Forvaltningssystem for finansielle eiendeler: 20% bedre investeringer gjennom optimalisering av arbeidsflyten

Innowise har forbedret porteføljeforvaltningsplattformens funksjonalitet og brukervennlighet, slik at investorer kan forvalte aksjer, obligasjoner og kontanter.

Kunde

Industri

Finans, investering

Region

USA, Italia

Kunde siden

2020

Vår kunde er en stor internasjonal finansorganisasjon som spesialiserer seg på hedgefond, private equity, kreditter og forvaltning av eiendomsinvesteringer.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til bestemmelsene i NDA.

Utfordring: Oppgradering av programvare for investeringsforvaltning

I løpet av det siste tiåret har kunden vår brukt en kraftig og funksjonsrik nettplattform for å levere tjenester for aktivaallokering og datahåndtering. I hovedsak ga plattformen allokatorer og fondsforvaltere avanserte verktøy for å gjøre investeringer med høy verdi, optimalisere økonomiske ressurser, redusere kostnader og redusere risiko.

Over tid har imidlertid investorer klaget over upraktiske grensesnitt og uforståelige moduler som hindret tilgjengelighet og ytelse. Mange arbeidsflyter virket altfor komplekse, uklare eller kontroversielle selv for erfarne fondsforvaltere, noe som resulterte i utfordringer med datahåndtering og resultatbehandling.

Som svar engasjerte kunden Innowise til å refaktorere arbeidsflyten på nettstedet og modernisere brukergrensesnittene. Dette initiativet hadde som mål å muliggjøre transparente og omfattende beslutningsprosesser ved å oppdatere programvaren for forvaltning av investeringsporteføljen.

Løsning: Optimalisering av programvare for forvaltning av investeringsporteføljer

For å forstå arbeidsflyten i investeringsprosessene analyserte forretningsanalytikerne våre den grunnleggende finansielle logikken før de utviklet frontend. Denne tilnærmingen har ført til en plattform som består av en rekke moduler, blant annet porteføljeforvaltning med likviditetsanalyse, investeringsvurdering og -avstemming, resultat-, eksponerings- og risikoanalyse samt rapportering.

PROSESSDIAGRAMMER

Vi tok sikte på å forbedre driftseffektiviteten og kontrollen ved å lage brukervennlige prosessdiagrammer som deler investeringen inn i åpenbare og forståelige stadier. Med den nye visualiseringen av kapitalforvaltning kan tildelere spore mellomliggende investeringsfremdrift gjennom enkle diagrammer og skjemaer i stedet for bare å observere estimater bak kulissene. På den måten definerte og konfigurerte vi automatiserte arbeidsflyter som viser sammenkoblinger mellom sekvensielle stadier, noe som resulterer i forbedret effektivitet, samsvar og kontroll.

I hovedsak er alle komplekse investeringsprosesser delt inn i klart definerte trinn, med mellomliggende resultater som input til neste trinn. Diagrammene tjener deretter som grunnlag for alle interne arbeidsflyter, og ligner algoritmene som driver programmeringskoden. Til syvende og sist automatiserer disse sentraliserte rørledningene kapitalforvaltningsprosessene, slik at kundenes porteføljer avstemmes, arbeidsflytene strømlinjeformes og feil fanges opp, noe som forhindrer mislykkede revisjoner.

RETNINGSLINJER FOR ETTERLEVELSE

Prosjektteamet vårt konfigurerte omfattende og automatiserte kontroller for å overvåke aktivaporteføljer og investeringer basert på en rekke forhold før og etter handel. Disse kontrollene kan tilpasses for å overholde retningslinjene og brukes i både faktiske scenarier og hva-hvis-scenarier, med tanke på investeringsstrategier, likviditet, eksponering, resultater, risiko, gearing, kontanter, ESG og andre tilpassede filtre.

FORBEDRET DATAHÅNDTERING

Vi sørget for at verdsettelsesdata avstemmes ofte for å gjenskape de offisielle regnskapene nøyaktig gjennom dataaggregering, rensing og berikelse. Med denne funksjonen kan fondsforvaltere være sikre på at alle datahåndterings- og rapporteringsfunksjoner er nøyaktige og oppdaterte.

RISIKOKART

For å beskytte midler mot urimelige investeringer har vi utarbeidet en omfattende risikostyringsmodul som effektiviserer velinformert beslutningstaking ved hjelp av diagrammer. Med denne avanserte funksjonen gir nettplattformen en helhetlig oversikt ved å kombinere posisjonsbasert risiko og statistiske beregninger, inkludert operasjonelle, likviditets-, eksponerings- og samsvarshensyn. I motsetning til begrensede kvantitative risikoanalyser gir risikodiagrammer full oversikt på tvers av kvalitative og kvantitative data, slik at allokeringsansvarlige får bedre innsikt i investeringsaktivitetene sine. Videre integrerer plattformen resultat- og kontantstrømanalyser for å legge til rette for administrasjon av porteføljer med flere aktiva, inkludert investeringer i både offentlige og private markeder.

KUNDEPORTAL

Takket være et døgnåpent hjelpesenter kan tildelere få verdifull finansiell informasjon og gode investeringsråd. Kundeportalen gir brukerne tilgang til informasjon som er skreddersydd for deres spesifikke roller og ansvarsområder, og sikrer at tildelere bare får tilgang til den informasjonen som er tildelt dem av toppledelsen.

UI/UX UPGRADE

Sist, men ikke minst, forbedret våre spesialister brukervennligheten til investeringsplattformen. Som en del av prosjektet designet vi intuitive grensesnitt som koblet sammen gamle data med nye tolkninger, oppdaterte layouter og innebygde maler, noe som muliggjorde smidig navigering på nettstedet og forbedret brukeropplevelsen. I tillegg til å bruke Javascript UI/UX utviklet teamet vårt de fleste modulene og elementene fra bunnen av, siden standardbibliotekene for å bygge arbeidsflyter ikke oppfylte kundens behov.

Teknologier

Front-end

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Prosess

Opprinnelig ga kunden Innowise i oppdrag å forbedre kapitalforvaltningsmodulen. Etter å ha blitt imponert over hastigheten og effektiviteten i arbeidet vårt, ga de teamet vårt i oppdrag å optimalisere hele investeringsbankprogramvaren.

I løpet av oppdagelsesfasen formulerte vi en prosessvisjon, identifiserte områder for videre utvikling, definerte de nødvendige funksjonene og bestemte de optimale teknologiene som skulle brukes. På dette stadiet valgte vi også Scrum som den primære prosjektmetoden. Under regelmessige møter diskuterte teamet resultater og endringer i omfanget, og holdt seg på linje med kundens krav.

Innowises spesialister samarbeidet med kundens back-end-utviklere for å forbedre grensesnittet og visningen av informasjon. Ved hjelp av den nye arbeidsflyten kan brukeren utføre en rekke logiske handlinger og se tidligere resultater, nåværende status og de neste trinnene umiddelbart. Disse veikartene er basert på en liste over dokumenter og krav for hvert element.

Som et ekstra trinn utviklet vi en mikrofrontend for CASD (Secure Data Access Centre) for å sikre at kundens data var sikre og immune mot brudd.

Fra nå av fortsetter Innowise å støtte appen i alle faser av utviklingen og hjelper kunden med å utvide, skalere og nå nye målgrupper.

Team

Business Analisten

Databaseadministrator

Front-end-utviklere

DevOps

Kvalitets- sikringsingeniør

1000+ tildelere og 20% investeringsøkning fra optimalisering

Innowise forbedret programvaren for investeringsstyring, og gjorde den mer omfattende og gjennomsiktig gjennom detaljerte diagrammer og trinnvise ordninger. Videre forbedret vi brukergrensesnittet/brukergrensesnittet og fjernet utdaterte, upraktiske maler og oppsett som skremte bort nye kunder og hindret utvidelse av merkevaren.

Samlet sett tilpasset prosjektteamet vårt plattformen for å oppfylle kundenes spesifikke mål og investeringsstrategier. Med en fornyet finansiell plattform kan allokatorer og fondsforvaltere nå konsentrere seg om kjernekompetansen i stedet for å bli distrahert av kontroversielle grensesnitt og uklare estimater. Fra nå av har brukerne forbedrede muligheter til å forvalte investeringer med riktig kontroll og åpenhet på tvers av porteføljeallokeringene sine.

Prosjektets varighet

November 2020 - Løpende

Relaterte saker

Ta kontakt med oss!

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

Hva skjer videre?

Etter at vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi komme tilbake til deg innen kort tid for å beskrive prosjektbehovene dine og undertegne en taushetserklæring for å sikre informasjonens konfidensialitet.

Etter å ha undersøkt kravene, utarbeider våre analytikere og utviklere en prosjektforslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tid og kostnader estimater.

Vi arrangerer et møte med deg for å diskutere tilbudet og komme til en avtale.

Vi signerer en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt så raskt som mulig.