas, os fluxos de trabalho são simplificados e os erros são detectados, evitando auditorias falhadas.

DIRECTRIZES DE CONFORMIDADE

A nossa equipa de projeto configurou verificações abrangentes e automatizadas para monitorizar carteiras de activos e investimentos com base numa série de condições pré e pós-negociação. Essas verificações podem ser personalizadas para cumprir as diretrizes e acessadas em cenários reais e hipotéticos, considerando estratégias de investimento, liquidez, exposição, desempenho, risco, alavancagem, caixa, ESG e outros filtros personalizados.

GESTÃO DE DADOS MELHORADA

Garantimos que os dados de avaliação são frequentemente reconciliados para reproduzir com precisão os livros e registos oficiais através da agregação, limpeza e enriquecimento de dados. Com esta caraterística, os gestores de fundos podem ter a certeza de que todas as funções de gestão de dados e de elaboração de relatórios são exactas e actualizadas.

GRÁFICOS DE RISCO

Para proteger os fundos de investimentos não razoáveis, elaborámos um módulo de gestão de risco abrangente que simplifica a tomada de decisões bem informadas através de gráficos. Com este recurso avançado, a plataforma web fornece uma visão holística, combinando risco baseado em posição e métricas estatísticas, incluindo considerações operacionais, de liquidez, exposição e conformidade. Ao contrário das análises de risco quantitativas limitadas, os gráficos de risco proporcionam uma visibilidade completa dos dados qualitativos e quantitativos, garantindo aos alocadores uma melhor compreensão das suas actividades de investimento. Além disso, a plataforma integra análises de desempenho e de fluxo de caixa para facilitar a administração de carteiras com vários activos, incluindo investimentos em mercados públicos e privados.

PORTAL DO CLIENTE

Graças à disponibilidade de um centro de ajuda permanente, os alocadores podem obter informações financeiras valiosas e conselhos de investimento decentes. O portal do cliente permite que os utilizadores acedam a informações adaptadas às suas funções e responsabilidades específicas, assegurando que os alocadores só têm acesso às informações que lhes foram atribuídas pela direção.

ACTUALIZAÇÃO DA INTERFACE DO UTILIZADOR/UX

Por último, mas não menos importante, os nossos especialistas melhoraram a facilidade de utilização da plataforma de investimento. Como parte do projeto, concebemos interfaces intuitivas que ligavam dados antigos a novas interpretações, layouts actualizados e modelos incorporados, permitindo uma navegação suave no sítio Web e experiências de utilizador melhoradas. Para além de utilizarmos o Javascript UI/UX a nossa equipa desenvolveu a maioria dos módulos e elementos de raiz, uma vez que as bibliotecas padrão para a criação de fluxos de trabalho não satisfaziam as necessidades do cliente.

Tecnologias

Front-end

Angular, Elementos Angulares, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Processo

Inicialmente, o cliente contratou o Grupo Innowise para aprimorar o módulo de gerenciamento de ativos. Depois de ficarem impressionados com a rapidez e a eficiência do nosso trabalho, confiaram à nossa equipa a otimização de todo o front-end do software de banca de investimento.

Durante a fase de descoberta, formulámos uma visão do processo, identificámos áreas para desenvolvimento adicional, definimos as funcionalidades necessárias e determinámos as tecnologias ideais a utilizar. Além disso, nesta fase, escolhemos o Scrum como a principal metodologia de projeto. Durante reuniões regulares, a equipa discutiu resultados e alterações de âmbito, mantendo-se alinhada com os requisitos do cliente.

Os especialistas do Grupo Innowise trabalharam com os desenvolvedores de back-end do cliente para melhorar a interface e a exibição de informações. Usando o novo fluxo de trabalho, o usuário executa uma série de ações lógicas, observando instantaneamente os resultados anteriores, os estados atuais e as próximas etapas. Estes roteiros baseiam-se numa lista de documentos e requisitos para cada elemento.

Como passo adicional, desenvolvemos um micro front-end para o CASD (Centro de Acesso Seguro a Dados) para garantir que os dados do cliente estavam seguros e imunes a violações.

A partir de agora, o Grupo Innowise continua a apoiar a aplicação em todas as fases de desenvolvimento e ajuda o cliente a expandir-se, a aumentar a escala e a alcançar novos públicos.

Equipa

Analistas de negócios

Administrador de bases de dados

Programadores front-end

DevOps

Engenheiro de QA

Mais de 1000 alocadores e 20% de aumento de investimento devido à otimização

O Grupo Innowise melhorou o software de gestão de investimentos, tornando-o mais abrangente e transparente através de gráficos detalhados e esquemas passo-a-passo. Além disso, melhorámos o design UI/UX, eliminando modelos e layouts desactualizados e inconvenientes que afastavam novos clientes e dificultavam a expansão da marca.

No geral, a nossa equipa de projeto personalizou a plataforma para ir ao encontro dos objectivos e estratégias de investimento específicos dos clientes. Com uma plataforma financeira renovada, os alocadores e gestores de fundos podem agora concentrar-se nas suas competências principais, em vez de se distraírem com interfaces controversas e estimativas obscuras. A partir de agora, os utilizadores estão habilitados com capacidades melhoradas para gerir investimentos com controlo adequado e transparência nas suas alocações de carteira.

Duração do projecto

novembro de 2020 - Em curso

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