System för förvaltning av finansiella tillgångar: ökade investeringar med 20% genom optimering av arbetsflödet

Innowise har förbättrat portföljhanteringsplattformens funktionalitet och användbarhet, vilket gör det möjligt för investerare att hantera aktier, obligationer och kontanter.

Kund

Industri

Finansiering, investering

Region

USA, Italien

Kund sedan

2020

Vår kund är en stor internationell finansiell organisation som specialiserat sig på hedgefonder, private equity, krediter och fastighetsförvaltning.

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning: uppgradering av programvara för investeringshantering

Under det senaste decenniet har vår kund använt en kraftfull och funktionsrik webbplattform för att leverera tillgångsallokering och datahanteringstjänster. I huvudsak gav plattformen tilldelare och fondförvaltare avancerade verktyg för att göra investeringar med högt värde, optimera finansiella resurser, minska kostnaderna och minska riskerna.

Men med tiden har investerare uttryckt klagomål om obekväma gränssnitt och obegripliga moduler som hindrade tillgänglighet och prestanda. Många arbetsflöden verkade alltför komplexa, oklara eller kontroversiella även för erfarna fondförvaltare, vilket resulterade i utmaningar för datahantering och resultatbehandling.

Som svar anlitade kunden Innowise för att omarbeta webbplatsens arbetsflöde och modernisera användargränssnitt. Detta initiativ syftade till att möjliggöra ett öppet och omfattande beslutsfattande genom att uppdatera deras programvara för hantering av investeringsportföljer.

Lösning: optimering av programvara för hantering av investeringsportfölj

För att förstå arbetsflödet i investeringsprocesserna analyserade våra affärsanalytiker den grundläggande finansiella logiken innan de utvecklade frontend. Detta tillvägagångssätt har lett till skapandet av en plattform som består av en mängd olika moduler, inklusive portföljförvaltning med likviditetsanalys, investeringsvärdering och avstämning, resultat-, exponerings- och riskanalys samt rapportering.

PROCESSDIAGRAM.

Vi strävade efter att förbättra operativ effektivitet och kontroll genom att skapa användarvänliga processdiagram som bryter investeringen i uppenbara och begripliga steg. Med den nya asset management visualisering, kan allokerare spåra mellanliggande investeringar framsteg genom enkla diagram och system snarare än att bara observera uppskattningar bakom kulisserna. På det sättet definierade och konfigurerade vi automatiserade arbetsflöden som visar sammankopplingar mellan sekventiella steg, vilket resulterade i förbättrad effektivitet, efterlevnad och kontroll.

I huvudsak är varje komplex investeringsprocess uppdelad i tydligt definierade steg, med mellanliggande resultat som input för nästa steg. Diagrammen fungerar sedan som grund för alla interna arbetsflöden, som liknar algoritmerna som driver programmeringskoden. I slutändan automatiserar dessa centraliserade pipelines kapitalförvaltningsprocesser, vilket säkerställer att kundernas portföljer försonas, arbetsflöden effektiviseras och fel upptäcks, vilket förhindrar misslyckade revisioner.

RIKTLINJER FÖR EFTERLEVNAD.

Vårt projektteam konfigurerade omfattande och automatiserade kontroller för att övervaka tillgångsportföljer och investeringar baserat på en rad förhållanden före och efter handel. Dessa kontroller kan anpassas för att följa riktlinjerna och nås i både faktiska och vad-om scenarier, med tanke på investeringsstrategier, likviditet, exponering, prestanda, risk, hävstång, kontanter, ESG och andra anpassade filter.

FÖRBÄTTRAD DATAHANTERING

Vi såg till att värderingsdata ofta förenas för att exakt replikera de officiella böckerna och posterna genom dataaggregering, rengöring och berikning. Med den här funktionen kan fondförvaltare vara säkra på att alla datahanterings- och rapporteringsfunktioner är korrekta och uppdaterade.

RISKKARTOR

För att skydda medel från orimliga investeringar utarbetade vi en omfattande riskhanteringsmodul som effektiviserar välinformerat beslutsfattande genom diagram. Med denna avancerade funktion ger webbplattformen en helhetssyn genom att kombinera positionsbaserade risk-och statistiska mätvärden, inklusive operativa, likviditets-, exponerings- och efterlevnadshänsyn. Till skillnad från begränsade kvantitativa riskanalyser ger riskdiagram fullständig synlighet över kvalitativa och kvantitativa data, vilket säkerställer allokerare med större inblick i deras investeringsverksamhet. Dessutom integrerar plattformen prestations- och kassaflödesanalys för att underlätta administration av portföljer med flera tillgångar, inklusive investeringar på både offentliga och privata marknader.

KUNDPORTALEN

Tack vare tillgången till ett hjälpcenter dygnet runt kan tilldelare få värdefull finansiell information och anständig investeringsrådgivning. Kundportalen gör det möjligt för användare att få tillgång till information som är skräddarsydd för deras specifika roller och ansvarsområden, vilket säkerställer att tilldelare endast får tillgång till den information som har tilldelats dem av ledande befattningshavare.

UI/UX UPGRADE

Sist men inte minst förbättrade våra specialister användbarheten av investeringsplattformen. Som en del av projektet designade vi intuitiva gränssnitt som länkade gamla data med nya tolkningar, uppdaterade layouter och inbyggda mallar, vilket möjliggjorde smidig webbplatsnavigering och förbättrade användarupplevelser. Förutom att använda Javascript UI/UX bibliotek utvecklade vårt team de flesta modulerna och elementen från grunden eftersom standardbiblioteken för att bygga arbetsflöden inte uppfyllde kundens behov.

Teknik

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Process

Inledningsvis gav kunden Innowise i uppdrag att förbättra kapitalförvaltningsmodulen. Efter att ha imponerats av hastigheten och effektiviteten i vårt arbete anförtrodde De vårt team att optimera hela investeringsbanksprogramvaran.

Under upptäcktsfasen formulerade vi en processvision, identifierade områden för vidareutveckling, definierade nödvändiga funktioner och bestämde de optimala teknikerna som skulle användas. I detta skede valde vi också Scrum som den primära projektmetoden. Under regelbundna möten diskuterade teamet resultat och förändringar i omfattning och höll sig i linje med kundens krav.

Innowises specialister arbetade med kundens back-end-utvecklare för att förbättra gränssnittet och visningen av information. Med hjälp av det nya arbetsflödet utför användaren en serie logiska åtgärder, observerar tidigare resultat, nuvarande tillstånd och nästa steg direkt. Dessa färdplaner baseras på en lista över dokument och krav för varje element.

Som ett extra steg utvecklade vi en micro front-end för CASD (Secure Data Access Center) för att säkerställa att kundens data var säker och immun mot överträdelser.

Från och med nu fortsätter Innowise att stödja appen i alla utvecklingsstadier och hjälper kunden att expandera, skala och nå nya målgrupper.

Team

Affärsanalytiker

Databasadministratör

Front-end-utvecklare

DevOps

QA-ingenjör

1000+ allokatorer och 20% investeringsökning från optimering

Innowise förbättrade programvaran för investeringshantering, vilket gjorde den mer omfattande och transparent genom detaljerade diagram och steg-för-steg-system. Dessutom förbättrade vi UI / UX-designen, vilket eliminerade föråldrade, obekväma mallar och layouter som skrämde bort nya kunder och hindrade varumärkesutvidgningen.

Sammantaget anpassade vårt projektteam plattformen för att möta kundernas specifika mål och investeringsstrategier. Med en förnyad finansiell plattform kan tilldelare och fondförvaltare nu koncentrera sig på kärnkompetenser snarare än att distraheras av kontroversiella gränssnitt och dunkla uppskattningar. Från och med nu har användarna möjlighet att hantera investeringar med korrekt kontroll och öppenhet över sina portföljtilldelningar.

Projektets löptid

November 2020 - fortlöpande

Relaterade fall

Kontakta oss!

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

Namn

Företag

E-post

Telefon

Meddelande Vänligen inkludera projektinformation, varaktighet, teknologistack, IT-proffs som behövs och annan relevant information

Spela in ett röstmeddelande om ditt projekt för att hjälpa oss att förstå det bättre

Bifoga ytterligare dokument vid behov

Ladda upp filen

Du kan bifoga upp till 1 fil på totalt 2 MB. Giltiga filer: pdf, jpg, jpeg, png

Observera att när du klickar på knappen Skicka kommer Innowise att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy för att ge dig lämplig information.

Vad händer härnäst?

Efter att ha mottagit och behandlat din begäran kommer vi att återkomma till dig inom kort för att specificera dina projektbehov och underteckna en NDA för att säkerställa konfidentialitet av information.

Efter att ha undersökt kraven utarbetar våra analytiker och utvecklare en projektförslag med arbetets omfattning, lagets storlek, tid och kostnad uppskattningar.

Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och komma överens.

Vi skriver på ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt så snabbt som möjligt.