Automatisert rapportering og omfattende analyser for en investeringsplattform

Innowise har optimalisert kundens analyseplattform for investeringsbanker ved å integrere tredjeparts tjenester, automatisere rapportering og implementere analyseverktøy i sanntid.

Utfordring

Vår kundes plattform for investorer leverer analytisk informasjon om deres eiendeler og investeringsprosjekter. Plattformen er bygget på store databaser og integreres med flere tredjeparts API-er, slik at brukerne kan få tilgang til finansielle data, spore aksjemarkedstrender og be om analytiske rapporter. Innkommende data fra tjenester som Bloomberg analyseres og lagres i plattformens datavarehus.

Datapakkene ble bare levert én gang om dagen, noe som viste seg å være utilstrekkelig i et investeringslandskap i rask endring. Mangelen på oppdateringer i tide gjorde at investorene ikke fikk tilgang til den nyeste statistikken, historiske data og selskapsinformasjon.

Et annet problem var den halvautomatiserte sammenstillingen av myndighetsrapporter, som involverte komplekse analytiske beregninger. Den manuelle prosessen med å fylle ut disse rapportene var tidkrevende og utsatt for feil.

For å forbedre systemet fikk teamet vårt i oppgave å implementere ny funksjonalitet for visualisering av analysedata og finansiell rapportering. Dette innebar å legge inn stressfaktorer og lage innebygde moduler for tilpassbare økonomiske analyser. I tillegg fokuserte vi på å automatisere myndighetsrapportering for å redusere tidsbruken for denne oppgaven.

Løsning

Teamet vårt har gjort betydelige forbedringer av plattformen ved å utvide integrasjonen med Bloomberg og helautomatisere rapporteringsprosessene. Vi har også utviklet en toppmoderne modul for prediktiv finansanalyse. Disse funksjonene gir brukerne oppdatert informasjon om sine porteføljer og selskaper, og legger til rette for datadrevne investeringsbeslutninger.

Avansert dataanalyse innen finans og investeringsbankvirksomhet

Teamet vårt har forbedret plattformen med tilpassede instrumenter for å gi tradere omfattende finansierings- og dataanalyse. Den datavisualisering verktøyene genererer detaljerte rapporter med grafer, diagrammer og tabeller som gir tilpassede analyser basert på markedsforholdene.

Videre tilbyr plattformen en unik funksjon som gjør det mulig for brukerne å gjennomføre stresstester på investeringsfond basert på risikoparametere. Testene kan justeres manuelt eller automatisk, og bestemmer ulike stressfaktorer som likviditetsrisiko, rente, valuta, konsentrasjonsrisiko osv.

Ved å endre risikoparametere kan investorer identifisere optimale investeringsmuligheter, sikre seg mot potensielle tap og forvalte porteføljer mer effektivt. Stresstestfunksjonen gjør det mulig for investorer å simulere mulige markedsscenarier og vurdere den potensielle innvirkningen på eiendelene sine.

Forbedret integrering av Bloomberg

Bloomberg skiller seg ut som en ledende leverandør av finansiell informasjon, og konsoliderer et stort utvalg av forretningsrelaterte data. Gjennom den integrerte plattformen kan brukerne utføre omfattende markedsundersøkelser og analyser, og hente innsikt fra den nyeste daglige statistikken.

Teamet vårt har forbedret integrasjonen, slik at systemet kan motta datapakker i sanntid. Plattformens database har blitt styrket med et omfattende utvalg av analytisk informasjon som nå kan genereres dynamisk. Datamengden som tidligere måtte overføres og behandles én gang om dagen, kan nå hentes ut i i løpet av få minutter.

Denne funksjonaliteten åpner nye muligheter for brukerne, slik at de kan be om valutakurser for en hvilken som helst valuta, ikke bare for bestemte datoer, men for en hvilken som helst ønsket periode med tilpassbare frekvensintervaller. Den integrerte markedsdataforespørselen gjør det mulig for brukerne å gjøre personlige forespørsler og motta sanntidsoppdateringer om en rekke data, for eksempel valutakursbasert kapitalisering. I tillegg kan brukerne få tilgang til omfattende informasjon om selskaper etter deres ISIN, som eiendeler, gjeld og finansiell bakgrunn.

Med disse funksjonene på plass blir dataanalyse for investeringsbanker en kjernefunksjon i plattformen i stedet for et separat verktøy. Ved å muliggjøre aggregering og analyse av markedssignaler, finansielle beregninger og historiske trender i sanntid kan brukerne ta raskere, evidensbaserte beslutninger. Avanserte filtrerings- og visualiseringsalternativer gjør det også mulig for analytikere å utforske data fra flere vinkler, identifisere avvik og handle på bakgrunn av innsikt i tide. Dette integrasjonsnivået forbedrer både hastigheten og kvaliteten på investeringsbeslutningene betraktelig.

Automatisert finansiell rapportering

Tidligere krevde det mye manuelt arbeid å generere komplekse rapporter med omfattende analyser for myndighetene. Selv om noen få rapporter var delvis automatisert med data samlet inn fra databasetabeller, ble beregningene av inntektsmålinger fortsatt utført manuelt.

Teamet vårt har fullstendig automatisert rapporteringsprosessen. Systemet samler øyeblikkelig alle nødvendige data fra de nødvendige databasetabellene, utfører de nødvendige beregningene og formaterer de resulterende rapportene med bare ett klikk, og erstatter den tidligere tidkrevende manuelle tilnærmingen med en regnskapsmetode som bruker substituerte formler.

Regnskapet dekker en rekke fond og kan genereres kvartalsvis eller månedlig. Kunden kan tilpasse rapportmaler i henhold til sine spesifikasjoner og enkelt eksportere dem i forskjellige filformater.

Teknologier

Database

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Driftssystemer

Debian

Prosess

Vi fulgte Agile-metodikken i dette prosjektet. Implementeringen av hovedfunksjonene tok omtrent fem måneder, og i løpet av denne perioden samarbeidet vi tett med kunden for raskt å innlemme flere funksjoner i plattformen. Utviklerne våre kommuniserte jevnlig med kunden via Google Meet og Google Chat. Teamet sørget for kontinuerlige oppgaveoppdateringer og veiledet kunden gjennom hele utviklingsløpet.

For å sikre jevn fremdrift fokuserte Innowise-teamet på viktige arbeidsområder, inkludert integrering av tredjepartstjenester, utvikling av frittstående moduler og oppretting av tilpassede rapporter for analytikere. Vi delte arbeidsomfanget vårt inn i tre hovedområder og administrerte dem effektivt gjennom Slack og Jira. Hver sprintfase på én uke ble etterfulgt av daglige stand-up-møter, der vi ga oppdateringer og samlet inn nye krav.

Team kreves

Front-End-utvikler

Back-end-utviklere

Kvalitets- sikringsingeniør

Databaseingeniør

Forventede resultater

Investeringsplattformen har blitt et mer sofistikert og effektivt verktøy for investorer, slik at de kan maksimere fordelene ved utvidet dataanalyse innen finans.

Den oppgraderte Bloomberg-integrasjonen gjør det mulig for tradere å umiddelbart få en detaljert oversikt over økonomiske trender og svingninger innenfor én plattform. Automatisert rapportering har dramatisk redusert den manuelle innsatsen som kreves for å generere komplekse uttalelser for myndighetene.

De avanserte finans- og dataanalyseverktøyene gjør det mulig for brukerne å gjennomføre stresstester på investeringsfond, få en klar visualisering av investeringsindikatorer og forvalte porteføljene sine mer effektivt.

Relaterte saker

Kontakt oss

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg når vi har behandlet forespørselen din.

Navn

Selskap

E-post

Telefon

Melding

Send oss en talemelding

Legg ved dokumenter

Last opp fil

Du kan legge ved én fil på opptil 2 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

Ved å klikke på Send, samtykker du til at Innowise behandler dine personopplysninger i henhold til våre Retningslinjer for personvern for å gi deg relevant informasjon. Ved å oppgi telefonnummeret ditt samtykker du i at vi kan kontakte deg via taleanrop, SMS og meldingsapper. Priser for samtaler, meldinger og data kan gjelde.

Du kan også sende oss en forespørsel

.til contact@innowise.com

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt og behandlet forespørselen din, tar vi kontakt med deg for å beskrive prosjektbehov og signerer en taushetserklæring for å sikre konfidensialitet.

Etter å ha undersøkt dine ønsker, behov og forventninger, utarbeider teamet vårt et prosjektforslag forslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tids- og kostnadsestimater.

Vi avtaler et møte med deg for å diskutere tilbudet og spikre detaljene.

Til slutt signerer vi en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt med en gang.