Implementering av Odoo ERP för ett försäkringsbolag

Innowise utvecklade en allt-i-ett Odoo ERP-lösning för en försäkringsbyrå för att förena försäkringsadministration, kundhantering och finansiell verksamhet.*

31.47%

kortare tid från offert till utfärdande

15%

minskade rörelsekostnader

Industri Försäkring

Region UK

Anställda 150-300

Tjänster Odoo-konsultation, ERP-implementering, datamigrering, utveckling av anpassade moduler

Kund sedan 2024

Översikt över kunder

Sammanfatta artikeln med AI

Kunden är en brittisk försäkringsbyrå som tillhandahåller skräddarsydda kommersiella och personliga försäkringslösningar. Företaget betjänar småföretag, stora företag och enskilda försäkringstagare genom betrodda mäklarnätverk och en snabbt växande digital plattform. De sticker ut genom att blanda personlig konsultation med datadriven analys för att leverera täckning som passar varje kunds exakta behov.

Detaljerad information om kunden kan inte lämnas ut enligt bestämmelserna i NDA.

Utmaning

Föråldrade processer höll företaget tillbaka. Manuell utfärdande och förnyelse av försäkringar orsakade ofta förseningar och risker för bristande efterlevnad, vilket gjorde både kunder och team frustrerade. Utan ett ordentligt arbetsflöde för lead-nurturing hade säljteamet svårt att konvertera förfrågningar och det fanns inget tillförlitligt sätt att spåra ROI. Ledningen kunde inte få en tydlig bild av verksamheten i realtid, vilket gjorde det svårt att fatta snabba, datastödda beslut.

Kärnverksamheten drevs med ett lapptäcke av system: ett fristående CRM-system, kalkylblad för provisionsspårning och en föråldrad policydatabas. Dessa silos ledde till dubbel datainmatning, inkonsekvent rapportering och brist på synlighet. Utan automatisering eller realtidssynkronisering ägnade medarbetarna för mycket tid åt att växla mellan olika verktyg istället för att fokusera på kunderna, och det interna IT-teamet hade inget tillförlitligt sätt att säkerställa dataintegriteten i hela organisationen.

Snabba upp reklamationer med Odoo-automatisering

Lösning vi levererade

Upptäckt och planering

Vi började med workshops där försäkringsgivare, agenter, ekonomi- och IT-team deltog för att kartlägga den dagliga verksamheten i detalj. Vår affärsanalytiker gick igenom och dokumenterade varje process, från att skapa offerter till att hantera anspråk.

Därefter omvandlade vi dessa insikter till tydliga användarberättelser och prioriterade dem efter affärspåverkan. Detta steg gav oss en stabil färdplan för implementeringen och skapade förutsättningar för en agil leverans. Vi utvecklade också en strategi för datamigrering i ett tidigt skede, så att äldre policy- och kundregister kunde rensas, standardiseras och vara klara innan den första sprinten avslutades.

Lösningsdesign

Innowise levererade en anpassad Odoo 17 Enterprise-lösning för försäkringsverksamhet, som integrerar policyhantering, CRM, leadgenerering, redovisning och analys i ett enda system. Systemet automatiserar arbetsflöden, förbättrar datanoggrannheten och ger insikter i realtid. Arkitekturen utformades kring tre viktiga principer:

Skalbarhet. Systemet klarar höga transaktionsvolymer och toppbelastningar under förnyelsesäsongerna utan att prestandan försämras.
Säkerhet och efterlevnad. Rollbaserade behörigheter, multifaktorautentisering och fullständig kryptering av data under transport och i vila säkerställer efterlevnad av GDPR och ISO 27001. Varje ändring loggas för fullständig granskningsbarhet.
Beredskap för integration. RESTful API:er möjliggör sömlösa anslutningar till underwriting-motorer, e-signaturverktyg och plattformar för automatiserad marknadsföring. API-lagret skalar horisontellt, så integrationer kan utökas utan att kärnlogiken ändras.

Denna design skapade en framtidssäkrad plattform som automatiserar arbetsflöden, förbättrar dataintegriteten och ger ledningen insikter i realtid för strategiska beslut.

Nyckelfunktionalitet levererad

Dataintegration och -transformation

Vi migrerade ungefär 9 miljoner rader med äldre policy- och kunddata till Odoos PostgreSQL-backend och körde ETL-skript för att städa upp inkonsekventa format, fylla i saknade fält och standardisera ID:n. Vårt team mappade historiska transaktioner till nya enheter för fullständiga verifieringskedjor och byggde valideringskontroller för att fånga upp dubbletter eller felmatchningar innan de når systemet.

Centraliserad kontrollpanel för verksamheten

Agenter har nu ett enda gränssnitt för att kontrollera försäkringsstatus, skadehistorik och förnyelsescheman i realtid. Generering av offerter, försäkringskontroller och spårning av inlämnade offerter sker på ett och samma ställe, samtidigt som rollbaserad åtkomst säkerställer datasäkerheten. Med integrerad dokumentlagring kan handläggarna ta fram avtal eller skadeanmälningar direkt.

Skalbara API:er

Genom RESTful API:er kopplade vårt team samman Odoo med tredjepartsverktyg som e-signaturtjänster, externa försäkringsmotorer och plattformar för marknadsföringsautomatisering. API-lagret skalar horisontellt, så systemet hanterar enkelt trafiktoppar under hektiska förnyelseperioder och stora marknadsföringskampanjer utan att sakta ner.

Instrumentpaneler och användarupplevelse

Interaktiva instrumentpaneler ger handläggarna omedelbar tillgång till nyckeltal som nya leads, konverteringsfrekvenser, volymer av utfärdade försäkringar och pågående förnyelser. Vi har lagt in anpassade UX-detaljer som kontextuella verktygstips, steg-för-steg-guider för offerter och mobilvänliga layouter för att öka handläggarnas produktivitet och göra självbetjäning enklare för kunderna. Automatiska varningar flaggar direkt för försäkringar som löper ut och väntande godkännanden, så att inget missas.

Analys och rapportering

Våra Odoo-experter har byggt in analysmoduler direkt i plattformen, så att teamet kan följa upp viktiga nyckeltal som väntetider för offerter, handläggningshastigheter för skadeärenden och intäkter per försäkringstyp i realtid. Anpassade rapporter hjälper kunden att fatta smartare beslut om produkter och marknadsföringsstrategier. Ledningen får de siffror de behöver med schemalagda rapporter som levereras till deras inkorgar varje vecka, så att de alltid är redo att fatta datastödda beslut.

Utbildning och stöd till anställda

Innowise ledde praktisk utbildning för medarbetarna och tillhandahöll rollspecifika guider så att teamen snabbt kunde lära sig det nya systemet. Efter lanseringen tillhandahöll vi dedikerade supportkanaler och en feedbackportal, så att medarbetarna kunde flagga problem, föreslå förbättringar och hjälpa oss att kontinuerligt finjustera arbetsflöden och funktioner baserat på verkliga användarbehov.

Leveransmetod

Det här projektet krävde precision eftersom även små fel i policydata eller arbetsflöden kunde leda till problem med efterlevnaden. Vi började med djupgående workshops för att kartlägga exakt hur policyer skapades, förnyades och hanterades på hela byrån. Dessa sessioner hjälpte oss att upptäcka dolda flaskhalsar och prioritera korrigeringar som skulle ha störst operativ inverkan.

Därefter antog vi en tvåveckors sprintcykel, men med en twist. De första sprintarna var nästan helt inriktade på moduler som var kritiska för efterlevnaden. Det gav kunden ett säkert sätt att validera kärnarbetsflöden tidigt innan vi gick vidare till säljautomatisering och analysfunktioner. Intressenterna granskade varje steg i en testmiljö och gav feedback i realtid.

Lanseringen var inte ett ögonblick där man bara vände på strömbrytaren. Våra experter fasade in lanseringen: interna team först, sedan mäklare några veckor senare. Bara under pilotfasen behandlades över 3 000 aktiva försäkringar genom det nya systemet utan en enda avvikelse. Den tidiga framgången gav byrån självförtroende nog att skala upp systemet till att omfatta hela verksamheten.

Eftersom regler och krav förändrades redan när vi byggde var en Time & Materials-modell logisk. Det gav kunden utrymme att justera prioriteringar som att integrera nya efterlevnadskontroller mitt i projektet utan att försena leveransen eller driva upp kostnaderna i onödan.

Säkerhet och autentisering

Vi skapar rollbaserad åtkomst så att agenter, underwriters och finansteam bara ser de uppgifter som är relevanta för deras roller. Fjärrinloggningar kräver multifaktorautentisering för extra skydd.

Dessutom krypteras alla data både i vila och under transport, vilket gör att plattformen uppfyller kraven i GDPR och branschstandarder som ISO 27001. Varje ändring av policyvillkor eller kundregister loggas, vilket ger företaget en fullständig, spårbar historik för full sinnesfrid.

Prioriteringen var enkel: att bygga ett system som byrån kan lita på för varje försäkring, varje gång. Från efterlevnadskontroller till förnyelser går allt smidigt och säkert. Nu kan deras team hantera policyer snabbare, spåra leads mer effektivt och fatta beslut med realtidsdata, utan fel eller efterlevnadsluckor.

Kiryl Drabysheuski Ledning av ERP-konsulter

Teknik

Odoo

Python

PostgreSQL

Docker

AWS

NGINX

JavaScript

GitLab

Jenkins

Odoo Studio

Team

Projekt- ledare

Affärsan-alytiker

Odoo-konsult

Odoo-utvecklare

QA-ingenjör

Resultat

Projektets löptid

mars - november 2024

Odoo kör nu varje kärnprocess från början till slut. Handläggarna behöver inte längre byta system eller mata in data på nytt, så den genomsnittliga svarstiden för första kundkontakt minskade med 31,47%, från 3 timmar och 03 minuter till 2 timmar och 05 minuter under det första hela kvartalet efter driftsättningen, baserat på CRM-rapporter om svarstid. Nya policyer skickas ut snabbare tack vare automatiserade arbetsflöden och tydliga godkännanden som eliminerar flaskhalsar.
Spårningen av leads är helt transparent. Varje förfrågan rör sig genom en enda pipeline med automatiserade uppföljningar, vilket lyfter konverteringarna med 20% under det första kvartalet efter lanseringen jämfört med det sista kvartalet före lanseringen.
Ekonomi är en del av den dagliga verksamheten nu. Automatiserad fakturering, betalningsspårning och rapportering i realtid förenklade redovisningsuppgifterna och minskade driftskostnaderna för backoffice per försäkring med 15%.
Med live dashboards kan chefer och ledare nu se vad som fungerar och vad som behöver åtgärdas, och agera direkt.

Snabba upp reklamationer med Odoo-automatisering

Relaterade fall

Kontakta oss

Boka ett samtal eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig när vi har behandlat din förfrågan.

Namn

Företag

E-post

Telefon

Meddelande

Skicka ett röstmeddelande till oss

Bifoga dokument

Ladda upp filen

Du kan bifoga 1 fil på upp till 2 MB. Giltiga filformat: pdf, jpg, jpeg, png.

Genom att klicka på Skicka samtycker du till att Innowise behandlar dina personuppgifter enligt våra Integritetspolicy för att förse dig med relevant information. Genom att lämna ditt telefonnummer samtycker du till att vi kan kontakta dig via röstsamtal, SMS och meddelandeappar. Samtals-, meddelande- och datataxor kan gälla.

Du kan också skicka oss din förfrågan
till contact@innowise.com

Vad händer härnäst?

När vi har tagit emot och behandlat din förfrågan återkommer vi till dig för att beskriva dina projektbehov och undertecknar en NDA för att säkerställa sekretess.

Efter att ha undersökt dina önskemål, behov och förväntningar kommer vårt team att ta fram ett projektförslag förslag med arbetsomfattning, teamstorlek, tids- och kostnadsberäkningar.

Vi ordnar ett möte med dig för att diskutera erbjudandet och fastställa detaljerna.

Slutligen undertecknar vi ett kontrakt och börjar arbeta med ditt projekt direkt.