Investointiohjelmistojen kehittäminen: 95% ajansäästö tilinpäätösraportoinnissa.

Innowise on optimoinut asiakkaan sijoittaja-alustan integroimalla kolmannen osapuolen palveluja, automaattista raportointia ja reaaliaikaisia analyysityökaluja.

Asiakas

Teollisuus

Rahoitus

Alue

Asiakas vuodesta

2022

Asiakkaamme on yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö, jolla on yli 15 vuoden kokemus. Heidän rahoitusmallinsa tarjoaa yrittäjille ja sijoittajille mahdollisuuksia hyödyntää nopeimmin kasvavia teknologia-aloja.

Yksityiskohtaisia tietoja asiakkaasta ei voida luovuttaa NDA:n määräysten nojalla.

Haaste: Sijoitusanalyysiohjelmiston nykyaikaistaminen reaaliaikaisilla päivityksillä, automaattisilla lausunnoilla ja tietojen visualisoinnilla.

Asiakkaamme sijoittajille suunnattu alusta tarjoaa analyyttistä tietoa heidän omaisuudestaan ja sijoitushankkeistaan. Alusta perustuu laajoihin tietokantoihin ja integroituu useisiin kolmannen osapuolen API-rajapintoihin, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää rahoitustietoja, seurata osakemarkkinoiden kehitystä ja pyytää analyyttisiä raportteja. Bloombergin kaltaisista palveluista tulevat tiedot jäsennetään ja tallennetaan alustan tietovarastoon.

Tietopaketteja toimitettiin vain 24 tunnin välein, mikä osoittautui riittämättömäksi nopeasti muuttuvassa sijoitusympäristössä. Ajantasaisen päivityksen puute merkitsi sitä, että sijoittajat eivät voineet saada uusimpia tilastoja, historiatietoja ja yritystietoja.

Toinen ongelma oli hallitusten raporttien puoliautomaattinen laatiminen, johon liittyi monimutkaisia analyyttisiä laskelmia. Raporttien täyttäminen manuaalisesti oli aikaa vievää ja virhealtista.

Järjestelmän parantamiseksi tiimimme tehtävänä oli ottaa käyttöön uusia toimintoja analyyttisten tietojen visualisointia ja taloudellista raportointia varten. Tähän liittyi stressitekijöiden syöttäminen ja sulautettujen moduulien luominen mukautettavaa rahoitusanalytiikkaa varten. Lisäksi keskityimme valtionhallinnon raportoinnin automatisointiin tehtävän vaatiman ajan vähentämiseksi.

Ratkaisu: Ratkaisu: Sijoitusanalyysiohjelmiston parantaminen kolmannen osapuolen palveluilla, automaattisella raportoinnilla ja reaaliaikaisella analytiikalla.

Tiimimme on tehnyt merkittäviä parannuksia alustaan laajentamalla integrointia Bloombergin kanssa ja automatisoimalla raportointiprosessit täysin. Olemme myös kehittäneet huippuluokan moduulin ennakoivaa rahoitusanalytiikkaa varten. Näiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät saavat ajantasaista tietoa salkuistaan ja yrityksistään, mikä helpottaa tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

Parannettu Bloomberg-integraatio

Bloomberg on johtava taloustietojen tarjoaja, joka kokoaa yhteen laajan valikoiman liiketoimintaan liittyviä tietoja. Sen integroidun alustan kautta käyttäjät voivat tehdä kattavaa markkinatutkimusta ja -analyysiä ja saada tietoa uusimmista päivittäisistä tilastoista.

Tiimimme on parantanut integraatiota, jotta järjestelmä voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietopaketteja. Alustan tietokantaa on vahvistettu laajalla analyysitietovarannolla, jota voidaan nyt tuottaa dynaamisesti. Tietomäärä, joka aiemmin oli lähetettävä ja käsiteltävä kerran päivässä, on nyt käytettävissä vain minuutissa.

Tämä toiminto avaa käyttäjille uusia mahdollisuuksia, sillä sen avulla he voivat pyytää tarjouksia minkä tahansa valuutan valuuttakursseista, ei vain tietyille päivämäärille, vaan mille tahansa halutulle ajanjaksolle mukautettavin väliajoin. Integroidun markkinatietojen pyytäjän avulla käyttäjät voivat tehdä henkilökohtaisia pyyntöjä ja saada reaaliaikaisia päivityksiä erilaisista tiedoista, kuten valuuttakursseihin perustuvasta pääomittamisesta. Lisäksi käyttäjät voivat saada laajoja tietoja yrityksistä ISIN-tunnuksen perusteella, kuten varat, velat ja taloudellinen tausta.

Automatisoitu taloudellinen raportointi

Aikaisemmin monimutkaisten raporttien tuottaminen Yhdysvaltain hallitukselle laajojen analyysien avulla vaati valtavasti manuaalista työtä. Vaikka muutamat raportit oli osittain automatisoitu tietokantataulukoista kerätyillä tiedoilla, tulomittareiden laskelmat tehtiin edelleen manuaalisesti.

Tiimimme on automatisoinut raportointiprosessin täysin. Järjestelmä kerää välittömästi kaikki tarvittavat tiedot tarvittavista tietokantataulukoista, suorittaa tarvittavat laskutoimitukset ja muotoilee tuloksena olevat raportit yhdellä napsautuksella, mikä korvaa aiemmin aikaa vievän manuaalisen lähestymistavan kirjanpitomenetelmällä, jossa käytetään korvattuja kaavoja.

Tilinpäätös kattaa useita rahastoja, ja se voidaan laatia neljännesvuosittain tai kuukausittain. Asiakas voi muokata raporttimalleja määrittelyjensä mukaan ja viedä ne kätevästi eri tiedostomuodoissa.

Kehittynyt rahoitus ja data-analytiikka

Tiimimme on parantanut alustaa mukautetuilla välineillä tarjotakseen kauppiaille laajan rahoituksen ja data-analytiikka. . tietojen visualisointi työkalut tuottavat yksityiskohtaisia raportteja, joissa on kaavioita, kaavioita ja taulukoita ja jotka tarjoavat räätälöityjä analyyseja markkinaolosuhteiden mukaan.

Lisäksi alusta tarjoaa ainutlaatuisen ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä riskiparametreihin perustuvia stressitestejä sijoitusrahastoille. Testejä voidaan säätää manuaalisesti tai automaattisesti ja määrittää erilaisia stressitekijöitä, kuten likviditeettiriski, korkoriski, valuuttakurssiriski, keskittymäriski jne.

Muokkaamalla riskiparametreja sijoittajat voivat tunnistaa optimaaliset sijoitusmahdollisuudet, suojautua mahdollisilta tappioilta ja hallita salkkuja tehokkaammin. Stressitestausominaisuuden avulla sijoittajat voivat simuloida mahdollisia markkinaskenaarioita ja arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia varoihinsa.

Teknologiat

Tietokanta

MySQL

Front-end

HTML, CSS, JavaScript

Back-end

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Käyttöjärjestelmät

Debian

Prosessi

Tässä hankkeessa noudatimme ketterää menetelmää. Pääominaisuuksien toteuttaminen kesti noin viisi kuukautta, jonka aikana teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa lisäominaisuuksien sisällyttämiseksi nopeasti alustaan. Kehittäjämme olivat säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen Google Meetsin ja Google Chatin välityksellä. Tiimi tarjosi jatkuvia tehtäväpäivityksiä ja opasti asiakasta koko kehitystyönkulun ajan.

Sujuvan etenemisen varmistamiseksi Innowise-tiimi keskittyi keskeisiin työalueisiin, kuten kolmannen osapuolen palvelujen integrointiin, itsenäisten moduulien kehittämiseen ja mukautettujen raporttien luomiseen analyytikoille. Jaoimme työmme kolmeen pääalueeseen ja hoidimme niitä tehokkaasti Slackin ja Jiran avulla. Jokaista viikon mittaista sprintin vaihetta seurasi päivittäinen stand-up-kokous, jossa annoimme päivityksiä ja keräsimme uusia vaatimuksia.

Joukkue

Front-End-kehittäjä

Back-End-kehittäjät

QA Engineer

Tietokanta Engineer

Tulokset: Tulokset: Merkittävät ajansäästöt taloushallinnon data-analytiikassa ja käyttäjäkunnan kasvu.

Sijoitusalustasta on tullut sijoittajille entistä kehittyneempi ja tehokkaampi väline, jonka avulla he voivat maksimoida laajennetun data-analytiikan hyödyt rahoituksessa.

Päivitetyn Bloomberg-integraation ansiosta kauppiaat voivat saada välittömästi yksityiskohtaisen näkymän talouden suuntauksista ja vaihteluista yhdellä alustalla. Automatisoitu raportointi on vähentänyt huomattavasti manuaalista työtä, jota tarvitaan monimutkaisten selvitysten tuottamiseen hallitukselle.

Kehittyneiden rahoitus- ja data-analyysityökalujen avulla käyttäjät voivat tehdä sijoitusrahastojen stressitestejä, saada selkeän visualisoinnin sijoitusindikaattoreista ja hallita salkkujaan tehokkaammin.

Kaikki Innowise:hen mennessä toteutetut päivitykset ovat vaikuttaneet merkittävästi alustan suorituskykyyn, mikä on johtanut 19%:n liikenteen kasvuun. Automaattinen raportointijärjestelmä on säästänyt arviolta 95% raporttien laatimiseen aiemmin käytettyä aikaa.

Tiimimme jatkaa alustan parantamista, sen toiminnallisuuden lisäämistä ja uusien työkalujen kehittämistä syvällistä analytiikkaa varten.

Hankkeen kesto

Huhtikuu 2022 - Jatkuva

95%

taloudelliseen raportointiin liittyvä ajansäästö

19%

käyttäjäkunnan kasvu

Liittyvät tapaukset

Ota yhteyttä

Varaa puhelu tai täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä, kun olemme käsitelleet pyyntösi.

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelin

Viesti

Lähetä meille ääniviesti

Liitä asiakirjoja

Lataa tiedosto

Voit liittää 1 enintään 2 Mt:n tiedoston. Hyväksytyt tiedostomuodot: pdf, jpg, jpeg, png.

Klikkaamalla Lähetä, annat suostumuksesi siihen, että Innowise käsittelee henkilötietojasi meidän Tietosuojakäytäntö antaa sinulle asiaankuuluvia tietoja. Antamalla puhelinnumerosi suostut siihen, että voimme ottaa sinuun yhteyttä puheluiden, tekstiviestien ja viestisovellusten kautta. Puhelu-, viesti- ja datahintoja voidaan soveltaa.

Voit myös lähettää meille pyyntösi
osoitteeseen contact@innowise.com

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun olemme vastaanottaneet ja käsitelleet pyyntösi, otamme sinuun yhteyttä ja kerromme yksityiskohtaisesti projektin tarpeet ja allekirjoitamme NDA-sopimuksen luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Tutkittuaan toiveesi, tarpeesi ja odotuksesi tiimimme suunnittelee projektin ehdotuksen, jossa esitetään työn laajuus, tiimin koko, aika- ja kustannusarviot.

Järjestämme kanssasi tapaamisen, jossa keskustellaan tarjouksesta ja sovitaan yksityiskohdista.

Lopuksi allekirjoitamme sopimuksen ja aloitamme projektisi toteuttamisen heti.

Investointiohjelmistojen kehittäminen: 95% ajansäästö tilinpäätösraportoinnissa.

Asiakas

Haaste: Sijoitusanalyysiohjelmiston nykyaikaistaminen reaaliaikaisilla päivityksillä, automaattisilla lausunnoilla ja tietojen visualisoinnilla.

Ratkaisu: Ratkaisu: Sijoitusanalyysiohjelmiston parantaminen kolmannen osapuolen palveluilla, automaattisella raportoinnilla ja reaaliaikaisella analytiikalla.

Teknologiat

Prosessi

Joukkue

Tulokset: Tulokset: Merkittävät ajansäästöt taloushallinnon data-analytiikassa ja käyttäjäkunnan kasvu.

Liittyvät tapaukset

Ota yhteyttä

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tarvitsetko muita palveluja?

Tilaa osoitteeseen uutiskirjeemme

Tilaa
osoitteeseen uutiskirjeemme