Implementering av Odoo ERP for et forsikringsselskap

Innowise utviklet en alt-i-ett Odoo ERP-løsning for et forsikringsbyrå for å forene forsikringsadministrasjon, kundeadministrasjon og økonomidrift*.

31.47%

redusert tid fra tilbud til utstedelse

15%

reduksjon i driftskostnader

Industri Forsikring

Region UK

Ansatte 150-300

Tjenester Odoo-rådgivning, ERP-implementering, datamigrering, utvikling av tilpassede moduler

Kunde siden 2024

Oversikt over kunder

Oppsummer artikkelen med AI

Kunden er et britisk forsikringsbyrå som tilbyr skreddersydde kommersielle og personlige forsikringsløsninger. Selskapet betjener små bedrifter, store selskaper og individuelle forsikringstakere gjennom pålitelige meglernettverk og en raskt voksende digital plattform. De skiller seg ut ved å kombinere personlig rådgivning med datadrevet analyse for å levere forsikringer som passer nøyaktig til hver enkelt kundes behov.

Detaljert informasjon om kunden kan ikke utleveres i henhold til bestemmelsene i NDA.

Utfordring

Utdaterte prosesser holdt selskapet tilbake. Manuell utstedelse og fornyelse av poliser førte ofte til forsinkelser og compliance-risiko, noe som frustrerte både kundene og teamet. Uten en skikkelig arbeidsflyt for lead-nurturing slet salgsteamet med å konvertere henvendelser, og det fantes ingen pålitelig måte å spore avkastningen på investeringen på. Ledelsen kunne ikke få et klart bilde av driften i sanntid, noe som gjorde det vanskelig å ta raske, dataunderstøttede beslutninger.

Kjernevirksomheten ble drevet på et lappeteppe av systemer: et frittstående CRM-system, regneark for provisjonssporing og en utdatert policydatabase. Disse siloene førte til dobbel dataregistrering, inkonsekvent rapportering og mangel på synlighet. Uten automatisering eller sanntidssynkronisering brukte de ansatte for mye tid på å veksle mellom ulike verktøy i stedet for å fokusere på kundene, og det interne IT-teamet hadde ingen pålitelig måte å sikre dataintegritet på tvers av organisasjonen.

Få fart på reklamasjoner med Odoo-automatisering

Løsningen vi leverte

Oppdagelse og planlegging

Vi startet med workshops med forsikringsselskaper, agenter, finans- og IT-team for å kartlegge den daglige driften i detalj. Forretningsanalytikeren vår gikk gjennom og dokumenterte hver eneste prosess, fra utarbeidelse av tilbud til skadebehandling.

Deretter omgjorde vi denne innsikten til tydelige brukerhistorier og prioriterte dem etter innvirkning på virksomheten. Dette trinnet ga oss et solid veikart for implementeringen og la til rette for smidig levering. Vi utviklet også en strategi for datamigrering på et tidlig tidspunkt, slik at eldre policyer og kundeoppføringer kunne rengjøres, standardiseres og klargjøres før den første sprinten ble avsluttet.

Utforming av løsninger

Innowise leverte en spesialtilpasset Odoo 17 Enterprise-løsning for forsikringsvirksomhet, som integrerer policyadministrasjon, CRM, leadgenerering, regnskap og analyse i ett og samme system. Systemet automatiserer arbeidsflyten, forbedrer datanøyaktigheten og gir innsikt i sanntid. Arkitekturen ble utformet rundt tre hovedprinsipper:

Skalerbarhet. Systemet støtter høye transaksjonsvolumer og toppbelastninger i fornyelsessesongene uten at ytelsen forringes.
Sikkerhet og samsvar. Rollebaserte tillatelser, multifaktorautentisering og full kryptering av data under transport og i hvile sikrer samsvar med GDPR og ISO 27001. Alle endringer logges for fullstendig etterprøvbarhet.
Integrasjonsberedskap. RESTful API-er muliggjør sømløse tilkoblinger til forsikringsmaskiner, e-signaturverktøy og plattformer for automatisering av markedsføring. API-laget skalerer horisontalt, slik at integrasjonene kan utvides uten å endre kjernelogikken.

Dette designet skapte en fremtidsklar plattform som automatiserer arbeidsflyten, forbedrer dataintegriteten og gir ledelsen innsikt i sanntid som grunnlag for strategiske beslutninger.

Nøkkelfunksjonalitet levert

Dataintegrasjon og -transformasjon

Vi migrerte rundt 9 millioner rader med eldre policy- og kundedata til Odoos PostgreSQL-backend, og kjørte ETL-skript for å rydde opp i inkonsekvente formater, fylle ut manglende felt og standardisere ID-er. Teamet vårt kartla historiske transaksjoner til nye enheter for å få fullstendige revisjonsspor og bygget valideringskontroller for å fange opp duplikater eller uoverensstemmelser før de kom inn i systemet.

Sentralisert dashbord for driften

Agentene har nå ett enkelt grensesnitt for å sjekke forsikringsstatus, skadehistorikk og fornyelsesplaner i sanntid. Tilbudsgenerering, forsikringskontroller og sporing av innsendinger skjer på ett sted, mens rollebasert tilgang sørger for datasikkerhet. Med integrert dokumentlagring kan agenter hente frem kontrakter eller skademeldinger umiddelbart.

Skalerbare API-er

Ved hjelp av RESTful API-er koblet teamet vårt Odoo sammen med tredjepartsverktøy som e-signaturtjenester, eksterne forsikringsmotorer og plattformer for markedsføringsautomatisering. API-laget skalerer horisontalt, slik at systemet enkelt håndterer trafikktopper i travle fornyelsesperioder og store markedsføringskampanjer uten å bremse ned.

Dashbord og brukeropplevelse

Interaktive instrumentpaneler gir agentene umiddelbar tilgang til nøkkeltall som nye potensielle kunder, konverteringsfrekvenser, antall utstedte poliser og ventende fornyelser. Vi har lagt inn tilpassede UX-funksjoner som kontekstuelle verktøytips, trinnvise tilbudsveivisere og mobilvennlige oppsett for å øke agentenes produktivitet og gjøre selvbetjening enklere for kundene. Automatiske varsler varsler om utløp av poliser og ventende godkjenninger med en gang, slik at ingenting blir oversett.

Analyse og rapportering

Odoo-ekspertene våre har bygget analysemoduler rett inn i plattformen, slik at teamet kan følge med på viktige nøkkeltall som behandlingstider for tilbud, skadebehandlingshastigheter og inntekter per forsikringstype i sanntid. Tilpassede rapporter hjelper kunden med å ta smartere beslutninger om produkter og markedsføringsstrategier. Ledelsen får de tallene de trenger med planlagte rapporter som leveres til innboksen deres hver uke, slik at de alltid er klare til å ta databaserte beslutninger.

Opplæring og støtte til de ansatte

Innowise ledet den praktiske opplæringen av de ansatte og leverte rollespesifikke veiledninger slik at teamene raskt kunne mestre det nye systemet. Etter lanseringen hadde vi dedikerte supportkanaler og en tilbakemeldingsportal, slik at de ansatte kunne flagge problemer, foreslå forbedringer og hjelpe oss med å finjustere arbeidsflyter og funksjoner basert på reelle brukerbehov.

Leveringsmetode

Dette prosjektet krevde presisjon, fordi selv små feil i policy-data eller arbeidsflyt kunne føre til problemer med etterlevelse. Vi startet med grundige workshoper for å kartlegge nøyaktig hvordan policyer ble opprettet, fornyet og administrert i hele byrået. Disse møtene hjalp oss med å oppdage skjulte flaskehalser og prioritere de løsningene som ville ha størst innvirkning på driften.

Deretter gikk vi over til en toukers sprintsyklus, men med en vri. De første sprintene var nesten utelukkende fokusert på moduler som var kritiske for etterlevelse. Det ga kunden en trygg måte å validere kjernearbeidsflytene på før vi gikk videre til salgsautomatisering og analysefunksjoner. Interessentene gjennomgikk hvert trinn i et testmiljø og ga tilbakemeldinger i sanntid.

Lanseringen var ikke et øyeblikksskifte. Ekspertene våre gjennomførte lanseringen trinnvis: først interne team, deretter meglere noen uker senere. Bare i løpet av pilotfasen ble over 3000 aktive poliser behandlet gjennom det nye systemet uten en eneste feil. Den tidlige suksessen ga byrået selvtillit nok til å skalere det opp i hele virksomheten.

Fordi regelverk og krav endret seg mens vi bygget, var det fornuftig med en Time & Materials-modell. Det ga kunden rom for å justere prioriteringer, for eksempel å integrere nye samsvarskontroller midt i prosjektet, uten å forsinke leveransen eller øke kostnadene unødig.

Sikkerhet og autentisering

Vi setter opp rollebasert tilgang, slik at agenter, underwritere og økonomiteam bare ser dataene som er relevante for rollene deres. Ekstern pålogging krever multifaktorautentisering for ekstra beskyttelse.

Alle data krypteres både i hvile og under transport, slik at plattformen er i samsvar med GDPR og bransjestandarder som ISO 27001. Alle endringer i forsikringsvilkår eller kundeoppføringer logges, noe som gir selskapet en fullstendig, sporbar historikk og dermed full trygghet.

Prioriteringen var enkel: å bygge et system som byrået kan stole på for hver eneste polise, hver gang. Alt fra samsvarskontroller til fornyelser går knirkefritt og sikkert. Nå behandler teamene deres poliser raskere, sporer potensielle kunder mer effektivt og tar beslutninger med sanntidsdata, uten feil eller mangler i samsvar.

Kiryl Drabysheuski Leder for ERP-konsulenter

Teknologier

Odoo

Python

PostgreSQL

Docker

AWS

NGINX

JavaScript

GitLab

Jenkins

Odoo Studio

Team

Prosjekt-leder

Business Analyst

Odoo-konsulent

Odoo-utviklere

Kvalitets- sikringsingeniør

Resultat

Prosjektets varighet

Mars - november 2024

Odoo kjører nå alle kjerneprosesser fra ende til ende. Saksbehandlerne trenger ikke lenger å bytte system eller legge inn data på nytt, så den gjennomsnittlige tiden det tar å få svar fra kunden ved første henvendelse falt med 31,47%, fra 3 timer 03 minutter til 2 timer 05 minutter i det første hele kvartalet etter lanseringen, basert på CRM-rapporter om responstid. Nye retningslinjer sendes ut raskere takket være automatiserte arbeidsflyter og klare godkjenninger som eliminerer flaskehalser.
Sporing av leads er helt transparent. Hver henvendelse går gjennom en enkelt pipeline med automatiserte oppfølginger, noe som økte konverteringen med 20% i det første kvartalet etter lanseringen sammenlignet med det siste kvartalet før lanseringen.
Økonomi er nå en del av den daglige driften. Automatisert fakturering, betalingssporing og rapportering i sanntid forenklet regnskapsoppgavene og reduserte driftskostnadene per police med 15%.
Med live dashbord kan ledere og sjefer nå se hva som fungerer og hva som trenger oppmerksomhet, og handle med en gang.

Få fart på reklamasjoner med Odoo-automatisering

Relaterte saker

Kontakt oss

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg når vi har behandlet forespørselen din.

Navn

Selskap

E-post

Telefon

Melding

Send oss en talemelding

Legg ved dokumenter

Last opp fil

Du kan legge ved én fil på opptil 2 MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

Ved å klikke på Send, samtykker du til at Innowise behandler dine personopplysninger i henhold til våre Retningslinjer for personvern for å gi deg relevant informasjon. Ved å oppgi telefonnummeret ditt samtykker du i at vi kan kontakte deg via taleanrop, SMS og meldingsapper. Priser for samtaler, meldinger og data kan gjelde.

Du kan også sende oss en forespørsel
til contact@innowise.com

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt og behandlet forespørselen din, tar vi kontakt med deg for å beskrive prosjektbehov og signerer en taushetserklæring for å sikre konfidensialitet.

Etter å ha undersøkt dine ønsker, behov og forventninger, utarbeider teamet vårt et prosjektforslag forslag med arbeidsomfang, teamstørrelse, tids- og kostnadsestimater.

Vi avtaler et møte med deg for å diskutere tilbudet og spikre detaljene.

Til slutt signerer vi en kontrakt og begynner å jobbe med prosjektet ditt med en gang.