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Melhores práticas para uma migração de dados ERP bem sucedida: um guia completo
Principais conclusões
- A migração de dados ERP é uma iniciativa complexa que envolve finanças, operações, RH e conformidade, e requer objectivos claros, planeamento preciso e uma forte governação.
- A maioria dos fracassos resulta da complexidade dos dados, incluindo a estrutura, as regras de validação e as integrações, que são negligenciadas. É essencial a definição antecipada de perfis, a realização de vários testes e uma documentação exaustiva.
- Uma estratégia de migração bem-sucedida envolve um planeamento faseado, propriedade multifuncional, testes rigorosos e um forte apoio pós-go-live para manter a estabilidade e a confiança.
- As ferramentas especializadas para mapeamento, validação, automatização e integração reduzem o esforço manual e ajudam a gerir eficazmente conjuntos de dados grandes ou confusos.
- A parceria com uma equipa de migração experiente garante uma abordagem estruturada que se alinha com os objectivos empresariais, reduz os riscos e acelera a entrega de valor.
À primeira vista, a migração de dados ERP parece bastante simples, até que se esteja a tentar transferir anos de história, regras comerciais e casos extremos para um novo sistema, enquanto se tenta desesperadamente minimizar o tempo de inatividade. Se falhar uma dependência, saltar uma regra de validação ou não planear a transferência, arrisca-se a atrasos, custos excessivos e graves perturbações operacionais.
Este guia diz-lhe como ser bem sucedido, detalhando o que funciona em projectos reais. Abordarei os fundamentos da migração de dados ERP, como reconhecer quando uma migração é a decisão certa e uma estratégia clara com uma lista de verificação de migração ERP para cada etapa. Encontrará também as armadilhas comuns a evitar, as ferramentas que realmente ajudam e as melhores práticas testadas no terreno que pode aplicar imediatamente.
Visão geral da migração de dados ERP
Comecemos por definir o termo. A migração de dados ERP consiste na transferência de dados empresariais de fontes antigas para um novo ERP, de modo a que todos os módulos funcionem com base numa única fonte de dados limpa e fiável. Normalmente, inclui dados principais, histórico de transacções e registos de referência de áreas como finanças, cadeia de fornecimento, vendas e CRM, aprovisionamento e RH. As fontes podem ser qualquer coisa, desde ERPs desactualizados e soluções pontuais a folhas de cálculo ou bases de dados personalizadas.
A um nível elevado, o processo segue o ETL:
- Extração. O trabalho começa com a clarificação dos dados que estão a ser transferidos. Os dados são recolhidos de todos os sistemas de origem, a sua estrutura é documentada, os proprietários são identificados e é efectuada uma caraterização abrangente. Investir tempo nesta etapa revela valores em falta, formatos inconsistentes e problemas ocultos que podem fazer descarrilar fases posteriores.
- Transformação. Nesta fase, a precisão é o fator mais importante. Cada campo precisa de ser mapeado para a nova estrutura ERP, os formatos de dados limpos, os códigos normalizados e os duplicados removidos. Cada registo deve estar alinhado com as regras de negócio incorporadas no sistema alvo. Os cortes aqui aparecem sempre no go-live.
- Carregamento. Finalmente, os dados limpos e transformados são carregados no novo ERP por fases. Os totais, as contagens e os saldos são reconciliados e a colocação é validada. A confirmação provém de testes ao nível do processo, tais como o lançamento de uma entrada no diário, a geração de uma ordem de venda e a execução da folha de pagamentos. Se estes não funcionarem, a migração ainda não está concluída.
E note-se que todo o processo deve ser gerido com uma propriedade clara, controlos de qualidade rigorosos e critérios de aceitação documentados. Esta é a única forma de garantir que o novo ERP entra em funcionamento com dados fiáveis que apoiam a empresa.
Voltaremos ao fluxo de trabalho com tácticas detalhadas. Primeiro, decida se uma migração é necessária agora. A próxima secção descreve os sinais que tornam essencial a migração de dados no ERP.
Liderança de consultores ERP
Sinais de que está na altura de migrar os seus dados ERP
A certa altura, manter os dados do seu ERP atual começa a custar mais do que fazer a mudança. Talvez a estrutura de dados seja demasiado rígida para suportar o crescimento, os problemas de qualidade nunca parem, ou o fornecedor retire o apoio e deixe-o exposto. Por vezes, a pressão advém de lacunas de conformidade, dados em silos que atrasam a tomada de decisões ou a necessidade de se preparar para a análise e o AI.
Quanto mais se espera, mais pesado se torna o fardo. Os custos aumentam, os riscos multiplicam-se e as operações quotidianas tornam-se mais difíceis de gerir. Vamos analisar os principais sinais que indicam que está na altura de migrar os seus dados ERP.
Sistema ERP e estrutura de dados desactualizados
Os ERPs antigos armazenam frequentemente dados de formas que faziam sentido há uma década, mas que já não correspondem à forma como as equipas trabalham atualmente. As operações modernas exigem integrações mais limpas, relatórios em tempo real e fluxos de trabalho que se possam adaptar sem constantes hacks. Se o modelo não puder suportar a forma como as equipas realmente funcionam, a transferência dos seus dados para um design moderno e unificado torna-se a escolha prática.
Digamos que mudou para um modelo de faturação baseado em subscrições, mas o seu ERP apenas suporta uma fatura por encomenda. De repente, as soluções alternativas acumulam-se, os relatórios deixam de ser reconciliados e a sua equipa financeira passa horas a limpar dados que deveriam estar corretos desde o início. É nessa altura que a migração deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade.
Baixa precisão e integridade dos dados no atual ERP
Todos os ERP atingem esta barreira mais cedo ou mais tarde. Anos de introdução manual, integrações mal feitas e verificações em falta poluem lentamente os dados até que já ninguém confia neles. Os mesmos problemas repetem-se vezes sem conta:
- Registos duplicados e contraditórios. Os clientes aparecem várias vezes com grafias, moradas ou números de conta ligeiramente diferentes. Os produtos têm IDs duplicados, pelo que as vendas e as operações nunca chegam a acordo sobre os níveis de stock.
- Registos incompletos. Os campos que deveriam ser obrigatórios são deixados em branco. Faltam condições de pagamento, detalhes do fornecedor ou especificações de materiais, o que torna os dados inúteis para o planeamento ou para a elaboração de relatórios.
- Imprecisões absolutas. Preços errados, dados de contacto desactualizados e números de inventário que nunca coincidem com o que está realmente no armazém.
Quando a sua equipa passa mais tempo a corrigir dados do que a utilizá-los, esse é o ponto de rutura. Uma migração dá-lhe o botão de reiniciar: limpar duplicados, validar os campos que interessam e reconstruir a estrutura. Mais importante ainda, restaura a confiança. Após uma migração bem sucedida, o ERP volta a ser a fonte fiável da verdade em vez do sistema de que todos duvidam.
Rescisão do suporte para o ERP anterior
Quando o seu ERP ou a sua base de dados deixam de ser suportados, os riscos para os seus dados aumentam rapidamente. Sem actualizações regulares, fica com uma encriptação envelhecida, motores de bases de dados desactualizados e conectores que não conseguem acompanhar os novos requisitos de conformidade, como a faturação eletrónica ou os relatórios de salários. A segurança também se torna mais difícil de gerir. Quando a plataforma não pode aceitar correcções ou alterações de esquema, mesmo as tarefas básicas, como a proteção de campos sensíveis ou o restauro de cópias de segurança limpas, tornam-se tarefas de grande stress.
Uma migração coloca-o de novo em terreno sólido. Obtém uma plataforma suportada com encriptação moderna, mascaramento de dados e ferramentas de cópia de segurança, para que se possa concentrar na gestão do seu negócio.
Fraca conformidade com o sistema antigo
Regulamentos como o GDPR e o SOX focam-se na forma como os dados são armazenados, acedidos e protegidos, e a maioria dos sistemas antigos não foi concebida para isso. Nem sempre conseguem rastrear quem visualizou ou alterou informações confidenciais, apagar totalmente os registos dos clientes ou aplicar os controlos de acesso rigorosos que estas leis exigem.
Se o seu sistema não conseguir cumprir estas normas, está perante um problema técnico e um risco legal. A migração para uma plataforma que suporta o registo pronto para auditoria, fluxos de trabalho right-to-erasure e controlos de acesso granulares reduz a exposição a multas e auditorias e ajuda a proteger a sua marca.
A necessidade de consolidação de dados
À medida que as empresas crescem, se fundem ou adquirem novas unidades, acabam frequentemente por ficar com uma confusão de sistemas desligados. As finanças funcionam num ERP, as vendas registam tudo num CRM separado e as operações dependem de uma mistura de folhas de cálculo. O resultado são silos: informações críticas presas em locais diferentes, impossíveis de juntar numa visão completa.
Quando os dados estão fragmentados desta forma, os líderes acabam por tomar decisões com apenas metade da história. A consolidação financeira arrasta-se e a compreensão de todo o percurso do cliente torna-se numa adivinhação.
Uma migração para um ERP centralizado muda isso. Ao reunir tudo num único local, cria-se uma única fonte de verdade. De repente, os relatórios alinham-se, os conhecimentos são consistentes entre departamentos e os decisores podem finalmente ver o quadro completo em vez de andarem à procura de pedaços.
Preparar a sua empresa para o futuro
Se quiser manter-se competitivo, precisa de ter a capacidade de pôr em prática o AI, a aprendizagem automática e a análise avançada. Nada disso é possível sem dados limpos, bem estruturados e acessíveis. O estudo 2024 GenAI da Deloitte concluiu que 30% de empresas consideram que a má qualidade dos dados é o principal obstáculo à sua adoção.
Os ERPs antigos com modelos de dados rígidos tornam-se aqui um verdadeiro obstáculo. Simplesmente não conseguem lidar com as exigências de dados destas tecnologias. Migração para um ERP moderno com uma arquitetura de dados flexível é um investimento fundamental na capacidade da sua empresa para inovar, adaptar-se e competir no futuro.
Mova os seus dados ERP sem interrupções e com controlo total.
Plano estratégico e lista de verificação do projeto de migração de dados ERP
A migração de dados ERP afecta todos os aspectos da sua empresa. Para o manter no caminho certo, precisa de uma estratégia clara de migração de ERP, das pessoas certas e de linhas de proteção para quando surgirem problemas. Eis o manual que costumo seguir com os meus clientes.
1. Planeamento antes da migração
Comece o seu plano de projeto de migração ERP com objectivos e números. Decida por que razão está a migrar: desempenho mais rápido, menos soluções manuais, maior conformidade ou uma mistura destes factores. Transforme esses objectivos em metas em torno das quais a equipa se possa mobilizar, por exemplo, precisão dos dados 95% após o carregamento, zero tempo de inatividade não planeado na primeira semana ou redução para metade das entradas manuais no diário. Os resultados concretos superam as intenções vagas.
Em seguida, forme a equipa certa. Reúna as finanças, as operações, a conformidade e os RH na sala, atribua funções claras e nomeie um decisor para cada fase. E não se esqueça do patrocínio executivo. Sem o apoio da liderança, os projectos ficam parados, as decisões arrastam-se e os prazos deslizam.
Por último, planeie os riscos. Alguma coisa vai correr mal, por isso, antecipe-se. Mantenha cópias de segurança completas, tenha um sistema de reserva pronto e elabore um plano de recuperação de desastres por escrito. Acrescente tempo de reserva para validação de dados e integrações de terceiros. E, seja o que for que faça, nunca programe um arranque durante ciclos críticos como o fecho do ano ou a correria das férias.
2. Análise dos requisitos
Toda a gente pensa que os seus dados estão em bom estado até começar a preparação da migração. Depois, de repente, estamos atolados em duplicados, formatos estranhos e registos que não foram actualizados desde a última reorganização.
Aqui fica o meu conselho: não se limite a arrastar tudo como está. Uma migração é a sua melhor oportunidade para limpar a casa. Descubra o que ainda é valioso, o que precisa de ser corrigido e o que deve ser deixado para trás.
Em seguida, defina claramente as regras do novo sistema. Como devem ser nomeados os registos? Como é que os campos devem ser formatados? O que acontece quando é necessário fundir dois registos de clientes? Parecem pequenos pormenores, mas se os ignorar, eles vão voltar para o atormentar depois do arranque.
E faça o que fizer, teste com antecedência. Efectue uma migração de amostra e veja realmente os dados no novo sistema. Não sei dizer quantas vezes este simples passo salvou um projeto de um desastre mais tarde. É muito mais fácil detetar maus mapeamentos num teste do que à frente da sua equipa financeira no primeiro dia.
3. Estratégia de migração de dados
O mapeamento é uma parte essencial de qualquer estratégia bem planeada de migração de dados ERP. Cada campo do sistema antigo precisa de ter um destino claro no novo sistema. Tenha em atenção os detalhes que frequentemente causam problemas: estruturas de código, relações entre registos e valores por defeito. Documente as regras à medida que avança. Esse registo de mapeamento torna-se a única fonte de verdade para validação posterior.
Depois vem a limpeza. Resolva os duplicados, normalize os nomes e preencha os valores em falta. Execute ferramentas de criação de perfis para detetar problemas que podem passar despercebidos. Se não o fizer, os problemas ressurgirão no novo ERP. Faça sempre cópias de segurança antes de mexer em qualquer coisa. Mantenha cópias em mais do que um local e certifique-se de que pode efetivamente restaurá-las.
Por fim, escolha as ferramentas certas. Alguns ERPs, como o SAP S/4HANA ou o Oracle NetSuite, incluem utilitários de migração; outros não. Plataformas de terceiros podem ajudar, mas verifique se há rastreamento de erros, reversão e suporte real se as coisas falharem. A ferramenta certa evita que a migração se transforme numa tarefa de limpeza.
4. Personalização e configuração do sistema
Não arraste problemas antigos para um novo ERP. A sério. Esta é a oportunidade de repensar os processos que não funcionam corretamente. Personalize apenas os aspectos que acrescentam valor real e confie nas funcionalidades prontas a utilizar para tudo o resto. São mais fáceis de manter e atualizar à medida que o sistema evolui.
Faça uma lista de todos os sistemas de terceiros que precisa de ligar, como folhas de pagamento, serviços bancários, expedição, CRM, e teste essas integrações numa área restrita antes de as lançar.
Defina claramente as funções, os níveis de acesso e as permissões dentro do ERP para que as responsabilidades se alinhem com as suas políticas internas e regras de conformidade, como o RGPD ou a HIPAA. E não se esqueça de definir as pistas de auditoria e as definições de retenção com antecedência.
5. Desenvolvimento e testes
Pense nos testes como a construção de confiança camada por camada. Comece com testes unitários para se certificar de que cada módulo funciona como projetado. Em seguida, passe para os testes de integração para verificar a forma como os módulos se ligam, por exemplo, se uma ordem de compra chega à contabilidade sem quebras.
Assim que as noções básicas estiverem bem definidas, passe para o teste de aceitação do utilizador (UAT). Envolva pessoas das finanças, vendas, RH e operações para processar uma encomenda. Estas pessoas validam se os fluxos de trabalho se mantêm na prática e detectam problemas que os programadores muitas vezes não detectam.
Em seguida, efectue testes de desempenho com uma carga realista. Simule grandes volumes de dados e utilizadores em simultâneo para ver se o sistema se aguenta durante pontos de pressão como o fecho do ano ou a Black Friday.
Por fim, invista num plano de formação que equilibre eficiência e impacto. Forneça materiais de referência rápida, como folhas de consulta, vídeos curtos ou FAQ, e apoie-os com workshops ao vivo. Igualmente importante, dê aos utilizadores tempo prático num ambiente de teste seguro. Quanto mais familiarizados estiverem antes do lançamento, mais fácil e menos stressante será o arranque.
6. Execução da migração
Antes de ligar o interrutor, execute a sua lista de verificação pré-go-live. Verifique se todos os dados foram migrados e validados, se as suas funcionalidades e integrações personalizadas estão a funcionar e se o sistema está configurado da forma que a sua equipa realmente necessita. É fácil apressar-se, mas pequenos descuidos, como um código de imposto em falta ou uma API antiga, podem transformar-se em grandes problemas mais tarde.
Quando tudo estiver no lugar, transfira o lote final de dados para o sistema ativo. Depois, mantenha-se atento. Monitorize os registos, acompanhe as principais transacções e mantenha-se em contacto com os utilizadores para detetar rapidamente quaisquer problemas. As primeiras horas após o arranque são críticas. Se alguma coisa der para o torto, se for detectada cedo, pode evitar uma confusão muito maior no futuro.
7. Apoio pós-go-live
De acordo com a nossa experiência, as primeiras semanas após o arranque são decisivas para o sucesso ou fracasso de uma migração. Comece a monitorizar imediatamente. Observe o tempo de atividade, as taxas de erro e as integrações em painéis de controlo em tempo real. Defina alertas para detetar pequenos problemas antes que se transformem em grandes problemas.
Tenha uma equipa de apoio preparada que conheça realmente o sistema. Dê-lhes um processo de emissão de bilhetes simples, tempos de resposta claros e regras de propriedade. Registe todos os problemas e reveja esses registos com frequência. Os padrões dizem-lhe o que realmente precisa de atenção, não apenas o último incêndio.
É de esperar algumas lacunas e erros. Isso é normal. Corrija primeiro os mais críticos e introduza os ensinamentos na formação. Mantenha os materiais práticos - guias curtos, vídeos rápidos e FAQs actualizadas ajudam muito a manter as pessoas produtivas.
Encerrar com uma revisão. Compare os resultados com os objectivos que definiu antes da migração. Fale com os utilizadores e as partes interessadas para ver onde o sistema brilha e onde se arrasta. Utilize essas informações para criar um plano de melhoria direcionado, para que a dinâmica continue a aumentar em vez de parar após o lançamento.
8. Melhoria contínua
Quando o sistema estiver ativo, a atenção passa a centrar-se em melhorá-lo ao longo do tempo. Recolha ideias e pedidos de funcionalidades, reveja-os regularmente e decida o que acrescenta valor real. Esteja também atento às actualizações dos fornecedores, uma vez que muitas versões corrigem problemas que pode ter estado a resolver.
Acompanhe as métricas mais importantes: estabilidade do sistema, precisão dos dados, velocidade de fecho do mês e satisfação do utilizador. Compare-os com os seus objectivos iniciais. Quando algo ficar aquém, atribua a responsabilidade, defina prazos e cumpra-os.
Torne a manutenção parte da rotina e não uma reação. Programe actualizações, teste antes de cada lançamento e reveja os direitos de acesso. Mantenha a documentação actualizada com instruções, registos de alterações e guias de referência rápida. Isto facilita a implementação de novas funcionalidades e evita o caos durante as auditorias.
Desafios comuns na migração de dados ERP
A migração de dados no ERP traz sempre surpresas. Normalmente, os dados estiveram em sistemas diferentes durante anos, distorcidos por regras desactualizadas e mantidos juntos com soluções rápidas. Tente colocá-los num ERP limpo, e as fissuras aparecem rapidamente. Alguns desafios são técnicos, outros estão ligados a processos quebrados, e alguns são de ordem pessoal e de adoção. Estes são os problemas que vejo surgir com mais frequência.
- Estrutura e qualidade dos dados. Os sistemas antigos tendem a armazenar dados confusos e inconsistentes. As datas guardadas como texto livre, os códigos de produto incompatíveis, as vagas identificações de clientes e os registos inactivos acumulam-se rapidamente. Adicione duplicados e informações incompletas e a sua migração torna-se arriscada. Limpe tudo antes da mudança ou lide com os erros na produção. Um cliente duplicado pode dividir as encomendas entre duas contas e demorar semanas a resolver.
- Volume de dados. É claro que é reconfortante pensar que não se está a perder nada quando se carrega todas as transacções históricas para um novo ERP. Na realidade, o resultado é geralmente negativo. As grandes migrações tornam o sistema mais lento, criam timeouts e tornam a validação terrivelmente complicada. É preferível transferir os dados de que as suas equipas necessitam para fazer o trabalho do dia a dia e arquivar o resto. Transportar 15 anos de histórico de vendas quase nunca vale a pena.
- Integrações. Os ERPs estão normalmente ligados a dois ou mais CRMs, software de RH, bancos, faturação eletrónica e talvez sistemas analíticos. O problema é que estes pontos de conetividade são frágeis. As APIs mudam, o versionamento do middleware pode estar desalinhado ou as transferências de dados podem ser desligadas de formas que só se apercebem quando é demasiado tarde. É por isso que é crucial testar as integrações com antecedência e com frequência. Esperar para testar a conetividade após o lançamento significa que pode descobrir, por exemplo, que os salários não foram lançados ou que as expedições não foram sincronizadas. Nessa altura, os danos já estão feitos.
- Sistema ERP e desafios relacionados com a função. Um acesso insuficiente interrompe a migração. Sem as permissões corretas, as equipas não podem validar ou carregar dados. Ao mesmo tempo, os dados incompletos das equipas comerciais provocam mapeamentos de campos errados, excepções perdidas e retrabalho dispendioso após o arranque. Em conjunto, estes problemas criam riscos reais de migração. Dados limpos e fiáveis só acontecem quando as funções são definidas corretamente e as regras comerciais são claras desde o início.
- Perturbação das actividades. As paragens de produção implicam sempre um risco. Se forem mal planeados, por exemplo, durante o fecho do mês ou a época alta de vendas, o tempo de inatividade pode paralisar as operações. Mesmo as pequenas interrupções, como algumas horas para processar uma fatura, podem resultar em pagamentos em atraso e clientes insatisfeitos. É por isso que os cortes simulados e a programação inteligente são importantes.
- Lacunas de conhecimento. Uma migração de dados bem sucedida exige conhecimentos técnicos e comerciais. Se falhar uma delas, surgem lacunas. Os programadores podem carregar código obsoleto. Os utilizadores empresariais podem aprovar mapeamentos que o novo ERP rejeita. A formação específica e os workshops conjuntos colmatam estas lacunas, mas as equipas subestimam-nas frequentemente. Além disso, a parceria com um fornecedor experiente que conhece as armadilhas é a forma mais segura de manter a migração no caminho certo.
Transfira registos complexos sem perder precisão ou velocidade.
Ferramentas para superar os desafios da migração de dados ERP
As ferramentas corretas tornam a migração mais suave, mais rápida e muito menos propensa a erros. É certo que não farão o planeamento por si, mas ajudá-lo-ão a identificar problemas atempadamente e a aliviar a equipa. Desde o mapeamento e transformação até à validação e automatização, a configuração correta mantém os dados limpos e o arranque no caminho certo.
Mapeamento e transformação de dados
Os dados raramente circulam de forma limpa entre sistemas. Os campos não se alinham, os conjuntos de códigos diferem e os formatos entram em conflito. É aí que entram ferramentas como o Informatica PowerCenter ou o Talend. Elas combinam os campos e reformulam os valores em tempo real. Digamos que o seu ERP antigo armazena as dimensões dos produtos em polegadas, mas o novo prevê centímetros. Estas ferramentas tratam da conversão durante o carregamento, para que o seu inventário se mantenha limpo desde o primeiro dia.
Escreva as suas regras de mapeamento com antecedência. Isso evita que tenha de refazer tudo de cada vez que executa um teste.
Limpeza de dados
Os dados antigos vêm muitas vezes com bagagem, incluindo duplicados, registos incompletos e nomes inconsistentes. Ferramentas de limpeza como o Ataccama ou o IBM InfoSphere QualityStage detectam e corrigem esses problemas antes da migração. Por exemplo, numa execução de teste, a ferramenta encontrou mais de 500 registos de fornecedores duplicados. Se esses registos tivessem entrado em produção, a equipa de contas a pagar teria de resolver as facturas divididas por vários ID de fornecedores.
Automatização e programação
Os carregamentos manuais caem por terra quando os volumes atingem milhões de registos. Nessa escala, a automação é uma necessidade. Plataformas como o Microsoft SSIS ou o Dell Boomi gerenciam a extração, a transformação e o carregamento do início ao fim. É possível agendar migrações de teste completas durante a noite e analisar os resultados pela manhã. Sem a automatização, fica preso ao desencadeamento de trabalhos a horas estranhas, convidando a erros e esgotando a equipa.
Validação e teste de dados
O facto de os dados serem carregados sem erros não significa que estejam corretos. As ferramentas de validação, como o QuerySurge ou o Datagaps ETL Validator, ajudam a verificar as contagens de registos, os totais e os valores dos campos entre os sistemas antigo e novo. Por exemplo, podem confirmar que as contas a receber em aberto na fonte correspondem ao que aparece no ambiente de teste do ERP. Se os totais não estiverem alinhados, o problema é detectado antes da entrada em funcionamento e não quando os clientes começam a procurar saldos incorrectos.
Escalabilidade
Pequenas migrações são uma coisa, mas milhões de registos são outra. As plataformas escaláveis, como o SAP Data Services ou o Talend, permitem que os grandes conjuntos de dados sejam divididos em secções para que o processo não fique parado a meio. Já vi ferramentas que lidaram muito bem com um teste de 100.000 registos, mas que se desmoronaram quando foram atingidas por 20 milhões de transacções. A configuração escalável correta mantém o desempenho estável, independentemente da dimensão da carga de dados.
Capacidades de integração
Como já discutimos, os ERPs nunca funcionam isoladamente. Precisam de se ligar a CRMs, sistemas de RH, aplicações bancárias e plataformas analíticas. As ferramentas com fortes capacidades de integração, como a MuleSoft Anypoint Platform ou a Dell Boomi, ajudam a manter os dados consistentes em todos os sistemas. Sem isso, um negócio fechado no CRM pode nunca chegar ao financeiro. A ferramenta certa mantém tudo sincronizado, para que as equipas se mantenham alinhadas e nada se perca.
Melhores práticas de migração de dados ERP e dicas de especialistas
As boas ferramentas ajudam, mas os hábitos e as decisões fazem ou desfazem uma migração. A forma como se planeia, testa e apoia o projeto decide muitas vezes se a transição será tranquila ou um pesadelo. Aqui estão as melhores práticas de migração de dados ERP que eu sempre recomendo.
- Planear os dados. Definir o âmbito de aplicação desde o início. Defina o que se move, o que fica e o que é arquivado. Talvez cinco anos de histórico de vendas passem para o ERP, enquanto as transacções mais antigas ficam numa base de dados de relatórios. Esta simples chamada pode poupar semanas de tempo de carregamento e trabalho de validação.
- Respeitar as normas de dados. Utilize nomes, códigos e formatos consistentes em todos os sistemas. Os relatórios correm melhor, as integrações aguentam-se melhor e há menos falhas. Já vi equipas perderem meses a reconciliar transacções simplesmente porque as unidades de medida não correspondiam.
- Documentar tudo. Anote todas as regras de mapeamento, transformações e decisões de carregamento. Uma boa documentação ajuda os auditores, dá formação a novos funcionários e facilita a próxima migração. Se não o fizer, a equipa acaba por reconstruir o conhecimento a partir do zero.
- Limpar e validar antes da mudança. Corrigir a confusão antes de carregar. Deduplique, normalize e trace o perfil dos seus dados. Execute verificações de validação em carregamentos de teste. Se o saldo do teste não estiver alinhado, a produção também não estará.
- Testar cedo, testar frequentemente. Execute vários ciclos de teste numa área restrita e valide os totais. Faça com que os utilizadores profissionais realizem transacções reais. Certifique-se de que a folha de pagamentos é executada, que as encomendas de vendas fluem e que os relatórios são gerados de forma limpa. Cada ciclo aumenta a confiança de que a transição decorrerá sem problemas.
- Dar prioridade ao apoio pós-migração. A entrada em funcionamento marca o início, não o fim. Nas primeiras semanas, surgirão erros, lacunas de dados e necessidades de formação. Tenha uma equipa ou um parceiro pronto para intervir com um forte apoio. Esses primeiros dias determinam se os utilizadores aceitam o sistema ou se o rejeitam.
Conclusão. Parceria com Innowise para o sucesso da migração de dados ERP
Na Innowise, sabemos que a migração de dados ERP é um movimento de alto risco. Exige precisão técnica e uma visão profunda do negócio. Tendo orientado com sucesso mais de 50 migrações complexas para empresas globais, refinamos uma abordagem que reduz drasticamente o risco, garante a integridade dos dados e faz com que seus novos sistemas agreguem valor mais rapidamente. A nossa equipa acompanha-o ao longo de todo o percurso, desde a limpeza meticulosa dos dados até ao go-live e à estabilização pós-lançamento.
Eis o que uma parceria com o Innowise traz ao seu projeto:
- Uma migração gerida, de ponta a ponta, que liberta as suas equipas internas para se concentrarem na sua atividade principal.
- Dados limpos e auditáveis que estão prontos para as operações do primeiro dia.
- Estratégias personalizadas construídas em torno dos seus objectivos únicos, calendário e tolerância ao risco.
- Suporte pós-go-live constante para manter os sistemas estáveis e as suas equipas produtivas.
- Uma equipa unificada de consultores de ERP, programadores e especialistas em dados sob o mesmo teto.
Se um Migração do sistema ERP está no seu horizonte, vamos construir uma estratégia que a torne sólida.
Diretor, Chefe de Java, soluções ERP
O Michael conhece o ERP por dentro e por fora - desde a escolha do sistema certo até à descoberta de como irá funcionar com o resto da sua pilha de tecnologia. É a ele que as pessoas recorrem quando precisam de um ERP para resolver problemas operacionais reais e não para criar novos problemas.
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